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미국 주간 최초 실업 수당 청구 건수 4주 평균 (SA)움:--
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미국 주간 연속 실업수당 청구(SA)움:--
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캐나다 아이비 PMI (SA) (11월)움:--
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미국 비국방 자본 내구재 주문 MoM 개정(항공기 제외)(SA) (9월)움:--
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미국 전월 대비 공장 주문량(운송 제외) (9월)움:--
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미국 공장 주문(MoM) (9월)움:--
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미국 전월 대비 공장 수주(방산 제외) (9월)움:--
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미국 EIA 주간 천연가스 재고 변화움:--
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사우디 아라비아 원유 생산움:--
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미국 외국 중앙은행의 주간 국채 보유 현황움:--
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일본 통화 준비금 (11월)움:--
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인도 레포 금리움:--
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일본 주요 지표 예비 (10월)움:--
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영국 핼리팩스 주택 가격 지수(YoY)(SA) (11월)움:--
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프랑스 현재 계정(SA 아님) (10월)움:--
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프랑스 무역수지(SA) (10월)움:--
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프랑스 산업용 생산량(MoM)(SA) (10월)움:--
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이탈리아 소매판매(MoM)(SA) (10월)움:--
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유로존 전년 대비 고용(SA) (제3분기)움:--
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브라질 PPI 엄마 (10월)움:--
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멕시코 소비자 신뢰지수 (11월)움:--
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미국 개인 소득(월) (9월)--
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미국 달라스 연준 PCE 가격지수(MoM) (9월)--
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미국 PCE 가격지수(MoM) (9월)--
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미국 개인 지출(MoM)(SA) (9월)--
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미국 핵심 PCE 가격 지수(MoM) (9월)--
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미국 UMich 5년 인플레이션 예비(YoY) (12월)--
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미국 핵심 PCE 가격 지수(YoY) (9월)--
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미국 실질 개인소비지출(MoM) (9월)--
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미국 5~10년 인플레이션 기대 (12월)--
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미국 UMich 현황 지수 예비 (12월)--
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미국 UMich 소비자 신뢰 지수 예비 (12월)--
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미국 미시간 대학의 1년 인플레이션 예비 예측 (12월)--
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미국 미시간 대학 소비자 기대 지수 예비 가치 (12월)--
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미국 주간 총 드릴링--
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미국 주간 총 석유 시추--
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미국 소비자신용(SA) (10월)--
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중국 (본토 통화 준비금 (11월)--
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중국 (본토 전년 대비 수출(USD) (11월)--
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중국 (본토 전년 대비 수입(CNH) (11월)--
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중국 (본토 전년 대비 수입(USD) (11월)--
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중국 (본토 수입(CNH) (11월)--
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중국 (본토 무역수지(CNH) (11월)--
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중국 (본토 수출 (11월)--
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일본 월간 임금 (10월)--
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David Shepardson
미국 무선 통신사 AT&T 은 미국 통신 규제 당국에 보낸 서한에서 다양성, 형평성 및 포용성 프로그램을 종료하기로 약속했으며, 이는 트럼프 행정부의 무선 주파수 자산 매입 승인을 구하기 위한 조치라고 밝혔다.
2024년 11월, AT&T는 연방통신위원회의 승인이 필요한 10억 2,000만 달러 규모의 거래를 통해 US 셀룰러로부터 일부 무선 주파수 라이선스를 매입하기로 합의했습니다. 도널드 트럼프 대통령의 FCC는 거래 승인 조건으로 통신 회사들에게 DEI 프로그램을 종료할 것을 요구했습니다.
브렌든 카 FCC 위원장은 화요일 AT&T의 서한이 올해 초에 발표한 DEI 관련 정책 종료 약속을 확인했다고 말했습니다.
AT&T는 서한에서 "DEI에 초점을 맞춘 어떤 역할도 하지 않으며 앞으로도 하지 않을 것"이라고 말했습니다
7월에는 무선 통신사 티모바일 US가 44억 달러에 달하는 거래로 고객, 매장, 주파수 자산의 30%를 포함한 지역 통신사 United StatesCellular의 무선 사업 거의 전부를 인수하는 등 두 건의 주요 거래에 대한 규제 승인을 요청하면서 DEI 프로그램을 종료한다고 밝혔습니다.
FCC는 또한 7월에 티모바일이 17개 주에서 2백만 가구와 기업에 서비스를 제공하는 인터넷 서비스 제공업체인 메트로넷을 인수하기 위해 KKR과 합작회사를 설립하는 별도의 거래도 승인했습니다.
FCC는 지난 5월 Verizon이 DEI 프로그램을 종료하기로 합의한 후 버라이즌 Communications 의 200억달러 규모의 광섬유 인터넷제공업체 Frontier Communications 인수 거래를 승인했습니다.
1월에 트럼프가 위원장으로 지명한 공화당 소속인 카 위원장은 2월에 컴캐스트의 모회사인 NBC 뉴스의 DEI 프로그램 홍보에 대한 조사를 시작한다고 말했습니다. 1월, 트럼프는 미국 정부의 DEI 프로그램을 해체하는 전면적인 행정 명령을 내리고 민간 부문에도 이니셔티브에 동참하도록 압력을 가했습니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 화요일에 그린 브릭 파트너스, 펄트그룹, 톨브라더스 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 화요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 조치 요약입니다. 종목명은 가나다순입니다.
Milana VinnㆍIsla Binnie
관계자들에 따르면 대체 투자 회사 KKR 은 신원 관리 제공업체인 Saviynt의 시리즈 B 주식 자금 조달 라운드를 주도하며, 이 소프트웨어 회사의 가치는 20억 달러 이상으로 평가된다고 밝혔다.
거래 세부 정보
소식통에 따르면 KKR은 Saviynt에 5억~7억 달러를 투자할 예정이며, 이는 회사 지분의 약 20%에 해당하고, 투자 후 Saviynt의 기업 가치는 20억 달러 이상이 될 것으로 예상된다.
익명을 요구한 소식통은 KKR이 설립 이후 45건 이상의 투자를 진행한 기술 성장 펀드를 통해 투자할 계획이라고 말했다.
소식통들은 KKR과의 거래는 이르면 이번 주에 발표될 수 있으며 다른 투자자들도 이번 라운드에 참여할 것으로 예상된다고 덧붙였다.
이번 펀딩 라운드는 시리즈 B 단계로, 일반적으로 회사가 초기 창업 단계를 넘어 확장을 모색하고 있음을 의미한다.
캘리포니아주 엘세군도에 본사를 둔 Saviynt는 연간 약 2억 5천만 달러의 반복 수익을 창출하며 약 30%의 성장률을 보인다고 소식통은 덧붙였다.
Saviynt는 즉시 논평할 수 없었고, KKR은 논평을 거부했다.
사이버 보안 부문
월스트리트 증권 애널리스트들은 화요일에 그린 브릭 파트너스, 펄트그룹, 톨브라더스 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 화요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 조치 요약입니다. 종목명은 가나다순입니다.
Sethuraman N R
인도 기업 세렌티카 리뉴어블(Serentica Renewables)은 향후 5년 동안 60억~80억 달러를 조달하여 청정 에너지 용량을 두 배 이상 늘리기 위한 인수 자금과 프로젝트 건설을 지원할 계획이라고 최고 경영자가 밝혔다.
사모펀드 거물인 KKR 의 지원을 받는 Serentica는 2029/30년까지 청정 에너지 포트폴리오를 17기가와트 (GW)로 확장하기 위해 100억~110억 달러를 투자할 계획이라고 회장인 프라틱 아가르왈(Pratik Agarwal)은 말했다.
이 회사는 이미 운영 중이거나 건설 중인 프로젝트 인수를 모색하고 있다.
현재 2GW의 태양광 및 풍력 발전 용량을 설치했으며, 향후 10개월 이내에 2GW의 용량을 시운전할 예정이다.
계획된 투자의 첫 번째 단계인 약 30억 달러는 전액 투자되었고, 다음 단계인 20억 달러는 부분적으로 투자되었으며 나머지는 논의 중이라고 아가르왈은 말했다.
그는 이번 인수는 "순전히 기회주의적이고 가치에 기반한 것"이라고 말하며, 인도에서 판매 예정인 3GW에서 5GW의 청정 에너지 용량 중 프로젝트를 평가하고 있다고 덧붙였다.
인도가 2030년까지 비화석 기반 전력 용량을 500GW로 두 배로 늘리려는 목표를 세우면서 재생에너지에 대한 투자가 급증하고 있다.
이와는 별도로, 세렌티카와 마찬가지로 스테라이트 파워의 분할로 설립된 레소니아는 빠르게 성장하는 인도의 송전 부문에 연간 15억~25억 달러를 투자할 계획이라고 아가르왈은 말했다.
Resonia는 싱가포르의 국부펀드인 GIC( (GIC.UL))의 지원을 받고 있으며 송전 인프라 구축에 주력하고 있다.
인도는 향후 몇 년간 약 140억~160억 달러 규모의 송전 프로젝트를 수주할 것으로 예상되는 만큼 Resonia는 매년 20억~30억 달러 규모의 프로젝트를 확보하는 것을 목표로 하고 있다.
인도는 모든 신재생 에너지 프로젝트에서 생산된 전력을 송전할 수 있도록 송전 인프라를 빠르게 확장해야 한다.
Kane WuㆍYantoultra Ngui
힐하우스 인베스트먼트는 아시아에서 거래 활동이 활발해짐에 따라 투자자들의 투자 심리를 가늠하기 위해 차기 사모펀드를 통해 70억 달러 자금 모금에 나섰다고 이 문제에 정통한 두 명의 소식통이 밝혔다.
중국 출신 딜메이커 장 레이가 2005년에 설립한 이 투자 회사는 런던, 싱가포르, 도쿄 등 여러 시장에 팀을 두고 글로벌 확장을 계속하고 있으며, 이번 펀드레이징 이니셔티브를 추진하게 되었다.
이번 공식 펀드레이징은 2021년 아시아 최대 규모인 180억 달러 펀드레이징 기록을 세운 이후 이어지는 것이다. 모금된 자본은 각각 바이아웃, 성장, 벤처 투자를 위한 세 가지 수단으로 나뉘었다.
힐하우스는 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았다. 해당 정보는 기밀이라며 소식통들은 신원 공개를 거부했다.
기금 모금 부활
프리킨 데이터에 따르면 11월 20일 현재 아시아 태평양 사모펀드에서 총 252억 달러가 모금됐으며, 이는 작년 연간 금액인 667억 달러에서 크게 감소한 수치이며, 사상 최고치였던 2016년의 2,412억 달러에 훨씬 못 미치는 수준이다.
이번 펀드레이징은 수년간의 엑시트 정체 이후 사모 시장 투자자들이 새 자본을 투자하기보다 자본 수익률에 목말라 있는 상황에서 힐하우스의 글로벌 야망에 투자자들이 동참할지 여부를 가늠하는 리트머스 시험지가 될 것이다.
이제 자본 시장이 따뜻해지면서 기업 공개를 통한 엑시트가 허용되고 일본과 인도의 자산이 투자자들에게 더욱 매력적으로 다가오면서 자금 조달 모멘텀이 커지고 있다.
여러 글로벌 기업들이 향후 12~18개월 동안 아시아에 초점을 맞춘 대규모 바이아웃 펀드를 조성하기 위한 노력을 강화하고 있다. KKR & Co 은 지난주 150억 달러를 목표로 다섯 번째 아시아 사모펀드 모금을 시작했다 고 로이터 통신이 보도했다.
이 문제에 대해 잘 알고 있는 한 관계자는 블랙스톤 이 세 번째 아시아 사모펀드를 위해 100억 달러 이상을 모금했으며, 최대 모금 한도는 129억 달러라고 말했다. 블랙스톤은 이에 대해 즉각적인 논평을 하지 않았다.
지난 7월 스웨덴의 EQT 는 아시아에 초점을 맞춘 새로운 바이아웃 펀드를 2026년에 최대 한도인 145억 달러로 마감할 예정이라고 밝혔다.
딜로직 데이터에 따르면 올해 들어 사모펀드의 아시아 대상 인수합병 금액은 총 1,300억 달러로 이미 2024년 및 그 이전 해의 연간 금액을 초과한 것으로 나타났다.
중국으로 돌아가기
힐하우스는 JD.com 과 텐센트 홀딩스 등 중국의 거대 기술 기업에 대한 초기 투자로 명성을 얻었다.
최근에는 2021년 필립스의 가정용 가전제품을 37억 달러에 인수, 2023년 호주 의료 연구업체 조지 클리닉 인수, 지난해 일본 삼티홀딩스 11억 달러 인수 등 다수의 글로벌 바이아웃 거래를 성사시켰다.
힐하우스의 최근 자금 조달은 글로벌 투자자들이 지난 몇 년 동안 관망세를 유지해오던 중국에 대해 최근 관심을 보이고 있는 가운데 이루어졌다. 저렴한 밸류에이션에 고무된 일부 투자자들은 미국 시장에 대한 비중을 줄이고 중국을 다시 고려하고 있다.
"2025년은 민간 자본 시장에서 미국의 지배력을 깨뜨린 해다"라고 홍콩의 허버트 스미스 프리힐스 크레이머 파트너인 벤자민 로어는 말했다.
"우리는 유럽과 아시아로 자본이 재분배되는 글로벌 리밸런싱을 목격하고 있다. 중국에 대한 선호도가 다시 높아지고 있으며, 중국에 투자하지 않고서는 아시아에 초점을 맞춘 대규모 펀드를 조성할 수 없다"라고 그는 덧붙였다.
KKR & Co와 Warburg Pincus (WP.UL) 를 비롯한 미국 기업들은 올해 중국 중심 비즈니스에 투자했다.
Hillhouse의 여섯 번째 사모 펀드인 다음 사모 펀드가 무엇에 초점을 맞출지는 즉시 명확하지 않았지만, 회사는 전통적으로 기술, 비즈니스 서비스, 의료 및 소비자 부문에서 활발히 활동해 왔다.
공동 최고운영책임자는 지난 3월 로이터와의 인터뷰에서 아시아 사모펀드 활동의 가장 큰 동력이 되어온 일본에 연간 10억~20억 달러를 투자하고 일본 내 인력을 약 2배로 늘릴 계획이라고 밝힌 바 있다.
-- 소식통 링크: https://tinyurl.com/yajdsbd7
-- 참고: 로이터 통신은 이 기사를 확인하지 않았으며 정확성을 보증하지 않는다
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