中 항공사, 미국 노선에서 러시아 상공 비행 중단 계획 반대

금요일 아시아 증시는 미국과 중국이 무역전쟁에서 물러설 준비가 되었다는 신호에 투자자들이 집중하면서 2주 연속 상승세를 보였고 달러는 한 달여 만에 처음으로 주간 상승세를 보였습니다.

미국 선물도 기술 대기업이자 구글의 모기업인 알파벳이 수익 기대치를 상회하고 AI 지출 목표를 재확인하면서 시간외 거래에서 주가가 5% 가까이 상승하고 동종 업체를 따라 상승했습니다.

유럽 선물 은 0.6%, FTSE 선물은 0.2% 상승했습니다.

간밤 월스트리트에서 투자자들은 기업 실적이 엇갈린 가운데 S&P 500 지수는 2% 상승했습니다.

몇 주 동안 관세 발표와 반전, 미국 자산의 이탈로 변동성이 커진 달러는 유로당 1.1330달러 와 143.6엔 부근에서 안정세를 찾았습니다.

싱가포르 은행의 수석 투자 전략가 일라이 리는 "관세율 위협의 정점은 우리 뒤에있을 것"이라고 말했습니다.

"미중 교착 상태와 관련해서는 양측 모두 현재 수준 이상으로 금리를 인상하지 않겠다고 밝혔습니다."

4월 2일 도널드 트럼프 미국 대통령의 막대한 수입 관세 부과 발표로 시작된 맞불 관세 (link) 는 세계 양대 경제 대국 간의 무역을 중단시키고 글로벌 성장 둔화에 대한 우려를 불러 일으켰습니다.

이번 주에 미국은 어조를 바꾸어 상황이 지속 불가능하다고 말했고, 중국은 경제 타격에 대한 중국의 우려를 보여주는 가장 큰 신호로 일부 미국산 수입품에 대한 125% 관세 면제를 고려하고 있습니다.

불안한 평온

홍콩에서는 항셍지수 가 1% 상승했고 중국 본토의 상하이종합지수 와 우량주인 CSI300지수 3도 소폭 상승했습니다.

일본에서는 닛케이 지수가 금요일 1.8% 상승하며 트럼프 대통령이 100년 만에 가장 높은 미국 관세(중국과 10%의 기본 관세를 제외하고는 대부분 유예된 관세) 발표 이후 모든 손실을 회복했습니다.

"시장 참여자들은 미국 정부에 대한 '통제권'을 되찾았다는 느낌을 받고 있으며, 주요 주제에 대해 어떻게든 더 우호적인 입장을 강요할 수 있을 것"이라고 ING 통화 전략가 프란체스코 페솔은 고객에게 보내는 메모에서 말했습니다.

"투자자들은 추가 달러 상승을 정당화하기 위해 미국 자산에 대한 보다 낙관적인 입장을 확인하려 할 것입니다."

미국 달러 지수 는 한 주 동안 0.5% 상승한 99.751을 기록했습니다.

호주와 뉴질랜드의 시장은 공휴일로 휴장했습니다. 시장의 표면적인 안정세가 오래 지속되지 않을 수 있다는 경고 신호도 많았습니다.

간밤 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble) , 펩시코(PepsiCo) , 치폴레 멕시칸 그릴(치폴레 Mexican Grill) , 아메리칸 항공(American Airlines) 는 모두 소비자들의 불확실성이 높아진 탓에 전망치를 인하하거나 철회를 발표했습니다.

금요일 미국 개장 전에는 콜게이트-팜올리브가, 아시아 마감 후에는 중국의 비야디 와 핑안 , 도쿄의 반도체 테스트 장비 제조업체 어드밴테스트 의 실적이 발표될 예정입니다.

금<온스당 3349달러로 강세를 보였고, 싱가포르 필립증권의 애널리스트들은 투자자들의 우울함을 나타내는 지표인 금/S&P 500 비율이 2020년 팬데믹으로 인한 약세장 이후 최고치를 기록했다고 밝혔습니다.

트럼프의 관세 공세로 미국 리더십과 자산에 대한 신뢰가 흔들리면서 큰 폭으로 매도세를 보였던 미국 국채 시장은 금요일 10년물 수익률이 4.30%로 안정세를 보이며 하락 압력이 완화되었습니다 . 일본 수익률은 예상보다 뜨거운 도쿄 인플레이션 수치 이후 곡선을 따라 상승했습니다 .

도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 전쟁으로 인해 비용이 상승하고 공급망이 붕괴되며 글로벌 경제에 대한 우려가 커지면서 여러 산업 분야의 기업들이 가격을 인상하고, 재무 가이던스를 낮추고, 불확실성이 커지고 있다고 경고하고 있습니다.

목요일에 발표된 실적 발표에 따르면 전 세계 기업들은 1분기에 불확실성의 벽에 부딪혔으며, 경영진은 무역에 대해 끊임없이 변화하는 트럼프 행정부의 입장을 헤쳐나가는 데 어려움을 겪었습니다.

대형 포장 식품, 음료 및 소비재 기업의 발언은 트럼프의 관세와 제롬 파월 연방준비제도 의장에 대한 공격이 메인 스트리트의 신뢰를 해칠 것이라는 기업과 투자자들의 우려를 강조하기도 했습니다.

"우리는 비용 구조와 손익 내에서 관세의 영향을 완화하기 위해 무기고에 있는 모든 수단을 동원해야 할 것입니다."라고 프록터 앤 갬블 CFO 안드레 슐텐은 팸퍼스 제조업체가 전면적인 관세 전쟁으로 인한 추가 비용의 영향을 충당하기 위해 가격 인상 계획을 발표한 후 언론과의 통화에서 말했습니다.

네슬레 최고 경영자 로랑 프릭스 프릭스와 도브 비누 제조업체 유니레버 도 미국 소비자 신뢰도 약화를 지적했습니다.

투자자들이 트럼프 행정부의 급변하는 관세 발표와 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준 )의 지도력 사이에서 갈피를 잡지 못하면서 목요일 증시는 하락했고 달러화 반등도 무산됐다.

대부분의 관세는 7월 8일까지 90일 동안 유예되었지만 알루미늄, 철강, 자동차 수입품에 대한 10%의 보편 관세와 관세가 그대로 유지되며, 중국이 현물로 대응한 중국산 수입품에 대한 관세도 여전히 부과되고 있습니다.

한 소식통은 수요일 로이터에 트럼프 행정부가 양국 간 협상이 진행되는 동안 중국산 수입품에 대한 관세를 낮추는 방안을 검토할 것이라고 말했습니다.

1분기 실적 시즌이 두 번째 바쁜 주에 접어들면서 기업들은 혼란의 비용을 계산하고 그 여파를 막을 계획을 세우고 있습니다.

P&G , 탄산음료 및 스낵 업체 펩시코 , 의료 장비 제조업체 써모 피셔 사이언티픽 은 무역 혼란을 이유로 연간 수익 전망치를 낮춘 가장 최근의 기업이 되었습니다. 아메리칸 항공 는 동종 업계와 마찬가지로 2025년 재무 가이던스를 철회했습니다.

써모 피셔도 트럼프 행정부의 학술 연구비 삭감 계획이 미칠 영향에 대해 경고했습니다.

P&G의 슐텐은 중국에서 원자재 조달처를 바꾸는 것은 대안이 없어 단기적으로 어려울 것이므로 가격 및 비용 절감이 폭풍을 극복할 수 있는 주요 수단이라고 말했습니다.

로이터 분석에 따르면 지난 2주 동안 전 세계 약 30개 기업이 실적 전망치를 철회하거나 하향 조정했습니다.

앞서 목요일, 현대자동차 는 관세에 대응하기 위한 태스크포스를 출범하고 일부 투싼 크로스오버 차량의 생산을 멕시코에서 미국으로 이전했다고 밝혔습니다.

이 자동차 제조업체는 "무역 전쟁의 격화와 기타 예측할 수 없는 다양한 거시 경제 요인으로 인해 어려운 사업 전망이 계속될 것으로 예상한다"고 말했습니다.

또한 연간 수익 목표를 재확인하면서 일부 미국향 자동차의 생산을 한국에서 다른 지역으로 옮길지 여부를 고려하고 있다고 밝혔다.

현대차와 계열사인 기아차 는 매출 기준 세계 3위 자동차 제조 그룹으로, 글로벌 매출의 약 3분의 1을 미국 시장에서 창출하고 있으며 미국 자동차 판매의 약 3분의 2를 수입차가 차지합니다.

중국 전자상거래 대기업 JD.com 은 4월 11일 발표한 2,000억 위안((273억 5,000만 달러) 펀드에 대해 이미 약 3,000개 기업이 문의를 해왔다고 밝혔다.

소비자 심리

경제 약세에 대한 우려에 더해 독일 정부 는 목요일에 2025년 성장률 전망치를 0.3%로 낮췄으며, 글로벌 무역 분쟁으로 인한 불확실성이 성장을 저해하고 투자를 위축시키면서 0.3% 성장 대신 정체를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

또한 소비자 신뢰가 약화되고 있다는 또 다른 징후로, 에시티의 최고 경영자 매그너스 그로스는 로이터와의 인터뷰에서 사람들이 외식을 줄이고 여행을 하지 않기 때문에 북미의 호텔과 레스토랑에서 위생용품 수요가 감소하고 있다고 말했습니다.

이는 미국인들이 경제 불확실성 증가로 인해 외식 지출을 줄이면서 매출 전망을 낮추고 있다는 치폴레 Mexican Grill 의 수요일 늦은 경고를 반영한 것입니다.

통신 장비 제조업체인 노키아 는 미국 관세로 인한 단기적 차질을 예고했고, 자동차 제조업체, 비행기 제조업체, 방위업체에 소프트웨어를 판매하는 다쏘시스템 는 관세 관련 시장 변동성으로 인해 예상 이익률을 낮춰 주가를 떨어뜨렸다.

네슬레와 유니레버는 예상보다 양호한 분기 매출을 달성했지만, 이들과 대형 브랜드 경쟁사들은 미국 소비자를 소매업체의 저렴한 자체 브랜드에 빼앗기지 않기 위해 미국 가격 인상을 완화하고 있습니다.

이는 관세가 인플레이션을 급등시키고 미국 경제를 둔화시킬 것이라는 우려를 진정시키는 데 도움이 될 수 있지만, 레이밴 제조업체인 에실러룩소티카 , LG전자 , 인터파퓸 등 다른 회사들도 미국 가격을 인상하고 있거나 인상할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

펩시코의 라몬 라구아르타 회장 겸 최고경영자는 목요일에 "앞으로 특히 글로벌 무역 상황과 관련된 변동성과 불확실성이 더 커질 것으로 예상되며, 이로 인해 공급망 비용이 증가할 것으로 예상한다"고 말했습니다.

"동시에 많은 시장의 소비 여건은 여전히 침체되어 있으며 마찬가지로 전망이 불확실합니다."

(1달러 = 0.8284스위스프랑)

월스트리트의 주요 지수는 수요일 도널드 트럼프 미국 대통령이 90일 동안 많은 새로운 관세를 일시 중단하겠다고 말한 후 급등세로 돌아섰습니다.

13:30(미국 동부 표준시)에 다우존스 산업평균지수 는 4.94% 상승한 39,504.25, S&P 500 지수 는 5.50% 상승한 5,256.83, 나스닥 종합지수 는 6.97% 상승한 16,331.55를 기록했습니다.

S&P 500 상위 3개 종목의 상승률:

** 델타항공 , 14.7% 상승

** 어드밴스드 마이크로 디바이스 , 13.3% 상승

** 유나이티드 항공 홀딩스 , 12.7% 상승

S&P 500 상위 3개 종목의 하락률:

** 브리스톨-마이어스 스퀴브 , 1.3% 하락

** 알렉산드리아 리얼에스테이트 에퀴티 , 1.0% 하락

** 일라이 릴리 , 0.9% 하락

뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목:

** Bally's Corp , 32.0% 상승

** NACCO Industries Inc , 21.8% 상승

** LiveWire Group Inc , 21.4% 상승

뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목:

** 피닉스 뉴 미디어 주식회사 , 18.6% 하락

** 뉴스맥스 주식회사 N, 14.3% 하락

** 브라이트 스콜라 교육 홀딩스 주식회사 , 9.1% 하락

나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목:

** 비너스 컨셉 Inc , 181.9% 상승

** 앤텔로프 엔터프라이즈 홀딩스 , 130.3% 상승

** 피오 파마슈티컬스 코퍼레이션 , 55.4% 상승

나스닥 (.PL.O) 상위 3개 종목의 하락률:

** 펨토 테크놀로지스(Femto Technologies Inc) F, 98.1% 하락

** 빈서엑스 파마(Vincerx Pharma Inc) V, 53.2% 하락

** 선네이션 에너지(Sunation Energy Inc) , 42.9% 하락

** 리오 틴토 PLC :

** 앵글로골드 아샨티 PLC :

BUZZ - JPM, 약세장에서 기회를 위해 구리, 금 주식에 주목

** 노바티스 AG :

** 사노피 SA :

** 발네바 SE :

** Argenx SE :

BUZZ - 트럼프가 곧 부문에 대한 관세가 곧 부과 될 것이라고 말하면서 유럽 의료 서비스 하락

** 알리바바닷컴 :

** JD.com Inc :

** 핀둬둬 :

** 빌리빌리 Inc :

BUZZ - 중국이 관세를 인상 한 후 미국 거래소의 중국 주식이 상승세를 보였습니다

** 뉴몬트 Corp :

** 배릭 골드 코프 :

** Gold Fields Ltd :

** 하모니 골드 마이닝 회사 :

BUZZ - 미중 무역 전쟁, 달러 약세로 금 채굴 업체 상승

** Apple Inc :

BUZZ - Jefferies가 관세 면제에 대한 희망으로 '보류'로 업그레이드함에 따라 상승

** 길리어드 사이언스 Inc :

** 일라이 릴리 앤 코 :

** Biogen Inc :

** 화이자 Inc :

BUZZ - 트럼프가 다시 관세를 위협함에 따라 미국 제약 업체 하락

** Chevron Corp :

** 엑손모빌 Corp :

** Devon Energy Corp :

BUZZ - 중국의 미국 관세에 대한 보복으로 유가가 급락하면서 미국 에너지 회사들이 하락합니다

** 플래그스타 파이낸셜 :

BUZZ - 적극적인 투자자 지원으로 플래그 스타의 성과를 지원하는 Piper Sandler는 말합니다

** 웰스파고 :

** 모간 스탠리 :

** 골드만삭스 그룹 :

** 뱅크 오브 아메리카 Corp :

BUZZ - 미중 무역 전쟁이 격화되면서 미국 대형 은행 하락

** 그린 닷 코프 :

BUZZ - 노스 랜드, 전략적 검토를 통해 그린 닷을 '아웃퍼폼'으로 업그레이드

** 네오젠 Corp :

BUZZ - 연간 수익 예측을 공동 삭감 한 후 하락; CEO가 물러날 것

** 월마트 Inc :

BUZZ - 연간 예측을 유지 한 후 상승으로 코스 반전

** 델타항공 :

BUZZ - 1 분기 이익 비트 후 상승

** 포드 자동차 :

BUZZ - 번스타인이 약세로 전환 한 후 하락

** KKR & Co Inc :

** 아폴로 글로벌 매니지먼트 Inc :

** 찰스 슈왑 Corp :

BUZZ - 무역 전쟁이 격화됨에 따라 미국 자산 관리자 하락

** 미국 철강 회사 :

BUZZ - Ancora가 철강 제조업체에서 이사 지명을 철회 한 후 상승

** 스타벅스 :

BUZZ - 제프리스, 주식 실적 부진에 대한 제한된 하방으로 스타 벅스를 '보류'로 업그레이드

** 비자 Inc :

** 마스터 카드 Inc :

** American Express Co :

BUZZ - 무역 긴장이 고조됨에 따라 미국 카드 회사 하락

** APA Corp :

BUZZ - 유가 약세, 1 분기 생산량 감소로 하락

** vTv Therapeutics Inc :

BUZZ-H.C. Wainwright, 당뇨병 약물 연구 재개 예정으로 '구매'로 vTv Therapeutics 시작

** 업스타트 홀딩스 Inc :

** 파가야 테크놀로지스 :

** Affirm Holdings Inc :

** 페이팔 홀딩스 :

BUZZ - 미중 무역 전쟁이 확대됨에 따라 미국 핀 테크가 하락하면서 시장 패배가 확대됩니다

** 코인베이스 글로벌 Inc :

** 로빈후드 마켓 Inc :

** 라이엇 플랫폼 Inc :

** 마라톤 디지털 홀딩스 Inc :

BUZZ - 투자자들이 더 위험한 자산에서 도망 치면서 암호 화폐 주식이 하락합니다

** 링컨 내셔널 코프 :

BUZZ - 베인 캐피탈로부터 8억 2,500만 달러 투자 유치

** 엔비디아 Corp :

** 고급 마이크로 장치 Inc :

** 브로드컴 Inc :

** 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩스 :

BUZZ-관세 속에서 미국 반도체 회사의 연간 예측이 '와일드 카드'가 될 것이라고 TD Cowen은 말합니다

** 심플리 굿 푸드 :

BUZZ - 분기 실적이 예상치를 상회 한 후 상승

** 인베 스코 Ltd :

BUZZ - TD코웬이 '보류'로 다운 그레이드 한 후 하락

** 마이크로봇 메디컬 Inc :

BUZZ - 수술 로봇이 연구의 주요 목표를 달성 한 후 급등

** 태평양 바이오 사이언스 오브 캘리포니아 :

BUZZ - 강력한 예비 1 분기 수익, 정리 해고 계획으로 상승

** 식스 플래그 엔터테인먼트 :

BUZZ - UBS가 '매수'로 커버리지를 시작한 후 상승, 70 % 상승 여력 확인

** 피바디 에너지 코프 :

BUZZ - 앵글로 아메리칸과의 3.78 억 달러 거래에 대한 옵션 검토, 주가 상승

** Popular Inc :

** 퍼스트 밴코프 :

** OFG Bancorp :

BUZZ - 푸에르토 리코 은행은 관세를 견딜 수있는 좋은 위치에 있다고 Wells Fargo는 말합니다

** CBRE 그룹 Inc :

** 아메리칸 타워 코프 :

** 프롤로지스 :

BUZZ - 수익률 급등으로 부동산, 유틸리티 주식 하락

** 피프스 서드 뱅코프 :

** M&T Bank Corp :

** KeyCorp :

** Comerica Inc :

BUZZ - 무역 전쟁에 대한 불안감이 고조되면서 미국 지역 은행 하락

** 알렉산드리아 부동산 주식 Inc :

** Ventas Inc :

** 헬스피크 프로퍼티 Inc :

** 웰타워 :

BUZZ - 미국 헬스케어 리츠는 관세 위협이 다가오는 가운데 헬스케어 부문 하락을 추적합니다

** 앱러빈 Corp :

BUZZ - Jefferies가 목표 가격을 인하 한 후 하락

** 풀 테그 그룹 Inc :

** LGI Homes Inc :

** Lennar Corp :

** D R Horton Inc :

BUZZ - 미국 주택 건설 업체, 수익률 급등으로 모기지 대출 업체 하락

** QuidelOrtho Corp :

** 써모 피셔 사이언티픽 :

** Bio-Techne Corp :

** 바이오 래드 래버러토리스 :

BUZZ - 중국이 미국 수입품에 대한 관세를 인상함에 따라 생명 과학 회사 하락

** 데이브 앤 버스터즈 엔터테인먼트 :

BUZZ - BMO의 가격 인하 후 하락

** 카프리 홀딩스 :

BUZZ - 프라다가 베르사체와 14억 달러 거래 체결에 근접했다는 보도 이후 상승세

** 카셀라 웨이스트 시스템즈 :

BUZZ - TD코웬, '매수'등급으로 Casella Waste Systems에 대한 커버리지 시작, Street-high 목표 주가

월요일 월스트리트의 주요 지수는 도널드 트럼프 미국 대통령이 주요 무역 파트너에 대한 가파른 관세 부과 명령이 세션 초에 안전 자산에 대한 글로벌 출격을 촉발 한 후 멕시코에 대한 새로운 관세를 연기하면서 손실을 줄였습니다.

동부 표준시 14:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.22% 하락한 44,445.06을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.70% 하락한 5,997.95, 나스닥 종합 지수 는 1.16% 하락한 19,400.37을 기록했습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 지수 상승률: ** IDEXX Laboratories Inc , 12.26% 상승** 몰리나 헬스케어 , 4.1% 상승** 엔페이즈 에너지 Inc , 3.7 % 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** Moderna Inc , 6.06 % 하락** 테슬라 Inc , 5.15% 하락** 페덱스 , -5.93 % 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상위 3개 종목 상승률: ** 트라이엄프 그룹 Inc , 34.2% 상승** 마그나칩 세미컨덕터 코퍼레이션 , 15.6% 상승** Allurion Technologies Inc A, 12.2% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 아노비스 바이오 Inc , 31.0% 하락** 오웬스 & 마이너 Inc , 30.8 % 하락** 스토너리지 Inc , 16.2% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** HCW Biologics Inc , 149.3% 상승** 인비 비드 Inc , 146.5 % 상승** GH 리서치 PLC , 81.1 % 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목: ** CYNGN Inc , 54.7 % 하락** 토닉스 파마슈티컬스 홀딩 코퍼레이션 , 52.9% 하락** 헤람바 일렉트릭 PLC , 48.0% 하락

** 엔비디아 Corp :

** 브로드컴 Inc :

** 마블 테크놀로지 Inc :

** 퀄컴 Inc :

BUZZ - 트럼프의 관세 부과 이후 미국 반도체 제조업체들의 하락

** 올스테이트 Corp :

** 프로그레시브 코프 :

** 글로브 라이프 Inc :

BUZZ - 생명보험사보다 무역전쟁에 더 많이 노출된 손해보험사, JPM은 말한다

** 제너럴 모터스 :

** 포드 자동차 :

** 테슬라 Inc :

** 리비안 오토모티브 :

BUZZ - 자동차 제조업체들이 미국 수입품 관세로 인해 타격을 입는다

** 마이크로소프트 Corp :

** 아마존.com Inc :

** 메타 플랫폼 Inc :

BUZZ - 트럼프가 전면 관세를 부과 한 후 빅 테크 주식 하락

** JP 모간 체이스 앤 코 :

** 뱅크 오브 아메리카 Corp :

** 웰스 파고 & 코 :

** 모간 스탠리 :

BUZZ - 트럼프 관세로 촉발 된 글로벌 매도세로 미국 대형 은행 하락

** 컨스텔레이션 브랜드 Inc :

** 브라운-포먼 코퍼레이션 :

** 몰슨 쿠어스 음료(Molson Coors Beverage Co) :

BUZZ - 트럼프가 멕시코산 수입품에 관세를 부과함에 따라 하락세

** 알리바바 닷컴 : ** JD.com Inc : ** 핀둬둬 : ** 빌리빌리 Inc :

BUZZ - 트럼프가 수입품에 10% 관세를 부과한 후 중국 ADR 하락

** 우라늄 에너지 공사 :

** 넥스젠 에너지 주식회사 :

** Cameco Corp :

** 데니슨 광산 공사 :

BUZZ - 트럼프의 관세 부과로 우라늄 광산업체 하락

** 인튜이티브 서지컬 Inc :

** Boston Scientific Corp :

BUZZ - 미국 관세가 비용 우려를 불러 일으킨 후 의료 기기 제조업체 하락

** 코인베이스 글로벌 Inc : ** MicroStrategy Inc :

** 마라톤 디지털 홀딩스 Inc :

** 클린스파크 :

BUZZ - 트럼프가 전면적 인 관세를 발표 한 후 미국 암호 화폐 주가 하락

** Annovis Bio Inc :

BUZZ - $ 21 백만 주식 제공 후 하락

** 프로로지스 :

BUZZ - 브로커리지가 '시장 성과'로 다운 그레이드 한 후 하락

** 벡톤 디킨슨 앤 코 :

BUZZ - 생명 과학 사업부 매각에 대한 활동가 압력에 대한보고 후 상승

** 타이슨 푸드 :

BUZZ - 연간 매출 전망 상향 후 상승

** GH Research PLC :

BUZZ - 우울증 치료제가 중간 단계 시험 목표를 달성함에 따라 점프

** IDEXX 연구소 :

BUZZ - 분기 별 실적 향상으로 상승

** 마스터 카드 Inc :

** 비자 Inc :

** American Express Co :

BUZZ - 트럼프의 관세가 시장을 놀라게하면서 미국 주요 카드 발급 업체 하락

** FMC Corp :

** 모자이크 코 :

** 뉴트리엔 :

BUZZ - 트럼프가 관세를 공개함에 따라 농업 주식 하락

** 오웬스 & 마이너 Inc :

BUZZ - 예비 4 분기 매출 추정치 미달로 하락

** 다이아몬드 백 에너지 Inc :

** 코테라 에너지 Inc :

** EQT Corp :

** 북부 석유 및 가스 Inc :

BUZZ - 트럼프 관세가 공급 우려를 불러 일으키면서 에너지 회사들이 상승합니다

** 마텔 Inc :

** Hasbro Inc :

** Funko Inc :

BUZZ - 트럼프 트레이드 관세 노출에 대한 우려로 장난감 제조업체 하락

** United Airlines Holdings Inc :

** 델타항공 :

** 젯블루 에어웨이즈 코퍼레이션 :

** 아메리칸 항공 그룹 :

BUZZ - 트럼프 관세 불안으로 유가가 오르면서 미국 항공주가 하락했습니다

** 피프스 서드 뱅코프 :

** 뱅크 오브 캘리포니아 Inc :

** Comerica Inc :

** 밸리 내셔널 뱅코프 :

BUZZ - 트럼프의 관세 발표 이후 미국 지역 은행들의 하락세

** HCW Biologics Inc :

BUZZ - 미국 FDA가 탈모 치료 시험을 승인함에 따라 상승

** 탈렌 에너지 코퍼레이션 :

BUZZ - BofA가 '매수' 등급으로 커버리지를 시작한 후 상승세

** Apple Inc :

BUZZ - 중국에 대한 미국의 관세로 인한 '제한된 영향'을 볼 수있는 이익, BofA는 말합니다

** 발레로 에너지 코퍼레이션 :

** 마라톤 석유 공사 :

** 델렉 US 홀딩스 :

** HF Sinclair Corp :

BUZZ - 트럼프가 관세를 부과 한 후 미국 정유 주가 하락

** 박스터 인터내셔널 :

BUZZ - 폭락, 호세 알메이다 최고 경영자 은퇴

** 뉴몬트 코프 :

** 배릭 골드 코프 :

** Gold Fields Ltd :

** 하모니 골드 마이닝 컴퍼니 (MY.N):

BUZZ - 안전자산 수요로 금값이 상승하면서 금 채굴업체들이 상승세를 보였습니다

** 스트라타시스 :

BUZZ - 프리미엄 주식 투자로 20% 급등, 4분기 실적 전망 호조

** 캐나다 왕립 은행 :

BUZZ - 트럼프의 전면 관세 부과 이후 캐나다 중앙은행 주가 하락

** 존슨 아웃 도어 Inc :

BUZZ - 1 분기 실적 부진 이후 하락

** Zillow Group Inc :

BUZZ - KeyBanc, Zillow Group을 상승 잠재력에 대해 '비중 확대'로 업그레이드

** 팔란티어 테크놀로지스 :

BUZZ - 실적 발표를 앞두고 사상 최고치 근처에서 맴돌다

S&P 500 주요 11개 섹터

도널드 트럼프 대통령이 멕시코, 캐나다, 중국에 가파른 관세를 부과한 후 본격적인 무역전쟁에 대한 우려와 세계 경제에 미치는 영향이 전 세계 시장을 뒤흔들면서 월요일 개장 시 월스트리트는 하락세로 출발했습니다.

동부 표준시 10:30에 다우존스 산업 평균 지수 는 0.48% 하락한 44,331.69, S&P 500 지수 는 0.98% 하락한 5,981.05, 나스닥 종합 지수 는 1.39% 하락한 19,354.79를 기록했습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 지수 상승률: ** IDEXX Laboratories Inc , 9.4 % 상승** 크로거 코 , 3.2% 상승** 타이슨 푸드 Inc , 2.8% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc , 6.2% 하락** 테슬라 Inc , -5.1% 하락** 페덱스 , -4.9% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** 트라이엄프 그룹 Inc , 34.3% 상승** 마그나칩 세미컨덕터 코퍼레이션 , 21.0% 상승** Allurion Technologies Inc A, 9.7 % 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 아노비스 바이오 Inc , 29.6% 하락** 오웬스 & 마이너 Inc , 23.5 % 하락** 라이트인더박스 홀딩 컴퍼니 , -13.4% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** HCW Biologics Inc , 127.4 % 상승** MDJM Ltd , 100.0% 상승** GH 리서치 PLC , 76.9% 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목: ** CYNGN Inc , 53.7% 하락** 헤람바 일렉트릭 PLC , 51.7% 하락** 토닉스 파마슈티컬스 홀딩 코프 , -45.9% 하락

** 엔비디아 Corp :

** 브로드컴 Inc :

** 마블 테크놀로지 Inc :

** 퀄컴 Inc :

BUZZ - 트럼프의 관세 부과 이후 미국 반도체 제조업체들의 하락

** 올스테이트 Corp :

** 프로그레시브 코프 :

** 글로브 라이프 Inc :

BUZZ - 생명보험사보다 무역전쟁에 더 많이 노출된 손해보험사, JPM은 말한다

** 제너럴 모터스 :

** 포드 자동차 :

** 테슬라 Inc :

** 리비안 오토모티브 :

BUZZ - 자동차 제조업체들이 미국 수입품 관세로 인해 타격을 입는다

** 마이크로소프트 Corp :

** 아마존.com Inc :

** 메타 플랫폼 Inc :

BUZZ - 트럼프가 전면 관세를 부과 한 후 빅 테크 주식 하락

** JP 모간 체이스 앤 코 :

** 뱅크 오브 아메리카 Corp :

** 웰스 파고 & 코 :

** 모간 스탠리 :

BUZZ - 트럼프 관세로 촉발 된 글로벌 매도세로 미국 대형 은행 하락

** 컨스텔레이션 브랜드 Inc :

** 브라운-포먼 코퍼레이션 :

** 몰슨 쿠어스 음료(Molson Coors Beverage Co) :

BUZZ - 트럼프가 멕시코산 수입품에 관세를 부과함에 따라 하락세

** 알리바바 닷컴 : ** JD.com Inc : ** 핀둬둬 : ** 빌리빌리 Inc :

BUZZ - 트럼프가 수입품에 10% 관세를 부과한 후 중국 ADR 하락

** 우라늄 에너지 공사 :

** 넥스젠 에너지 주식회사 :

** Cameco Corp :

** 데니슨 광산 공사 :

BUZZ - 트럼프의 관세 부과로 우라늄 채굴 업체 하락

** 인튜이티브 서지컬 Inc :

** Boston Scientific Corp :

BUZZ - 미국 관세가 비용 우려를 불러 일으킨 후 의료 기기 제조업체 하락

** 코인베이스 글로벌 Inc : ** MicroStrategy Inc :

** 마라톤 디지털 홀딩스 Inc :

** 클린스파크 :

BUZZ - 트럼프가 전면적 인 관세를 발표 한 후 미국 암호 화폐 주가 하락

** Annovis Bio Inc :

BUZZ - $ 21 백만 주식 제공 후 하락

** 프로로지스 :

BUZZ - 브로커리지가 '시장 성과'로 다운 그레이드 한 후 하락

** 벡톤 디킨슨 앤 코 :

BUZZ - 생명 과학 사업부 매각에 대한 활동가 압력에 대한보고 후 상승

** 타이슨 푸드 :

BUZZ - 연간 매출 전망 상향 후 상승

** GH Research PLC :

BUZZ - 우울증 치료제가 중간 단계 시험 목표를 달성함에 따라 점프

** IDEXX 연구소 :

BUZZ - 분기 별 실적 향상으로 상승

** 마스터 카드 Inc :

** 비자 Inc :

** American Express Co :

BUZZ - 트럼프의 관세가 시장을 놀라게하면서 미국 주요 카드 발급 업체 하락

** FMC Corp :

** 모자이크 코 :

** 뉴트리엔 :

BUZZ - 트럼프가 관세를 공개함에 따라 농업 주식 하락

** 오웬스 & 마이너 Inc :

BUZZ - 예비 4 분기 매출 추정치 미달로 하락

** 다이아몬드 백 에너지 Inc :

** 코테라 에너지 Inc :

** EQT Corp :

** 북부 석유 및 가스 Inc :

BUZZ - 트럼프 관세가 공급 우려를 불러 일으키면서 에너지 회사들이 상승합니다

** 마텔 Inc :

** Hasbro Inc :

** Funko Inc :

BUZZ - 미국 완구업체들이 트럼프 트레이드 관세 노출 우려에 하락

** United Airlines Holdings Inc :

** 델타항공 :

** 젯블루 에어웨이즈 코퍼레이션 :

** 아메리칸 항공 그룹 :

BUZZ - 트럼프 관세 불안으로 유가가 오르면서 미국 항공주가 하락했습니다

** 피프스 서드 뱅코프 :

** 뱅크 오브 캘리포니아 Inc :

** Comerica Inc :

** 밸리 내셔널 뱅코프 :

BUZZ - 트럼프의 관세 발표 이후 미국 지역 은행들의 하락세

** HCW Biologics Inc :

BUZZ - 미국 FDA가 탈모 치료 시험을 승인함에 따라 상승

** 탈렌 에너지 코퍼레이션 :

BUZZ - BofA가 '매수' 등급으로 커버리지 개시 후 상승

** Apple Inc :

BUZZ - 미국의 대중 관세로 인한 '제한된 영향'을 볼 수있는 이익, BofA는 말합니다

S&P 500 주요 11개 섹터

월요일 월스트리트 주요 지수는 AI에 대한 낙관론이 반도체 주가를 끌어올리고 차기 트럼프 행정부가 이전에 예상했던 것보다 덜 공격적인 관세 입장을 취할 수 있다는 보고서가 나오면서 1주일 만에 최고치로 상승했습니다.

동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.38% 상승한 42,896.24를 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.92% 상승한 5,997.12, 나스닥 종합 지수 는 1.49% 상승한 19,913.62를 기록했습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 지수의 상승률입니다: ** 마이크론 테크놀로지 , 12.5% 상승** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc , 10.9% 상승** 테라다인 Inc , 7.4% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** Axon Enterprise Inc , 6.1% 하락** 팔란티어 테크놀로지스 , -4.5% 하락** 티모바일 US Inc , 3.6% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** Fubotv Inc , 232.6% 상승** 앰프리우스 테크놀로지스 , 19.5% 상승** 누보 몽드 그라파이트 Inc , 18.2% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** OppFi Inc , 13.2 % 하락** 멀티 플랜 코프 M, 12.7 % 하락** 나인 에너지 서비스 Inc , -11.2% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** 박스 라이트 코퍼레이션 , 282.6% 상승** Scisparc Ltd , 119.7% 상승** 나노비브로닉스 , 93.0% 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목: ** 리얼 굿 푸드 컴퍼니 Inc (RGF.OQ), 50.7% 하락** 루나 이노베이션스 (LUNA.OQ), 45.1% 하락** 바이오 라인 RX Ltd , -41.5 % 하락

** Confluent Inc :

** 서비스나우 Inc :

** Varonis Systems Inc :

BUZZ - Piper Sandler, 2025년 IT 지출 증가 전망, 포티넷 업그레이드

** 마이크로소프트 Corp :

** 엔비디아 Corp :** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc :** 브로드컴 Inc :

BUZZ - 마이크로소프트가 AI 데이터 센터에 800억 달러를 투자할 계획에 따라 미국 반도체 제조업체들이 상승세를 보이고 있습니다

** 티모바일 US Inc :

BUZZ - 증권사 등급 하향 조정 후 하락

** 뱅크 오브 아메리카 Corp :

** 골드만 삭스 그룹 Inc :

** JP 모간 체이스 & 코 :

** 모간 스탠리 :

BUZZ - 2025년 미국 대형 은행에 긍정적, 씨티그룹을 '비중확대'로 상향 조정하는 바클레이즈

** 싱크로니 파이낸셜 :

BUZZ - 바클레이즈가 '비중확대'로 업그레이드한 후 상승세

** 아메리칸 항공 그룹 :

BUZZ - 증권사가 '매수'로 업그레이드하고 목표 가격을 인상함에 따라 상승합니다

** 리프트 Inc :

BUZZ - 벤치 마크가 '매수'로 업그레이드됨에 따라 상승

** 카프리 홀딩스 :

BUZZ - BMO가 주식을 '아웃퍼폼'으로 업그레이드 한 후 상승했습니다

** 우버 테크놀로지스 :

BUZZ - 15 억 달러의 자사주 매입으로 상승

** Paycor HCM Inc :

BUZZ - Paychex의 인수 거래보고에 따라 점프

** 포티넷 :

BUZZ-파이퍼 샌들러가 방화벽 기회에 대해 '비중 확대'로 상향 조정함에 따라 상승

** 보잉 Inc :

BUZZ - Barclays가 '비중 확대'로 업그레이드 한 후 상승, 목표 주가 인상

** 캐피털원 파이낸셜 코퍼레이션 :

** 디스커버 파이낸셜 서비스 :

BUZZ - 바클레이즈가 캐피탈 원과 디스커버를 '비중 확대' 등급으로 업그레이드했습니다

** 솔라엣지 테크놀로지스 :

BUZZ - 인력 감축 계획, 세이프 하버 계약에 따른 상승세

** CNH Industrial NV :

BUZZ - Bernstein이 판매 회복 가능성에 대한 주식 업그레이드 후 상승

** 미국 철강 회사 :

BUZZ - 일본, 바이든의 명령에 대한 소송 제기

** Wayfair Inc :

BUZZ - Wedbush, 관세 우려, 미지근한 성장 기대에 따라 Wayfair 등급 하향 조정

** 퀀텀시 Inc :

BUZZ - 5,000만 달러 주식 제공 후 하락

** Lucid Group Inc :

BUZZ - 기록적인 4 분기 배송으로 상승

** FuboTV Inc :

BUZZ - 온라인 라이브 TV 사업 합병을 위해 디즈니와의 거래에 뛰어 들었습니다

** Chewy Inc :

BUZZ - 미즈호 업그레이드 후 상승, 목표 주가 75% 인상

** 처치 앤 드와이트 주식회사 :

** 인터파퓸 Inc :

** 샐리 뷰티 홀딩스 :

** Kenvue Inc :

BUZZ-미국 미용 및 웰빙 주식은 2025 년에 잠재력을 가지고 있다고 Piper Sandler는 말합니다

** 제너럴 모터스 :

** 포드 자동차 :

BUZZ - 트럼프 관세 축소 가능성에 대한 보고서 이후 상승세

** 키니 파이낸셜 코퍼레이션 :

BUZZ - 파이퍼 샌들러가 '비중 확대'로 업그레이드 한 후 상승

** 헨리 쉬인 Inc :

BUZZ - BofA가 '매수'로 업그레이드 한 후 상승

** 알리바바 닷컴 : ** JD.com Inc : ** 핀둬둬 : ** Nio Inc :

BUZZ - 중국 ADR은 상승했지만 트럼프가 관세에 대해 이의를 제기 한 후 상승세를 보였습니다

** L3Harris Technologies Inc : ** 록히드 마틴 Corp :

** General Dynamics Corp :

BUZZ - Barclays, 방위주 목표 주가 삭감, 예산 성장 우려 제기

** 넥스트데케이드(넥스트데케이드 :

** EQT Corp :

** 뉴 포트리스 에너지 Inc : ** 미국 천연 가스 펀드 LP :

BUZZ - 겨울 폭풍으로 난방 수요가 증가함에 따라 Natgas가 강세를 보입니다

** 리밴스 테라퓨틱스 Inc (RVNC.O):

BUZZ - Teoxane의 인수 제안 후 이익

** Shopify Inc :

BUZZ - 주가 상승, Wedbush 업그레이드, 목표 주가 인상

** 씨티그룹 Inc :

BUZZ - 바클레이즈가 '비중확대'로 업그레이드한 후 상승세

** 셰브론 코프 : ** 엑손모빌 Corp :

** APA Corp : ** Cotera Energy Inc :

BUZZ - 미국 달러 약세, 석유 수요 강세로 에너지 기업 상승

** AT&T Inc :

BUZZ - 성장 이니셔티브, 주주 수익률 전망에 대한 RBC 업그레이드 AT&T

** 범블 Inc :

BUZZ - 세일즈포스 전 임원 아프론티 최고제품책임자로 임명, 주가 상승

** 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션즈 :

BUZZ - 14억 5천만 달러 규모의 OTA 계약 체결 후 상승

** 포워드 에어 코퍼레이션 :

BUZZ - 매각을 포함한 대안 모색 후 상승

** 리퍼블릭 서비스 Inc :

BUZZ - RBC, 2025년 우호적인 M&A 전망에 따라 리퍼블릭 서비스 등급을 '아웃퍼폼'으로 상향

** 웰스 파고 앤 코 :

** 웨스턴 얼라이언스 뱅코프 :

** 뱅크 오브 캘리포니아 :

** 커스터머 뱅코프 :

BUZZ - 연준의 바, 규제직 조기 사임 발표 후 은행주가 급등

** E.W. Scripps Co :

BUZZ - NBC와의 제휴 계약 갱신 후 상승

** 서브 로보틱스 Inc :

** Arbe Robotics Ltd :

** 심비오틱 Inc :

** Guardforce AI Co Ltd :

BUZZ - 소형주 로봇 회사들이 CES 2025를 앞두고 도약합니다

** MicroStrategy Inc :

** 코인베이스 글로벌 Inc : ** 라이엇 플랫폼 Inc :

** 마라톤 디지털 홀딩스 Inc :

BUZZ - 비트 코인이 $ 100,000 이상으로 상승함에 따라 암호화 주식 상승; MicroStrategy는 계속로드됩니다

** 프리모 브랜드 코퍼레이션 P:

BUZZ - BMO가 커버리지를 시작한 후 상승, RBC가 PT를 올립니다

** 토스트 Inc :

BUZZ - BMO가 '아웃퍼폼' 등급으로 커버리지 개시 후 상승세

S&P 500 주요 11개 섹터