HPE, 분기별 매출 약세 전망

Marc Jones

Marc Jones, 글로벌 시장 특파원

현재 미국 및 글로벌 시장에서 중요한 것

미국 경제가 어려움을 겪고 있는 것으로 보이며, 10일 연속 하락과 2007년 이후 연간 최대 하락폭을 기록하며 가장 많이 하락한 자산 중 하나가 달러 , 이다.

차기 연방준비제도 의장이 누가 될지에 대한 이야기도 한몫하고 있지만, 제롬 파월 현 의장이 다음 주에 다시 금리를 인하할 것으로 예상되는 만큼 경제지표 또한 영향을 미치고 있다.

흥미로운 소식이 있다! 오디오와 동영상으로 제공되는 모닝 비드 데일리 팟캐스트가 막 시작되었다. 구독을 신청하여 마이크 돌란 로이터 편집장과 다른 로이터 기자들이 시장과 금융 분야의 주요 뉴스를 주 7일 내내 토론하는 것을 듣고 확인할 수 있다.

마이크 돌란의 칼럼에서 올해 가장 큰 시장 논쟁인 '인공 지능은 또 다른 기술 거품인가?'에 대한 자세한 내용을 확인해 보라.

오늘의 마켓 미닛

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 과 미국 특사 간의 "합리적으로 좋은" 회담 이후 우크라이나 평화 회담의 앞길이 불투명하다고 말했다.

• 트럼프 행정부는 수요일, 고도로 숙련된 근로자를 위한 H-1B 비자 신청자에 대한 심사를 강화한다고 발표했으며, 국무부 내부 메모에 따르면 언론의 자유에 대한 "검열"에 관련된 사람은 누구나 거부될 수 있다고 말했다.

• 우에다 가즈오 BOJ 총재는 외교를 통해 인플레이션과 엔화 약세의 위험성을 언급하며 12월 금리 인상 계획을 다카이치 사나에 총리에게 설득했는데, 다카이치 총리는 작년에만 금리 인상을 "어리석은 일"이라고 불렀다. 다음에 일어날 일 은 확실하지 않다.

• 미국 천연가스 가격의 급등은 미국 LNG 생산업체의 수익 마진을 약화시키고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 더욱 심화되어 글로벌 경쟁이 가열됨에 따라 수출이 감소할 수 있다고 ROI 에너지 칼럼니스트 Ron Bousso는 말한다.

• 2027년까지 단계적으로 러시아 천연가스 수입을 중단하려는 유럽연합의 계획은 일부 회원국에 더 큰 영향을 미칠 것이다. ROI 글로벌 에너지 전환 칼럼니스트 개빈 맥과이어의 최신 글에서 누가 가장 큰 영향을 받게 될지 알아보라.

이상한 일자리와 채권

월스트리트 가 순조롭게 재개될 것으로 보이지만, 트레이더들은 곧 미국의 주간 신규 실업수당 청구건수와 챌린저 일자리 감축 보고서, 크로거 , 달러 제너럴 , 휴렛팩커드 엔터프라이즈 의 실적 등 고용 시장 지표 2개를 더 받게 된다.

수요일에 발표된 11월 ADP 고용은 마이너스 32,000명을 기록했다. 9월, 8월, 6월에도 마이너스를 기록했지만, 2024년 전체에는 마이너스 기록이 없었다.

금요일 또는 다음 주 수요일 연준의 결정 (다시 셧다운 탓에) 이전에는 비농업 고용이 나오지 않을 것이기 때문에 챌린저 보고서는 특히 주의 깊게 지켜볼 만하다. 지난달 버전은 해고 건수가 크게 급증한 것으로 나타났으나, 해당 월 내내 낮은 실업수당 청구 건수로 인해 결국 상쇄되었다.

AI 소프트웨어 판매 할당량을 줄였다는 (나중에 부인된) 보도에 대한 수요일 마이크로소프트의 주가 가 폭락한 이후에도 성층권 AI 및 기술 기업 가치 평가는 계속 초점이 될 것으로 보인다.

중국에서는 중앙은행이 공식 위안화 고정치를 달러당 7.0733으로 설정했는데, 이는 예상보다 훨씬 약세였다.

채권 시장에서 미국 국채는 4%에서 4.1%의 좁은 범위에서 거래되고 있다.

한편, 일본 30년물 국채는 투자자들이 금리 상승에 베팅하면서 2019년 이후 가장 많은 수요가 몰린 야간 입찰 이후 랠리를 펼쳤다. 이러한 큰 수요는 주 초 10년물 국채의 성공적인 매각에 따른 것이기도 했다. 그러나 10년물 수익률 (JP10YTN=JBTC)이 거의 4bp 상승하면서 장기물 랠리는 곡선의 다른 곳에서 자금을 조달한 것으로 보인다.

한편 유럽에서는 동결된 러시아 중앙은행 준비금을 우크라이나 자금으로 사용하는 것에 대한 논쟁은 계속해서 새로운 국면을 맞고 있다. 유럽연합 정상들은 12월 18일까지 '배상금 대출' 계획에 대한 최종 결정을 내릴 예정이다. 우르줄라 폰데어라이엔은 합의가 이뤄지지 않을 경우 코로나19 팬데믹 기간에 그랬던 것처럼 공동 채권 발행에 의존할 것이라고 말했다.

금요일에는 연준이 선호하는 PCE 인플레이션 데이터도 발표될 예정이다. 이 지표가 발표되면 연준과 투자자들은 다음 주 회의 전에 모든 주요 데이터를 확보하게 된다.

연준 정책 입안자들은 회의를 앞두고 전통적인 조용한 시기에 있으므로 그 전까지는 더 이상의 공개 지침이 없을 것으로 예상되지만, 나중에 연준의 보우먼 이사가 규제 문제에 대해 연설할 예정이므로 귀를 기울여볼 만하다.

오늘의 차트

다음은 파이낸셜 타임즈의 주요 기사입니다. 로이터는 이러한 기사를 검증하지 않았으며 그 정확성을 보증하지 않습니다.

헤드라인

EQT와 Omers, 독일 브로드밴드 회사 재융자 계획 개요 발표

마이클과 수잔 델, 어린이를 위한 '트럼프 계좌' 기금 마련을 위해 62억 5천만 달러 기부 약속

재규어 랜드로버, 오랜 디자인 보스와 헤어짐

앤트로픽, 오픈AI와 상장 경쟁 속 기업 공개 변호사 선임

개요

민간 자본 그룹 EQT 와 캐나다 연금 펀드 Omers는 부채가 많은 독일 광대역 제공업체인 도이치 글라스파저의 채권자들에게 17억 유로의 리파이낸싱 거래(link)를 제안했다.

마이클과 수잔 델은 미국 대통령의 프로그램을 지원하기 위한 억만장자들의 최근 노력으로 올해 초 발표된 어린이 투자 계좌인 이른바 트럼프 계좌에 62억 5천만 달러를 지원하겠다고 (link) 약정했다.

재규어 랜드로버는 영국 고급 자동차 제조업체의 새로운 최고 경영자가 도착한 지 몇 주 만에 재규어 브랜드의 양극화 재디자인을 주도한 최고 크리에이티브 책임자 게리 맥거번(link)과 결별했다.

앤트로픽은 로펌 윌슨 손시니(link)를 선임해 이르면 2026년에 이뤄질 수 있는 사상 최대 규모 중 하나가 될 기업공개 작업을 시작했다.

Johann M CherianㆍPranav Kashyap

화요일 월가의 주요 지수는 고르지 못한 거래로 상승했으며, 나스닥 지수는 연방준비제도가 곧 금리를 인하할 것이라는 기대감으로 기술주가 상승하면서 3주 만에 최고치를 기록했습니다.

보잉 은 737 및 787 제트기의 내년 인도량 증가 )를 예상한 후 7.9% 급등하며 우량주 다우지수를 이끌었습니다 .

정보 기술 섹터 가 S&P 500 지수 상승을 주도한 반면, 대부분의 다른 섹터는 하락세를 보였습니다. 광범위한 칩 지수 는 1% 상승했고 인텔 는 6% 상승했습니다.

이러한 반등은 국채 수익률 상승과 암호화폐 연계 주식의 급격한 매도 압력으로 월요일 3대 지수가 모두 일주일 연속 상승세를 기록한 12월의 부진한 출발에 이은 것입니다.

최근 데이터 는 경제가 점차 냉각되고 있다고 지적했지만, 대부분의 정책 입안자들은 인플레이션 압력이 다시 나타날 수 있다고 경고하며 금리 인하에 신중을 기할 것을 촉구했습니다.

그러나 최근 몇 주 동안 주요 투표 위원들의 비둘기파적 발언이 이어지면서 트레이더들은 다음 주 25bp 인하 가능성에 87.4%를 베팅하고 있으며 이는 한 달 전의 거의 두 배에 달하는 수치라고 CME 그룹의 FedWatch 도구에서 밝혔습니다.

연준은 금리 인하에 대한 대중의 압박과 경제의 실제 현실 사이에서 갈등하고 있다고 앤더슨 캐피털 매니지먼트의 설립자 피터 앤더슨은 말합니다.

"일부 약세가 있긴 하지만 일반적으로 추세는 강하기 때문에 현 시점에서 금리 인하가 필요하다고 생각하지 않습니다."

연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 (PCE) 지수의 금요일 발표는 다음 주 중앙은행의 정책 발표에 대한 기대감을 높일 수 있습니다.

오전 11시 22분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 142.87포인트(0.30%) 상승한 47,432.20, S&P 500 지수 는 8.74포인트(0.13%) 오른 6,821.37, 나스닥 종합지수 는 80.49포인트(0.35%) 상승한 23,356.41을 기록했습니다.

시장은 내년에 임기가 끝나는 제롬 파월 연준 의장의 후임이 누가 될지 예의주시하고 있으며, 케빈 해셋 백악관 경제고문이 유력한 후보라는 보도도 나왔습니다. 결정은 크리스마스 전에 내려질 것으로 예상됩니다.

프록터 앤 갬블 은 미국 정부 셧다운으로 인한 소비재 대기업 의 타격으로 2.5% 하락했습니다 .

워너 브라더스 디스커버리 < WBD.O (link) >는 넷플릭스 < NFLX.O (link) >의 제안을 포함한 2차 입찰을 받았다는 보도 이후 약 1% 상승했습니다.

전 세션에서 2021년 5월 이후 최대 낙폭을 기록했던 비트코인 가격이 안정세를 보이면서 스트래티지 와 코인베이스 등 암호화폐 주식은 각각 4%와 2.6% 상승했습니다.

스티브 위트코프 미국 특사와 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 우크라이나 전쟁 종식 방안에 대해 회담할 것으로 예상됩니다.

뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 상승 종목보다 1.08대 1의 비율로 많았습니다. 나스닥에서는 상승 종목이 하락 종목보다 1.12대 1 비율로 많았습니다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 9건, 신저가 2건을 기록했으며, 나스닥 종합지수는 화요일에 54건의 신고가, 64건의 신저가를 기록했습니다.

Johann M CherianㆍPranav Kashyap

화요일 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이번 주 후반 주요 인플레이션 데이터를 앞두고 금리 인하에 대한 베팅이 증가하면서 기술주 상승에 힘입어 상승했습니다.

정보 기술 섹터 가 약 1.4% 상승하며 시장을 주도했는데, 엔비디아 의 3% 상승으로 일주일 만에 최고치를 경신하고 델 테크놀로지스 의 5% 상승에 힘입은 결과입니다.

이러한 반등은 국채 수익률 상승과 암호화폐 연계 주식의 급격한 매도 압력으로 월요일 3대 지수가 모두 일주일 연속 상승세를 끊은 12월의 부진한 출발에 이은 것입니다.

최근 데이터 )는 경제가 점차 냉각되고 있다는 점을 지적하며 다음 주 회의에서 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅을 강화했습니다 .

앤더슨 캐피털 매니지먼트의 설립자 피터 앤더슨은 연준이 금리 인하에 대한 대중의 압박과 경제의 실제 현실 사이에서 갈등하고 있다고 말했습니다.

"일부 약세가 있긴 하지만 일반적으로 추세는 강하기 때문에 현 시점에서 금리 인하가 필요하다고 생각하지 않습니다."

정책 입안자들은 향후 금리 경로에 대해 크게 엇갈리고 있지만 최근 몇 주 동안 주요 투표 위원들의 비둘기파적 발언이 이어지면서 트레이더들은 다음 주 25bp 인하 가능성에 87.4%를 베팅하고 있으며 이는 한 달 전의 거의 두 배에 달하는 수치라고 CME 그룹의 FedWatch Tool은 전했습니다.

연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 (PCE) 지수의 금요일 발표에 투자자들의 관심이 쏠리면서 다음 주 중앙은행의 정책 발표에 대한 기대감이 높아질 수 있습니다.

시장은 또한 내년 임기가 끝나는 제롬 파월 연준 의장의 후임이 누가 될지 예의주시하고 있으며, 케빈 해셋 백악관 경제고문이 유력한 후보라는 보도가 나오고 있습니다. 결정은 크리스마스 전에 내려질 것으로 예상됩니다.

오전 09시 45분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 15.72포인트(0.03%) 상승한 47,304.31, S&P 500 지수 는 25.23포인트(0.37%) 오른 6,837.86, 나스닥 종합지수 는 197.84포인트(0.85%) 오른 23,473.97에 거래를 마쳤습니다.

보잉 은 항공기 인도 증가가 내년에 긍정적인 현금 흐름의 핵심 동력이 될 것이라고 밝힌 후6% 상승했습니다 .

워너 브라더스 디스커버리 < WBD.O (link) >는 넷플릭스 < NFLX.O (link) >의 제안을 포함한 2차 입찰을 받았다는 보도 이후 1% 상승했습니다.

전 세션에서 2021년 5월 이후 최대 낙폭을 기록했던 비트코인 가격이 안정세를 보이면서 스트래티지 와 코인베이스 등 암호화폐 주식은 각각 4.2%와 2.4% 상승했습니다 .

미셸 보우먼 연방준비제도 이사회 감독 부의장은 화요일 하원 금융서비스위원회에서 금융 규제 당국 감독에 관한 청문회에 출석해 증언할 예정입니다.

지정학적 측면에서는 스티브 위트코프 미국 특사와 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 우크라이나 전쟁 종식 방안에 대해 회담할 것으로 예상됩니다.

뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 상승 종목보다 1.07대 1의 비율로 많았고, 나스닥에서는 상승 종목이 하락 종목보다 1.25대 1의 비율로 많았습니다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 7건, 신저가 2건을 기록했으며, 나스닥 종합지수는 37건의 신고가, 32건의 신저가를 기록했습니다.

마이클 델과 그의 아내 수잔 델은 트럼프 행정부의 투자 미국 이니셔티브의 일환으로 62억 5천만 달러 규모의 자선 약정의 일환으로 미국 어린이 2,500만 명의 투자 계좌에 각각 250달러를 입금할 예정이다.

'트럼프 계좌'로 알려진 이 이니셔티브는 올해 도널드 트럼프 대통령의 '하나의 큰 아름다운 법안' 법안에 따라 만들어졌다. 미국 재무부는 2025년에서 2028년 사이에 태어나는 모든 어린이에게 1,000달러를 투자 계좌에 입금할 예정이다.

이 기금은 광범위한 주식 시장의 성과를 반영하는 인덱스 펀드에 투자해야 하며, 18세가 되면 교육, 직업 훈련, 내 집 마련 또는 창업을 위해 사용할 수 있게 된다.

델은 성명에서 "이러한 노력이 기회를 확대하고 커뮤니티를 강화하며 더 많은 어린이들이 자신의 미래에 대한 주인의식을 가질 수 있도록 도울 것이라고 믿는다"라고 말했다.

델 의 최고 경영자 마이클 델과 그의 아내 수잔 델은 화요일 미국 투자법(Invest America Act)에 따라 2,500만 미국 어린이들의 투자 계좌를 지원하기 위해 62억 5,000만 달러를 기부하기로 약속했다.