MindMed, 2억 2,500만 달러 주식 거래 후 하락세

David FrenchㆍSvea Herbst-Bayliss

이번 달에 텍사스에 본사를 둔 Comerica 이 사우스 플로리다에 기반을 둔 소규모 헤지펀드에 의해 추진된 109억 달러 규모의 매각으로 인해 월스트리트는 기업 활동가들이 활기찬 거래 시장에 더욱 박차를 가할 수 있는 계기를 마련했습니다.

규제가 심한 미국 은행 업계는 역사적으로 월가의 기업 행동주의자들로부터 큰 관심을 끌지 못했지만, HoldCo 자산운용은 올해 초 Comerica(link)를 성공적으로 매물로 내놓은 후 현재 상황에 도전하고 있으며, 더 많은 지역 은행을 주시하고 있습니다.

2011년에 설립되어 현재 약 26억 달러의 자산을 관리하고 있는 HoldCo는 현재 Eastern Bankshares 의 매각을 추진하고 있습니다. 퍼스트 인터스테이트 와 컬럼비아 뱅킹 시스템 에서 HoldCo는 대대적인 전략 변화를 원하고 있습니다. 변화가 없다면 이 은행들은 이사회의 도전과 매각 추진에 직면하게 될 것입니다.

업계는 이미 억눌린 수요와 트럼프 행정부의 우호적인 자본 및 반독점 심사로 인해 통합이 무르익고 있었습니다.

뉴욕 멜론 은행의 이 240억 달러 가치의 노던 트러스트 인수를 추진한 여름 접근 방식은 은행들이 대형 거래를 추진하려는 새로운 자신감을 조기에 보여준 것이었습니다. 그리고 월요일에는 헌팅턴 뱅크셰어즈(Huntington Bancshares (BAN.O) )가 4개월 만에 두 번째로 주목할 만한 인수인 케이던스 은행(Cadence Bank (link) )을 74억 달러에 인수하기로 합의하면서 지역 대출기관들이 이제 여러 거래를 연이어 성사시킬 수 있음을 입증했습니다.

거래 자문가들은 이사회와 더 넓은 은행 업계에서 코메리카 주식의 1.8%( )만을 보유한 HoldCo( )와 같이 잘 알려지지 않은 투자자들이 변화를 추진하면서 가장 잘 운영되는 은행에서도 새로운 긴장감을 불러일으키고 있는 유령에 대한 논의가 점점 더 집중되고 있다고 말합니다.

불만을 품은 주주들의 공격을 막기 위해 기업과 협력하는 은행가 및 변호사들은 전면적인 매각을 추진하는 캠페인을 포함한 더 많은 캠페인이 준비 중이라고 말합니다.

월요일 늦게 플로리다에 본사를 둔 또 다른 행동주의 펀드인 PL 캐피털은 호라이즌 뱅코프 에 이사회와 경영진에 대한 신뢰를 잃었으며 중서부에서 운영되는 이 은행은 매각되어야 한다고 말했습니다.

"은행 업계의 지형을 영구적으로 바꿀 'M&A 물결'이 시작되었습니다. 이는 주주 가치를 극대화하고 Horizon의 이전 잘못된 경영으로 인해 파괴된 가치를 회복할 수 있는 최고의 기회입니다."라고 PL Capital은 프레젠테이션에서 말했습니다.

호라이즌 뱅코프는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 퍼스트 인터스테이트와 컬럼비아 뱅킹은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

("더 많은 M&A 활동이 있고 더 많은 거래가 이루어지고 있다는 사실은 활동가들이) 추진할 수 있는 실행 가능한 옵션이 있다는 것을 의미합니다."라고 로펌 Simpson Thacher & Bartlett의 파트너인 스벤 미키쉬(Sven Mickisch)가 말했습니다.

홀드코는 논평을 위해 연락할 수 없었습니다.

취약한 신뢰가 약자에 대한 거래 압력을 높이다

지역 은행에 대한 투자자들의 신뢰는 취약한 것으로 드러났습니다. 최근 제프리스 , 자이언스 뱅코퍼레이션 , 웨스턴 얼라이언스 등의 대규모 손실로 인해 신용 품질에 대한 불안감이 고조되면서 실리콘 밸리 은행과 다른 두 대출 기관의 붕괴를 촉발한 2023년 패닉 이후 지역 은행 신뢰도에 대한 가장 중요한 시험이 될 것으로 우려되고 있습니다.

부실 대출에 대한 혐의 발표는 투자자들에게 큰 타격을 입혔습니다: 미국 소규모 대출 기관을 추적하는 KBW 지역 은행 지수 K는 10월 16일 자이언스가 사기 혐의 (link) 두 건의 상업 및 산업 대출과 연계된 5천만 달러 손실을 공시한 후 2023년 이후 하루 최대 하락폭인 7% 하락했습니다.

JP모간 최고 경영자 제이미 다이먼은 이달 초 (link) 부실 대출을 언급하면서 업계는 더 큰 혼란에 대비하고 있습니다: "바퀴벌레 한 마리가 보이면 더 많은 바퀴벌레가 있을 수 있다"고 말했습니다.

최근의 주가 하락은 손실을 흡수할 수 있는 규모의 이점을 강조할 뿐만 아니라, 2년 동안 체질을 강화해왔음에도 불구하고 동종 업계 실적을 따라잡고 반복되는 손실을 막기 위해 고군분투해온 지역 은행들에게 불똥이 튀었습니다. 업계 소식통에 따르면 이는 기업 활동가들에게 비옥한 토양을 제공한다고 합니다.

코메리카에 대한 홀드코의 압박은 피프스 서드에 매각이 성사되기 전부터 이미 주목할 만한 일이었습니다. 활동가들이 대형 은행의 지분을 인수하는 경우는 거의 없습니다. 밸류액트가 2016년에 모건스탠리 와 2018년에 씨티그룹 에 대한 지분을 확보한 경우처럼, 큰 변화를 요구하는 캠페인을 피하고 경영진과 협력하여 개선을 위해 노력했습니다.

최근 몇 년 동안 은행을 대상으로 한 몇 안 되는 활동가 캠페인은 소규모 커뮤니티 은행을 대상으로 했습니다. 홀드코 외에도 드라이버 매니지먼트와 스틸웰 그룹이 큰 목소리를 낼 수 있는 지분을 확보할 수 있었습니다. 드라이버는 리퍼블릭 퍼스트 뱅코프와 아메리서브 파이낸셜 에, 스틸웰은 IF 뱅코프 에 변화를 촉구했습니다.

홀드코는 7월에 발표한 53페이지 분량의 프레젠테이션에서 8개 은행을 거론하며 지속적인 실적 부진이 해결되지 않으면 매각을 포함한 변화를 추진하겠다고 밝혔습니다.

홀드코는 코메리카 외에도 북동부의 이스턴 뱅크셰어즈와 시티즌 파이낸셜 그룹 , 서부의 퍼스트 인터스테이트와 콜롬비아 뱅킹 시스템, 중서부의 키코프 와 캐피톨 연방 금융 , 하와이의 센트럴 퍼시픽 금융회사 도 문제 삼았다.

동부 은행 대변인은 이 은행이 보류 중인 하버원 은행 인수를 통합하고 유기적 성장 기회를 포착하고 주주에게 자본을 환원하는 데 우선순위를 두고 있으며, 단기간 내에 추가 M&A는 없을 것으로 예상한다고 말했습니다.

시티즌과 퍼스트 인터스테이트는 논평을 거부했습니다. 다른 은행들은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

여전히 미래를 좌우하는 은행 최고 경영자

지역 은행 이사회는 특히 소중한 은행의 정체성, 서비스 또는 지역 협력이 사라질 수 있는 매각을 추진하는 외부 세력과 대립할 때 CEO의 견해에 휘둘릴 수 있습니다.

행동주의 주주들의 압력은 경영진과 이사회가 독립성을 재고하도록 유도하는 데 도움이 될 수 있습니다.

유명 투자자와 애널리스트가 팔로우하고 있는 대형 지역 은행을 타겟으로 삼아 은행을 선동한 전력이 있는 HoldCo는 내부 저항에 대응하기 위해 변화에 대한 지지 기반을 구축할 수도 있습니다. 예를 들어 홀드코는 코메리카 프레젠테이션에서 존경받는 웰스파고 애널리스트 마이크 마요를 비롯한 리서치 애널리스트들의 불안을 언급했습니다.

그러나 M&A 규모가 증가함에 따라 대부분의 은행 최고경영자는 인수되어 일자리를 잃을 위험을 감수하기보다는 다른 은행을 인수하기를 원한다고 은행 거래에 대해 조언하는 사람들은 말합니다.

예를 들어, 이스턴의 경영진은 지난주 실적 발표에서 기회가 발생하고 주주들에게 최선의 이익이 된다면 인수를 고려할 수 있다고 언급하면서 향후 인수 가능성을 열어두는 듯 보였습니다.

솔로몬 파트너스의 금융기관 그룹 파트너인 태넌 크럼펠만(Tannon Krumpelman)은 "은행 M&A에서 가장 중요한 요소 중 하나는 CEO가 어디에 있느냐가 될 수 있습니다."라고 말합니다.

"특히 대형 거래의 경우 승계 계획, 자존심, 개인의 개성 등이 다른 모든 요소보다 더 크게 작용하는 경우가 많습니다."라고 그는 말합니다( ).

** 인수 관련 주식 공모 가격 책정 후 항공 서비스 회사 VSE Corp 의 주가는 개장 전 2.3% 하락한 175.44달러에 마감했습니다

** 플로리다주 미라마에 본사를 둔 VSEC는 월요일 늦게 총 거래 규모 약 4억 달러에 240만 주를 170달러에 (link) 에 매각했습니다

** 공모가는 주식의 최종 종가 대비 5.3% 할인된 가격입니다

** VSEC, 약 3억8400만 달러의 예상 순 공모 수익금 전액 또는 일부를 에어로 3 인수 자금으로 사용, 향후 잠재적 인수 지원 및 일반 목적에 사용 예정

** 월요일 장 마감 후 VSEC는 3분기 매출이 전년 동기 대비 39% 성장한 2억8290만 달러를 기록해 컨센서스 예상치인 2억7640만 달러를 상회했다고 발표했습니다(LSEG 기준)

** 제프리와 모간 스탠리가 주식 공모의 공동 대표 주간사

** 월요일까지 VSEC 주가는 전년 대비 89% 상승했습니다. 월요일 정규 세션에서 장중 사상 최고가인 186달러를 기록했습니다

** 9명의 애널리스트 모두 강세 전망, LSEG 데이터 기준 7월 28일의 150달러에서 190달러로 상승한 평균 목표주가(목표 주가)

David FrenchㆍSvea Herbst-Bayliss

이번 달에 텍사스에 본사를 둔 Comerica 이 사우스 플로리다에 기반을 둔 소규모 헤지펀드에 의해 추진된 109억 달러 규모의 매각으로 인해 월스트리트는 기업 활동가들이 활기찬 거래 시장에 더욱 박차를 가할 수 있는 계기를 마련했습니다.

규제가 심한 미국 은행 업계는 역사적으로 월가의 기업 행동주의자들로부터 큰 관심을 끌지 못했지만, HoldCo 자산운용은 올해 초 Comerica(link)를 성공적으로 매물로 내놓은 후 현재 상황에 도전하고 있으며, 더 많은 지역 은행을 주시하고 있습니다.

2011년에 설립되어 현재 약 26억 달러의 자산을 운용하고 있는 홀드코는 현재 이스턴 뱅크셰어스 (link) 와 퍼스트 인터스테이트 도 같은 방식으로 인수할 것을 압박하고 있습니다.

업계는 이미 억눌린 수요와 트럼프 행정부의 우호적인 자본 및 반독점 심사로 인해 통합이 무르익고 있었습니다.

뉴욕 멜론 은행의 이 240억 달러 가치의 노던 트러스트 인수를 추진한 여름 접근은 은행들이 빅딜을 추진하려는 새로운 자신감을 일찍이 보여주었습니다. 그리고 월요일에는 헌팅턴 뱅크셰어즈(Huntington Bancshares (BAN.O) )가 케이던스 은행(Cadence Bank (link) )을 4개월 만에 74억 달러에 인수하기로 합의하면서 지역 대출기관들이 이제 여러 거래를 연이어 성사시킬 수 있음을 입증했습니다.

거래 자문가들은 이사회와 더 넓은 은행 업계에서 코메리카 주식의 1.8%( )만을 보유한 HoldCo( )와 같이 잘 알려지지 않은 투자자들이 변화를 추진하면서 가장 잘 운영되는 은행에서도 새로운 긴장감을 불러일으키고 있는 유령에 대한 논의가 점점 더 집중되고 있다고 말합니다.

불만을 품은 주주들의 공격을 막기 위해 기업과 협력하는 은행가 및 변호사들은 전면적인 매각을 추진하는 캠페인을 포함한 더 많은 캠페인이 준비 중이라고 말합니다.

월요일 늦게 플로리다에 본사를 둔 또 다른 행동주의 펀드인 PL 캐피털은 호라이즌 뱅코프 에 이사회와 경영진에 대한 신뢰를 잃었으며 중서부에서 운영되는 이 은행은 매각되어야 한다고 말했습니다.

"은행 업계의 지형을 영구적으로 바꿀 'M&A 물결'이 시작되었습니다. 이번 기회는 주주 가치를 극대화하고 Horizon의 이전 잘못된 경영으로 인해 파괴된 가치를 회복할 수 있는 최고의 기회입니다."라고 PL Capital은 프레젠테이션에서 말했습니다.

호라이즌 뱅코프는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

(로펌 심슨 태처 앤 바틀렛의 파트너인 스벤 미키쉬는 "더 많은 M&A 활동과 더 많은 거래가 이뤄지고 있다는 사실은 활동가들이) 추진할 수 있는 실행 가능한 옵션이 있다는 것을 의미합니다."라고 말했습니다.

홀드코는 논평을 위해 연락할 수 없었습니다.

취약한 신뢰가 약자에 대한 거래 압력을 높이다

지역 은행에 대한 투자자들의 신뢰는 취약한 것으로 드러났습니다. 최근 제프리스 , 자이언스 뱅코퍼레이션 , 웨스턴 얼라이언스 등의 대규모 손실로 인해 신용 품질에 대한 불안감이 고조되면서 실리콘 밸리 은행과 다른 두 대출 기관의 붕괴를 촉발한 2023년 패닉 이후 지역 은행 신뢰도에 대한 가장 중요한 시험이 될 것으로 우려되고 있습니다.

부실 대출에 대한 혐의 발표는 투자자들에게 큰 타격을 입혔습니다: 미국 소규모 대출 기관을 추적하는 KBW 지역 은행 지수 K는 10월 16일 자이언스가 사기 혐의 (link) 두 건의 상업 및 산업 대출과 연계된 5천만 달러 손실을 공시한 후 2023년 이후 하루 최대 하락폭인 7% 하락했습니다.

JP모간 최고 경영자 제이미 다이먼은 이달 초 (link) 부실 대출을 언급하면서 업계는 더 큰 혼란에 대비하고 있습니다: "바퀴벌레 한 마리가 보이면 더 많은 바퀴벌레가 있을 수 있다"고 말했습니다.

최근의 주가 하락은 손실을 흡수할 수 있는 규모의 이점을 강조할 뿐만 아니라, 2년 동안 체질을 강화해왔음에도 불구하고 동종 업계 실적을 따라잡고 반복되는 손실을 막기 위해 고군분투해온 지역 은행들에게 불똥이 튀었습니다. 업계 소식통에 따르면 이는 기업 활동가들에게 비옥한 토양을 제공한다고 합니다.

코메리카에 대한 홀드코의 압박은 피프스 서드에 매각이 성사되기 전부터 이미 주목할 만한 일이었습니다. 활동가들이 대형 은행의 지분을 인수하는 경우는 거의 없습니다. 밸류액트가 2016년에 모건스탠리 와 2018년에 씨티그룹 의 지분을 인수한 경우처럼, 큰 변화를 요구하는 캠페인을 피하고 경영진과 협력하여 개선을 위해 노력했습니다.

최근 몇 년 동안 은행을 대상으로 한 몇 안 되는 활동가 캠페인은 소규모 커뮤니티 은행을 대상으로 했습니다. 홀드코 외에도 드라이버 매니지먼트와 스틸웰 그룹이 큰 목소리를 낼 수 있는 지분을 확보할 수 있었습니다. 드라이버는 리퍼블릭 퍼스트 뱅코프와 아메리서브 파이낸셜 에, 스틸웰은 IF 뱅코프 에 변화를 촉구했습니다.

홀드코는 7월에 발표한 53페이지 분량의 프레젠테이션에서 8개 은행을 거론하며 지속적인 실적 부진이 해결되지 않으면 매각을 포함한 변화를 추진하겠다고 밝혔습니다.

홀드코는 코메리카 외에도 북동부의 이스턴 뱅크셰어즈와 시티즌 파이낸셜 그룹 , 서부의 퍼스트 인터스테이트와 컬럼비아 뱅킹 시스템 , 중서부의 키코프 와 캐피톨 연방 금융 , 하와이의 센트럴 퍼시픽 금융 을 문제 삼았다.

동부 은행 대변인은 이 은행이 보류 중인 하버원 은행 인수를 통합하고 유기적 성장 기회를 포착하고 주주에게 자본을 환원하는 데 우선순위를 두고 있으며, 단기간 내에 추가 M&A는 없을 것으로 예상한다고 말했습니다.

시티즌과 퍼스트 인터스테이트는 논평을 거부했습니다. 다른 은행들은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

여전히 미래를 좌우하는 은행 최고 경영자

지역 은행 이사회는 특히 소중한 은행의 정체성, 서비스 또는 지역 협력이 사라질 수 있는 매각을 추진하는 외부 세력과 대립할 때 CEO의 견해에 휘둘릴 수 있습니다.

행동주의 주주들의 압력은 경영진과 이사회가 독립성을 재고하도록 유도하는 데 도움이 될 수 있습니다.

유명 투자자와 애널리스트가 팔로우하고 있는 대형 지역 은행을 타겟으로 삼아 은행을 선동한 전력이 있는 HoldCo는 내부 저항에 대응하기 위해 변화에 대한 지지 기반을 구축할 수도 있습니다. 예를 들어 홀드코는 코메리카 프레젠테이션에서 존경받는 웰스파고 애널리스트 마이크 마요를 비롯한 리서치 애널리스트들의 불안을 언급했습니다.

그러나 M&A 규모가 증가함에 따라 대부분의 은행 최고경영자는 인수되어 일자리를 잃을 위험을 감수하기보다는 다른 은행을 인수하기를 원한다고 은행 거래에 대해 조언하는 사람들은 말합니다.

예를 들어, 이스턴의 경영진은 지난주 실적 발표에서 기회가 발생하고 주주들에게 최선의 이익이 된다면 인수를 고려할 수 있다고 언급하면서 향후 인수 가능성을 열어두는 듯 보였습니다.

솔로몬 파트너스의 금융기관 그룹 파트너인 태넌 크럼펠만(Tannon Krumpelman)은 "은행 M&A에서 가장 중요한 요소 중 하나는 CEO가 어디에 있느냐가 될 수 있습니다."라고 말합니다.

"특히 대형 거래의 경우 승계 계획, 자존심, 개인의 개성 등이 다른 모든 요소보다 더 크게 작용하는 경우가 많습니다."라고 그는 말합니다( ).

** 인수 관련 주식 모집 소식 이후 항공 서비스 회사 VSE Corp 의 주가는 장 마감 후 3.1% 하락한 174달러에 마감했습니다

** 플로리다주 미라마에 본사를 둔 VSEC, 잠재적 인수를 지원하기 위해 이전에 발표한 에어로 3 인수 자금의 전부 또는 일부를 조달하기 위해 (link) 주식 공모를 시작합니다

** VSEC, Aero 3 인수 발표 후 (link), 총 3억5000만달러의 현금 대가로 사모펀드 젠앤엑스360 캐피털 파트너스의 포트폴리오 공동 소유

** 2025년 말 거래 완료 예정

** 에어로 3는 지난 12개월 동안 약 1억2천만 달러의 매출을 올렸습니다 8월까지 12개월 동안 약 1억2000만 달러의 매출을 창출했으며, 조정 EBITDA는 20%를 초과했다고 밝혔다

** 또한 VSEC는 3분기 매출이 전년 동기 대비 39% 성장한 2억8,290만 달러로 컨센서스 예상치인 2억7,640만 달러를 상회했다고 밝혔습니다(LSEG 기준)

** 제프리와 모간 스탠리가 주식 공모를 위한 공동 주간사이며, RBC와 윌리엄 블레어가 합류했습니다

** 발행 주식은 약 2068만 주, VSEC의 시가총액은 약 37억 달러입니다

** 월요일 VSEC 주가는 1.9% 하락한 $179.52에 마감했습니다. 주가는 연초 대비 88% 상승했으며, 월요일 정규 세션에서 장중 사상 최고가인 186달러를 기록했습니다

** LSEG 데이터에 따르면 VSEC를 다루는 애널리스트 9명 모두 '강력 매수' 등급 4개를 포함해 강세를 보이고 있으며, 이들의 평균 목표 주가는 $190입니다

Pritam Biswas

니콜렛 뱅크셰어즈 가 올해의 주요 은행 거래 중 하나로 8억 6,400만 달러 규모의 주식 거래를 통해 미드웨스트원 파이낸셜 그룹 을 인수한다.

니콜렛은 미드웨스트원 보통주 1주당 자사 주식 0.3175주를 발행하여 주당 41.37달러로 평가한다고 목요일에 밝혔다.

공모가는 MidWestOne의 최종 종가 대비 46% 프리미엄이 붙은 가격이다. 발표 후 은행의 주가는 36% 이상 급등한 반면, 니콜렛의 주가는 시간외 거래에서 약 1% 하락했다.

이번 인수를 통해 자산 153억 달러, 예금 131억 달러, 대출 113억 달러로 어퍼 미드웨스트(Upper Midwest) 지역에서 가장 큰 은행 중 하나가 탄생한다.

규제 당국의 통합에 대한 개방성이 높아지면서 2025년 하반기에는 이 분야의 딜메이킹 활동이 더욱 활발해질 것으로 예상된다.

최근의 거래 중 피나클 파이낸셜 파트너스는 7월에 86억 달러 규모의 거래로 시노버스 파이낸셜을 인수한다고 발표했다.

그러나 지역 은행 업계는 대출 손실과 관련된 일련의 악재로 인해 흔들리고 있다.

지난주에는 자이언스 뱅코프 가 캘리포니아 사업부의 상업 및 산업 대출 2건에 대해 3분기에 5천만 달러의 손실을 기록했다고 공시했으며, 웨스턴 얼라이언스 도 부실 대출과 관련해 캔터 그룹을 상대로 소송을 제기했다.

제프리스 는 같은 주에 파산한 자동차 부품 제조업체 First Brands 에 대한 익스포저를 공개하여 해당 섹터의 매도세를 촉발시켰다 . 그러나 신용 부문에서 지역 은행의 견조한 실적이 주가 손실을 줄이는 데 도움이 되었다.

"몇 가지 일회성 신용 이벤트를 제외하면 3분기 실적을 발표한 대부분의 은행에서 핵심 신용 추세가 안정적으로 유지되고 있다. 따라서 이번 인수는 수년간 지속되어 온 추세의 일부이며 2025년에 더욱 가속화될 것으로 보인다."라고 Stephens의 애널리스트 Terry McEvoy는 말했다.

Manya Saini

최근 몇 주 동안 신용 문제 가 잇따라 발생하면서 수조 달러 규모의 글로벌 신용 시장에 대한 투자자들의 관심이 집중되고 있으며, 주요 월스트리트 은행과 지역 대출 기관을 포함한 여러 유명 금융 회사에서 위험이 확산되고 있다.

자동차 부품 제조업체인 퍼스트 브랜드와 서브프라임 대출업체 트리컬러의 파산 으로 인해 시장은 높은 경각심을 갖게 되었다.

분석가들은 특히 제이미 다이먼(Jamie Dimon) JP모건체이스 CEO가 신용 시장에 "더 많은 바퀴벌레"가 숨어 있다고 경고한 이후, 반복되는 긴장의 징후가 향후 몇 달 안에 대차대조표에 대한 면밀한 조사를 초래할 수 있다고 경고하고 있다.

앤드류 베일리 영란은행 총재도 이번 파산이 앞으로 훨씬 더 큰 금융 문제를 예고하는 경고일 수 있다고 말했다 .

아래는 최근 신용 시장에서 발생한 모든 인화점의 목록이다:

퍼스트 브랜드:

이 미국 자동차 부품 제조업체는 지난달 말 100억 달러가 넘는 부채를 공개한 후 파산 보호를 신청했으며, 이는 급격히 악화된 재무 상태가 채권 투자자들에게 충격을 준 회사의 붕괴를 의미한다 .

미국 투자 은행 제프리스 와 스위스 대출 기관 UBS 는 수백만 달러에 달하는 익스포저를 보유하고 있다.

제프리의 최고경영자는 10월 초에 은행이 사기를 당했다고 생각한다고 말했다 . 은행의 류카디아 자산 관리 펀드는 퍼스트 브랜드와 관련된 약 7억 1,500만 달러의 채권을 보유하고 있다.

퍼스트 브랜드는 이전에 부정행위를 부인했다.

블룸버그 뉴스는 노린추킨 은행과 미쓰이앤코의 합작사가 17억 5천만 달러의 노출에 직면해 있다고 보도했다.

로이터 통신이 입수한 미국 법원 문서에 따르면 스페인 은행 산탄데르 는 9월 말까지 최소 5,500만 달러의 부채 노출 이 있었다고 나타났다.

뱅크 오브 아메리카 의 최고 재무 책임자 알라스테어 보스윅은 퍼스트 브랜드에 대한 은행의 신디케이트 대출은 자산 담보이며 담보로 보호된다고 말했다.

트라이컬러:

이 서브프라임 대출 기관과 대리점은 텍사스 법원에 챕터 7 파산 신청 을 했다. 파산 신청서에 따르면 이 회사는 10억 달러 이상의 자산과 10억 달러 이상의 부채를 보유하고 있으며 25,000명 이상의 채권자를 보유하고 있다고 밝혔다.

이번 파산은 9월 9일 Fifth Third Bancorp 가 "외부 사기 행위 혐의"로 인해 3분기에 1억 7천만 달러에서 2억 달러 사이의 막대한 상각이 발생할 것이라고 공시한 데 따른 것이다.

트리컬러의 파산 신청을 도왔던 한 변호사는 사기 혐의에 대한 논평을 거부했다.

이달 초, 이 은행은 파산으로 인해 1억 7,800만 달러의 손실을 기록했다.

JP모간 체이스도 이번 사태와 관련하여 1억 7,000만 달러의 손실 을 입었다. 다이먼 최고경영자는 은행의 노출을 "최고의 순간은 아니다"라고 설명하며 리스크 관리를 검토하고 있다고 말했다.

암비파 :

브라질의 폐기물 관리 회사인 앰비파르는 이번 주 초 파산 보호 신청 을 하면서 전직 고위 임원이 연루된 부정 행위의 징후를 들며 파산 보호를 신청했다.

앰비파는 회사와 통화 스왑 거래 상대방이자 일부 대출의 계열사인 도이치은행 가 추가 대출 보증을 요청하고 다른 채권자들이 조기 상환을 요구하면서 파산 보호 신청이 시급하게 필요해졌다고 밝혔다.

미국 상장 자회사인 앰비파 비상대응은 텍사스에서 챕터 11 보호를 신청했으며, 자산은 10억 달러에서 100억 달러 사이, 부채는 1억 달러에서 5억 달러 사이로 추정된다고 밝혔다.

신청서에 따르면 채권 보유자의 수탁자 역할을 하는 뉴욕 멜론 은행(Bank of New York Mellon )은 앰비파의 2031년 및 2033년 녹색 채권과 연계된 약 3억 2800만 달러의 무담보 채권을 목록에 올렸다.

캔터 그룹에 대한 사기 혐의:

시온스 뱅코퍼레이션 는 이번 달에 두 개의 캔터 그룹 펀드 를 상대로 6천만 달러의 부실 상업 및 산업 대출을 회수하기 위해 소송을 제기했다고 밝혔다. 다음 날 웨스턴 얼라이언스 는 대출자의 사기를 주장하며 8월에 다른 캔터 그룹 펀드에 1억 달러에 가까운 금액을 회수하기 위해 소송을 제기했다고 밝혔다.

두 소송 모두 캘리포니아에 본사를 둔 잘 알려지지 않은 캔터 그룹과 관련된 투자 펀드가 부동산 대출에 담보로 제공한 담보를 허위로 진술하여 은행에 손실을 입혔다는 비슷한 주장을 하고 있다. 이 사건의 부동산은 주로 상점가와 사무실 건물과 같은 캘리포니아 상업용 부동산과 관련이 있다.

"언론에 유포된 주장은 거짓이다. 캔터 그룹은 계약상의 의무를 준수하고 관련 은행 기관에 투명성을 제공했다."라고 캔터 대변인은 이메일 성명을 통해 밝혔다.

"또한 수년 전부터 해당 은행에서 이러한 대출에 대한 여러 차례의 감사와 독립적인 검토가 있었다."

캘리포니아에서 오랫동안 부동산 투자를 해온 앤드류 스투핀은 해당 대출의 보증인으로 등록되어 있으며 해당 소송의 피고 중 한 명이다.

지난 4월과 8월 사이에 캘리포니아 뱅크 , 엔터프라이즈 뱅크 앤 트러스트, 나노 뱅크도 다른 피고들과 함께 총 1억 8백만 달러 상당의 대출을 회수하기 위해 스투핀을 상대로 소송을 제기했다.

스투핀의 변호사는 이전에 로이터 통신에 웨스턴 얼라이언스의 고객에 대한 주장이 근거가 없으며 사실을 잘못 전달했다고 말했다. 스투핀은 다른 소송에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다.