미-중 무역 협상 이후 희토류 채굴업체들의 주가 상승

Ernest Scheyder

희토류 회사 REalloys는 미국 수출입은행 (EXIM)으로부터 가공 및 자석 시설에 자금을 지원하기 위해 최대 2억 달러 상당의 대출 의향서를 받았으며, 이는 워싱턴이 특수 소재의 미국 내 생산을 강화하려는 최근 움직임이다.

이 대출이 승인되면 전기 자동차, 휴대폰, 전투기 및 기타 수천 가지 제품에 사용되는 자석에 대한 미국의 접근성을 높일 수 있다. 이러한 자석은 중국이 트럼프 행정부와의 협상에서 지렛대로 사용하면서 글로벌 무역 갈등의 중심에 서 있다 .

9월 18일자 로이터 통신이 입수한 서한에 따르면, 비상장 기업인 리얼로이스는 2억 달러의 수출입은행 대출을 신청하기 위한 초기 요건을 충족했으며, 대출이 승인되면 상환 기간이 15년으로 민간 금융을 이용할 때보다 길어질 것으로 보인다.

미국 정부의 수출 신용 기관 역할을 하는 EXIM은 리얼로이즈가 대출 가능성을 발표한 당일인 수요일에 대출 의향서를 확인했다.

이 프로젝트는 대출을 받으려면 자사 자석을 구매할 미국 고객을 확보해야 한다고 서한은 밝혔다.

2023년에 설립된 오하이오에 본사를 둔 이 회사는 서스캐처원에서 희토류를 채굴한 광석 또는 재활용 전자제품에서 금속으로 가공할 계획이다. 이 회사는 이달 초 크리티컬 메탈스 코퍼레이션 이 개발을 목표로 하는 그린란드 광산에서 광석을 공급받기로 계약을 체결했다.

이 금속은 오하이오로 옮겨져 합금을 만든 다음 자석으로 만들어질 것이다. 리얼로이즈는 다음 달에 두 시설에 대한 비용 세부 정보를 제공할 계획이다.

이 회사의 목표는 2029년까지 연간 10,000톤의 자석을 생산하는 것으로, 이는 미국 정부로부터 가격 지원을 받고 있는 MP 머티리얼즈 이 계획한 것과 거의 같은 양이다 .

리얼로이는 가격 보호에 대한 어떠한 보장도 받지 못했다고 회사 관계자는 말했다.

미-중 무역 분쟁으로 '희토류' 언급 급증

미·중 무역 갈등이 계속되는 가운데 희토류 분야가 주목을 받으면서, 글로벌 기업의 실적 발표 녹취록에서 '희토류'라는 단어 언급이 3분기에 2020년 이후 최고치를 기록했다고 알파센스 데이터는 밝혔다.

10월 26일 중국과 미국의 고위 경제 관리들은 도널드 트럼프 미국 대통령 (link) 과 시진핑 중국 주석이 이번 주 후반에 결정할 무역 합의의 틀을 마련했으며, 이는 미국의 가파른 관세와 중국의 희토류 수출 통제를 중단할 것이라고 미국 관리들이 전했다.

이는 중국이 이달 초 희토류 수출 통제를 확대한 데 따른 것이다.

미국에 상장된 희토류 광산업체들의 주가가 하반기에 엄청난 변동성을 보였기 때문에 주식 시장도 이러한 헤드라인을 간과하지 않았다.

크리티컬 메탈스 , 미국 희토류 , MP 머티리얼스 , 에너지퓨얼스 등이 최근 급등락을 보인 종목들 중 일부다.

캐나다에 상장된 광산업체 트릴로지 메탈스 는 백악관이 밴쿠버에 본사를 둔 이 광산업체의 지분 10%를 인수할 것이라고 밝힌 후 올해 초 급등했다.

로이터 통신은 이달 초 워싱턴이 크리티컬 메탈의 지분 매입도 검토하고 있다고 보도했다.

화요일 미국 주가지수 선물은 투자자들이 주요 기업 실적과 주 후반에 예상되는 연방준비제도 정책 결정에 집중하면서 전 세션의 랠리 이후 잠시 주춤하면서 사상 최고치 부근을 맴돌았다.

시장 참가자들은 3분기 실적 시즌 중 가장 바쁜 한 주에 접어들고 있으며, S&P 500 기업 중 최소 172개 기업이 실적을 발표할 예정이다.

유나이티드헬스, UPS, 로열캐리비안, D.R. 호튼, 제트블루, 페이팔 등 인기 종목이 개장 전에 실적을 발표할 것으로 예상된다.

주 후반에는 마이크로소프트 , 알파벳 , 애플 , 아마존 , 메타 가 실적을 발표할 것으로 예상되는 메가캡에 주목할 필요가 있다.

인공 지능은 이번 달 3주년을 맞이한 월스트리트 강세장의 보루였으며, 트레이더들은 지출이 계속 증가함에 따라 기업들이 이 기술로 어떻게 수익을 창출하고 있는지 면밀히 조사할 것이다.

연준 관리들은 이날 오후 회의를 열어 금리와 제롬 파월 의장이 앞서 암시한 중앙은행의 '양적 긴축 ' 정책 종료 계획에 대해 논의할 예정이다. 중앙 은행은 수요일에 판결을 발표할 예정이다.

미국 정부는 거의 한 달 동안 폐쇄되어 중요한 경제 데이터가 지연되고 트레이더들은 민간 발표와 기업 발표에 의존해야 했다.

여러 소식통에 따르면 아마존 과 파라마운트 가 가장 최근에 해고를 발표했다. 이와는 별도로, 컨퍼런스 보드의 소비자 신뢰 보고서와 리치몬드 및 텍사스 연방 준비 은행의 설문 조사가 화요일에 발표될 예정이다.

대부분의 주요 증권사 는 연방준비제도가 연말까지 차입 비용을 50bp 낮출 것으로 예상한다.

오전 5시 44분(동부시간) 다우 E-미니스 (YMcv1)는 10포인트(0.02%) 하락했고, S&P 500 E-미니스 는 3포인트(0.04%) 내렸으며, 나스닥 100 E-미니스 는 6.75포인트(0.03%) 올랐다.

상위 종목 중 반도체 라이선스 업체 램버스 는 분기 이익이 예상치 를 하회하면서 15% 하락했다.

넥스트에라 에너지는 에너지 회사가 구글과 원자력 계약 을 체결한 후 2.6% 상승했다.

코보 는 라이벌인 스카이웍스 솔루션 이 최근 몇 달 동안 이 스마트폰 칩 제조업체를 인수하기 위한 협상을 벌였다는 보도가 나온 후 10.2% 급등했다.

투자자들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아 순방 기간 동안 중국과 오랫동안 기다려온 무역 협정 을 체결할 것으로 낙관한다.

트럼프 대통령은 일본과 주요 광물 및 희토류 채굴 및 가공 계약을 체결했다. 미국 상장 희토류 광산업체 트릴로지 메탈스(Trilogy Metals) 와 니오코프 디벨롭먼트(NioCorp Developments) 는 각각 1%와 2.6% 하락했으며, 미중 휴전으로 관세 및 광물 수출 제한이 일시 중단된 후 월요일 하락세가 연장될 것으로 보였다.

무역 협상에 대한 낙관론은 최근 상승세를 보인 금과 은 과 같은 안전자산에 부담을 주었다. 이러한 하락세는 골드 필드 와 하모니 골드 와 같은 미국 상장 귀금속 광산업체 주가에 압력을 가해 각각 4% 이상 하락했다.

라마코 리소스 는 월요일에 방위 및 청정 에너지 산업을 위한 국내 원자재 공급을 강화하기 위해 와이오밍에 미국 최초의 희토류 원소 및 중요 광물 비축기지를 설립할 계획이라고 밝혔다.

현재 중국은 희토류 원소 및 중요 광물 분야를 지배하고 있으며, 전 세계 공급량의 90% 이상을 처리하고 있다.

라마코는 와이오밍에 위치한 브룩 광산은 15,800에이커에 달하는 세계 몇 안 되는 스칸듐, 갈륨, 게르마늄의 주요 공급처 중 하나이며 이미 4,500에이커의 채굴이 허가된 상태라고 말했다.

라마코는 "전략적 중요 광물 터미널"은 선도적인 상품 구조화 및 재무 자문사와 협력하여 개발될 것이라고 말했다.

이 시설은 자석, 전기 자동차 및 군사 시스템에 필수적인 스칸듐, 갈륨, 게르마늄, 네오디뮴 및 디스프로슘을 포함한 주요 광물을 비축, 가공 및 저장하는 중앙 허브 역할을 할 것이다.

미국과 중국이 주요 광물에 대한 미국의 관세와 중국의 수출 통제를 일시 중단할 수 있는 무역 합의 골자를 마련하면서, 공급 차질에 대한 우려가 완화되자 미국 상장 희토류 채굴업체 주가가 월요일 개장 전 급락했다.

희토류 휴전은 미중 무역 긴장의 가장 전략적인 전선 중 하나에서 잠시 멈춤을 의미한다.

공급 리스크가 줄어들자 투자자들은 미국 채굴업체들이 무역 교착 상태가 장기화될 경우 이익을 얻을 것이라는 베팅을 일부 철회했다.

크리티컬 메탈스 의 주가는 10%, 라마코 리소스 는 6%, 니오코프 디벨롭먼트 는 8% 하락했다.

MP 머티리얼즈, 트릴로지 메탈스 , USA 레어 어스는 4.7%에서 8.3% 하락했다.

중국은 전 세계 희토류와 자석의 90% 이상을 처리하며, 최근 관리 목록에 새로운 원소를 추가하고 중국산 소재에 의존하는 해외 생산업체에 대한 감독을 강화하는 등 수출 규제를 확대했다.

반면 미국은 한 곳의 희토류 광산을 운영하고 있고 전기 자동차, 방위 시스템 및 첨단 제조에 필수적인 광물을 확보하기 위해 경쟁하고 있다.

자국산 공급망을 구축하려는 미국의 노력은 중국의 우위에 비해 훨씬 뒤처져 있다.

미국은 MP 머티리얼스 , 크리티컬 메탈, 리튬 아메리카스 , USA 레어 어스 등의 기업과 지분 및 공급망 보안 계약을 체결했지만, 중국과 동등한 수준의 정제 능력과 처리 인프라를 개발하려면 몇 년이 걸릴 수 있다.

이번 주식 거래로 올해 MP 머티리얼즈의 주가는 4배 가까이 올랐고, USA 레어 어스의 주가는 두 배로 상승했는데, 이는 중요한 소재에 대한 중국의 의존도를 줄이려는 미국의 노력에 대한 투자자들의 낙관론을 반영한 결과다.

** 미국 상장 희토류 광산업체 주가가 개장 전 거래에서 하락했다

** 미국과 중국이 무역 협상의 틀에 합의했다함에 따라 미국의 계획된 관세와 중국의 중요 광물에 대한 수출 통제가 중단되어 올해 이 부문을 부양했던 공급 차질에 대한 우려가 완화됐다

** 중요 금속 주가 10.3% 하락

** 미국 희토류 8.4% 하락, MP 머티리얼즈 5.6% 하락, 니오코프 6.8% 하락, 에너지퓨얼스 3.9% 하락

** 트릴로지 메탈스 주가 7.7% 하락, 라마코 리소스 4.2% 하락

** 중국은 전 세계 가공 희토류와 희토류 자석의 90% 이상을 생산하고 있으며 , 미국은 희토류 광산을 단 한 곳만 보유하고 있다