나스닥, 아마존 상승세에 힘입어 상승 마감…매파적 연준 발언에 열기 꺾여

Sinéad CarewㆍPranav Kashyap

금요일 나스닥 지수는 아마존의 낙관적인 실적 전망에 힘입어 S&P 500 지수와 다우 지수보다 빠르게 상승했지만, 매파적인 연방준비제도(Fed)의 발언과 정부의 식량 지원 혜택 만료 가능성에 대한 우려가 투자 분위기를 약화시켰다.

아마존 주가는 온라인 소매업체가 분기 매출이 예상치를 상회할 것으로 전망한 후 11% 급등하며 사상 최고치를 기록했다. 애플 의 홀리데이 분기 아이폰 판매 전망치는 목요일 늦게 월스트리트의 예상을 뛰어넘었지만, 팀 쿡 최고경영자는 공급 제약을 지적했다. 주가는 보합세를 보였다.

이번 주 초 상장 기업 최초로 시가총액 5조 달러를 돌파한 엔비디아 는 젠슨 황 CEO가 자사의 최첨단 블랙웰 칩이 중국에서 판매되기를 희망한다고 밝힌 후 0.7% 상승했다.

그러나 애틀랜타 연방은행의 라파엘 보스틱 총재 는 금요일에 금리 인하에 대한 시장의 기대에도 불구하고 12월 금리 인하는 확정된 것이 아니라고 발언해 투자자들의 기대감을 낮췄다. 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재 는 인플레이션이 너무 높기 때문에 수요일의 금리 인하 에 반대했다고 말했다.

CME 그룹의 FedWatch (link) 도구에 따르면 금요일 트레이더들은 12월 금리 인하 확률을 목요일의 72.8%에서 63%로 낮게 책정했다.

"투자자들은 '그래, 금리가 낮아지겠지'라고 생각하며 스키를 조금 타기 시작했을 수 있으며, 이로 인해 시장 성과가 다소 확대되고 특정 경기 순환 업종에 경기 순풍이 불 수도 있습니다."라고 Allspring의 Empiric LT Equity 팀 포트폴리오 매니저인 Jake Seltz는 말했다.

일부 식료품 주식은 금요일에 정부 셧다운으로 인해 보충 영양 지원 프로그램 또는 SNAP로 알려진 연방 식품 지원 혜택이 사라질 경우 11월 매출 감소에 대한 우려로 하락세를 보였다 . 그러나 금요일 로드 아일랜드의 연방 판사는 도널드 트럼프 행정부가 수백만 명의 미국인을 위한 모든 식량 지원을 중단하는 것을 차단했다.

식료품점 크로거 의 주가는 2.9% 하락했고, 콘아그라 브랜즈 의 주가는 1.8%, 월마트 의 주가는 1.2% 하락했다.

보케 캐피털의 최고 투자 책임자 킴 포레스트는 "이전에는 모두가 아마존의 부스트를 받았다"면서, 금요일 시장이 "핀이 터지기보다는 천천히 새는 풍선 같았다"고 아마존의 부스트가 점차 사라졌다고 덧붙였다.

포레스트는 회계연도가 끝날 무렵 뮤추얼 펀드를 포함한 투자자들이 한 달 동안 강세를 보인 후 잠시 멈췄을 수 있다고 말했다. 그녀는 또한 SNAP 프로그램 만료 가능성에 직면한 식료품 주식에 대한 두려움의 징후를 지적했다.

오후 2시 25분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 38.02포인트(0.08%) 상승한 47,560.14, S&P 500 지수 는 22.13포인트(0.32%) 오른 6,844.47, 나스닥 종합지수 는 171.09포인트(0.73%) 오른 23,752.23에 거래를 마쳤다.

이번 주 초 월스트리트는 인공지능 열풍에 힘입어 사상 최고치를 기록했지만, 마이크로소프트 와 메타 의 대규모 지출에 대한 우려와 연방준비제도의 추가 금리 인하에 대한 의구심이 투자자들을 겁먹게 했다.

한 달 동안 S&P 500 지수는 상승하여 2021년 8월 이후 최장 기간인 6개월 연속 상승세를 기록했다.

나스닥 종합지수는 7개월 연속 상승했고, 다우지수는 2018년 1월 이후 최장 기간인 6개월 연속 상승을 기록했다.

LSEG 데이터에 따르면 지금까지 3분기 실적을 발표한 315개 S&P 500 기업 중 83.2%가 애널리스트의 예상치를 상회했다. 이는 약 67%의 기업이 예상치를 상회했던 과거 평균을 훨씬 상회하는 수치다.

다른 움직임으로 워너 브라더스 디스커버리 는 넷플릭스 가 이 회사의 스튜디오 및 스트리밍 사업 입찰을 적극적으로 모색하고 있다는 로이터 보도 이후 3.8% 상승했다.

넷플릭스는 10 대 1 주식 분할 계획을 발표하면서 2.8% 추가됐다.

게티이미지 은 퍼플렉시티 AI와 글로벌 다년 라이선스 계약을 체결한 후 2.7% 상승했다.

웨스턴 디지털 는 분기 실적이 월가 예상치를 상회할 것이라는 전망에 6.7% 상승하며 사상 최고치를 기록했다.

태양광 패널 제조업체 퍼스트솔라 는 3분기 매출이 예상치 를 상회한 후 13.4% 급등하며 1년 만에 최고치를 기록했다.

뉴욕증권거래소에서는 1.04대 1의 비율로 상승 종목이 하락 종목보다 많았으며, 124개의 새로운 최고가와 122개의 새로운 최저가가 기록됐다.

나스닥에서는 2,467개 종목이 상승하고 2,138개 종목이 하락하여 상승 종목이 하락 종목보다 1.15대 1의 비율로 많았다. S&P 500 지수는 52주 신고가 16개, 신저가 34개를 기록했으며 나스닥 종합지수는 65개, 신저가 151개를 기록했다.

빅 테크 위크 이후 수익 전망 계속 개선된다

미국 최대 기술 기업들의 실적 발표가 이어진 바쁜 한 주가 끝난 후, 금요일 LSEG 데이터에 따르면 S&P 500 기업의 3분기 예상 수익 증가율이 한 주 전보다 상승한 것으로 나타났다.

S&P 500 기업 중 315개 기업의 실적과 나머지 기업의 추정치에 따르면, 3분기 수익은 직전 연말 분기 대비 13.8% 증가한 것으로 나타났다. 이는 전주 예상치인 11.2%보다 상승한 수치이며, 2025년 2분기에 기록한 수치와 일치한다.

이번 주에는 애플 , 마이크로소프트 , 알파벳 , 아마존닷컴 , 메타플랫폼 등 빅테크가 주목을 받았지만 시장의 반응은 엇갈렸다.

더 넓은 관점에서 보면, S&P 500 기업 전체는 1994년 이후 장기 평균 4.3%, 지난 4분기 평균 7.1%에 비해 8.3%의 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 있다. 이는 2021년 3분기 이후 가장 높은 서프라이즈 비율이다.

지금까지 실적을 발표한 기업 중 83.2%가 이익 예상치를 상회했고 80.1%가 매출 예상치를 상회하여 2021년 2분기 이후 가장 높은 상회율을 기록했다.

다음 주에도 맥도날드 , 어드밴스드 마이크로 디바이스 , 화이자 등 여러 기업이 실적 발표를 앞두고 있어 실적 발표의 거대한 흐름은 멈추지 않을 것으로 보인다.

(샤슈왓 차우한)

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Pranav KashyapㆍNikhil Sharma

금요일 미국 주가지수는 아마존의 낙관적인 수익 전망이 빅 테크의 인공지능에 대한 막대한 지출 우려를 완화하는 데 도움이 되면서 상승하여 10월을 상승세로 마감할 수 있었다.

아마존 주가는 거의 3년 만에 가장 빠른 속도로 증가한 클라우드 매출에 힘입어 온라인 소매업체가 분기 매출이 예상치를 상회할 것으로 전망하면서 10.6% 상승하며 사상 최고치를 기록했다.

Apple 의 홀리데이 분기 아이폰 판매량 전망치는 월가의 예상을 뛰어넘었지만, 최고경영자 팀 쿡은 공급 제약을 지적했다. 주가는 보합세를 보였다.

이번 주 초 상장 기업 최초로 시가총액 5조 달러를 돌파한 엔비디아 는 젠슨 황 CEO가 자사의 최첨단 블랙웰 칩이 중국에서 판매되기를 희망한다고 밝히면서 1.6% 상승했다.

인공지능 열풍으로 이번 주 초 월스트리트는 사상 최고치를 기록했지만, 마이크로소프트 와 메타 의 대규모 지출에 대한 우려와 연방준비제도의 추가 금리 인하에 대한 의구심이 투자자들을 불안하게 했다.

그럼에도 불구하고 한 달 동안 S&P 500 는 2.7% 상승하여 2021년 8월 이후 최장 기간인 6개월 연속 상승세를 이어갔다.

나스닥 종합지수는 7개월 연속 상승세를 이어가고 있으며, 다우지수는 2018년 1월 이후 최장 기간인 월간 6연승을 기록했다.

오후 12시 1분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 31.46포인트(0.07%) 하락한 47,490.66을 기록했고, S&P 500 지수 는 15.34포인트(0.22%) 상승한 6,837.68을 기록했으며, 나스닥 종합지수 는 152.31포인트(0.65%) 상승한 23,733.45를 기록했다.

이달 초 미국 금리 인하에 대한 기대감이 주가를 끌어올렸지만, 연방준비제도가 널리 예상되었던 0.25%포인트 인하를 단행했지만 12월에 또 다른 금리 인하가 '예정된 결론'이 아니라는 신호를 보내면서 정책 전망이 바뀌자 시장은 다시 조정을 받고 있다.

이후 트레이더들은 12월 금리 인하에 대한 베팅을 줄였고, 선물 가격은 현재 25bp 인하 가능성을 67.9%로 책정하여 일주일 전 91%에서 급격히 하락했다.

두 명의 지역 연준 총재도 인플레이션이 여전히 너무 높고 노동 시장에 추가 지원이 필요하지 않다고 주장하며 정책 완화 결정을 비판했다.

"최근 우리는 모든 것이 상승하는 것을 보았고, 이는 금리가 중요해지기 시작하며 금리가 낮아지는 영역에 진입하고 있기 때문"이라고 주식 트레이더 네트워크의 수석 전략가인 데니스 딕이 말했다.

LSEG 데이터에 따르면 지금까지 3분기 실적을 발표한 315개 S&P 500 기업 중 83.2%가 애널리스트의 예상치를 상회했다. 이는 약 67%의 기업이 예상치를 상회했던 과거 평균을 훨씬 웃도는 수치다.

다른 움직임으로 워너 브라더스 디스커버리 는 넷플릭스 가 이 회사의 스튜디오 및 스트리밍 사업 입찰을 적극적으로 모색하고 있다는 로이터 보도 이후 1.9% 상승했다.

넷플릭스는 10대 1 주식분할 계획을 발표하면서 3.6% 상승했다.

게티 이미지 는 퍼플렉시티 AI와 다년간의 글로벌 라이선스 계약을 체결한 후 5% 상승했다.

웨스턴 디지털 는 분기 실적이 월가 예상치를 상회할 것이라는 전망에 2% 상승하며 사상 최고치를 기록했다.

태양광 패널 제조업체 퍼스트솔라 는 3분기 매출이 예상치 를 뛰어넘어 12.6% 급등하며 1년 만에 최고치를 기록했다.

뉴욕증권거래소에서는 상승 종목이 하락 종목보다 1.21대 1, 나스닥에서는 1.31대 1의 비율로 더 많았다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 16건, 신저가 34건을 기록했으며 나스닥 종합지수는 94건의 신고가, 103건의 신저가를 기록했다.

개인 투자자들, AI 열풍과 기술주 실적이 위험선호를 자극하며 주식으로 다시 몰려든다

개인 투자자들이 주식시장으로 다시 진입하고 있으며, 3분기 실적 시즌의 가장 중요한 시점에 AI 관련 헤드라인이 두드러지면서 투자 유입이 급격히 증가했다고 JP모건은 밝혔다.

한 주를 조용히 시작한 후, 지난 두 세션 동안 개인 투자자의 매수세가 다시 가속화되어 현금 주식으로의 총 유입액이 75억 달러를 기록하며 연간 평균인 64억 달러를 크게 웃돌았다. JP모건 데이터에 따르면 여기에는 ETF에 47억 달러, 단일 주식에 28억 달러가 유입됐다.

JP모건은 10월이 올해 개인 투자자 활동에서 가장 강력한 달 중 하나로 부상하고 있으며, 월별 누적 구매액은 270억 달러에 달해 5월부터 9월까지의 평균 220억 달러를 훨씬 상회한다고 밝혔다.

로이터가 입수한 JP모건 트레이딩 데스크의 논평에 따르면 "최근의 상승세는 개인 투자자/저품질 매수세가 자리를 잡았음을 반영한다"며 AI 관련 종목과 투기적 기술 플레이에서 새로운 모멘텀을 쫓고 있다고 지적했다.

거대 기술 기업인 알파벳 , 마이크로소프트 , 메타 , 아마존 는 모두 칩과 데이터 센터에 돈을 쏟아부으면서 연간 자본 지출을 늘리겠다는 계획을 발표했다. 이번 주 초에는 엔비디아 가 시장 가치 5조 달러를 돌파한 최초의 기업이 됐다.

AI에 대한 열기는 계속해서 개인 투자자금 유입을 촉진하고 있으며, 기술주 중심의 인베스코의 QQQ ETF 가 이번 주 가장 많이 매수된 ETF로 부상했다. JP모건은 또한 엔비디아가 핀란드 통신업체에 10억 달러를 투자한다고 발표한 후 노키아 에 큰 관심을 보였다. 이는 일반적으로 AI의 주목을 받지 못하는 종목에 대한 개인 매수를 촉발한 이례적인 움직임이었다.

월스트리트가 빅 테크 실적, 완화된 인플레이션 데이터, 금리 인하에 대한 기대 변화를 소화하면서 새로운 개인 매수세가 나타나고 있다.

앞서 JP모건은 초대형 기술주의 밸류에이션이 1990년대 후반 스타일의 경고 신호를 보내고 있다고 경고한 바 있다. 해당 보고서는 "멀티플이 극도로 높아져 1990년대 버블과 유사하다"고 지적하며, 마이크로소프트는 잉여현금흐름 대비 57배, 구글과 메타는 47배, 아마존은 104배, 애플은 42배로 언급했다.

(메드하 싱)

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Pranav KashyapㆍNikhil Sharma

아마존의 낙관적인 수익 전망이 인공지능 과잉 지출에 대한 불안감을 완화하는 데 도움이 되면서 미국 주가지수는 금요일 상승세를 보이며 10월 말 견조한 상승세를 보였습니다.

아마존 의 주가는 온라인 소매업체가 거의 3년 만에 가장 빠른 속도로 증가하는 클라우드 매출에 힘입어 분기 매출이 예상치를 상회할 것으로 전망한 후 11% 급등하며 사상 최고치를 기록했습니다.

Apple 의 홀리데이 분기 아이폰 판매량 전망치는 월가의 예상을 뛰어넘었지만, 팀 쿡 최고경영자는 공급 제약을 지적했습니다. 주가는 마지막으로 0.3% 하락했습니다.

이번 주 초 상장 기업 최초로 시가총액 5조 달러를 돌파한 엔비디아 는 젠슨 황 CEO가 자사의 최첨단 블랙웰 칩이 중국에서 판매되기를 희망한다고 밝힌 후 1.6% 상승했습니다.

인공지능 열풍으로 이번 주 초 월스트리트는 사상 최고치를 기록했지만, 마이크로소프트 와 메타 의 대규모 지출에 대한 우려와 연방준비제도의 추가 금리 인하에 대한 의구심이 투자자들을 겁먹게 했습니다.

그럼에도 불구하고 한 달 동안 S&P 500 는 2.6% 상승하여 2021년 8월 이후 최장 기간인 6개월 연속 상승세를 이어가고 있습니다.

나스닥 종합지수는 7개월 연속 상승세를 이어가고 있으며, 다우지수는 2018년 1월 이후 최장 기간인 월간 6연승을 기록 중입니다.

오전 10시 50분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 111.01포인트(0.23%) 상승한 47,633.13, S&P 500 지수 는 43.27포인트(0.63%) 상승한 6,865.61, 나스닥 종합지수 는 282.67포인트(1.20%) 상승한 23,863.81을 기록했습니다.

이달 초 미국 금리 인하에 대한 기대감이 증시를 끌어올렸지만, 중앙은행이 예상보다 빠른 0.25%포인트 금리 인하를 단행했지만 12월 추가 인하가 '예정된 결론'이 아니라는 신호를 보낸 후 시장은 여전히 정책 전망의 변화에 적응하고 있습니다.

12월 25bp 인하 확률은 그 이후로 하락하여 트레이더들은 현재 62.8%의 확률을 제시하고 있으며, 불과 일주일 전에는 91%에 달했습니다.

주식 트레이더 네트워크의 수석 전략가인 데니스 딕은 "최근 우리는 모든 것이 상승하는 모습을 보았는데, 이는 금리가 중요해지기 시작하고 금리가 낮아지는 이 영역에 진입하고 있기 때문입니다."라고 말합니다.

"시장은 다음 연준 회의가 파월보다 훨씬 더 비둘기파적일 것이라고 믿고 있습니다."

LSEG 데이터에 따르면 지금까지 3분기 실적을 발표한 278개 S&P 500 기업 중 83.1%가 애널리스트의 예상치를 상회했습니다. 이는 약 67%의 기업이 예상치를 상회했던 과거 평균을 훨씬 웃도는 수치입니다.

다른 움직임으로, 워너 브라더스 디스커버리 는 넷플릭스 가 이 회사의 스튜디오 및 스트리밍 사업 입찰을 적극적으로 모색하고 있다는 로이터 보도 이후 3.5% 상승했습니다.

넷플릭스는 10 대 1 주식 분할 계획을 발표하면서 3.7 % 추가되었습니다.

게티 이미지 은 퍼플렉시티 AI와 다년간의 글로벌 라이선스 계약을 체결한 후 14% 상승했습니다.

웨스턴 디지털 는 분기 실적이 월가 예상치를 상회할 것이라는 전망에 7.3% 올라 사상 최고치를 기록했습니다.

태양전지 패널 제조업체 퍼스트솔라 는 3분기 매출이 예상치 를 뛰어넘어 12.9% 급등하며 1년 만에 최고치를 기록했습니다.

뉴욕증권거래소에서는 상승 종목이 하락 종목보다 1.45 대 1, 나스닥에서는 1.59 대 1의 비율로 더 많았습니다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 15건, 신저가 33건을 기록했으며 나스닥 종합 지수는 50건, 신저가 113건을 기록했습니다.

Lewis Krauskopf

탄력적인 미국 증시 랠리가 기업 실적 발표로 바쁜 한 주를 맞이하는 가운데, 투자자들은 인공지능 무역의 강세와 연방준비제도의 금리 인하 폭에 대해 우려하고 있다.

목요일S&P 500 는 사상 최고치에서 다소 물러났지만 , 대형주들이 엇갈린 실적을 발표한 후 흔들렸음에도 불구하고 3주 연속 상승세를 유지했다. 예상대로 수요일 연준이 0.25%포인트 금리 인하를 단행한 후 추가 금리 인하가 임박했다는 의심 ( )도 커졌다.

10월 통화정책 회의 이후 , 제롬 파월 연준 의장은 12월 다음 회의에서 금리 인하가 "예견된 결론이 아니다"라고 말했다. 투자자들은 이러한 움직임이 거의 기정사실화될 것으로 예상했었다.

기업 실적은 대체로 예상치를 상회했다. LSEG IBES에 따르면 3분기 S&P 500 기업 이익은 전년 동기 대비 12.5% 상승할 것으로 예상된다. 다음 주에는 130개 이상의 지수 기업이 실적을 발표할 예정이다.

LSEG 데이터스트림에 따르면 이번 랠리로 인해 S&P 500의 선행 주가수익 배수가 23을 넘어서면서 25년 전 닷컴 버블 이후 가장 높은 밸류에이션이 형성되었고, 일부 투자자들이 불안해하고 있다.

"투자자들이 기술 버블 당시와 비슷한 배수를 지불하는 것을 꺼릴 수 있기 때문에 밸류에이션 상한선에 가까워지고 있다고 가정하면 수익률을 끌어올리기 위해서는 실적이 큰 역할을 해야 할 것이다."라고 Edward Jones의 수석 글로벌 투자 전략가인 Angelo Kourkafas는 말했다.

11월 첫째 주는 전통적으로 장밋빛 증시가 시작되는 시기이다. 하지만 2025년 지금까지의 강세를 감안할 때 일부 투자자들은 연말 상승세가 너무 앞당겨진 것이 아니냐는 의문을 제기한다. S&P 500 지수는 연초 대비 16% 상승했고, 나스닥 종합지수 는 22% 상승했다.

주식 트레이더 연감에따르면 1950년 이후 11월은 S&P 500 평균 수익률이 가장 좋은 달로, 12월은 세 번째로 좋은 달로 기록되었다. 11월은 평균 1.87% 상승했고, 12월은 평균 1.43% 상승했는데, 이는 4월의 1.47%에 이어 바로 뒤를 이었다.

수요일 기준으로 실적을 발표한 S&P 500 기업 44% 중에서, 83%가 예상치를 상회하는 실적을 발표했다. 네드 데이비스 리서치의 전략가들에 따르면 이 수치가 유지된다면 역대 6번째로 높은 수익률을 기록하게 될 것이다.

그럼에도 불구하고 난관이 있었다. 목요일, 메타 플랫폼 ( )과 마이크로소프트 ) 의 주가는 분기 보고서 발표 후 하락했다. 두 회사 모두AI 확장을 위해 지출을 늘릴 것이라고 발표했다.

알파벳 도 예상 자본 지출을 늘렸지만, 투자자들이 구글 모회사의 현금 흐름으로 계획에 자금을 조달할 수 있다는 점을 받아들이면서 주가가 상승했다.

AI에 대한 열기는 3년 전 강세장이 시작된 이후 S&P 500 지수가 90% 상승하는 데 기여했다. 그러나 투자자들은 이 주제와 관련된 잠재적 과열을 경계하고 있고, AI 투자가 성과를 거두고 있다는 증거를 간절히 원하고 있다.

노스 스타 인베스트먼트 매니지먼트의 최고투자책임자인 에릭 쿠비는 "투자자들은 이들 주식이 급등하면서 초점이 맞춰진 성장 전망뿐만 아니라 그들이 얼마를 지출하고 있고 그것이 어떤 종류의 수익을 의미하는지도 알고 싶어 한다."라고 말했다.

다음 주에 실적을 발표하는 기술 기업으로는 반도체 회사인 AMD 와 Qualcomm , 데이터 분석 회사인 Palantir Technologies 가 있다. 팔란티어와 AMD의 주가는 올해 들어 두 배 이상 올랐고, 퀄컴의 주가는 약 15% 상승했다. 다음 주에 실적을 발표할 예정인 다른 기업으로는 맥도날드 와 우버 가 있다.

정부 셧다운으로 인해 대부분의 공식 경제 보고서 발표가 중단되면서 노동 시장 약화를 우려하는투자자들은 특히 기업 인력 채용 발표에 촉각을 곤두세우고 있다. 아마존 는 이번 주에 전 세계 기업 인력을 약 14,000명 감축할 것이며 내년에는 더 많은 감원이 예상된다고 밝혔다.

다코타 웰스 매니지먼트의 수석 포트폴리오 매니저인 로버트 파블릭은 "미국 정부의 데이터가 부족한 상황에서 기업들이 해고에 나서고 있다는 신호가 나오니 약간 불안하다."라고 말했다.

10월 1일부터 시작된 미국 셧다운은 35일간 지속된 2018~2019년 셧다운에 이어 역대 두 번째로 긴 셧다운이다. 11월 7일 발표 예정인 월간 고용 데이터가 지연될 예정이므로 경제의 건전성을 측정하는 투자자들은 ADP 고용 보고서와 미시간 대학교 소비자 심리 지수를 비롯한 대체 데이터에 더 의존하게 될 것이다.

이러한 데이터는 파월의 발언으로 향후 금리 인하에 대한 전망이 더욱 불투명해진 이후 더욱 중요한 의미를 갖게 되었다.

쿠르카파스는 "우리는 데이터 공백 상태에 있기 때문에 연준이 금리 경로를 조정하려고 노력하면서 이러한 대체 자료의 중요성이 더욱 커지고 있다"고 말했다.