노보, 화이자 입찰 전쟁의 중심에 있는 미국 비만 바이오테크 메쎄라(Metsera)

구글의 유튜브 TV는 목요일에 두 회사가 새로운 라이선스 계약에 도달하지 못함에 따라 ESPN과 ABC를 포함한 디즈니의 네트워크가 자사 플랫폼에서 사라질 것이라고 밝혔다.

유튜브 TV는 X에 올린 게시물에서 "디즈니와의 계약이 갱신 날짜에 도달했으며, 디즈니의 TV 제품에 혜택을 주면서 회원에게 불이익을 주는 조건에는 동의하지 않을 것"이라고 말했다.

디즈니는 정규 업무 시간 외에는 논평 요청에 응답하지 않았다.

버라이어티와 로스앤젤레스 타임스는 계약 협상 실패로 월트 디즈니의 네트워크가 ESPN과 ABC를 포함한 구글의 유료 TV 플랫폼인 유튜브 TV 에서 사라질 것이라고 목요일 늦게 보도했다.

디즈니와 구글은 정규 업무 시간 외에 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았다.

다음은 영국 신문 비즈니스 페이지의 주요 기사이다. 로이터는 이러한 기사를 검증하지 않았으며 그 정확성을 보증하지 않는다.

The Times

- 통신 회사 버진 미디어 O2는 Elon Musk의 위성 회사와 계약을 체결하여 (link) 사용자가 휴대폰 서비스가 없는 곳에서도 문자 메시지를 보내고 인터넷에 접속할 수 있도록 커버리지 사각지대를 해결한다.

The Guardian

- 노보 노디스크 는 미국 비만 전문 생명공학 기업 메쎄라 에 90억 달러의 깜짝 제안을 했다 (link). 이 제안은 제약 대기업들이 체중 감량 시장에서 우위를 점하기 위해 싸우는 가운데 화이자 의 기존 입찰을 뛰어넘을 수 있다.

- 영국 통신 규제 당국은 (link) O2 이동 통신사가 2026년부터 수백만 명의 휴대폰 고객 가격을 월 70p 이상 인상한 것에 대해 비판했다.

텔레그래프

- 레이첼 리브스 영국 총리는 성장을 위해 북해 석유 및 가스 회사에 대한 횡재세 폐지를 고려하고 있다 (link).

Sky News

- 버진 트레인은 (link) 라이벌 유로스타 서비스를 시작하려는 계획의 첫 번째 단계를 완료했다. 억만장자 리처드 브랜슨 경이 소유한 이 회사는 런던 동부에 있는 유로스타의 템플 밀 국제 창고를 공유할 수 있는 권한을 부여받았다.

The Independent

- (link) 피터 카일 비즈니스 장관은 4억 2,000만 파운드 (5억 6,368만 달러) 에너지 절감 발표와 함께 영국 산업에 대한 지원을 약속했지만 다가오는 예산에서 세금 인상 여부에 대해서는 언급을 거부했다.

(1달러 = 0.7451파운드)

소셜 미디어 대기업인 메타 플랫폼 는 목요일 제출한 서류에서 빅 테크가 인공 지능 인프라의 값비싼 확장에 자금을 지원하기 위해 서두르고 있는 가운데 사상 최대 규모의 채권 발행으로 최대 300억 달러를 조달할 것이라고 밝혔다.

상당한 비용 압박을 야기하는 AI에 대한 집중적인 투자 기간을 탐색하고 있는 메타는 내년 자본 지출이 2025년보다 "현저히 더 커질 것"이라고 예고했다.

목요일에 투자자들이 32%의 비용 증가가 26%의 매출 증가를 앞지르는 것을 고려하면서 이 회사의 주가는 11% 이상 하락했다.

메타는 5년에서 40년 사이의 만기를 가진 여섯 부분으로 구성된 채권 판매를 통해 자금을 조달하고 있다. 메타는 2022년 100억 달러 규모의 채권 판매를 통해 마지막으로 채권 시장을 공략했다.

채권의 원금 범위는 40억 달러에서 65억 달러이며, 매각의 공동 관리자는 모간 스탠리, 앨런 앤 컴퍼니, 블레이록 밴 등이다.

AI 확장을 위한 막대한 투자

지난주 메타는 루이지애나주 리치랜드 패리시에서 "하이페리온"으로 알려진 최대 규모의 데이터 센터 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 메타의 사상 최대 민간 자본 계약인 블루 아울 캐피탈 과 270억 달러 규모의 금융 계약을 체결했다.

Alphabet , 아마존.com , 메타, 마이크로소프트 , 코어위브 등 주요 기술 기업들이 올해 AI 인프라에 4천억 달러를 투자할 것으로 모간 스탠리는 추산했다.

메타는 또한 기술 기업 간의 인재 전쟁이 심화됨에 따라 최고의 AI 연구원과 엔지니어를 유치하고 유지하기 위해 막대한 투자를 하고 있다.

회사의 새롭고 야심찬 AI 목표를 위해 마크 저커버그 최고경영자는 최근 조직을 개편한 AI 부서의 공격적인 인재 채용을 직접 주도했다: 슈퍼인텔리전스 랩이다.

직원 보상 비용은 내년 비용 증가에 두 번째로 큰 기여를 할 것이며, 특히 AI 인재 관련 비용이 그러할 것이라고 Meta의 CFO 수잔 리는 말했다.

메타는 또한 올해 자본 지출 전망의 하단을 660억~720억 달러로 예상했던 이전 전망에 비해 700억~720억 달러로 상향 조정했다.

채권 전문 뉴스 서비스인 IFR과 블룸버그는 목요일에 채권 매각에 대한 세부 사항을 처음 보도했다.

메타 채권 매각에 대한 보도는 헤지 목적으로 미국 국채를 매도하는 데 박차를 가했다. 투자자들은 주식 시장의 불확실성이 확대되는 가운데 대규모 신규 회사채 발행에 몰려들고 있다.

Chuck Mikolajczak

목요일 글로벌 증시는 메가주 Microsoft와 Meta의 하락으로 3주 만에 최대 일일 하락폭을 기록한 반면, 달러는 연방준비제도와 일본은행의 정책 업데이트로 엔화에 대해 상승했다.

시장은 제롬 파월 연준 의장의 발언을 소화하고 있었는데, 그는 미국 중앙은행이 수요일 25bp 완화 이후 12월 회의에서 금리를 인하할 것이라는 기대감을 약화시켰다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 불법 펜타닐 거래 단속, 미국산 대두 구매 재개, 희토류 수출 유지 대가로 중국에 대한 관세를 인하하는, 최근 며칠간 시장이 예상했던 시진핑 주석과의 합의를 타결했다고 밝힌 후 시장의 반응은 차분해졌다.

미국 월스트리트에서는 '매그니피센트 세븐' 메가캡 주식 중 하나인 메타 플랫폼 가 분기 실적 을 발표하고 수요일 장 마감 후 더 큰 자본 비용을 예상한 후 11.3% 급락하면서 미국 증시는 하락 마감했다. 블룸버그는 목요일에 페이스북과 인스타그램의 모기업이 최소 250억 달러의 채권 매각을 목표로 하고 있다고 보도했다.

또한 분기 실적 에 이어 마이크로소프트의 주가가 2.9% 하락한 것도 증시에 부담으로 작용했다.

이러한 하락세는 부분적으로는 강력한 인공 지능 수요로 인해 구글 모기업인 알파벳 의 실적이 예상치를 상회하면서 3.1% 상승한 것을 가려버렸다.

"어제 실적을 발표한 기업들의 지출 규모에 대한 의문이 지수를 끌어내릴 것으로 보인다. 이는 지수의 상당 부분을 차지하는 큰 규모다."라고 캘리포니아 엘세군도에 있는 Cetera Investment Management의 최고투자책임자인 Gene Goldman은 말했다.

골드만은 4월 이후 시장이 강한 상승세를 보였기 때문에 하락을 예상해 왔으며, 이를 매수 기회로 보고 있다고 말했다.

종가 마감 후, 또 다른 대형주인 아마존 는 분기 실적과 전망에 따라 약 10% 급등했다 애플 는 여전히 실적을 발표할 준비를 하고 있다.

Sinéad CarewㆍPranav Kashyap

목요일 월스트리트의 3대 지수는 하락했으며, 특히 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수가 하락세를 주도했다. 이는 메타와 마이크로소프트 주가가 인공지능 지출 급증에 대한 우려로 하락한 데다, 투자자들이 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적인 어조도 소화해낸 결과다.

메타 주가는 소셜 미디어 회사가 인공 지능에 대한 투자 덕분에 내년에 "상당히 큰" 자본 비용을 예상한다고 밝힌 후 11.3% 하락하여3 년 만에 가장 큰 하루 하락폭을 기록했다.

마이크로소프트 주가는 소프트웨어 회사가 회계연도 1분기에 거의 350억 달러에 달하는 기록적인 자본 지출을 보고하고 올해 지출이 증가할 것이라고 경고한 후 2.9% 하락세로 마감했다.

반면, 구글의 모기업인 알파벳 는 광고와 클라우드 컴퓨팅의 꾸준한 성장으로 예상보다 나은 실적을 거두면서 2.5% 상승 마감했다.

이 결과는 수요일 연방준비제도가 널리 예상된 0.25%포인트 금리 인하를 발표했지만 제롬 파월 의장이 12월 추가 인하는 "예견된 결론"이 아니라고 말하면서 향후 정책 움직임에 대한 의구심을 불러일으켰다. 이로 인해 트레이더들은 12월 추가 인하 가능성을 주초의 90% 이상에서 70% 정도로 낮췄다.

"투자자들은 시장이 상승세를 이어가자 리스크 오프 분위기에 휩싸였다. S&P 500 지수는 사상 최고치에 근접했지만 기술 기업 실적은 높아진 기대치를 충족하지 못했다."라고 노스캐롤라이나 샬럿 소재 248 벤처스의 수석 전략가 린지 벨은 정부 셧다운과 매파적인 연준으로 인한 경제 데이터 공백에 대한 투자자들의 우려를 지적했다.

벨은 마이크로소프트, 메타, 알파벳 모두 "AI 투자에 대한 수익을 언제 거둘 수 있을지 명확하게 밝히지 못했다"고 지적했다. 그녀는 목요일 늦게 발표된 애플 와 아마존 실적을 면밀히 지켜본 결과 더 나은 명확성을 기대하지 않았다.

그러나 3% 하락세로 정규 세션을 마감한 아마존 주가는 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 강한 수요 가 전자상거래 사업의 성장 둔화를 상쇄하면서 장 후반에 9% 상승했다. 애플 주가는 일부 공급 제약으로 아이폰 판매 호조를 보인 보고서 에 이어 시간외 거래에서 고르지 못한 상승세를 보였다.

LSEG 데이터에 따르면 지금까지 실적을 발표한 222개 S&P 500 기업 중 84.2%가 수요일 기준으로 예상치를 상회했다. 이는 지난 4분기 평균인 77%를 상회하는 수치다.

다우존스 산업평균지수 는 109.88포인트(0.23%) 하락한 47,522.12, S&P 500 지수 는 68.25포인트(0.99%) 하락한 6,822.34, 나스닥 종합지수 는 377.33포인트(1.57%) 하락한 23,581.14를 기록했다.

S&P 500의 11개 주요 산업 부문 중 7개가 하락했으며, 소비자 재량 이 2.6% 하락하며 손실을 주도했다. 부동산 이 0.7%로 가장 큰 상승세를 보였다.

목요일 하락은 분기 실적에 대한 낙관론과 완화적 통화정책 기조에 대한 기대감으로 지난 네 번의 세션 동안 사상 최고치를 기록했던 3대 지수 상승세에 뒤이어 나타났다.

또한, 올해 미국 증시 상승의 핵심 동력은 AI에 대한 낙관론이었으며, 상위 기술 기업이 S&P 500 지수에서 차지하는 비중은 총 35%에 달한다.

AI 칩의 선두주자인 엔비디아 는 전날 상장 기업 최초로 시가총액 5조 달러를 돌파하며 시장에 활력을 불어넣었으나, 목요일 2% 하락했다.

한편, 많은 기대를 모았던 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 무역 합의는 이날 증시 상승에 별다른 영향을 미치지 못한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 중국이 대두 구매를 재개하고 희토류 수출을 계속하며 펜타닐 밀매를 단속하는 대가로 중국산 수입품에 대한 관세를 일부 철회하기로 합의했다.

브랜디와인 글로벌의 포트폴리오 매니저인 잭 맥킨타이어는 "좋은 소식이 있어도 시장이 이에 반응하지 않는다면 이미 할인된 상태일 가능성이 높다."라고 말했다.

다른 종목으로는 의약품 유통업체 카디널 헬스 가 연간 조정 이익 전망치를 상향 조정한 후 15.4% 상승했다.

치폴레 멕시칸 그릴 의 주가는 관세와 인플레이션으로 마진을 압박하는 부리토 체인점 이 연간 매출 전망치를 낮춘 후 18.2% 하락했다.

뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 상승 종목보다 2.1 대 1 비율로 많았고, 177개의 새로운 최고가와 172개의 새로운 최저가가 기록됐다.

나스닥에서는 1,565개 종목이 상승하고 3,095개 종목이 하락하여 하락 종목이 상승 종목보다 1.98대 1의 비율로 많았다. S&P 500 지수는 34개의 52주 신고가와 37개의 신저가를 기록했고, 나스닥 종합지수는 88개의 신고가와 187개의 신저가를 기록했다.

미국 거래소에서 지난 20개 세션의 평균 거래량인 210억 8천만 주에 비해 203억 2천만 주가 거래됐다.