걸프 증시 안정, 연준 전망으로 분위기 가라앉음

홍콩 증시는 17일 중국의 인공지능(AI) 역량에 대한 신뢰와 틱톡 관련 합의 영향에 기술주 주도로 상승해 4년 만의 최고치를 기록했다.

중국 본토 증시는 3년 반 만의 최고치 부근에서 거래됐다.

중국 우량주 CSI300 지수( 3 )는 이날 점심시간까지 0.6% 상승했고, 상하이종합지수( )는 0.4% 올랐다. 홍콩의 벤치마크 항셍지수 는 1.4% 상승했다.

홍콩에서 거래되는 기술주 H 는 밤사이 뉴욕에서 거래되는 기술주 의 랠리에 따라 3.5% 상승했다.

바이두 는 16% 가까이 급등하며 2023년 10월 이후 최고치를 기록했다. 알리바바 주가는 5% 상승하며 2022년 11월 이후 최고치를 기록했다.

골드만삭스의 애널리스트들은 보고서에서 AI 인프라 층에 대한 새로운 내러티브와 새로운 중국 AI 모델 출시를 포함하여 중국의 AI 인프라 전반에 걸쳐 여러 가지 주요 발전이 주목할 만하다고 말했다.

골드만은 최신 AI 풀 제품군과 탄력적인 컴퓨팅 수요를 기반으로 클라우드 성장세가 높아질 것으로 보고 알리바바의 12개월 목표 주가를 174홍콩달러로 상향 조정했다.

지난주 언론은 알리바바와 바이두가 내부적으로 설계한 칩을 사용하여 AI 모델을 훈련하기 시작했으며, 부분적으로 엔비디아 에서 만든 칩을 대체했다고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 화요일에 틱톡을 미국에서 계속 운영하기로 한 미국과 중국 간의 합의를 발표해 분위기가 더욱 고조됐다.

CSI 반도체 소재 및 장비 테마 지수 (.CSI931743) 는 2.6% 상승했고, 반도체 대기업인 SMIC 주가는 6.6% 상승했다.

* 원문기사

엔비디아( )가 지난주 대만 TSMC( )에 30만 개의 H20 칩셋을 주문했다고 소식통 2명이 전했다. 그 중 한 명은 중국의 강력한 수요로 인해 엔비디아가 기존 비축량에만 의존하려던 생각을 바꿨다고 말했다.

이번 달 트럼프 행정부는 엔비디아가 중국에 H20 그래픽 처리 장치(GPU)의 판매를 재개할 수 있도록 허용했다.

엔비디아는 2023년 말 다른 AI 칩셋에 대한 미국의 수출 제한 조치가 시행된 후 중국 시장을 위해 특별히 H20을 개발했다.

소식통들에 따르면 대만 TMSC로부터의 신규 주문은 기존 재고인 60만~70만 개의 H20 칩에 추가되는 것이다.

미국 리서치 회사인 세미애널리시스에 따르면 2024년에 엔비디아는 약 100만 개의 H20 칩을 판매했다.

한편 엔비디아는 H20 칩을 수출하기 위해 미국 정부로부터 수출 허가를 받아야 한다. 이 회사는 7월 중순 당국으로부터 곧 허가를 받을 것이라는 확답을 받았다고 밝혔다.

소식통들에 따르면 미 상무부는 아직 엔비디아의 H20 칩 수출 허가를 승인하지 않았다.

* 원문기사

중국과 홍콩 증시는 18일 중국의 가격 인하 경쟁에 대한 캠페인이 투자 심리를 개선하면서 상승세를 보였고, 주간으로도 상승을 향하고 있ㄷ.

중국의 우량주인 CSI300 지수 3 는 오전 거래에서 0.5% 상승했고, 상하이종합지수 는 0.3% 상승했다. 홍콩 벤치마크 항셍지수 는 0.7% 올랐다.

CSI 300 지수는 이번 주 1% 상승하며 4주 연속 상승을 기록 중이고, 항셍 지수는 2.2% 상승했다.

중국이 지속적인 디플레이션 압력을 떨쳐내지 못하고 있는 가운데 중국 최고 지도자들은 중국 기업들의 공격적인 가격 인하에 대한 규제를 강화하겠다고 약속했다.

중국 국무원은 수요일 전기 자동차 부문에서 "비합리적인" 경쟁을 억제하고 원가 조사를 강화하고 가격 모니터링을 강화하겠다고 약속했다.

전기차 제조업체인 리오토( )는 이번 주 12% 상승하며 2월 이후 주간 최대 상승폭을 기록했다.

CSI 희토류 지수 9 는 금요일 3.6% 상승했고, 노던 희토류 그룹 은 9% 가까이 올랐다.

홍콩에서 거래되는 주요 기술주 H 는 이번 주 4% 이상 반등했는데, 부분적으로 엔비디아가 앞으로 몇 달 안에 중국 규정을 준수하는 H20 반도체 공급을 늘리고 세계에서 두 번째로 큰 기술 시장에 더 많은 첨단 반도체를 공급할 것이라고 밝힌 후 낙관론에 힘입은 것이다.

왕원타오 중국 상무부장은 목요일 베이징에서 엔비디아 최고 경영자 젠슨 황을 만났다고 밝혔지만, 회담에서 논의된 내용에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았다.

* 원문기사

2035년까지 전 세계 반도체 생산량의 약 32%가 기후 변화로 인한 구리 공급 차질에 직면할 수 있으며, 이는 현재 수준보다 4배 증가한 수치라고 자문 회사 프라이스워터하우스쿠퍼스 (PwC) 가 화요일 비즈니스 리더를 위한 보고서에서 밝혔습니다.

세계 최대 구리 생산국인 칠레는 이미 물 부족으로 인해 생산이 둔화되고 있습니다. 2035년까지 반도체 산업에 공급하는 17개 국가 대부분이 가뭄의 위험에 처할 것이라고 PwC는 말했습니다.

지난 글로벌 반도체 부족 , 공장 가동 중단과 동시에 발생한 팬데믹으로 인한 수요 급증으로 인해 자동차 산업 이 마비되고 칩에 의존하는 다른 부문의 생산 라인이 중단되었습니다.

"미국 경제는 GDP 성장률에서 0.5%포인트, 독일은 2.4%의 손실을 입었습니다."라고 미국 상무부를 인용한 PwC 프로젝트 책임자 글렌 버름은 보고서에서 말했습니다.

중국, 호주, 페루, 브라질, 미국, 콩고 민주 공화국, 멕시코, 잠비아, 몽골의 구리 광부들도 영향을 받아 전 세계 반도체 제조 지역 중 어느 곳도 위험에서 벗어날 수 없을 것이라고 PwC는 말했습니다.

구리는 모든 칩의 회로 내부에 있는 수십억 개의 작은 전선을 만드는 데 사용됩니다. 대체재가 연구되고 있긴 하지만 현재로서는 가격과 성능 면에서 구리를 대체할 만한 소재가 없습니다.

소재에 대한 혁신이 기후 변화에 적응하지 못하고 영향을 받는 국가에서 보다 안전한 물 공급이 개발되지 않는다면 시간이 지날수록 위험은 더욱 커질 것이라고 PwC는 말했습니다.

보고서는 "세계가 아무리 빨리 탄소 배출량을 줄이더라도 2050년까지 모든 국가의 구리 공급량의 절반 정도가 위험에 처할 것"이라고 전망했습니다.

칠레와 페루는 채굴 효율을 높이고 담수화 플랜트를 건설하여 물 공급을 확보하기 위한 조치를 취했습니다 . 이는 모범적인 사례이지만, 대규모 해수에 접근할 수 없는 국가에는 해결책이 되지 못할 수도 있다고 PwC는 말합니다.

PwC는 현재 칠레 구리 생산량의 25%가 중단 위험에 처해 있으며, 10년 내 75%, 2050년에는 90%에서 100%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

대만의 폭스콘 과 미국 인공지능 반도체 제조업체 엔비디아 가 엔비디아 인공지능 서버를 생산할 휴스턴의 새로운 폭스콘 공장에 휴머노이드 로봇을 배치하기 위해 협의 중이라고 이 문제에 정통한 두 소식통이 밝혔다.

휴머노이드 로봇의 도움을 받아 엔비디아 제품을 만드는 것은 이번이 처음이며, 생산 라인에서 휴머노이드 로봇을 사용하는 폭스콘 최초의 AI 서버 공장이 될 것이라고 소식통은 말했습니다.

앞으로 몇 달 안에 완료될 것으로 예상되는 이 배치가 완료되면 제조 공정을 혁신할 수 있는 인간형 로봇 도입의 이정표가 될 것입니다.

폭스콘은 엔비디아와 함께 자체 휴머노이드 로봇을 개발 중이며, 중국 UBTech 에서 만든 휴머노이드도 시험 가동했습니다. 소식통은 휴스턴 공장에서 어떤 유형의 휴머노이드 로봇을 사용할 계획인지, 어떤 모습인지, 처음에 몇 대를 배치할지는 명확하지 않다고 말했습니다.

그들은 두 회사가 폭스콘의 새로운 휴스턴 공장에서 엔비디아의 GB300 AI 서버 생산을 시작하는 내년 1분기까지 휴머노이드 로봇을 작업장에 배치하는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다.

지난 5월 회사 발표에 따르면 로봇이 공장에서 정확히 어떤 일을 하게 될지는 명확하지 않지만, 폭스콘은 로봇에게 물건을 집어 배치하고 케이블을 삽입하고 조립 작업을 하도록 교육하고 있다고 합니다.

폭스콘의 휴스턴 공장은 새로 지어지고 기존의 다른 AI 서버 제조 현장보다 공간이 넓기 때문에 휴머노이드 로봇을 배치하기에 이상적이라고 소식통 중 한 명은 말했습니다.

엔비디아와 폭스콘은 이에 대한 논평을 거부했습니다.

소식통은 언론과의 인터뷰 권한이 없기 때문에 신원을 밝히기를 원하지 않았습니다.

폭스콘의 자회사로 그룹의 AI 서버 사업을 담당하는 폭스콘 인더스트리얼 인터넷 의 로봇 사업부 총책임자 레오 궈는 지난달 타이베이에서 열린 업계 행사에서 폭스콘이 11월 연례 기술 행사에서 자사가 개발한 두 가지 버전의 인간형 로봇을 선보일 계획이라고 말했다.

그 중 하나는 다리가 있고 다른 하나는 바퀴 달린 자율 이동 로봇 (AMR) 베이스를 사용할 것이며, 자세한 내용은 공개하지 않고 다리가 있는 버전보다 비용이 적게 들 것이라고 그는 말했습니다.

엔비디아는 지난 4월 휴스턴의 폭스콘 및 댈러스의 위스트론 과 협력하여 텍사스에 AI 슈퍼컴퓨터 제조 공장을 건설할 계획이라고 발표했습니다. 두 곳 모두 12~15개월 내에 생산량을 늘릴 것으로 예상됩니다.

엔비디아는 이미 휴머노이드 제조업체에 휴머노이드 로봇 제작에 사용할 수 있는 플랫폼을 공급하고 있기 때문에 AI 서버 제조에 휴머노이드 로봇을 사용하는 것은 이 기술에 더욱 박차를 가한다는 것을 의미합니다.

엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 지난 3월 제조 시설에서 로봇이 광범위하게 사용될 날이 5년도 채 남지 않았다고 예측한 바 있습니다.

독일의 메르세데스-벤츠 와 BMW 와 같은 자동차 제조업체는 생산 라인에서 휴머노이드 사용을 테스트했으며, 테슬라 는 자체적으로 개발 중입니다. 중국도 휴머노이드에 힘을 실어주고 있습니다. 결국 많은 공장 작업이 로봇에 의해 수행될 것으로 예상하고 있습니다.

화웨이 테크놀로지스 (HWT.UL) 는 이르면 다음 달부터 중국 고객에게 고급 910C 인공 지능 칩의 대량 출하를 시작할 계획이라고이 문제에 익숙한 두 사람이 말했다.

이미 일부 선적이 이루어졌다고 덧붙였다.

최근까지 중국 시장에서 자유롭게 판매할 수 있었던 엔비디아의 주요 AI 칩인 H20 의 국내 대안을 찾던 중국 AI 기업들에게 타이밍은 운이 좋았다.

이번 달, 도널드 트럼프 미국 대통령은 엔비디아에 H20을 판매하려면 수출 허가가 필요하다고 말했습니다.

두 사람 중 한 명과 설계에 정통한 세 번째 소식통에 따르면 화웨이의 그래프 처리 장치인 910C (GPU) 는 기술적인 혁신이라기보다는 아키텍처의 진화를 나타냅니다.

이 칩은 고급 통합 기술을 통해 두 개의 910B 프로세서를 단일 패키지로 결합하여 엔비디아의 H100 칩에 필적하는 성능을 달성했다고 이들은 말합니다.

즉, 컴퓨팅 성능과 메모리 용량이 910B의 두 배이며 다양한 AI 워크로드 데이터에 대한 지원 강화 등 점진적인 개선이 이루어졌다고 덧붙였습니다.

모든 소식통은 언론과의 인터뷰를 허가받지 않았으며 신원을 밝히기를 거부했습니다. 화웨이는 910C의 출하 계획과 그 기능에 대한 추측에 대해서는 언급을 거부했습니다.

미국은 중국의 기술 개발, 특히 군사용 기술 발전을 제한하기 위해 주력 제품인 B200 칩을 포함한 엔비디아의 최첨단 AI 제품에서 중국을 차단했습니다.

예를 들어 H100 칩은 출시되기도 전에 미국 당국에 의해 2022년 중국 내 판매가 금지되었습니다.

이로 인해 화웨이와 무어 스레드 및 일루바타 코어엑스와 같은 중국 GPU 스타트업이 주로 엔비디아가 지배하던 시장을 공략할 수 있게 되었습니다.

미국 상무부가 최근 엔비디아의 H20에 대한 수출을 제한한 것은 "화웨이의 Ascend 910C GPU가 이제 (중국) AI 모델 개발자와 추론 용량 배포를 위해 선택되는 하드웨어가 될 것"이라고 컨설팅 회사 Albright Stonebridge Group의 파트너인 폴 트리올로는 말했습니다.

작년 말, 화웨이는 여러 기술 회사에 910C 샘플을 배포하고 주문을 받기 시작했다고 소식통은 전했다 .

로이터는 어떤 회사가 910C를 주로 생산할 것인지 확인할 수 없었습니다.

한 소식통은 중국의 SMIC 가 반도체 수율은 낮지만 N+2 7nm 공정 기술을 사용하여 GPU의 일부 주요 구성 요소를 제조하고 있다고 이전에 말했다.

소식통 중 한 명과 네 번째 사람에 따르면 화웨이의 910C GPU 중 적어도 일부는 TSMC 가 중국 기반 Sophgo를 위해 만든 반도체를 사용합니다.

상무부는 TSMC가 만든 반도체 중 하나가 910B 프로세서에서 발견된 후 대만의 위탁 반도체 제조 대기업이 Sophgo를 위해 수행한 작업을 조사해 왔습니다.

버지니아주 알링턴에 있는 RAND의 기술 및 보안 및 정책 센터에서 중국의 AI 개발을 추적하고 있는 연구원 레나트 하임에 따르면 TSMC는 최근 몇 년 동안 Sophgo가 주문한 디자인 과 일치하는 칩을 거의 3백만 개나 만들었다고 합니다.

화웨이는 TSMC가 만든 Sophgo 칩을 사용하지 않았다고 거듭 강조했습니다. Sophgo는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

TSMC는 규제 요건을 준수하고 있으며 2020년 9월 중순 이후 화웨이에 공급하지 않았다고 밝혔다.