미국 주택 건설업체, 수익률 하락에 주가 폭등

Reuters

LGI Homes

+0.36%

American Tower Corporation

** 금리에 민감한 주택건설업체 주가는 화요일 수익률이 계속 하락하면서 급등세를 보였다.

** 벤치마크 미국 10년물 수익률 은 쏟아지는 경제 지표가 다음 달 연준의 금리 인하 가능성에 대한 투자자들의 믿음을 흔들지 못하면서 3.99%로 하락했다. [미국/]

** S&P 1500 주택건설지수 (.SPCOMHOME)는 화요일 4.5% 상승하며 약 한 달 만에 최고치를 기록했으며, D.R. 호튼 , 레나 , 펄트그룹 , 톨브라더스 는 각각 5% 이상 상승했다.

** PHLX 주택 지수 는 해당 세션에서 거의 4% 상승했다.

** 수익률 하락은 잠재적으로 모기지 금리 하락으로 이어질 수 있으며, 이는 주택 건설 업체가 주택을 더 저렴하게 만들 수 있도록 하여 혜택을 받을 수 있다.

** 그러나 모기지 금리가 더 하락하더라도 노동 시장 침체는 주택 시장을 위축시킬 수 있다.

** 한편, 주택 개량 소매업체인 홈디포 와 로우스 는 화요일 약 4% 상승했고, 빌더스 퍼스트소스 는 7% 급등하고 있다.

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주간 미국 주식: 단락

Reuters

**고평가된 기술주 밸류에이션과 야심찬 AI 지출 계획에 대한 불안감이 다시 부각되면서 S&P 500 1.9% 하락

** 다우 1.9% 하락, 기술주 중심의 나스닥 종합 지수 2.7% 하락

** SPX는 월요일 2007년 이후 50일 이동평균선을 상회하는 최장 기간 마감 기록을 마쳤으며 , 이후 목요일에는 100일 이동평균선(100-DMA)을 하회했다 . 이는 트레이더들이 비트코인 과 추가적인 기술적 손상을 주시하는 가운데 일어났다 .

** 실제로 투자 심리가 약화되면 주식은 약세를 보인다.

** 월가의 "공포 게이지"인 CBOE 변동성 지수 가 급등하여 4월 말 이후 최고치로 마감한 후 약 23.40 수준으로 후퇴했다.

** 미국 10년 만기 국채 수익률 은 금리 인하 베팅이 증가하면서 주간 하락세를 기록하며 약 4.07% 수준이 되었다 [미국/]

** 대부분의 섹터가 하락했다: 기술 부문이 가장 큰 타격을 입었고, 의료 및 통신 서비스는 가장 탄력적이었다.

** 기술 은 4.7% 급락했다. 엔비디아 는 목요일 실적 호조 및 전망치 발표 이후 처음에는 급등했으나 , 이후 힘을 잃고 주춤하며 칩 주가를 끌어내렸다.

반도체 지수 ~6% 하락

클라우드 기업 오라클 은 AI에 대한 우려로 매도세가 이어졌다 .

** 소비자 재량 지수 는 3.3% 하락했다. 홈디포 는 연간 이익 전망치 하향 조정 이후 부진했으며, 대규모 리노베이션 및 DIY 프로젝트의 둔화 로 타격을 입었다.

** 필수소비재 는 0.8% 상승했다. 월마트 는 홀리데이 시즌을 앞두고 연간 전망치를 상향 조정한 후 상승했다 .

미국 소비자들이 의류, 홈 데코에 대한 재량 지출을 줄이면서 Target 은 3분기 동일 매장 매출이 예상보다 크게 하락한 후 주가가 하락했다.

** 헬스케어 는 1.8% 상승했다. 일라이 릴리 는 기록을 경신했으며, 체중 감량 수요에 힘입어 1조 달러 시장 가치를 달성한 최초의 제약회사가 되었다 .

** 통신 서비스 는 3% 급등했다. 구글 모기업 알파벳 은 버크셔 해서웨이 가 약 50억 달러 상당의 신규 지분을 공개한 후 급등했으며, 최신 제미니 3 AI 모델에 대한 긍정적 전망 이후 상승세를 더했다.

** 한편, 개인 투자자들은 빅테크에 대한 시장 집중에 대해 불안해했다 .

** SPX 실적 올해 들어 현재까지:

Thomson ReutersSP 500 2025 YTD THROUGH NOVEMBER 21

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주간 미국 주식: 단락

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**높은 기술 밸류에이션과 야심찬 AI 지출 계획에 대한 불안감이 다시 부상하면서 S&P 500 1.9% 하락

** 다우 1.9% 하락, 기술주 중심의 나스닥 종합 지수 2.7% 하락

** SPX는 2007년 이후 50일 이동평균선을 상회하는 최장 기간 종가를 월요일에 마감했으며, 이후 목요일에는 100일 이동평균선 을 이탈했다. 이는 트레이더들이 비트코인 의 추가적인 기술적 손상을 주시했기 때문이다.

** 실제로 투자 심리가 위축되면 , 주식은 약세를 보인다

** 월가의 "공포 게이지"인 CBOE 변동성 지수 는 급등하여 4월 말 이후 최고치로 마감한 후 약 23.40으로 하락했다.

** 미국 10년 만기 국채 수익률 은 금리 인하 기대감이 높아지면서 주간 약 4.07%까지 하락세를 보였다 [미국/].

** 대부분의 섹터가 하락했다. 기술이 가장 큰 타격을 입었지만, 의료 및 통신 서비스는 비교적 탄력적이었다.

** 기술 은 4.7% 하락했다. 엔비디아 는 목요일 실적 호조와 전망 발표 이후 초기에는 급등했으나, 이후 주춤하며 칩 주가를 끌어내렸다.

반도체 지수 ~6% 하락

클라우드 기업 오라클 은 인공지능에 대한 우려로 매도세가 확대되었다.

** 소비자 재량 지수 는 3.3% 하락했다. 홈디포 는 연간 이익 전망치 하향 조정 후 하락했으며, 대규모 리노베이션 및 DIY 프로젝트의 둔화 로 타격을 입었다.

** 필수소비재 는 0.8% 상승했다. 월마트 는 홀리데이 시즌을 앞두고 연간 전망치를 상향 조정한 후 상승세를 보였다.

미국 소비자들이 의류와 홈 데코에 대한 재량 지출을 줄이면서, Target 은 3분기 동일 매장 매출이 예상보다 크게 하락한 후 주가가 하락했다.

** 헬스케어 는 1.8% 상승했다. 일라이 릴리 는 체중 감량 수요에 힘입어 1조 달러 시장 가치를 달성한 최초의 제약회사 가 되면서 사상 최고치를 기록했다.

** 통신 서비스 는 3% 급등했다. 구글 모기업 알파벳 은 버크셔 해서웨이 가 약 50억 달러 상당의 신규 지분 을 공개한 후 급등했으며, 최신 제미니 3 AI 모델에 대한 긍정적 전망 이후 상승세를 추가했다.

** 한편, 개인 투자자들은 빅테크에 대한 시장 집중에 대해 불안해한다.

** SPX 실적 올해 들어 현재까지:

통신 서비스	26.4%
기술	18.6%
유틸리티	15.7%
산업	13.3%
SPX	12.3%
헬스케어	12.2%
금융	6.7%
에너지	3.8%
재료	2.9%
필수 소비재	1.6%
부동산	0.7%
임의 소비재	-0.7%

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금리 인하 베팅이 급증하면서 미국 주택 건설업체들이 상승세

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LGI Homes

+0.36%

American Tower Corporation

** 금리 인하 기대감이 높아지면서 금리 민감 주택 건설업체 주가가 금요일 상승

** CME의 FedWatch Tool에 따르면 연준이 12월 다음 회의에서 금리를 25bp 인하할 확률이 목요일의 39%에서 약 75%로 상승했다 (link)

** S&P 1500 주택 건설 지수 (.SPCOMHOME) 5.4% 상승, 4개월 만에 가장 가파른 하루 상승세를 기록했다: 가장 큰 상승폭을 보인 종목은 D.R. 호튼 6%, 레나르 5%, 펄테그룹 5% 등이다

** 미국 10년물 벤치마크 수익률 은 주식시장 변동성과 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재의 비둘기파적 발언으로 약 4.08%까지 하락했다[미국/]

** 수익률 하락은 잠재적으로 모기지 금리 인하로 이어질 수 있으며, 이는 소비자에게 더 저렴한 주택을 제공함으로써 주택 건설업자에게 이익이 될 수 있다

** PHLX 주택 지수 금요일 4% 상승

** 또한 주택 개량 소매업체인 홈디포 와 로우스 도 이날 각각 3%와 2% 상승했고, 빌더스 퍼스트소스 는 5% 이상 올랐다

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배스 앤 바디 웍스, Elastic, 월마트

Reuters

월스트리트 증권 애널리스트들은 금요일에 배스 앤 바디 웍스, 엘라스틱, 월마트 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.

하이라이트

* 배스 앤 바디 웍스 Inc : 바클레이즈는 목표 주가를 18 달러에서 28 달러로 인하했습니다
* 엘라스틱 NV : 바클레이스는 목표 가격을 $ 125에서 $ 107로 인하했습니다
* 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : BTIG, 매수에서 중립으로 하향 조정
* 인슐 렛 Corp : BTIG, 목표주가를 $370에서 $380로 상향 조정합니다
* 월마트 : 텔시 어드바이저리 그룹, 목표주가를 $118에서 $130으로 상향 조정합니다

다음은 금요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.

* APA 코퍼레이션 : 번스타인, 목표주가를 22달러에서 26달러로 상향 조정
* 어플라이드 머티어리얼즈 Inc : 번스타인, 목표주가를 250달러에서 260달러로 상향 조정합니다
* 암스트롱 월드 인더스트리즈 : JP Morgan은 미국 애널리스트 포커스 목록에서 주식을 제거합니다
* 배스 앤 바디 웍스 Inc : 바클레이즈는 목표 주가를 $ 28에서 $ 18로 인하합니다
* 배스 앤 바디 웍스 Inc : JP Morgan, 목표가를 $ 26에서 $ 15로 인하
* 바이오젠 : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 $118에서 $157로 상향 조정합니다
* 센추리 커뮤니티 Inc : JP Morgan, 중립 등급으로 커버리지 가정
* 센추리 커뮤니티 Inc : JP Morgan, 목표가 $ 62로 커버리지 가정
* 코노코필립스 : 번스타인, 목표주가를 115달러에서 116달러로 상향 조정
* 데본 에너지 코프 : 번스타인, 목표주가를 $43에서 $48로 상향 조정합니다
* 다이아몬드 백 에너지 Inc : 번스타인, 목표주가를 $192에서 $199로 상향 조정합니다
* 딕스 스포츠 용품 Inc : TD코웬은 목표 가격을 $ 233에서 $ 234로 올립니다
* 독시미티 Inc : Raymond James, 목표 주가를 $ 75에서 $ 65로 인하
* Doximity Inc : Raymond James, 아웃퍼폼에서 강력 매수로 상향 조정
* 엘랑코 동물 건강 Inc : KeyBanc, 비중확대 등급으로 커버리지 시작
* 엘랑코 동물 건강 Inc : KeyBanc, 목표가 $ 27로 커버리지 시작
* Elastic NV : 바클레이스, 목표 주가를 $ 125에서 $ 107로 인하
* Elastic NV : D.A. Davidson, 목표가를 $ 100에서 $ 80로 인하
* Elastic NV : 제프리스, 목표가를 $ 125에서 $ 105로 인하
* Elastic NV : JP Morgan, 목표 주가를 $ 120에서 $ 113으로 인하
* Elastic NV : RBC, 목표주가를 $125에서 $115로 인하
* Elastic NV : TD코웬, 목표 주가를 $ 100에서 $ 85로 인하
* EOG 리소스 Inc : 번스타인, 목표가를 $146에서 $144로 인하
* 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : BTIG, 매수에서 중립으로 인하
* 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : Leerink Partners, 시장 성과를 초과 성과에서 시장 성과로 인하
* 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : 리링크 파트너스, 목표주가를 $100에서 $105로 인상
* 프랙틸 헬스 Inc : Canaccord Genuity, 목표가를 $ 6에서 $ 8로 상향 조정합니다
* 갭 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 $ 32에서 $ 36로 인상
* 골럽 캐피털 BDC Inc : KBW, 목표가를 $ 15.5에서 $ 15로 인하
* 호멜 푸드 코프 : JP Morgan, 목표 주가를 $ 30에서 $ 27로 인하
* 인슐 렛 Corp : BTIG, 목표 주가를 370 달러에서 380 달러로 인상
* 인슐 렛 Corp : RBC, 목표주가를 $370에서 $380로 상향 조정
* 인슐렛 코프 : 트루이스트 증권, 목표주가를 390달러에서 412달러로 상향 조정합니다
* 인터파퓸 Inc : 베렌버그, 매수 등급으로 커버리지 개시; 목표 주가 $103
* 코스모스 에너지 회사 : 번스타인, 목표주가를 2달러에서 1.7달러로 인하
* 램 리서치 : 번스타인, 목표주가를 170달러에서 175달러로 상향 조정
* 로우스 컴퍼니즈 : TD코웬, 목표 주가를 $ 275에서 $ 250로 인하
* 맵 라이트 테라퓨틱스 Inc M: 제프리스, 매수 등급으로 커버리지 시작
* Maplight Therapeutics Inc M: 제프리스, 목표 가격 $ 32로 커버리지 시작
* 모더 나 : Piper Sandler, 목표 주가를 $ 69에서 $ 63로 인상
* 플러스 테라퓨틱스 Inc : 어센던트 캐피털 마켓, 목표 주가를 $21에서 $19로 인하
* 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 : Jefferies는 목표 가격을 $ 46에서 $ 47로 올립니다
* PPG 산업 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 112 달러에서 117 달러로 인상
* 로스 스토어 Inc : 바클레이즈, 목표주가를 164달러에서 183달러로 상향 조정합니다
* 로스 스토어 Inc : JP Morgan, 목표 가격을 $ 188에서 $ 200로 인상
* 로스 스토어 Inc : TD코웬, 목표가를 $ 174에서 $ 192로 인상
* 세일즈포스 Inc : TD코웬, 목표주가를 $335에서 $305로 인하합니다
* 스미스 더글라스 홈즈 코프 : JP Morgan, 중립 등급으로 커버리지 가정
* 스미스 더글러스 홈즈 코프 : JP Morgan, 목표가 $ 17로 커버리지 가정
* 타르가 리소스 코프 : JP Morgan, 목표주가를 215 달러에서 224 달러로 인상
* 발몬트 인더스트리즈 Inc : JP Morgan, 미국 애널리스트 포커스 목록에 주식 추가
* 비바 시스템즈 Inc : 레이몬드 제임스, 목표주가를 340달러에서 320달러로 인하
* 월마트 : BTIG, 목표주가를 $120에서 $125로 상향 조정합니다
* 월마트 : 동아 데이비슨, 목표주가를 117달러에서 130달러로 상향 조정합니다
* 월마트 : 제프리스, 목표 가격을 $ 120에서 $ 125로 인상
* 월마트 : JP Morgan은 목표 가격을 $ 128에서 $ 129로 올립니다
* 월마트 : 파이퍼 샌들러, 목표 주가를 $ 111에서 $ 123로 인상
* 월마트 : TD코웬, 목표가를 $ 120에서 $ 125로 인상
* 월마트 : 텔시 어드바이저리 그룹, 목표주가를 118달러에서 130달러로 상향 조정합니다
* 월마트 Inc : HSBC, 목표주가를 $ 121에서 $ 122로 상향 조정합니다
* 워너 뮤직 그룹 Corp : Jefferies는 목표 가격을 $ 36에서 $ 38로 올립니다
* 윌리엄스-소노마 Inc : RBC는 목표 주가를 $ 213에서 $ 206로 인하합니다
* 조에티스 Inc : KeyBanc, 섹터 가중치 등급으로 커버리지 시작

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배스 앤 바디 웍스, Elastic, 월마트

Reuters

월스트리트 증권 애널리스트들은 금요일에 배스 앤 바디 웍스, 엘라스틱, 월마트 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했다.

하이라이트

* 배스 앤 바디 웍스 Inc : 바클레이즈, 목표 주가를 28달러에서 18달러로 인하했다
* 엘라스틱 NV : 바클레이스, 목표 주가를 125달러에서 107달러로 인하했다
* 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : BTIG, 매수에서 중립으로 하향 조정했다
* 인슐렛 Corp : BTIG, 목표주가를 370달러에서 380달러로 상향 조정했다
* 월마트 : 텔시 어드바이저리 그룹, 목표주가를 118달러에서 130달러로 상향 조정했다

다음은 금요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과 요약이다. 종목명은 알파벳순이다.

* 배스 앤 바디 웍스 Inc : 바클레이즈, 목표주가를 28달러에서 18달러로 인하
* 배스 앤 바디 웍스 Inc : JP Morgan, 목표가를 26달러에서 15달러로 인하
* 바이오젠 : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 118달러에서 157달러로 상향 조정했다
* 딕스 스포츠 용품 Inc : TD코웬, 목표주가를 233달러에서 234달러로 상향 조정했다
* 엘랑코 동물 건강 Inc : KeyBanc, 비중확대 등급으로 커버리지를 시작했다
* 엘랑코 동물 건강 Inc : KeyBanc, 목표가 27달러로 커버리지를 시작했다
* Elastic NV : 바클레이스, 목표 주가를 125달러에서 107달러로 인하
* Elastic NV : D.A. Davidson, 목표가를 100달러에서 80달러로 인하
* Elastic NV : 제프리스, 목표가를 125달러에서 105달러로 인하
* Elastic NV : JP Morgan, 목표 주가를 120달러에서 113달러로 인하
* Elastic NV : RBC, 목표주가를 125달러에서 115달러로 인하
* Elastic NV : TD코웬, 목표주가를 100달러에서 85달러로 인하
* 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : BTIG, 매수에서 중립으로 하향 조정
* 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : Leerink Partners, 초과 성과(Outperform)에서 시장 성과(Market Perform)로 하향 조정했다
* 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : 리링크 파트너스, 목표주가를 100달러에서 105달러로 인상
* 프랙틸 헬스 Inc : Canaccord Genuity, 목표 주가를 6달러에서 8달러로 인상
* 골럽 캐피털 BDC Inc : KBW, 목표 주가를 15.5달러에서 15달러로 인하
* 호멜 푸드 코프 : JP Morgan, 목표 주가를 30달러에서 27달러로 인하
* 인슐렛 Corp : BTIG, 목표 주가를 370달러에서 380달러로 인상했다
* 인슐렛 Corp : RBC, 목표주가를 370달러에서 380달러로 상향 조정했다
* 인슐렛 코프 : 트루이스트 증권, 목표주가를 390달러에서 412달러로 상향 조정했다
* 인터파퓸 Inc : 베렌버그, 매수 등급으로 커버리지를 개시했다; 목표 주가 103달러
* Lowe's Companies Inc : TD코웬, 목표 주가를 275달러에서 250달러로 인하했다
* 맵라이트 테라퓨틱스 Inc M: 제프리스, 매수 등급으로 커버리지를 시작했다
* Maplight Therapeutics Inc M: 제프리스, 목표 가격 32달러로 커버리지를 시작했다
* PPG 산업 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 112달러에서 117달러로 상향 조정했다
* 로스 스토어 Inc : 바클레이스, 목표 주가를 164달러에서 183달러로 인상
* 로스 스토어 Inc : TD코웬, 목표가를 174달러에서 192달러로 인상
* 세일즈포스 Inc : TD코웬, 목표주가를 335달러에서 305달러로 인하했다
* 타르가 리소스 코퍼레이션 : JP Morgan, 목표주가를 215달러에서 224달러로 상향 조정했다
* 비바 시스템즈 Inc : 레이몬드 제임스, 목표주가를 340달러에서 320달러로 인하
* 월마트 : BTIG, 목표가를 120달러에서 125달러로 인상
* 월마트 : D.A. 데이비슨, 목표주가를 117달러에서 130달러로 상향 조정했다
* 월마트 : 제프리스, 목표 가격을 120달러에서 125달러로 인상
* 월마트 : JP Morgan, 목표 가격을 128달러에서 129달러로 상향 조정했다
* 월마트 : 파이퍼 샌들러, 목표 주가를 111달러에서 123달러로 인상
* 월마트 : TD코웬, 목표가를 120달러에서 125달러로 인상
* 월마트 : 텔시 어드바이저리 그룹, 목표주가를 118달러에서 130달러로 상향 조정했다
* 월마트 Inc : HSBC, 목표주가를 121달러에서 122달러로 상향 조정했다
* 워너 뮤직 그룹 Corp : Jefferies, 목표 가격을 36달러에서 38달러로 상향 조정했다
* 윌리엄스-소노마 Inc : RBC, 목표 주가를 213달러에서 206달러로 인하했다
* 조에티스 Inc : KeyBanc, 섹터 가중치 등급으로 커버리지를 시작했다