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미국 지방은행 두 곳, 행동주의 투자자 홀드코와 위임장 대결 피했다
Reuters
Svea Herbst-Bayliss
미국 지역 은행 두 곳은 행동주의 헤지펀드가 두 은행이 현재로서는 요구를 충족하는 양보를 했다고 밝히자 목요일 이사회와의 위임장 대결을 피했다.
신규 인수를 중단하고 자체 매각을 고려하는 등 전략적 변화를 위해 몇 달 동안 소수의 은행을 압박해 온 홀드코 자산운용은 퍼스트 인터스테이트 뱅크시스템 과 컬럼비아 뱅킹 시스템 에 '무기를 내려놓겠다'고 밝혔다.
홀드코의 포트폴리오 매니저인 빅 게이와 미샤 자이체프는 별도 공개된 자료에 따르면 "회사가 마침내 올바른 길을 가고 있으며, 이대로라면 향후 5년 동안 탁월한 주주 수익을 제공할 수 있을 것으로 믿는다"고 각 회사에 똑같은 내용을 담아 전했다.
이번 휴전은 요트 소매업 (link), 음료 및 스낵 (link), 소비자 건강 (link), 철도 (link) 등 여러 분야의 기업들이 매각에서 최고 경영진 교체까지 다양한 변화를 추진하도록 압박하는 가운데 이뤄졌다.
홀드코는 또한 컬럼비아와 퍼스트 인터스테이트에 신규 인수와 증권 구조조정을 중단하고 임원 및 이사의 보수 변경을 요구하고, 궁극적으로는 매각을 고려할 것을 촉구했다.
컬럼비아의 클린트 스타인 최고경영자(CEO)는 지난주 애널리스트들에게 '당분간은 M&A에 전혀 관심이 없다'고 말했다. 퍼스트 인터스테이트 제임스 로이터 최고경영자(CEO)도 지난주 실적 발표에서 은행이 유기적 성장과 주주 환원에 집중한다고 밝히며 비슷한 발언을 했다.
두 최고경영자(CEO) 모두 향후 조치에 대해 확고한 약속은 하지 않았다.
퍼스트 인터스테이트는 논평을 거부했고 컬럼비아는 논평 요청에 응답하지 않았다.
그럼에도 불구하고 목요일 발표된 성명에 따르면, M&A에 대한 이들 최고경영자(CEO)의 공개 발언은 게이와 자이체프가 은행의 각 2026년 주주총회에서 이사 후보를 지명하겠다는 위협을 철회하도록 설득했다.
하지만 이들은 이사회가 "우리의 기대와 일치하지 않는" 조치를 취한다면 다시 노력을 재개할 수 있다고 밝혔다
두 회사의 주가는 전반적인 시장이 하락세를 보인 날에도 약간 하락했다.
약 26억 달러의 자산을 보유하고 있으며 은행 투자를 전문으로 하는 HoldCo는 일반적으로 정체된 은행 부문에서 큰 파장을 일으켰다(link). 코메리카의 매각을 성공적으로 이끌어낸 홀드코는 빠르게 방향을 전환하여 컬럼비아, 퍼스트 인터스테이트, 이스턴 뱅셰어에도 상당한 변화를 추진했다.
업계 분석가들은 홀드코가 각 은행에 대한 광범위한 처방전을 가지고 도착했지만, 회사의 논지와 아이디어가 각 대상에서 매우 유사하다고 말했다.
이스턴에서는 교착 상태가 계속되고 있으며 (link) 홀드코가 거래(매각)를 더 강하게 추진하는 가운데, 로버트 리버스 이사회 의장 등 경영진은 지난달 보스턴 글로브에 은행을 매각하지 않을 것이라고 밝혔다.
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크라우드스트라이크, 가던트 헬스, 팔란티어 테크놀로지스
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-0.22%월스트리트 증권 애널리스트들은 월요일에 크라우드스트라이크, 가던트 헬스, 팔란티어 테크놀로지스 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 상향 조정했습니다.
하이라이트
다음은 월요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 아폴로 상업용 부동산 금융 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 $ 10.5에서 $ 11로 인상합니다
* Church & Dwight Co Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 95에서 $ 97로 올립니다
* Church & Dwight Co Inc : JP Morgan, 목표 주가를 $ 88에서 $ 92로 인상
* 에드워즈 라이프사이언스 코퍼레이션 : Canaccord Genuity, 목표주가를 $81에서 $84로 상향 조정합니다
* 헌팅턴 뱅크셰어스 (BAN.O): 제프리스, 목표가를 $ 20에서 $ 19로 인하
* Legalzoom.Com Inc : JP Morgan은 미국 애널리스트 포커스 목록에서 주식을 제거합니다
* 매디슨 스퀘어 가든 스포츠 코퍼레이션 : JP Morgan은 목표 주가를 $ 230에서 $ 240로 인상합니다
* 미드 아메리카 아파트 커뮤니티 Inc : Piper Sandler는 목표 주가를 $ 153에서 $ 140로 인하합니다
* 뉴로 크린 바이오 사이언스 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 171 달러에서 179 달러로 인상합니다
* T Rowe 가격 그룹 Inc : JP Morgan은 목표 가격을 109 달러에서 111 달러로 인상합니다
* 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 Inc : Jefferies는 목표 주가를 $ 270에서 $ 300로 인상합니다
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크라우드스트라이크, 가던트 헬스, 팔란티어 테크놀로지스
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+3.32%C
Chime Financial Inc.
+3.07%월스트리트 증권 애널리스트들은 월요일에 크라우드스트라이크, 가던트 헬스, 팔란티어 테크놀로지스 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 상향 조정했습니다.
하이라이트
다음은 월요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 아폴로 상업용 부동산 금융 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 $ 10.5에서 $ 11로 인상합니다
* 아발론베이 커뮤니티 Inc : Piper Sandler는 목표 가격을 $ 200에서 $ 190로 인하합니다
* Church & Dwight Co Inc : Jefferies는 목표 주가를 $ 95에서 $ 97로 올립니다
* 에드워즈 라이프사이언스 코퍼레이션 : Canaccord Genuity, 목표주가를 $81에서 $84로 상향 조정합니다
* L3해리스 Technologies Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 355에서 $ 365로 올립니다
* 매디슨 스퀘어 가든 스포츠 코퍼레이션 : JP Morgan은 목표 주가를 $ 230에서 $ 240로 인상합니다
* 미드 아메리카 아파트 커뮤니티 Inc : Piper Sandler는 목표 주가를 $ 153에서 $ 140로 인하합니다
* 뉴로 크린 바이오 사이언스 Inc : JP Morgan은 목표 가격을 $ 171에서 $ 179로 올립니다
* 재보험 그룹 오브 아메리카 Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 272에서 $ 281로 올립니다
* Sun Communities Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 140에서 $ 142로 올립니다
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여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.
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* Arthur J. Gallagher & Co : KBW, 목표주가를 315달러에서 275달러로 인하합니다
* 브라이트 호라이즌 패밀리 솔루션 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 $ 156에서 $ 160으로 인상
* 브라이트 스프링 헬스 서비스 Inc : 리링크 파트너스, 목표 주가를 $28.50에서 $38로 인상합니다
* IRhythm Technologies Inc : 캐너코드 제뉴이티는 목표 주가를 $ 193에서 $ 212로 인상합니다
* IRhythm Technologies Inc : JP Morgan, 목표 주가를 $ 190에서 $ 240로 인상
* OPKO Health Inc : Jefferies는 매수에서 보류로 인하하고 목표 주가를 $ 2에서 $ 1.6로 인하합니다
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다음은 금요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 동향을 요약한 내용이다. 종목명은 알파벳순이다.
* 브라이트 호라이즌 패밀리 솔루션 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 156달러에서 160달러로 인상했다.
* 브라이트 스프링 헬스 서비스 Inc : 리링크 파트너스는 목표 주가를 28.50달러에서 38달러로 인상했다.
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* IRhythm Technologies Inc : 캐너코드 제뉴이티는 목표 주가를 193달러에서 212달러로 인상했다.
* IRhythm Technologies Inc : JP Morgan은 목표 주가를 190달러에서 240달러로 인상했다.
* OPKO Health Inc : Jefferies는 구매에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 2달러에서 1.6달러로 인하했다.
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홀드코의 코메리카 캠페인 이후 은행 M&A에 뛰어든 행동주의 투자자들
Reuters
AmeriServ Financial
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CEA Industries Inc. Warrant
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이번 달에 텍사스에 본사를 둔 Comerica 이 사우스 플로리다에 기반을 둔 소규모 헤지펀드에 의해 추진된 109억 달러 규모의 매각으로 인해 월스트리트는 기업 활동가들이 활기찬 거래 시장에 더욱 박차를 가할 수 있는 계기를 마련했습니다.
규제가 심한 미국 은행 업계는 역사적으로 월가의 기업 행동주의자들로부터 큰 관심을 끌지 못했지만, HoldCo 자산운용은 올해 초 Comerica(link)를 성공적으로 매물로 내놓은 후 현재 상황에 도전하고 있으며, 더 많은 지역 은행을 주시하고 있습니다.
2011년에 설립되어 현재 약 26억 달러의 자산을 관리하고 있는 HoldCo는 현재 Eastern Bankshares 의 매각을 추진하고 있습니다. 퍼스트 인터스테이트 와 컬럼비아 뱅킹 시스템 에서 HoldCo는 대대적인 전략 변화를 원하고 있습니다. 변화가 없다면 이 은행들은 이사회의 도전과 매각 추진에 직면하게 될 것입니다.
업계는 이미 억눌린 수요와 트럼프 행정부의 우호적인 자본 및 반독점 심사로 인해 통합이 무르익고 있었습니다.
뉴욕 멜론 은행의 이 240억 달러 가치의 노던 트러스트 인수를 추진한 여름 접근 방식은 은행들이 대형 거래를 추진하려는 새로운 자신감을 조기에 보여준 것이었습니다. 그리고 월요일에는 헌팅턴 뱅크셰어즈(Huntington Bancshares (BAN.O) )가 4개월 만에 두 번째로 주목할 만한 인수인 케이던스 은행(Cadence Bank (link) )을 74억 달러에 인수하기로 합의하면서 지역 대출기관들이 이제 여러 거래를 연이어 성사시킬 수 있음을 입증했습니다.
거래 자문가들은 이사회와 더 넓은 은행 업계에서 코메리카 주식의 1.8%( )만을 보유한 HoldCo( )와 같이 잘 알려지지 않은 투자자들이 변화를 추진하면서 가장 잘 운영되는 은행에서도 새로운 긴장감을 불러일으키고 있는 유령에 대한 논의가 점점 더 집중되고 있다고 말합니다.
불만을 품은 주주들의 공격을 막기 위해 기업과 협력하는 은행가 및 변호사들은 전면적인 매각을 추진하는 캠페인을 포함한 더 많은 캠페인이 준비 중이라고 말합니다.
월요일 늦게 플로리다에 본사를 둔 또 다른 행동주의 펀드인 PL 캐피털은 호라이즌 뱅코프 에 이사회와 경영진에 대한 신뢰를 잃었으며 중서부에서 운영되는 이 은행은 매각되어야 한다고 말했습니다.
"은행 업계의 지형을 영구적으로 바꿀 'M&A 물결'이 시작되었습니다. 이는 주주 가치를 극대화하고 Horizon의 이전 잘못된 경영으로 인해 파괴된 가치를 회복할 수 있는 최고의 기회입니다."라고 PL Capital은 프레젠테이션에서 말했습니다.
호라이즌 뱅코프는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 퍼스트 인터스테이트와 컬럼비아 뱅킹은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
("더 많은 M&A 활동이 있고 더 많은 거래가 이루어지고 있다는 사실은 활동가들이) 추진할 수 있는 실행 가능한 옵션이 있다는 것을 의미합니다."라고 로펌 Simpson Thacher & Bartlett의 파트너인 스벤 미키쉬(Sven Mickisch)가 말했습니다.
홀드코는 논평을 위해 연락할 수 없었습니다.
취약한 신뢰가 약자에 대한 거래 압력을 높이다
지역 은행에 대한 투자자들의 신뢰는 취약한 것으로 드러났습니다. 최근 제프리스 , 자이언스 뱅코퍼레이션 , 웨스턴 얼라이언스 등의 대규모 손실로 인해 신용 품질에 대한 불안감이 고조되면서 실리콘 밸리 은행과 다른 두 대출 기관의 붕괴를 촉발한 2023년 패닉 이후 지역 은행 신뢰도에 대한 가장 중요한 시험이 될 것으로 우려되고 있습니다.
부실 대출에 대한 혐의 발표는 투자자들에게 큰 타격을 입혔습니다: 미국 소규모 대출 기관을 추적하는 KBW 지역 은행 지수 K는 10월 16일 자이언스가 사기 혐의 (link) 두 건의 상업 및 산업 대출과 연계된 5천만 달러 손실을 공시한 후 2023년 이후 하루 최대 하락폭인 7% 하락했습니다.
JP모간 최고 경영자 제이미 다이먼은 이달 초 (link) 부실 대출을 언급하면서 업계는 더 큰 혼란에 대비하고 있습니다: "바퀴벌레 한 마리가 보이면 더 많은 바퀴벌레가 있을 수 있다"고 말했습니다.
최근의 주가 하락은 손실을 흡수할 수 있는 규모의 이점을 강조할 뿐만 아니라, 2년 동안 체질을 강화해왔음에도 불구하고 동종 업계 실적을 따라잡고 반복되는 손실을 막기 위해 고군분투해온 지역 은행들에게 불똥이 튀었습니다. 업계 소식통에 따르면 이는 기업 활동가들에게 비옥한 토양을 제공한다고 합니다.
코메리카에 대한 홀드코의 압박은 피프스 서드에 매각이 성사되기 전부터 이미 주목할 만한 일이었습니다. 활동가들이 대형 은행의 지분을 인수하는 경우는 거의 없습니다. 밸류액트가 2016년에 모건스탠리 와 2018년에 씨티그룹 에 대한 지분을 확보한 경우처럼, 큰 변화를 요구하는 캠페인을 피하고 경영진과 협력하여 개선을 위해 노력했습니다.
최근 몇 년 동안 은행을 대상으로 한 몇 안 되는 활동가 캠페인은 소규모 커뮤니티 은행을 대상으로 했습니다. 홀드코 외에도 드라이버 매니지먼트와 스틸웰 그룹이 큰 목소리를 낼 수 있는 지분을 확보할 수 있었습니다. 드라이버는 리퍼블릭 퍼스트 뱅코프와 아메리서브 파이낸셜 에, 스틸웰은 IF 뱅코프 에 변화를 촉구했습니다.
홀드코는 7월에 발표한 53페이지 분량의 프레젠테이션에서 8개 은행을 거론하며 지속적인 실적 부진이 해결되지 않으면 매각을 포함한 변화를 추진하겠다고 밝혔습니다.
홀드코는 코메리카 외에도 북동부의 이스턴 뱅크셰어즈와 시티즌 파이낸셜 그룹 , 서부의 퍼스트 인터스테이트와 콜롬비아 뱅킹 시스템, 중서부의 키코프 와 캐피톨 연방 금융 , 하와이의 센트럴 퍼시픽 금융회사 도 문제 삼았다.
동부 은행 대변인은 이 은행이 보류 중인 하버원 은행 인수를 통합하고 유기적 성장 기회를 포착하고 주주에게 자본을 환원하는 데 우선순위를 두고 있으며, 단기간 내에 추가 M&A는 없을 것으로 예상한다고 말했습니다.
시티즌과 퍼스트 인터스테이트는 논평을 거부했습니다. 다른 은행들은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
여전히 미래를 좌우하는 은행 최고 경영자
지역 은행 이사회는 특히 소중한 은행의 정체성, 서비스 또는 지역 협력이 사라질 수 있는 매각을 추진하는 외부 세력과 대립할 때 CEO의 견해에 휘둘릴 수 있습니다.
행동주의 주주들의 압력은 경영진과 이사회가 독립성을 재고하도록 유도하는 데 도움이 될 수 있습니다.
유명 투자자와 애널리스트가 팔로우하고 있는 대형 지역 은행을 타겟으로 삼아 은행을 선동한 전력이 있는 HoldCo는 내부 저항에 대응하기 위해 변화에 대한 지지 기반을 구축할 수도 있습니다. 예를 들어 홀드코는 코메리카 프레젠테이션에서 존경받는 웰스파고 애널리스트 마이크 마요를 비롯한 리서치 애널리스트들의 불안을 언급했습니다.
그러나 M&A 규모가 증가함에 따라 대부분의 은행 최고경영자는 인수되어 일자리를 잃을 위험을 감수하기보다는 다른 은행을 인수하기를 원한다고 은행 거래에 대해 조언하는 사람들은 말합니다.
예를 들어, 이스턴의 경영진은 지난주 실적 발표에서 기회가 발생하고 주주들에게 최선의 이익이 된다면 인수를 고려할 수 있다고 언급하면서 향후 인수 가능성을 열어두는 듯 보였습니다.
솔로몬 파트너스의 금융기관 그룹 파트너인 태넌 크럼펠만(Tannon Krumpelman)은 "은행 M&A에서 가장 중요한 요소 중 하나는 CEO가 어디에 있느냐가 될 수 있습니다."라고 말합니다.
"특히 대형 거래의 경우 승계 계획, 자존심, 개인의 개성 등이 다른 모든 요소보다 더 크게 작용하는 경우가 많습니다."라고 그는 말합니다( ).
위험 경고 및 투자 면책 조항
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홀드코의 코메리카 캠페인 이후 은행 M&A에 뛰어든 행동주의 투자자들
Reuters
AmeriServ Financial
-1.79%CEA Industries
-0.48%CEA Industries Inc. Warrant
0.00%Capitol Federal Financial
+0.22%Columbia Banking System
+0.41%David FrenchㆍSvea Herbst-Bayliss
이번 달에 텍사스에 본사를 둔 Comerica 이 사우스 플로리다에 기반을 둔 소규모 헤지펀드에 의해 추진된 109억 달러 규모의 매각으로 인해 월스트리트는 기업 활동가들이 활기찬 거래 시장에 더욱 박차를 가할 수 있는 계기를 마련했습니다.
규제가 심한 미국 은행 업계는 역사적으로 월가의 기업 행동주의자들로부터 큰 관심을 끌지 못했지만, HoldCo 자산운용은 올해 초 Comerica(link)를 성공적으로 매물로 내놓은 후 현재 상황에 도전하고 있으며, 더 많은 지역 은행을 주시하고 있습니다.
2011년에 설립되어 현재 약 26억 달러의 자산을 운용하고 있는 홀드코는 현재 이스턴 뱅크셰어스 (link) 와 퍼스트 인터스테이트 도 같은 방식으로 인수할 것을 압박하고 있습니다.
업계는 이미 억눌린 수요와 트럼프 행정부의 우호적인 자본 및 반독점 심사로 인해 통합이 무르익고 있었습니다.
뉴욕 멜론 은행의 이 240억 달러 가치의 노던 트러스트 인수를 추진한 여름 접근은 은행들이 빅딜을 추진하려는 새로운 자신감을 일찍이 보여주었습니다. 그리고 월요일에는 헌팅턴 뱅크셰어즈(Huntington Bancshares (BAN.O) )가 케이던스 은행(Cadence Bank (link) )을 4개월 만에 74억 달러에 인수하기로 합의하면서 지역 대출기관들이 이제 여러 거래를 연이어 성사시킬 수 있음을 입증했습니다.
거래 자문가들은 이사회와 더 넓은 은행 업계에서 코메리카 주식의 1.8%( )만을 보유한 HoldCo( )와 같이 잘 알려지지 않은 투자자들이 변화를 추진하면서 가장 잘 운영되는 은행에서도 새로운 긴장감을 불러일으키고 있는 유령에 대한 논의가 점점 더 집중되고 있다고 말합니다.
불만을 품은 주주들의 공격을 막기 위해 기업과 협력하는 은행가 및 변호사들은 전면적인 매각을 추진하는 캠페인을 포함한 더 많은 캠페인이 준비 중이라고 말합니다.
월요일 늦게 플로리다에 본사를 둔 또 다른 행동주의 펀드인 PL 캐피털은 호라이즌 뱅코프 에 이사회와 경영진에 대한 신뢰를 잃었으며 중서부에서 운영되는 이 은행은 매각되어야 한다고 말했습니다.
"은행 업계의 지형을 영구적으로 바꿀 'M&A 물결'이 시작되었습니다. 이번 기회는 주주 가치를 극대화하고 Horizon의 이전 잘못된 경영으로 인해 파괴된 가치를 회복할 수 있는 최고의 기회입니다."라고 PL Capital은 프레젠테이션에서 말했습니다.
호라이즌 뱅코프는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
(로펌 심슨 태처 앤 바틀렛의 파트너인 스벤 미키쉬는 "더 많은 M&A 활동과 더 많은 거래가 이뤄지고 있다는 사실은 활동가들이) 추진할 수 있는 실행 가능한 옵션이 있다는 것을 의미합니다."라고 말했습니다.
홀드코는 논평을 위해 연락할 수 없었습니다.
취약한 신뢰가 약자에 대한 거래 압력을 높이다
지역 은행에 대한 투자자들의 신뢰는 취약한 것으로 드러났습니다. 최근 제프리스 , 자이언스 뱅코퍼레이션 , 웨스턴 얼라이언스 등의 대규모 손실로 인해 신용 품질에 대한 불안감이 고조되면서 실리콘 밸리 은행과 다른 두 대출 기관의 붕괴를 촉발한 2023년 패닉 이후 지역 은행 신뢰도에 대한 가장 중요한 시험이 될 것으로 우려되고 있습니다.
부실 대출에 대한 혐의 발표는 투자자들에게 큰 타격을 입혔습니다: 미국 소규모 대출 기관을 추적하는 KBW 지역 은행 지수 K는 10월 16일 자이언스가 사기 혐의 (link) 두 건의 상업 및 산업 대출과 연계된 5천만 달러 손실을 공시한 후 2023년 이후 하루 최대 하락폭인 7% 하락했습니다.
JP모간 최고 경영자 제이미 다이먼은 이달 초 (link) 부실 대출을 언급하면서 업계는 더 큰 혼란에 대비하고 있습니다: "바퀴벌레 한 마리가 보이면 더 많은 바퀴벌레가 있을 수 있다"고 말했습니다.
최근의 주가 하락은 손실을 흡수할 수 있는 규모의 이점을 강조할 뿐만 아니라, 2년 동안 체질을 강화해왔음에도 불구하고 동종 업계 실적을 따라잡고 반복되는 손실을 막기 위해 고군분투해온 지역 은행들에게 불똥이 튀었습니다. 업계 소식통에 따르면 이는 기업 활동가들에게 비옥한 토양을 제공한다고 합니다.
코메리카에 대한 홀드코의 압박은 피프스 서드에 매각이 성사되기 전부터 이미 주목할 만한 일이었습니다. 활동가들이 대형 은행의 지분을 인수하는 경우는 거의 없습니다. 밸류액트가 2016년에 모건스탠리 와 2018년에 씨티그룹 의 지분을 인수한 경우처럼, 큰 변화를 요구하는 캠페인을 피하고 경영진과 협력하여 개선을 위해 노력했습니다.
최근 몇 년 동안 은행을 대상으로 한 몇 안 되는 활동가 캠페인은 소규모 커뮤니티 은행을 대상으로 했습니다. 홀드코 외에도 드라이버 매니지먼트와 스틸웰 그룹이 큰 목소리를 낼 수 있는 지분을 확보할 수 있었습니다. 드라이버는 리퍼블릭 퍼스트 뱅코프와 아메리서브 파이낸셜 에, 스틸웰은 IF 뱅코프 에 변화를 촉구했습니다.
홀드코는 7월에 발표한 53페이지 분량의 프레젠테이션에서 8개 은행을 거론하며 지속적인 실적 부진이 해결되지 않으면 매각을 포함한 변화를 추진하겠다고 밝혔습니다.
홀드코는 코메리카 외에도 북동부의 이스턴 뱅크셰어즈와 시티즌 파이낸셜 그룹 , 서부의 퍼스트 인터스테이트와 컬럼비아 뱅킹 시스템 , 중서부의 키코프 와 캐피톨 연방 금융 , 하와이의 센트럴 퍼시픽 금융 을 문제 삼았다.
동부 은행 대변인은 이 은행이 보류 중인 하버원 은행 인수를 통합하고 유기적 성장 기회를 포착하고 주주에게 자본을 환원하는 데 우선순위를 두고 있으며, 단기간 내에 추가 M&A는 없을 것으로 예상한다고 말했습니다.
시티즌과 퍼스트 인터스테이트는 논평을 거부했습니다. 다른 은행들은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
여전히 미래를 좌우하는 은행 최고 경영자
지역 은행 이사회는 특히 소중한 은행의 정체성, 서비스 또는 지역 협력이 사라질 수 있는 매각을 추진하는 외부 세력과 대립할 때 CEO의 견해에 휘둘릴 수 있습니다.
행동주의 주주들의 압력은 경영진과 이사회가 독립성을 재고하도록 유도하는 데 도움이 될 수 있습니다.
유명 투자자와 애널리스트가 팔로우하고 있는 대형 지역 은행을 타겟으로 삼아 은행을 선동한 전력이 있는 HoldCo는 내부 저항에 대응하기 위해 변화에 대한 지지 기반을 구축할 수도 있습니다. 예를 들어 홀드코는 코메리카 프레젠테이션에서 존경받는 웰스파고 애널리스트 마이크 마요를 비롯한 리서치 애널리스트들의 불안을 언급했습니다.
그러나 M&A 규모가 증가함에 따라 대부분의 은행 최고경영자는 인수되어 일자리를 잃을 위험을 감수하기보다는 다른 은행을 인수하기를 원한다고 은행 거래에 대해 조언하는 사람들은 말합니다.
예를 들어, 이스턴의 경영진은 지난주 실적 발표에서 기회가 발생하고 주주들에게 최선의 이익이 된다면 인수를 고려할 수 있다고 언급하면서 향후 인수 가능성을 열어두는 듯 보였습니다.
솔로몬 파트너스의 금융기관 그룹 파트너인 태넌 크럼펠만(Tannon Krumpelman)은 "은행 M&A에서 가장 중요한 요소 중 하나는 CEO가 어디에 있느냐가 될 수 있습니다."라고 말합니다.
"특히 대형 거래의 경우 승계 계획, 자존심, 개인의 개성 등이 다른 모든 요소보다 더 크게 작용하는 경우가 많습니다."라고 그는 말합니다( ).
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