CACI 인터내셔널, 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어즈, 텔레다인 테크놀로지스

** 트럼프 대통령의 그린란드 캠페인이 시장을 뒤흔들면서 S&P 500 지수는 0.4% 하락하며 6월 이후 첫 2주 연속 손실을 기록했다

** 다우지수 0.5% 하락, 나스닥 종합지수 0.1% 하락

** S&P 500의 50일 이동평균선(DMA)은 화요일 무너졌지만 , 수요일의 빠른 반등으로 벤치마크는 다시 그 위로 올라섰다.

** 이로 인해 나스닥의 100일 이동평균선(DMA)은 다시 한번 탄력성을 입증했고 , 이는 저점에서의 반등으로 이어졌다.

** 소형주는 뜨거웠으나 금요일에 식었다. 러셀 2000 / S&P 500(SPX) 지수 비율은 14일 연속 연승 행진을 마감했다.

** 미국 10년 만기 국채 수익률 은 4.313%로 8월 이후 최고치를 기록한 후 다시 4.23%대로 하락하며 이번 주 보합세를 보였다.

** 소수 업종이 약세를 보였다. 금융과 부동산은 가장 큰 타격을 입었으나, 소재와 에너지는 호조를 보였다.

** 금융 부문은 2.5% 하락했다. 캐피털 원 은 50억 달러 규모의 브렉스 인수 계약을 발표하고 실적 전망치를 하회한 후 주가가 떨어졌다.

지역 은행 주가는 실적 호조로 급등하며 광범위한 금융 부문을 능가했다 .

금주 S&P 500 은행 지수 (.SPXBK) 2.9% 하락, KBW 지방은행 지수 K 0.1% 하락

** 부동산 부문은 2.4% 하락했다. 창고 전문 리츠 프롤로지스 는 4분기 매출이 예상을 상회한 후 수요일에 상승했으나 , PLD는 주간 약 5% 하락했다.

** 유틸리티 부문은 2% 하락했다. 전력망 운영업체 PJM이 데이터 센터의 전력 수요 급증을 억제하기 위한 계획을 발표하면서 콘스텔레이션 에너지 와 비스트라 를 포함한 전력 생산업체들이 하락했다.

** 산업재 부문은 1.6% 하락했다. 스트리트 뷰에 따르면 GE 에어로스페이스 의 엔진은 강세 모멘텀을 형성하는 것으로 보인다 . 그러나 이 주식은 이번 주 약 10% 급락했다.

** 기술 부문은 0.8% 하락했다. 인텔 는 AI 칩 수요를 충족시키기 위해 고군분투하는 가운데 실망스러운 1분기 실적 전망을 발표한 후 금요일에 17% 급락했다.

반도체 지수 0.4% 상승

** 헬스케어 부문은 1.1% 상승했다. 흑색종 연구에서 암 백신이 장기적인 이점을 보여주면서 모더나 는 주간 약 17% 상승했다.

** 통신 서비스 부문은 1.1% 상승했다. 그러나 넷플릭스 는 워너 브라더스 디스커버리 와의 거래 우려가 4분기 실적 호조를 압도하면서 하락했다.

** 소재 부문은 2.6% 강세를 보였다. 그린란드 관련 지정학적 긴장과 달러 약세로 안전자산인 금 이 온스당 5,000달러에 근접하면서 뉴몬트 등 금 채굴업체들의 주가가 상승했다.

금/은 채굴 지수 (.XAU) 10% 급등

** 에너지 부문은 3.1% 상승했다. 극심한 추위로 난방 수요가 증가할 것으로 예상되면서 천연가스 선물 가격이 치솟아 익스팬드 에너지 와 EQT Corp 를 포함한 천연가스 기업들의 주가가 상승했다.

에너지 부문은 트럼프의 이란 '함대' 발언과 카자흐 정전 으로 유가가 상승하자 유가를 따라 함께 상승했다.

에너지 부문은 2026년에 강세를 보일 준비가 되어 있는가 ?

** 한편, 개인 투자자들은 2026년 전체에 걸쳐 약간의 이익만을 예상한다 - AAII

** SPX 실적 올해 들어 현재까지:

** 미국 항공사 주가는 개장 전 거래에서 하락했다.

** 아메리칸 항공 은 1.2%, 유나이티드 항공 은 1.4%, 델타 항공 은 1.1%, 사우스 웨스트 항공 은 개장 전 거래에서 약 1% 하락했다.

** 겨울 폭풍으로 인해 미국 내 여행이 중단되면서 항공사들이 수천 편의 항공편을 취소했다.

** 항공편 추적 웹사이트 FlightAware에 따르면 월요일 새벽 기준 3,600편 이상의 항공편이 취소되고 714편이 지연됐다.

** 지난 종가 기준, 다우존스 미국 항공사 지수 (.DJUSAR)는 올해 들어 현재까지 1.3% 하락했다.

이번 주에도 소용돌이가 계속될 예정이니 멀미약을 삼키세요. 올해 첫 연방준비제도 회의, 위태로운 미국과 유럽 관계 및 일본의 불안감이 고조되고 있다.

애플, 마이크로소프트, 메타, 테슬라, 삼성 등이 실적을 발표하고 신흥국 금리 결정이 쏟아진다.

런던의 마크 존스와 아만다 쿠퍼, 뉴욕의 루이스 크라우스코프, 싱가포르의 그레고어 스튜어트 헌터가 시장을 움직이는 요인에 대해 알려드립니다.

1/안전한 그린란드 지대?

도널드 트럼프 미국 대통령과 유럽, 나토가 그린란드에 대한 얼음 벼랑 끝에서 한 발 물러서면서 금 투자자들과 무기 회사를 제외한 시장은 긴장이 계속 완화되기를 바랄 것이다.

이를 위해 양측이 타결한 '기본 합의'에 대한 보다 구체적인 내용을 확인하고, 위기가 트럼프의 소셜 미디어 피드에서 안전하게 사라지기를 원할 것이다.

이는 세계 증시 를 다시 사상 최고치로 끌어올리고, 현재 온스당 5,000달러 를 넘어선 금의 거침없는 상승세 에 제동을 걸 수 있지만, 올해가 시작된 방식을 고려할 때 또 다른 지정학적 도화선이 될 수도 있다.

Shivansh Tiwary

미국 대부분 지역을 강타한 강력한 겨울 폭풍으로 인해 월요일 항공사들은 수천 편의 항공편을 취소하고 수백 편을 지연시켰다. 결빙성 강우와 폭설이 여행을 중단시키고 교통망을 마비시켰기 때문이다.

항공편 추적 웹사이트 FlightAware에 따르면 월요일 새벽 현재 3,600편 이상의 항공편이 취소되고 714편이 지연됐으며, 일요일에는 11,000편 이상의 취소가 보고된 바 있다.

항공편 취소 및 지연 건수는 날이 갈수록 더 늘어날 것으로 예상됐다.

미국 국립 기상청은 월요일 뉴잉글랜드 남쪽의 저기압이 대서양을 통해 동쪽으로 이동하여 북동부 일부 지역에 폭설을 가져오고 중부 대서양 일부 지역에 결빙 비를 내릴 것으로 예상된다고 밝혔다.

애팔래치아 지역을 따라 눈도 예상되고 한랭 전선이 해상으로 이동하면서 남동부 해안을 따라 비가 퍼질 것이라고 기관은 전했다.

월요일에는 아메리칸항공이 약 570편의 항공편이 취소되고 약 57편이 지연되면서 가장 큰 차질을 빚었고, 리퍼블릭항공, 제트블루항공, 델타항공이 그 뒤를 이었다.

보스턴의 로건 국제공항, 댈러스 포트워스 국제공항, 뉴욕의 존 F. 케네디 국제공항이 가장 큰 타격을 입었다.

미국의 주요 항공사들은 항공편 취소로 인해 여행 계획에 차질을 빚은 승객들을 지원하기 위해 전면적인 여행 수수료 면제 및 유연한 재예약 옵션을 제공했다.

항공 운항은 상호 밀접하게 연결되어 있어, 항공편 취소는 항공기와 승무원의 제자리 이탈을 야기하며 정상적인 비행 일정 복구 노력을 복잡하게 만들 수 있다.

폭풍은 도로 이동에도 지장을 주었다. 연방재난관리청은 눈보라와 같은 상황, 강풍, 결빙이 더 확산되면서 운전 상황이 위험해질 수 있다고 경고했다.

한편, 테네시주에서 캐롤라이나주에 이르는 미국 여러 주에서 수십만 명의 고객이 정전을 신고했으며, 테네시주가 가장 많은 사례를 보고했다.

PowerOutage.us의 데이터에 따르면 월요일 이른 시간 기준으로 82만 명 이상의 고객이 전기가 공급되지 않았다.

월스트리트 증권 애널리스트들은 월요일에 CACI 인터내셔널, 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어즈, 텔레다인 테크놀로지스 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 상향 조정했습니다.

하이라이트

• * CACI 인터내셔널 : Jefferies는 목표 가격을 $ 635에서 $ 670로 올립니다

• * 퍼스트 시티즌 뱅크셰어즈 : Jefferies는 목표 가격을 $ 2,200에서 $ 2,100로 인하합니다

• * 텔레다인 테크놀로지스 : 제프리스, 목표주가를 $670에서 $710으로 상향 조정합니다

다음은 월요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.

• * 퍼스트 소스 코퍼레이션 : KBW, 목표주가를 69달러에서 72달러로 상향 조정

• * 어드밴스드 마이크로 디바이스 : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 280달러에서 300달러로 상향 조정

• * 합병 금융 : KBW, 목표주가를 $36에서 $43로 상향 조정합니다

• * 배너 코프 : KBW, 목표주가를 $74에서 $70로 인하

• * 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코프 : Jefferies는 목표 가격을 $ 95에서 $ 110로 올립니다

• * 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코프 : JP Morgan, 목표 주가를 $ 90에서 $ 97로 인상

• * CACI 인터내셔널 Inc : 제프리스, 목표가를 $ 635에서 $ 670로 인상

• * 케이던스 은행 : KBW는 목표 주가를 $ 49에서 $ 48로 인하했습니다

• * 셰니어 에너지 Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 290에서 $ 251로 인하합니다

• * 나침반 Inc : JP Morgan, 비중 확대 등급으로 커버리지 시작; 목표 $ 15

• * 커스터머 뱅코프 Inc : KBW, 목표 주가를 $ 82에서 $ 88로 인상

• * D.R. 호튼 Inc : JP모간, 목표주가를 136달러에서 119달러로 하향 조정

• * 지수 Inc : JP Morgan, 비중 확대 등급으로 시작; 목표 가격 $ 100

• * 피프스 서드 뱅코프 : 동아 데이비슨, 목표주가를 $54에서 $58로 상향 조정합니다

• * 퍼스트 뱅코프 (노스캐롤라이나) : KBW, 목표주가를 $62에서 $65로 상향 조정합니다

• * 퍼스트 시티즌 뱅크셰어즈 : 제프리스, 목표 주가를 $2,200에서 $2,100으로 인하합니다

• * 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어즈 : JP Morgan, 목표주가를 2,600달러에서 2,450달러로 인하

• * FTAI Aviation Ltd : RBC, 목표주가를 $270에서 $350로 상향 조정

• * FTAI Aviation Ltd : RBC, 목표주가를 $270에서 $350로 상향 조정

• * GE 에어로스페이스 : JP 모간, 목표주가를 325달러에서 335달러로 상향 조정합니다

• * 글레이셔 뱅코프 : KBW, 목표주가를 $55에서 $58로 상향 조정

• * 인디펜던트 뱅크 코프 (매사추세츠) : KBW, 목표주가를 $83에서 $96로 상향 조정

• * 마라톤 페트롤리엄 코프 : 제프리스, 목표주가를 $216에서 $205로 인하

• * 미들랜드 주 뱅크 코프 Inc : KBW는 목표 주가를 $ 19에서 $ 22로 올립니다

• * 패스워드 파이낸셜 Inc : KBW, 시장 성과를 능가하기 위해 인상

• * 패스워드 파이낸셜 Inc : KBW, 목표 주가를 $ 88에서 $ 100로 인상

• * 필립스 66 : 제프리스, 목표가를 $ 137에서 $ 149로 인상

• * 피나클 파이낸셜 파트너스 Inc (테네시) P: KBW, 목표 주가를 $100에서 $105로 인상

• * 프리퍼드 은행 : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 121달러에서 111달러로 인하

• * RLI Corp : KBW, 목표가를 $81에서 $70로 인하

• * 샌 디스크 Corp : 제프리스, 목표가를 $ 250에서 $ 600으로 인상

• * SLB : RBC, 목표주가를 $51에서 $54로 상향 조정합니다

• * 사우스 스테이트 은행 공사 : D.A. Davidson, 목표주가를 112달러에서 119달러로 상향 조정합니다

• * 사우스 스테이트 은행 Corp : JP Morgan, 목표주가를 $115에서 $120로 인상

• * 텔레다인 테크놀로지스 : 제프리스, 목표 주가를 $ 670에서 $ 710으로 인상합니다

• * 트리코 뱅셰어스 : KBW, 목표주가를 $50에서 $55로 상향 조정합니다

• * 유나이티드 항공 : 제프리스, 목표주가를 $125에서 $154로 상향 조정합니다

• * 발레로 에너지 공사 : Jefferies는 목표 가격을 $ 194에서 $ 216로 올립니다

• * 바로니스 시스템즈 Inc : JP Morgan은 목표 가격을 $ 62에서 $ 50로 인하했습니다

• * 베라 모빌리티 코퍼레이션 : JP Morgan, 중립 등급으로 시작; 목표 $ 25

• * 웹스터 파이낸셜 코퍼레이션 : JP Morgan, 목표 주가를 $ 75에서 $ 77로 인상

• * 웹스터 파이낸셜 코퍼레이션 : KBW, 목표 주가를 $ 75에서 $ 77로 인상

삼성전자 는 다음 달부터 차세대 고대역폭 메모리 (HBM) 칩, 즉 HBM4의 생산을 시작하여 엔비디아 에 공급할 계획이라고 이 사안에 정통한 한 관계자가 월요일 로이터에 말했다.

이 관계자는 엔비디아에 얼마나 많은 칩을 공급할 계획인지와 같은 세부 사항은 밝히지 않았다.

삼성 대변인은 논평을 거부했다.

한국 신문 한국경제는 월요일 칩 업계 소식통을 인용해 삼성이 엔비디아와 AMD의 HBM4 인증 테스트를 통과했으며 다음 달부터 이들 회사에 출하를 시작할 예정이라고 보도했다.