미국의 이란 핵 시설 공격 후 이스라엘 주가 사상 최고치 기록

미국이 이란의 핵 사이트 (link) 를 공격한 후 이스라엘 증시는 투자자들이 이란의 핵무기 개발을 조만간 막을 수 있을 것이라고 믿는 공격으로 일요일에 사상 최고치를 기록했습니다.

텔아비브 125 지수 는 1.8% 상승 마감하며 지난주 8% 가까이 상승했고, 우량주인 TA-35 지수 는 1.5% 상승했습니다.

이스라엘이 토요일 미국의 기습 공격에 앞서 이란의 핵 및 군사 목표물을공격하면서 지난주 다섯 번의 세션 동안 주가는 모두 상승하여 약 6% 상승했습니다 .

미즈라히 테파홋의 수석 시장 이코노미스트 로넨 메나헴은 "미군이 이란의 주요 핵 시설을 파괴한 것은 지역 안보 환경을 개선하고 이란의 군사 및 핵 능력을 감소시킨다는 측면에서 긍정적인 발전"이라고 말했습니다. "게임 체인저입니다."

이스라엘은 6월 13일 이란 핵 시설과 탄도 미사일 공장, 군 지휘부에 대한 징벌적 공격을 시작했고, 이란은 이스라엘에 대한 보복 공격으로 맞대응했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 대규모 벙커 폭격으로 밤새 이란의 주요 핵 시설을 " " 파괴했으며, 중동에서 분쟁이 새롭게 고조되는 가운데 이스라엘의 공격에 동참했다고 말했습니다.

테헤란은 스스로를 방어하겠다고 다짐했고, 일요일 이스라엘을 향해 미사일을 발사하여 수많은 부상자를 내고 텔아비브의 건물을 파괴하는 등 대응에 나섰습니다.

그럼에도 불구하고 일주일 이상 현지 시장은 이란에서 이스라엘의 행동에 환호했습니다.

주가 상승과 더불어 국채 가격이 상승하고 셰켈화 가치가 상승했으며 이스라엘의 위험 프리미엄이 낮아졌습니다.

국채 가격은 일요일에 0.2%까지 상승했습니다. 셰켈 은 일요일에는 거래되지 않지만 6월 11일 달러당 3.61에서 금요일 3.48로 상승했으며 이번 달에는 약 1% 상승했습니다.

메나헴은 "중장기적으로 볼 때(이는 많은 전략적 투자자와 관련이 있습니다) 이는 사우디와 미국의 축이 더 긴밀해질 것이라는 전망과 관련된 진정한 기회가 될 수 있습니다."라고 말했습니다.

"문제는 지난주 급격한 시장 상승이 이미 가격에 반영되었는지 여부와 그 정도입니다. 그럴듯한 시나리오는 적어도 초기 대응에서 주식, 회사채, 국채의 추가 상승을 포함합니다."

이스라엘이 이란에 대한 군사 공격을 시작하면서 금과 달러와 같은 안전자산으로 자금이 유입되면서 금요일 세계 증시가 하락하고 유가가 급등했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 예측 불가능한 무역 정책(link) (link)으로 인해 세계 경제에 대한 압박이 가중되고 있는 상황에서 주요 산유국인 중동 지역의 긴장이 고조되면서 금융 시장에 불확실성이 더해졌습니다.

금요일 초 트럼프 대통령은 이란이 이스라엘과의 추가 충돌을 막을 수 있는 시간이 아직 남아 있다며 핵 프로그램에 대한 합의를 촉구했습니다.

브렌트유 가격은 아시아 거래 시간 동안 14%까지 급등한 배럴당 73.22달러 로 5.5% 상승했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 비용이 급등했던 2022년 이후 가장 큰 하루 상승폭을 기록했습니다. 미국 원유 선물 은 7.3% 상승한 약 73달러를 기록했습니다.

글로벌 불확실성의 시대에 안전자산인 금 은 1.1% 오른 온스당 3,422달러로 지난 4월의 사상 최고치인 3,500.05달러에 근접했습니다.

안전자산으로의 쏠림 현상은 위험자산의 급격한 이탈과 맞물렸습니다. 다우존스 산업평균지수 는 0.9%, S&P 500 지수 는 0.34%, 나스닥 종합지수 는 0.4% 하락했습니다. 유럽 증시 는 1% 가까이 하락했고 아시아에서는 일본, 한국, 홍콩의 주요 증시가 각각 1% 이상 하락했습니다.

웰스파고 투자 연구소의 글로벌 주식 및 실물 자산 책임자 사미르 사마나는 이메일에서 "중동에서 주요 분쟁이 재부상하면서 유가 급등 등 지정학적 스트레스가 높아질 것"이라고 말했습니다. 그러나 사마나는 이번 분쟁이 미국 대형주 및 원자재를 포함한 장기 투자자들에게는 매수 기회가 될 것이라고 덧붙였습니다.

이스라엘이 이란에 대한 군사 공격을 시작하면서 금요일 세계 증시가 폭락하고 유가가 급등하면서 금과 달러와 같은 안전자산으로 자금이 몰리고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 (link) 공격적이고 불규칙한 무역 정책(link)으로 인해 세계 경제에 대한 압박이 가중되고 있는 상황에서 주요 산유국인 중동 지역의 긴장이 고조되면서 금융 시장에 불확실성이 더해졌습니다.

금요일 초 트럼프 대통령은 이란이 이스라엘과의 추가 충돌을 막을 수 있는 시간이 아직 남아 있다며 핵 프로그램과 관련해 이란에 협상을 촉구했습니다.

장 초반 유럽 거래에서 약세를 보였던 시장 반응은 세션이 진행되면서 다시 탄력을 받았습니다.

브렌트유 가격은 아시아 시간대에 배럴당 74.2달러로 7% 가까이 상승한 로 마감했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 비용이 급등했던 2022년 이후 가장 큰 하루 상승폭을 기록했습니다. 미국 원유 선물 은 7.3% 상승한 약 73달러를 기록했습니다.

글로벌 불확실성 시기에 대표적인 안전자산인 금 은 1.8% 상승한 온스당 3,445달러로 지난 4월의 사상 최고치인 3,500.05달러에 근접했습니다.

안전자산으로의 쏠림 현상은 위험자산의 급격한 이탈과 맞물렸습니다. 다우존스 산업평균지수 는 1.17%, S&P 500 지수 는 0.66%, 나스닥 종합지수 는 0.78% 하락했습니다. 유럽 증시는 거의 1% 하락했고 아시아에서는 일본, 한국, 홍콩의 주요 증시가 각각 1% 이상 하락했습니다.

런던 다이와 캐피털 마켓의 경제 리서치 책임자 크리스 시클루나는 중동 긴장을 언급하며 "분명히 가장 큰 문제는 이것이 어디까지 갈 것인가?"라고 말했습니다. "주식은 하락하고 석유와 금은 상승하는 등 시장은 제대로 파악하고 있습니다."

목요일 인도네시아 루피아화는 6개월 만에 최저치를 기록했고, 한국 원화는 양국의 중앙은행이 예상했던 금리 인하를 피하면서 투자자들에게 충격을 준 후 사흘 연속 상승세를 이어갔습니다.

루피아는 0.4% 하락한 달러당 16,383 루피아로 작년 7월 초 이후 볼 수 없었던 수준으로, 인도네시아 중앙은행이 정책 변화가 없을 것이라는 예상과 달리 기준금리를 25 bp 포인트 인하한 (link) 전날보다 하락폭이 확대되었습니다.

바클레이스의 애널리스트들은 "환율 압력에 직면해 금리 인하로 선회하기로 한 갑작스러운 결정은 지난 2년 동안 인도네시아 중앙은행이 IDR 안정성을 우선시한 것과는 상반된 모습"이라고 말했습니다.

이들은 1분기 말까지 루피아가 16,500 루피아를 시험할 것으로 예상하고 있습니다.

스탠다드차타드의 아시아 경제학자이자 외환 분석가인 조나단 코는 BI가 루피아 안정 유지에 대한 문구를 유지함으로써 "성장 지원에 더 집중할지, 아니면 IDR 안정 유지에 더 집중할지에 대한 우려를 전부는 아니지만 일부 완화할 수 있을 것"이라고 말했습니다

"BI가 달러 유입을 유치하는 데 계속 집중하더라도 투자자들이 달러 대비 IDR 매수 포지션에 대한 확신이 약해질 수 있습니다. 게다가 외국인 채권 포지션은 이미 중립적인 상태입니다."

한국 원화 <원=달러>는 한국은행이 경제학자들의 예상과 달리 예상외로 금리를 동결((link))한 후 0.2% 하락하며 1주일래 최고치에서 하락했습니다.

메이뱅크 애널리스트들은 한국은행에 외환 리스크가 우려될 수 있다고 말했습니다. "그럼에도 불구하고 미국의 관세 위협이 여전히 남아있다는 점에서 원화의 상승 리스크는 여전히 남아 있습니다."

한국은행과 BI의 놀라운 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세 부과에 대비하면서 성장을 촉진하고 달러 강세에 맞서 자국 통화를 방어하려는 아시아 중앙은행들이 직면한 과제를 강조합니다.

그러나 서울 증시 은 1% 상승하며 거의 1주일 만에 최고치를 기록했습니다.

대부분의 다른 아시아 통화는 미국 인플레이션 데이터 (link) 가 채권 금리를 떨어뜨린 후 최근 고점 바로 아래에 있는 달러화 약세의 지지를 받았습니다.

신흥시장 통화 지수 (.MIEM00000CUS)는 상승세를 보이며 주 초에 기록한 6개월래 최저치에서 회복세를 이어갔습니다.

1월 28~29일 회의에서 연방준비제도의 금리 인하 가능성은 여전히 낮지만, 시장은 올해 6월 금리 인하를 예상하고 있습니다 (link).

경기 회복세, 수입품에 대한 광범위한 관세 위협, 인플레이션으로 간주되는 불법 이민자 대량 추방 조치로 인해 연준은 올해 금리 인하 경로가 더 얕을 것으로 예상했습니다.

싱가포르 증시 는 0.7% 상승하며 6회 만에 처음으로 상승했고, 필리핀 증시 P는 1.3% 상승했습니다.

대만 증시 TWSE:TAIEX는 세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 대만반도체제조 의 실적 발표를 앞두고 2.6% 급등했는데, (link) 수요 급증으로 인해 상승세를 기록할 것으로 예상됩니다.

한편, 이스라엘 셰켈 (ILS=D3)은 이스라엘과 하마스 간 휴전 합의 소식((link)) 이후 한 달 만에 최고치로 상승했습니다.

하이라이트

** 일본 도매 인플레이션이 4%에 가까운 안정적인 (link), BOJ 금리 인상 가능성 유지

** 구금 된 한국의 윤씨는 심문에 참석하지 않을 것이라고 변호사는 말합니다 (link)

** 베트남, (link) 중국산 COMAC 항공기의 자국 내 운항 장벽 제거 고려

미국 인플레이션 둔화로 채권 금리가 하락하면서 달러는 16일 최근 고점에서 하락했고, 엔화 가치는 일본의 금리 인상 베팅이 증가하면서 한 달 만의 최고치를 기록했다.

미국의 인플레이션 완화로 연방준비제도 금리 인하 가능성이 확대된 데다 다음 주 일본은행(BOJ)의 금리 인상 소문과 맞물리면서 밤사이 1% 가량 상승한 엔화 가치는 아시아에서 절상폭을 확대했다.

달러/엔은 155.21로 12월19일 이후 최저치를 기록했다. 달러는 호주달러와 뉴질랜드달러에 대해서도 최근 상승분을 일부 반납했으며, 호주달러 는 아시아 오전 거래에서 0.6248달러로 1주일 만의 최고치를 기록했다.

유로는 1.0298달러로 대체로 보합세를 보이고 있다. 달러지수 는 109.07로 보합세다.

이스라엘 셰켈 은 한 달 만의 최고치를 기록했지만 가자지구 휴전 협상 발표에 외환 시장은 직접적인 반응을 거의 보이지 않았다.

12월 미국의 근원 인플레이션은 전월 대비 0.2%로 전망치와 일치했으며 11월의 0.3%를 밑돌았다. 전년 대비로는 3.2% 상승해 예상치인 3.3%를 하회했다.

이에 앞서 영국의 인플레이션 수치는 예상보다 완만했고, 영란은행 관계자는 금리를 인하할 때가 됐다고 밝혔다.

인플레이션을 우려해왔던 트레이더들은 주식을 매수하고 벤치마크 10년 만기 국채 수익률 을 13bp 이상 하락시키며 안도하는 반응을 보였지만 통화 시장 반응은 조금 더 조용했다.

달러지수는 1월 0.5% 상승했고, 이 추세가 지속된다면 4개월 연속 상승세를 기록하게 된다. 시장은 인플레이션 데이터 이후 올해 연방준비제도의 추가 금리 인하를 37bp로 예상하면서 약 10bp의 추가 인하를 가격에 반영했다.

시장은 20일 도널드 트럼프 대통령의 취임식 날에 자산 가격과 달러를 뒤흔들 수 있는 수많은 행정명령, 특히 관세와 관련된 행정명령에 대해 경계하고 있다.

미즈호 이코노미스트 비슈누 바라탄은 "달러 강세는 부분적으로 트럼프 2.0(관세) 공포를 반영할 수 있다"고 말했다.

관세 리스크의 최전선에 있는 중국 위안화 는 장 초반 7.3312로 거래 밴드의 약세 끝자락에 근접하며 거의 반등하지 못했다.

트럼프 대통령 임기 시작과 더불어 시장은 금요일에 발표되는 중국 성장률과 다음 주 BOJ 회의에 주목하고 있다.

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달러는 15일(현지시간) 예상보다 부진한 지표로 인플레이션이 가속화될 것이라는 우려가 완화되고 연방준비제도가 올해 금리를 두 차례 인하할 가능성이 높아지면서 약세를 나타냈다.

노동통계국은 12월까지 12개월 동안 소비자 물가가 이코노미스트들의 예상과 일치하는 2.9% 상승했다고 발표했다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 인플레이션은 둔화됐다.

화요일에 발표된 생산자물가 데이터와 함께 근원 물가의 둔화는 즉각적인 달러 하락을 촉발했다.

달러지수 는 0.1% 하락한 109.07를 기록했다. 월요일에는 26개월 만의 최고치인 110.17을 기록한 바 있다.

한편 달러는 엔화( )에 대해 0.93% 하락한 156.49엔을 기록했다.

엔화는 경제 및 물가 상황이 개선되면 일본은행이 금리를 인상하고 통화 지원 정도를 조정할 것이라고 말한 우에다 가즈오 일본은행 총재의 발언 이후 강세를 보였다.

한편, 영국의 인플레이션이 진정되면서 파운드에 안도감을 제공했다. 데이터에 따르면 지난달 인플레이션이 예상치 못하게 둔화되었고 영란은행이 추적하는 근원 물가가 더 큰 폭으로 하락하여 시장 매도 이후 레이첼 리브스 재무장관에게 반가운 소식이 되었다.

파운드화( )는 달러 대비 0.1% 상승한 1.2229달러를 기록했고, 유로는 0.15% 하락한 1.0299유로( )를 기록했다.

수요일 가자지구 휴전 협상이 타결된 후 이스라엘의 셰켈( )은 달러 대비 0.8% 상승하며 한 달 만의 최고치를 기록했다. 이스라엘과 요르단이 발행한 해외 국채도 이 소식에 상승했다.

미국 국채 수익률은 근원 물가가 둔화됐다는 소식에 따른 연준의 금리 인하 전망에 하락했다.

10년물 수익률은 거래 후반 13.1bp 내린 4.657%로 11월 말 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다.

2년물 수익률은 4.268%로 역시 약 2개월 만의 일일 최대폭인 9.7bp 내렸다.

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