BWX 테크놀로지스, 11억 달러 규모로 증액된 전환사채 발행 후 주가 하락

Reuters

BWX Technologies

-1.42%

** 핵 부품 제조업체인 BWX 테크놀로지스(BWXT.N)의 주가가 자본 확충 소식 이후 사흘 연속 하락하며 목요일 194.09달러로 2% 하락했다.

** 버지니아주 린치버그에 본사를 둔 BWXT는 목요일 초 11억 달러 규모의 0% 5년 만기 전환사채 비공개 발행 가격을 발표했다 (link).

** 최초 전환가는 262.51달러로, 주식 최종 종가 198.12달러 대비 32.5% 높은 수준이다.

** 수요일, BWXT 주가는 회사가 신용 시설에 따른 부채를 전액 상환하고 나머지 자금은 일반 기업 운영 자금으로 사용하기 위해 10억 달러 규모의 공모를 발표한 후 1% 하락했다.

** 회사는 수익금 중 약 1억1600만 달러를 상한가 콜 거래 진입 비용으로 사용할 계획이며, 상한가 396.24달러는 주식 최종 종가의 두 배이다.

** 목요일 하락에도 불구하고, BWXT 주가는 연초 대비 74% 상승했다.

** 11개 증권사 중 8곳은 BWXT에 대해 '강력 매수' 또는 '매수' 의견을 제시했으며, 3곳은 '보류' 의견을 냈다. LSEG에 따르면 평균 목표 주가는 200달러다.

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BWX 테크놀로지스, 11억 달러 규모로 증액된 전환사채 매각 후 주가 하락

Reuters

BWX Technologies

-1.42%

** 핵 부품 제조업체인 BWX 테크놀로지스(BWXT.N)의 주가가 자본 확충 소식 이후 사흘 연속 하락하며 목요일 194.09달러로 2% 하락했다

** 버지니아주 린치버그에 본사를 둔 BWXT는 목요일 초 (link) 11억 달러 규모의 0% 5년 만기 전환사채 비공개 발행 가격 책정을 발표했다

** 최초 전환가는 262.51달러로 책정됐으며, 이는 주식의 최종 종가 198.12달러 대비 32.5% 높은 수준이다

** 회사가 신용 시설에 따른 부채를 전액 상환하고 나머지는 일반 기업 용도로 사용하기 위해 10억 달러 규모의 공모를 발표한 후 BWXT 주가는 수요일 1% 하락했다

** 수익금 중 약 1억1600만 달러는 상한가 콜 거래 진입 비용으로 사용할 계획이며, 상한가 396.24달러는 주식의 최종 종가의 두 배이다

** 목요일 하락으로 BWXT 주가는 연초 대비 74% 상승했다

** 11개 증권사 중 8곳은 BWXT를 '강력 매수' 또는 '매수'로 평가했고, 3곳은 '보류' 의견을 제시했다. LSEG에 따르면 평균 목표 주가는 200달러이다

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BWX 테크놀로지스, 10억 달러 전환사채 매각 발표 후 주가 하락

Reuters

BWX Technologies

-1.42%

** 핵 부품 제조업체 BWX Technologies 의 주가는 자본 조달을 모색하면서 수요일 초 198.64달러로 0.9% 하락했다.

** 버지니아 주 린치버그에 본사를 둔 BWXT는 수요일 초 10억 달러 규모의 5년 만기 전환사채 사모 발행(link)을 발표했다.

** 순 수익금은 신용 시설에 따른 부채 전액 상환에 사용하고 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

** 또한 수익금의 일부를 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 채택한 파생상품 거래인 한도 콜 체결 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

** 공모가 완료되면 BWXT는 5년 만기 12억5000만달러의 선순위 담보 리볼빙 크레딧 시설을 새로 체결할 예정이다.

** 시가총액은 약 182억 달러에 달한다.

** BWXT 주가는 3분기 매출이 전년 동기 대비 29% 증가한 8억6630만 달러, 주당순이익 1.00달러를 기록하며 LSEG 예상치인 7억9090만 달러/0.86달러를 상회했다고 발표한 후 월가 전반의 하락세 속에서 화요일 약 7% 하락했다.

** 노스랜드 캐피털 마켓은 BWXT를 '아웃퍼폼'으로 평가하고 목표 주가를 20달러에서 225달러로 상향 조정했다.

** 회사의 2026년 예비 전망은 전반적으로 긍정적이지만, 고객이 자금을 지원하는 인프라 구축이 포함된 정부 특수 자재 계약으로 인해 마진이 낮아질 것으로 예상된다고 노스랜드는 밝혔다.

** 이 세션의 움직임에도 불구하고 BWXT 주가는 연초 대비 78% 상승했다. 주가는 지난 목요일 장중 최고가인 218.50달러를 기록했다.

** 11개 증권사 중 8곳은 BWXT를 '강력 매수' 또는 '매수'로, 3곳은 '보류'로 평가했으며, LSEG 데이터에 따르면 중간 목표주가는 200달러다.

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트럼프 핵실험 명령, 하니웰·BWX 테크놀로지 등 수혜 전망

Reuters

Honeywell

-0.18%

Honeywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued

Mike Stone

도널드 트럼프 대통령이 국방부에 핵무기 실험을 시작하라는 명령을 내리면서 미국의 핵무기 인프라를 지배하는 소수의 전문 기업이 수십억 달러 상당의 계약 수주로 이어질 수 있을 것으로 보인다.

트럼프 발표 에 따르면 트럼프 대통령은 수요일 밤 한국에서 국방부에 1992년 이후 미국이 하지 않았던 핵무기 실험을 "즉시" 시작하라고 명령했다.

미국의 핵무기는 지상 발사 핵미사일, 핵미사일로 무장한 잠수함, 핵폭탄과 미사일을 탑재한 항공기로 구성된다. 트럼프가 핵무기 중 어느 부분을 시험하려는 것인지는 불분명했다.

혜택을 받을 수 있는 기업

방위 소프트웨어 회사인 고비니에 따르면 핵무기 및 실험에 대한 투자는 핵실험장 건설, 운영, 지원 및 관련 엔지니어링 서비스를 전문으로 하는 하니웰 인터내셔널 , BWX 테크놀로지스 , 추가치 알래스카 코프, 제이콥스 솔루션즈 , 멜레 어소시에이츠, 일반 원자력 기술 공사 등에 도움이 될 수 있다.

BWXT는 핵 물질을 다루고, Honeywell은 주요 시험장을 운영하고 테스트를 수행하며 미국의 핵 비축량을 추적하는 데 도움을 준다.

멜은 핵물질이 잘못된 손에 들어가지 않도록 핵물질 비축의 일부를 관리하는 일을 돕고 있다.

"핵무기 실험 재개는 시험장 건설 및 엔지니어링 지원 기업에 정부 자금의 충격파를 보내는 등 다양한 방식으로 반향을 일으킬 것이다."라고 고비니의 CEO인 타라 머피 도허티(Tara Murphy Dougherty)는 말했다.

새로운 시험 프로그램과 함께 미국은 노후화된 미니트맨 III 미사일을 대체하기 위해 지상 발사 대륙간탄도미사일 프로그램을 현대화하고 있다.

노스롭그루먼 은 2020년에 센티넬 개발을 위한 단독 계약을 체결했으며, 록히드마틴 , 제너럴 다이나믹스 , 벡텔, 하니웰, 에어로젯 로켓다인 , 텍스트론 등의 하청업체와 협력하고 있다.

이 프로그램은 제작 과정에서 광범위한 테스트가 필요하며, 수십 년 만에 가장 큰 규모의 국방 현대화 노력 중 하나다.

이 계획에는 634기의 신형 센티널 미사일과 1970년에 배치된 노후화된 미니트맨 III 시스템을 대체하기 위해 개발 및 테스트를 지원하기 위한 25기의 미사일이 추가로 조달될 예정이다.

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