LKQ, 스페셜티 부문 매각 검토, 주가 하락

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LKQ Corp.

+1.25%

** 자동차 부품 공급 업체 LKQ 의 주가는 오전 거래에서 29달러에 1.2% 하락했다

** 스페셜티 부문의 잠재적 매각을 검토하고 있다고 밝힘

** "현재 시장 상황은 매각 옵션을 평가하고 이 동급 최고의 비즈니스의 가치를 극대화할 수 있는 매력적인 환경을 제공한다"고 최고 경영자 저스틴 주드는 말했다

** 뱅크 오브 아메리카를 재무 자문사로, 워첼, 립튼, 로젠 앤 카츠를 법률 고문으로 고용했다

** 8월, LKQ는 셀프 서비스 부문을 퍼시픽 애비뉴 캐피털 파트너스에 4억 1천만 달러에 매각하기로 합의했다

** 오늘 장 움직임을 포함해 주가는 올해 들어 현재까지 21% 하락했다

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합병 및 인수

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목요일 2130 GMT까지 보고된 입찰, 인수, 합병 및 처분 건은 다음과 같다:

** 미국 사모펀드 대기업 칼라일이 러시아 석유 메이저 루코일의 해외 자산을 인수하는 방안을 모색하고 있다고 이 상황에 정통한 세 명의 소식통이 밝혔다.

* * 자동차 부품 공급업체인 LKQ 는 주주 가치를 극대화하기 위해 일부 자산을 매각하라는 투자자들의 압력을 받고 있는 가운데, 특수 부품 사업부인 키스톤 자동차 산업을 매각할 계획이라고 이 사안에 정통한 세 관계자가 로이터에 전했다.

** 스페인 최대 정유업체 렙솔 SA 가 미국 에너지 생산업체 APA 등 잠재적 파트너와 업스트림 부문의 역합병을 고려 중이라고 블룸버그 뉴스가 이 사안에 정통한 관계자들을 인용해 보도했다.

** 도이체방크의 투자 부문인 DWS그룹 는 아시아에서 입지를 확대하기 위해 대체투자 펀드 프랜차이즈를 구축하기 위해 일본생명 인도자산운용 의 한 사업부 지분 40%를 매입할 예정이다.

** 화이자.N>가 주주들의 승인을 얻어 최대 100억 달러 규모의 메세라.O> 인수를 마무리하며 노보 노디스크. CO>와의 치열한 입찰 전쟁 끝에 급성장하는 비만 시장에서의 발판을 마련했다.

** 스페인의 ACS 가 데이터 센터 개발을 위해 블랙록의 글로벌 인프라 파트너스와 230억 유로(268억 달러) 규모의 파트너십 체결에 근접했다고 익명의 시장 소식통을 인용해 신문 익스팬션이 보도했다.

** 인도의 마힌드라 & 마힌드라 는 캐나다의 마눌라이프 와 생명보험 합작회사를 설립하여 5년 간의 기존 파트너십을 확대하고, 양사는 향후 10년간 최대 4억 달러를 투자할 계획이다.

** BP 은 캐스트롤 윤활유 사업부 매각을 위해 투자회사 스톤피크와 활발한 협상을 진행 중이며, 상황을 잘 아는 두 관계자에 따르면 이는 에너지 회사의 200억 달러 매각 목표를 달성하는 데 중요한 단계가 될 것이라고 한다.

** 한국의 롯데케미칼 는 파키스탄 자회사의 지분 약 75%를 두바이에 본사를 둔 PTA 글로벌 홀딩에 980억 원(6894만 달러)에 매각했다고 밝혔다.

** 미국 소비재 기업 에지웰 퍼스널 케어 가 스테이프리 생리대 등을 포함한 북미 여성용품 사업을 스웨덴 건강 및 위생 기업 에시티 에 3억 4천만 달러에 매각하기로 합의했다고 이 회사가 수요일 밝혔다.

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LKQ, 특수 부품 사업 매각을 위해 뱅크 오브 아메리카 활용, 소식통에 따르면

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Svea Herbst-Bayliss

자동차 부품 공급업체인 LKQ 는 주주 가치를 극대화하기 위해 일부 자산을 매각하라는 투자자들의 압력을 받고 있는 가운데, 이 문제에 정통한 세 사람이 로이터에 키스톤 자동차 산업, 즉 특수 부품 사업부를 매각할 계획이라고 밝혔다.

레이몬드 제임스의 애널리스트들은 LKQ의 내부 평가에 따르면 이 사업부의 가치가 약 10억 달러에 달할 수 있다고 이전에 밝힌 바 있다.

세부 사항

이 회사는 키스톤의 인수자를 찾기 위해 뱅크 오브 아메리카 의 투자 은행가들을 고용했으며, 이 사람들은 기밀 프로세스를 논의하기 위해 신원을 밝히지 말 것을 요청했다고 말했다.
키스톤은 범퍼, 후드, 재생산 휠 등 자동차 및 트럭용 특수 교체 부품을 제공한다.
한 소식통은 LKQ가 과거에 사모펀드 투자자로부터 접근을 받은 적이 있으며 최근 라스베이거스에서 열린 업계 컨퍼런스에서 잠재적 이해관계자들과 미팅을 시작했다고 말했다.
LKQ와 뱅크 오브 아메리카의 대표는 논평을 거부했다.

숫자
시카고에 본사를 둔 LKQ의 시장 가치는 80억 달러가 조금 넘는다.
포트폴리오를 개편하려는 회사의 시도에도 불구하고 지난 12개월 동안 주가는 약 20% 하락했다.

배경

지난 8월, LKQ는 셀프 서비스 부문을 4억 1,000만 달러의 기업 가치에 사모펀드 회사인 Pacific Avenue Capital Partners에 매각한다고 발표했다.
주가가 여전히 하락세를 보이고 있는 가운데 일부 투자자들은 경영진에게 유럽 사업부 매각을 추진하고 있다.
행동주의 투자자 Ananym Capital은 지난달 LKQ의 유럽 사업부를 매각하여 번창하는 북미 비즈니스에 집중할 것을 강력히 요구했다.
로이터 통신이 입수한 서한에 따르면 Ananym은 유럽 사업에 관심이 있는 구매자가 있으며 매각 대금은 주식 환매에 사용될 수 있다고 주장했다.

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