구리 가격 사상 최고치 기록에 구리 광산업체 강세

글로벌 광산업체 BHP 가 디젤 사용량과 온실가스 배출을 줄이기 위해 호주 필바라에 위치한 짐블바 철광석 광산에서 전기 운반 트럭 2대를 인도받아 시범 운영을 시작했다고 금요일 밝혔다.

광산업체 리오 틴토 및 산업 장비 제조업체 캐터필러 와의 파트너십을 통해 대규모 철광석 채굴 작업에서 디젤 사용의 대안으로 배터리 전기 기술의 실행 가능성을 테스트하는 것을 목표로 한다고 BHP는 성명에서 밝혔다.

시험이 끝난 후 광부들은 각자의 사업장 내에서 대규모 시험에 대한 진행 상황을 개별적으로 결정할 것이라고 BHP는 말했다.

"디젤을 대체하는 것은 단순히 에너지원을 바꾸는 것이 아니라 운영 방식을 재구상하고 광산 운영을 혁신하기 위한 기술, 인프라 및 공급망을 만드는 것입니다."라고 BHP의 서호주 철광석 자산 사장 팀 데이는 말했다.

"이러한 시도는 배터리 기술, 발전 및 충전 인프라, 전력 관리, 그리고 이를 잠재적으로 대규모로 제공하기 위한 공급망 등 퍼즐의 모든 조각이 어떻게 맞물려 있는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다."라고 그는 말했다.

Ernest ScheyderㆍShariq Khan

워싱턴은 중요한 광물 프로젝트를 강화하고 전자, 무기 및 기타 다양한 상품에 대한 세계의 빌딩 블록 공급에 대한 중국의 지배력을 상쇄하기 위해 더욱 빠르게 움직여야 한다고 세 명의 미국 광업 및 정유 경영진이 목요일에 말했다.

이는 광산업체 지분 인수와 미국 유일의 희토류 광산에 대한 가격 바닥 보장 등 올해 이 부문에 대한 워싱턴의 급증하는 지원이 치열한 중국 경쟁 속에서 업계 리더들이 말하는 필요성에 미치지 못하고 있음을 강조한다.

퍼페투아 리소스(Perpetua Resources), 아메리칸 레어 어스(American Rare Earths), 웨스트윈 엘리먼트(Westwin Elements)의 임원들은 뉴욕에서 열린 로이터 넥스트 컨퍼런스에서 미국 정부가 종합 광물 계획을 발표하고 인도네시아에 니켈 생산을 줄이도록 압박하며 미국 수출입은행과 다른 기관의 대출 자금 승인 시간을 단축하는 등의 조치를 취해야 한다고 말했다.

와이오밍에 희토류 광산 건설을 추진 중인 American Rare Earths의 멜리사 샌더슨 이사는 "우리는 산업 비전이 필요하다"라고 말했다.

"우리에게 필요한 것은 안티몬, 니켈, 구리, 희토류 등 무수히 많은 원자재가 투입되는 중요한 광물 공급망을 구축하고 이것이 배터리 제조업체, 자석 제조업체, 다양한 최종 사용자에게 어떻게 흘러가는지에 대한 통합적인 계획이다"라고 말했다.

미국 유일의 니켈 정련소 를 건설하고 있는 비상장 기업 웨스트윈의 CEO인 카레이 롱은 지난 2년 동안 전 세계 공급량의 약 60%로 급증하고 그 결과 니켈 가격 이 50% 가까이 하락한 인도네시아의 니켈 생산량을 제한하도록 트럼프 행정부에 압력을 가할 것을 요청했다.

이로 인해 BHP 와 다른 업체들은 운영을 중단해야 했고 , 2030년까지 오클라호마에서 연간 34,000톤의 니켈을 정제하기 위한 자금 확보를 목표로 하고 있는 웨스트윈은 어려움을 겪고 있다.

"저는 미국 정부에 단순하게 생각할 것을 촉구한다"라고 롱은 말했다. "니켈의 경우 인도네시아 생산에 대한 쿼터를 확보하자. 그렇게 하면 하룻밤 사이에 니켈 가격이 회복될 것이라고 거의 장담할 수 있다."

롱은 니켈 시장의 규모가 크기 때문에 워싱턴의 니켈 가격 하한선은 비현실적이라며 대신 인도네시아의 생산량을 제한할 것을 촉구했다.

"가격 하한선은 현재로서는 일종의 에너지 낭비이다"라고 그녀는 말했다. "저는 그것이 안정적인 해결책이나 단기적인 해결책이 될 수 없다고 본다."

하지만 희토류는 니켈보다 훨씬 작은 시장이며, 가격이 투명해질 때까지 가격 지지가 중요하다고 전직 미국 외교관이자 구리 광산업체 프리포트-맥모란 의 임원인 샌더슨은 말했다.

예를 들어 런던 금속 거래소는 니켈은 거래하지만 희토류는 거래하지 않으며, 희토류는 중국이 지배하는 시장이기도 하다.

샌더슨은 "LME는 지금까지 희토류 시장을 개발하는 데 관심을 보이지 않았으며, 그 이유 중 하나는 현재 이미 좁은 시장의 좁은 스펙트럼이기 때문이다"라고 말했다. "LME가 희토류 가격 메커니즘을 개발한다면 도움이 되겠지만, 문제는 '중국이 실제로 이를 따를 것인가'이다."

자금 조달 검토 속도 향상

미국 국가 안보를 위한 JP모간 체이스의 1조 5천억 달러 투자 펀드의 지원을 받아 아이다호에 안티몬과 금광을 건설하고 있는 퍼페투아의 맥킨지 라이온은 워싱턴의 최근 움직임은 때때로 충돌하는 우선순위를 가진 연방 기관과 프로그램의 혼란스러운 웹을 이해하기 위한 "미친 출격"을 반영한다고 말했다.

"기업들은 몇 가지 솔루션을 얻고 있지만, 지금 당장 종합적인 전략이나 로드맵이 없는 상황이다"라고 라이언은 말했다.

퍼페투아와 웨스트윈은 미국 정부의 수출 신용 기관 역할을 하는 미국 수출입은행(ExIm)에 자금 지원을 신청했다.

롱은 민간 대출 기관보다 더 매력적인 조건과 더 높은 금액의 대출을 승인하기 위해 워싱턴이 더 빨리 움직여야 한다고 말했다. 예를 들어, 퍼페투아는 18억 달러의 정부 대출을 요청했다 .

"ExIm 부채를 통해 상업적 확장을 실행할 수 있지만, 인수 속도가 빨라져야 한다"라고 롱은 말했다. "기본적으로 더 많은 처리 능력과 더 많은 인력이 필요하다."

로이터 넥스트 월드 스테이지의 실시간 방송은 (link) 에서 시청할 수 있으며, 전체 보도는 (link) 에서 확인할 수 있다.

Ernest ScheyderㆍShariq Khan

미국은 중요한 광물 프로젝트를 강화하고 전자, 무기 및 기타 다양한 상품에 대한 세계의 빌딩 블록 공급에 대한 중국의 지배력을 상쇄하기 위해 더욱 빠르게 움직여야 한다고 세 명의 미국 광업 및 정유 경영진이 목요일에 말했다.

이는 광산업체 지분 인수와 미국 유일의 희토류 광산에 대한 가격 바닥 보장 등 올해 이 부문에 대한 미국의 급증하는 지원이 치열한 중국 경쟁 속에서 업계 리더들이 말하는 필요성에 미치지 못하고 있음을 강조한다.

퍼페투아 리소스(Perpetua Resources ), 아메리칸 레어 어스(American Rare Earths ), 웨스트윈 엘리먼트(Westwin Elements)의 임원들은 뉴욕에서 열린 로이터 넥스트 컨퍼런스에서 미국 정부가 종합 광물 계획을 발표하고 인도네시아에 니켈 생산을 줄이도록 압박하며 미국 수출입은행과 다른 기관의 대출 자금 승인 시간을 단축하는 등의 조치를 취해야 한다고 말했다.

"우리는 산업 비전이 필요하다"고 와이오밍에 희토류 광산 건설을 추진 중인 아메리칸 레어 어스 이사 멜리사 샌더슨은 말했다.

"우리에게 필요한 것은 안티몬, 니켈, 구리, 희토류 등 무수히 많은 원자재가 투입되는 중요한 광물 공급망을 구축하고 이것이 배터리 제조업체, 자석 제조업체, 다양한 최종 사용자에게 어떻게 흘러가는지에 대한 통합적인 계획"이라고 말했다.

미국 유일의 니켈 정련소 를 건설하고 있는 비상장 기업 웨스트윈의 CEO인 케이레이 롱은 지난 2년 동안 전 세계 공급량의 약 60%로 급증하고 그 결과 니켈 가격 이 50% 가까이 하락한 인도네시아의 니켈 생산량을 제한하도록 트럼프 행정부에 압력을 가할 것을 요청하고 있다.

이로 인해 BHP 와 다른 업체들은 운영을 중단해야 했고 , 2030년까지 오클라호마에서 연간 34,000톤의 니켈을 정제하기 위한 자금 확보를 목표로 하고 있는 웨스트윈은 어려움을 겪고 있다.

"나는 미국 정부에 단순하게 생각할 것을 촉구한다"고 롱은 말했다. "니켈의 경우 인도네시아 생산에 대한 쿼터를 확보하자고요. 그렇게 하면 하룻밤 사이에 니켈 가격이 회복될 것이라고 거의 장담할 수 있다."

롱은 니켈 시장의 규모가 크기 때문에 미국산 니켈에 대한 가격 하한선은 비현실적이라며 대신 인도네시아의 생산량을 제한할 것을 촉구했다.

"가격 하한선은 현재로서는 일종의 에너지 낭비"라고 그녀는 말했다. "나는 그것이 안정적인 해결책이나 단기적인 해결책이 될 수 없다고 본다."

하지만 희토류는 니켈보다 훨씬 작은 시장이며, 가격이 투명해질 때까지 가격 지지가 중요하다고 전직 미국 외교관이자 구리 광산업체 프리포트-맥모란 의 임원인 샌더슨은 말했다.

예를 들어 런던 금속 거래소는 니켈은 거래하지만 희토류는 거래하지 않으며, 희토류는 중국이 지배하는 시장이기도 하다.

"LME는 지금까지 희토류 시장을 개발하는 데 관심을 보이지 않았으며, 그 이유 중 하나는 현재 이미 좁은 시장의 좁은 스펙트럼이기 때문"이라고 샌더슨은 말했다. "LME가 희토류 가격 메커니즘을 개발한다면 도움이 되겠지만, 문제는 '중국이 실제로 이를 따를 것인가'이다."

자금 조달 검토 속도 향상

아이다호에서 안티몬과 금광을 건설하고 있는 퍼페투아의 맥킨지 리옹은 워싱턴의 최근 움직임은 때때로 상충되는 우선순위를 가진 연방 기관과 프로그램의 혼란스러운 웹을 이해하기 위한 "미친 출격"을 반영한다고 말했다.

"기업들은 몇 가지 솔루션을 얻고 있지만, 지금 당장 종합적인 전략이나 로드맵이 없는 상황"이라고 라이언은 말했다.

퍼페투아와 웨스트윈은 미국 정부의 수출 신용 기관 역할을 하는 미국 수출입은행(ExIm)에 자금 지원을 신청했다.

리옹과 롱은 모두 민간 대출 기관보다 더 매력적인 조건과 더 높은 금액의 대출을 승인하기 위해 워싱턴이 더 빨리 움직여야 한다고 말했다. 예를 들어, 퍼페투아는 18억 달러의 정부 대출을 요청했다 .

"ExIm 부채를 통해 상업적 확장을 실행할 수 있지만, 인수 속도가 빨라져야 한다"고 Long은 말했다. "기본적으로 더 많은 처리 능력과 더 많은 인력이 필요하다."

로이터 넥스트 월드 스테이지의 실시간 방송은 (link) 에서 시청할 수 있으며, 전체 보도는 (link) 에서 확인할 수 있다.

Ernest ScheyderㆍShariq Khan

구리 생산업체 프리포트-맥모란 은 "별과 달"이 일치한다면 인수를 추진할 것이지만, 성장을 위한 거래에 기대지 않고 기존 자산 개발에 집중하고 있다고 목요일에 CEO가 말했다.

M&A 열풍이 광산업계를 뒤덮고 있는 가운데, 주요 전기화 금속에 대한 글로벌 수요로 인해 라이벌인 BHP , Anglo American 등이 거래에 뛰어들고 있는 가운데 프리포트의 입장은 차별화됩니다 .

캐슬린 쿼크는 뉴욕에서 열린 로이터 넥스트 컨퍼런스에서 "우리는 업계와 관계를 유지하고 있기 때문에 M&A에 대해 절대 안 된다고 말하지 않지만, 우리는 그것에 의존하지 않습니다."라고 말했습니다. "별과 달, 모든 것이 일치해야 할 것입니다."

프리포트, 새로운 기술에 주목하다

세계 최대 규모의 상장 구리 회사로, 지난해 미국에서 12억 6천만 파운드 (571,530톤), 전 세계적으로 41억 파운드 (186만 톤) 의 구리를 생산했습니다.

프리포트는 10년 말까지 미국에서 새로운 침출 기술을 통해 기존 광산 밖에서 연간 8억 파운드의 구리를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 신규 광산 생산량과 거의 비슷한 규모이지만 비용은 낮고 규제 문제는 더 적은 수준입니다.

"미국 사업에서 향후 5년 동안 내부 유기적 성장을 통해 최대 50%까지 성장할 수 있는 기회가 있습니다."라고 이전에 재무 책임자를 역임한 후 작년에 피닉스에 본사를 둔 회사의 CEO가 된 Quirk는 말합니다. "우리는 막대한 자본을 들이지 않고도 본질적으로 새로운 광산을 건설할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다."

미주 전역과 인도네시아에서 광산을 운영하고 있는 프리포트는 기존 자산 및 기술과 시너지 효과를 낼 수 있는 경쟁 구리 회사나 광산 인수에만 관심이 있을 것이라고 쿼크는 말했습니다.

구리는 건설, 운송, 전자 및 기타 여러 산업에서 사용됩니다. 미국은 매년 구리 수요의 약 절반을 수입하고 있으며, 현재 가동 중인 구리 제련소는 단 두 곳, 그 중 한 곳은 프리포트가 소유하고 있습니다.

워싱턴에서 더 많은 인센티브 모색

쿼크는 미국 정부에 경쟁적인 글로벌 위협으로부터 국내 구리 산업을 보호하기 위해 더 많은 노력을 기울일 것을 촉구했습니다.

7월 도널드 트럼프 대통령은 구리 파이프, 튜브 및 기타 반제품에 대해 50%의 관세를 부과했지만 프리포트가 생산하는 광석, 정광, 음극재와 같은 구리 투입재는 제외했습니다.

이 조치는 본질적으로 세계 최대 구리 광산업체이자 주요 공급 업체 인 칠레와 페루에 도움이되었지만 Freeport의 경우 최종 부과금은 시장 기대치를 놓쳤습니다 .

"미국이 구리 자급자족을 원한다면 어떤 종류의 인센티브가 도움이 될 것입니다."라고 Quirk는 개혁을 허용하는 것이 회사의 다른 요청 중 하나라고 덧붙였습니다.

"우리는 워싱턴에 가서 유인물을 요청하지는 않지만 우리가 하는 일에 대해 교육하기 위해 행정부와 많은 시간을 보내고 있습니다."

2027년 그라스버그 광산 완전 온라인화

지난 9월 인도네시아 프리포트의 그라스버그 구리 및 금광에서 발생한 치명적인 사고로 인해 운영이 중단된 후, 내년에 생산량이 90% 복구되고 2027년까지 완전히 온라인 상태가 될 것이라고 Quirk는 말했습니다.

이 재해는 이전에 발견되지 않았던 광산 노천 구덩이의 구멍을 뚫고 들어온 진흙이 2명의 전기 작업자와 5명의 보링 작업자가 작업하던 구역으로 밀려들어와 발생했습니다. 몇 분 만에 진흙이 그 구역에 도달했습니다.

쿼크는 재난이 발생한 후 인도네시아로 가서 광부들의 가족과 복구 작업자들을 만났습니다.

쿼크는 "우리 팀은 매우 힘든 시간을 보냈지만 함께 단합했고, 앞으로 더 강하고 안전하게 나오기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말했습니다.

로이터 NEXT 월드 스테이지의 실시간 방송은 (link) 에서 시청할 수 있으며, 전체 보도는 (link) 에서 확인할 수 있습니다.

** 구리 광산업체들의 주가는 붉은 금속 가격 하락세에 동조하며 떨어졌다.

** 런던 금속 거래소의 벤치마크 구리 는 톤당 11,401달러로 0.7% 하락했다.

** 트레이더들이 이번 주 가격 급등을 유발했던 공급 부족에 대한 우려가 완화되기 시작했다고 말함에 따라 구리 가격은 하락했다

** 글로벌 광산업체 리오 틴토 1.7% 하락

** 서던 코퍼 소폭 하락, 프리포트-맥모란 1.2% 하락

** 캐나다 허드베이 미네랄 1.3% 하락, 에로 코퍼 1% 하락

** 구리 광산업체들의 주가가 상승하며 붉은 금속의 가격 상승을 견인했다

** 런던금속거래소의 벤치마크 구리 (CMUCU3) 톤당 $11,475로 3% 상승

** 미국 달러 약세, 공급 우려, 런던금속거래소에 등록된 창고 내 금속 재고 부족에 힘입어 구리 가격 사상 최고치를 경신했다

** 글로벌 광산업체 리오틴토 의 미국 상장 주가는 1.3% 상승, BHP 그룹 은 2.1% 상승

** 서던 코퍼 2.3% 상승, 프리포트-맥모란 3.2% 상승

** 캐나다 허드베이 미네랄 3.3%, 텍 리소스 2.4%, 에로 구리 2.3% 상승