中 증시, 국내 AI 낙관론에 상승

중국과 홍콩 증시는 20일 증권, 은행, 부동산주 상승이 기술주와 반도체주의 하락을 상쇄하면서 소폭 상승했다.

중국의 우량주인 CSI300 지수 3 는 오전 거래에서 0.3% 상승했고, 상하이종합지수 는 0.4% 상승했다. 홍콩 벤치마크 항셍지수 는 0.1% 상승했다.

중국국제캐피탈(CICC)( )이 두 개의 경쟁사를 인수하겠다고 밝히면서 1조 6천억 달러 규모의 중국 증권업계가 더욱 통합될 것이라는 기대감에 힘입어 국내 증권주 (.CSI399707) 는 2%까지 상승했다.

한편, CSI 은행 지수( (.CSI399986) )는 1.8% 상승했고, 주류 지수( 3 )는 1% 가까이 올랐다.

홍콩에서 거래되는 기술주 H 는 간밤 월가 기술주 하락을 따라 1.1% 하락했다.

엔비디아 의 젠슨 황 CEO가 몇 분기 동안의 매출 둔화 이후 가속화된 성장으로 AI 거품에 대한 우려를 떨쳐버렸음에도 국내 AI 주 9 는 상승 출발 후 반락했다. 반도체 주 H 는 0.8% 하락했다.

중국이 모기지 보조금과 같은 새로운 부동산 부양책을 고려하고 있다는 언론 보도 이후 CSI 300 부동산 지수 는 3.6% 상승했다.

한편 중국은 목요일 시장 예상대로 6개월 연속으로 대출우대금리를 동결했다.

* 원문기사

중국과 홍콩 증시는 20일 증권, 은행, 부동산주 상승이 기술주와 반도체주의 하락을 상쇄하면서 소폭 상승했다.

중국의 우량주인 CSI300 지수 3 는 오전 거래에서 0.3% 상승했고, 상하이종합지수 는 0.4% 상승했다. 홍콩 벤치마크 항셍지수 는 0.1% 상승했다.

중국국제캐피탈(CICC)( )이 두 개의 경쟁사를 인수하겠다고 밝히면서 1조 6천억 달러 규모의 중국 증권업계가 더욱 통합될 것이라는 기대감에 힘입어 국내 증권주 (.CSI399707) 는 2%까지 상승했다.

한편, CSI 은행 지수( (.CSI399986) )는 1.8% 상승했고, 주류 지수( 3 )는 1% 가까이 올랐다.

홍콩에서 거래되는 기술주 H 는 간밤 월가 기술주 하락을 따라 1.1% 하락했다.

엔비디아 의 젠슨 황 CEO가 몇 분기 동안의 매출 둔화 이후 가속화된 성장으로 AI 거품에 대한 우려를 떨쳐버렸음에도 국내 AI 주 9 는 상승 출발 후 반락했다. 반도체 주 H 는 0.8% 하락했다.

중국이 모기지 보조금과 같은 새로운 부동산 부양책을 고려하고 있다는 언론 보도 이후 CSI 300 부동산 지수 는 3.6% 상승했다.

한편 중국은 목요일 시장 예상대로 6개월 연속으로 대출우대금리를 동결했다.

* 원문기사

Hyunjoo JinㆍFanny Potkin

삼성전자 가 이달 전 세계적인 인공지능 데이터센터 구축 경쟁으로 공급이 부족한 특정 메모리 칩의 가격을 9월에 비해 60%까지 인상했다고 가격 인상 사실을 아는 두 사람이 밝혔다.

이 소식에 삼성, SK하이닉스, 미국 칩 제조업체들의 주가는 급등했는데, 이는 인공지능의 붐이 AI 작업을 위해 특별히 설계된 칩 유닛과 그 유닛에 사용되는 메모리 칩에 대한 수요를 어떻게 촉발했는지를 보여준다.

이번 가격 인상은 세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성이 10월 공급 계약에 대한 공식 가격 발표를 연기하기로 한 결정에 따른 것으로, 가격 세부 사항은 일반적으로 매달 발표된다고 덧붙였다.

주로 서버에 사용되는 이러한 메모리 칩의 가격 급등은 데이터 인프라를 구축하는 대기업의 스트레스를 가중시킬 것으로 보인다. 또한 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 다른 제품의 가격 상승도 위협할 수 있다.

극단적인 가격 지불

많은 대형 서버 제조업체와 데이터센터 구축업체들은 "이제 충분한 제품을 확보할 수 없다는 사실을 인정하고 있다. 지불하는 가격 프리미엄이 너무 높다."라고 반도체 유통업체 퓨전 월드와이드의 사장 토비 고너먼은 로이터에 말했다.

그는 한국 기업의 32기가바이트(GB) DDR5 메모리 칩 모듈 계약 가격이 9월의 149달러에서 11월에 239달러로 뛰었다고 말했다.

금요일 로이터의 첫 보도 이후 미국 칩 제조업체의 주가는 마이크론 테크놀로지 가 4% 상승하면서 급등했다. 월요일 오전 거래에서 삼성전자의 주가는 3%, SK하이닉스는 6% 상승했다. 세 종목 모두 앞서 AI 밸류에이션에 대한 우려로 하락했던 주가가 회복세를 보였다.

DDR 메모리 칩은 서버, 컴퓨터 및 기타 장치에 사용되며 데이터를 임시로 저장하고 빠른 데이터 전송 및 검색을 관리하여 컴퓨팅 성능을 지원한다.

삼성은 또한 16GB DDR5 및 128GB DDR5 칩의 가격을 각각 135달러와 1,194달러로 약 50% 인상했다. 64GB DDR5와 96GB DDR5의 가격은 30% 이상 올랐다고 고너먼은 말했다.

가격 인상은 삼성으로부터 브리핑을 받은 또 다른 소식통에 의해 확인됐다. 이 소식통은 정보가 공개되지 않았기 때문에 신원을 밝히기를 거부했다.

새로운 공장 계획

삼성은 논평을 거부했다. 삼성은 AI가 중장기적으로 수요를 견인할 것으로 예상하면서 한국 공장에 새로운 칩 생산 라인을 건설할 것이라고 일요일에 별도로 발표했다.

업계 경영진과 분석가들에 따르면 칩 경색이 너무 심각해 일부 고객들의 공황 구매를 촉발했다고 한다.

중국 최고의 위탁 칩 제조업체인 SMIC 는 금요일에 메모리 칩 부족으로 인해 고객들이 자사 제품에 사용되는 다른 유형의 칩 주문을 보류하고 있다고 밝혔다.

중국의 스마트폰, 전자제품 및 자동차 제조업체인 샤오미 도 지난달 가격 급등으로 인해 휴대폰 제조 비용이 상승했다고 경고했다.

그러나 이러한 공급 부족은 첨단 AI 칩을 제공하는 데 있어 경쟁사보다 뒤처져 있고 최근까지 수익이 거의 증가하지 않았던 삼성에게는 호재다.

KB증권의 리서치 책임자 제프 김에 따르면 삼성은 AI 칩으로의 전환이 더디기 때문에 SK하이닉스나 마이크론과 같은 메모리 분야의 소규모 경쟁사보다 가격 경쟁력이 더 우수하다고 한다.

트렌드포스 애널리스트 엘리 왕은 삼성이 10~12월에 분기별 계약 가격을 40~50% 인상할 가능성이 높으며, 이는 업계 평균인 30%보다 높은 수준이라고 말했다.

"그들은 가격이 인상될 것이라고 정말 확신하고 있다. 그리고 주된 이유는 현재 수요가 정말 강하고 모두가 공급업체와 장기 계약을 위해 노력하고 있기 때문이다."라고 그녀는 말하며 이러한 계약은 2026년 또는 2026년과 2027년을 합친 기간이라고 덧붙였다.

Hyunjoo JinㆍFanny Potkin

삼성전자 가 이달 전 세계적인 인공지능 데이터 센터 구축 경쟁으로 공급이 부족한 특정 메모리 칩의 가격을 9월에 비해 60%까지 인상했다고 가격 인상 소식을 아는 두 사람이 밝혔다.

이러한 움직임은 세계 최대 메모리 칩 제조업체가 10월 공급 계약에 대한 공식 가격 발표를 연기하기로 한 결정에 따른 것이며, 가격 세부 사항은 일반적으로 매달 발표된다고 덧붙였습니다.

주로 서버에 사용되는 이러한 메모리 칩의 가격 급등은 데이터 인프라를 구축하는 대기업의 스트레스를 가중시킬 가능성이 높습니다. 또한 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 다른 제품의 가격 상승도 우려됩니다.

많은 대형 서버 제조업체와 데이터센터 구축업체들은 "이제 충분한 제품을 확보할 수 없다는 사실을 인정하고 있습니다. 지불하는 가격 프리미엄이 극심합니다."라고 반도체 유통업체 퓨전 월드와이드의 사장인 토비 고너먼은 로이터에 말했습니다.

그는 한국 회사의 32기가바이트(GB) DDR5 메모리 칩 모듈 계약 가격이 9월의 149달러에서 11월에 239달러로 뛰었다고 말했습니다.

DDR 메모리 칩은 서버, 컴퓨터 및 기타 장치에 사용되며 데이터를 임시로 저장하고 빠른 데이터 전송 및 검색을 관리하여 컴퓨팅 성능을 지원합니다.

삼성은 또한 16GB DDR5 및 128GB DDR5 칩의 가격을 각각 135달러와 1,194달러로 약 50% 인상했습니다. 64GB DDR5와 96GB DDR5의 가격은 30% 이상 올랐다고 고너먼은 말했습니다.

가격 인상은 삼성으로부터 브리핑을 받은 또 다른 소식통에 의해 확인되었습니다. 이 소식통은 정보가 공개되지 않았기 때문에 신원을 밝히기를 거부했습니다.

삼성은 논평을 거부했습니다.

업계 경영진과 분석가들에 따르면 칩 경색이 너무 심각해서 일부 고객들의 패닉 구매를 촉발했다고 합니다.

중국 최고의 계약 칩 제조업체 인 SMIC 는 금요일에 메모리 칩 부족으로 인해 고객이 제품에 사용되는 다른 유형의 칩에 대한 주문을 보류하고 있다고 말했습니다 .

중국의 스마트폰, 전자제품 및 자동차 제조업체인 샤오미 도 지난달 가격 급등으로 인해 휴대폰 제조 비용이 상승했다고 경고했습니다.

그러나 이러한 공급 부족은 경쟁사에 비해 첨단 AI 칩을 제공하는 데 뒤쳐져 있고 최근까지 수익이 거의 증가하지 않았던 삼성에게는 호재입니다.

KB증권의 리서치 책임자 제프 김에 따르면 삼성은 AI 칩으로의 전환이 더디기 때문에 SK하이닉스 와 마이크론 와 같은 메모리 분야의 소규모 경쟁사보다 가격 경쟁력이 더 높다고 합니다.

트렌드포스 애널리스트 엘리 왕은 삼성이 10~12월에 분기별 계약 가격을 40~50% 인상할 가능성이 높으며, 이는 업계 평균인 30%보다 높은 수준이라고 말했습니다.

"그들은 가격이 인상될 것이라고 정말 확신하고 있습니다. 그리고 주된 이유는 현재 수요가 정말 강하고 모두가 공급업체와 장기 계약을 위해 노력하고 있기 때문입니다."라고 그녀는 말하며 이러한 계약은 2026년 또는 2026년과 2027년을 합친 기간이라고 덧붙였습니다.

기술 자급자족에 대한 낙관론이 반도체와 인공지능 관련 주가를 끌어올리면서 6일 중국 증시 상하이지수가 심리적으로 중요한 4,000선을 되찾았다.

이날 오전 상하이종합지수( )는 0.9% 상승한 4,004.25포인트를 기록했다. 블루칩 CSI300지수 3 는 1.3% 상승했다.

로이터는 중국 정부가 국고 지원을 받는 신규 데이터 센터 프로젝트에 국산 AI 칩만 사용하도록 하는 지침을 발표했다고 보도했다.

이는 중국의 근원 인프라에서 외국 기술을 배제하고 AI 반도체 자급자족을 달성하기 위한 중국의 가장 공격적인 조치 중 하나가 될 수 있다.

기술 업종이 상승을 주도했다. CSI 반도체 산업 지수 (.CSI931865) 는 4% 이상 상승했고, 중국 최고의 반도체 제조업체인 SMIC 는 3.9%, 캠브리콘 테크놀로지스 는 6% 이상 상승했다.

CSI 인공지능 지수 9 와 정보기술 지수 0 는 모두 약 2% 상승했다.

중국 에버브라이트 증권 인터내셔널의 증권 전략가인 케니 응 라이인은 "중국의 반도체 자급자족과 다가오는 기술 혁신에 대한 새로운 낙관론은 풍부한 밸류에이션에도 불구하고 전체 섹터의 실적을 계속 뒷받침할 것이다. 더 많은 상승 여력이 있다"라고 말했다.

홍콩의 벤치마크 항셍지수( )는 1.6% 상승한 26,361.40을 기록했다. 항셍 기술 지수 H 는 2% 이상 올랐다.

캐세이퍼시픽항공 은 카타르항공으로부터 잔여 지분을 전량 매입한다고 발표한 후 3개월 만의 최고치를 기록했다 .

투자자들은 금요일 발표될 중국의 10월 무역 데이터도 기다리고 있다. 로이터가 집계한 예측에 따르면 달러 표시 수출 (CNEXP=ECI) 증가율은 전년 동월 대비 3.0%로 둔화될 것으로 전망됐다.

* 원문기사

중국 정부는 국고 지원을 받은 신규 데이터 센터 프로젝트에 국산 인공지능(AI) 칩만 사용하도록 요구하는 지침을 발표했다고 정통한 소식통 2명이 로이터에 밝혔다.

이들 소식통에 따르면 최근 몇 주 동안 중국 규제 당국은 완공률이 30% 미만인 데이터 센터에 설치된 외국산 칩을 모두 제거하거나 구매 계획을 취소하도록 명령했으며, 더 발전된 단계에 있는 프로젝트는 사례별로 결정될 예정이다.

이번 조치는 중국이 주요 인프라에서 외국 기술을 배제하고 AI 반도체 자급자족을 달성하기 위한 실시한 가장 공격적인 조치 중 하나로 볼 수 있다.

소식통들은 이 지침이 중국 전역에 적용되는지 아니면 특정 지방에만 적용되는지는 불분명하다고 말했다. 이들은 해당 명령을 내린 중국 규제 기관이 어디인지 밝히지 않았다.

중국에 데이터 센터 칩을 판매하는 외국 반도체 제조업체로는 엔비디아 외에도 AMD와 인텔이 있다.

중국의 가장 강력한 규제 기관인 인터넷정보판공실과 국가발전개혁위원회는 논평 요청에 응답하지 않았다. 엔비디아와 AMD는 응답하지 않았고, 인텔은 논평을 거부했다.

한편, 로이터가 정부 입찰을 검토한 바에 따르면 중국의 AI 데이터센터 프로젝트는 2021년 이후 1,000억 달러 이상의 정부 자금을 유치했다. 중국의 대부분의 데이터 센터는 건설 지원을 위해 어떤 형태로든 국고 지원을 받았지만, 얼마나 많은 프로젝트가 새로운 지침의 적용을 받는지는 아직 명확하지 않다.

한 소식통은 엔비디아 칩을 배치할 계획이었던 북서부 지역의 한 시설을 포함하여 일부 프로젝트는 이미 이 지침으로 인해 착공 전에 중단되었다고 말했다.

이 소식통은 이 프로젝트는 국가 자금을 지원받은 민간 기술 회사가 개발 중으로, 보류되었다고 전했다.

* 원문기사