AI 열풍이 새로운 글로벌 공급망 위기를 초래하다

Hyunjoo JinㆍFanny PotkinㆍWen-Yee LeeㆍAnton BridgeㆍMax A. Cherney

전 세계적으로 메모리 칩의 심각한 공급 부족으로 인해 인공지능과 가전제품 회사들이 공급 감소에 맞서 싸우고 있으며, 화려하지는 않지만 기기가 데이터를 저장할 수 있게 해주는 필수 부품 의 가격이 치솟고 있습니다.

일본 전자제품 매장에서는 구매자가 구매할 수 있는 하드디스크 드라이브의 개수를 제한하기 시작했습니다. 중국 스마트폰 제조업체들은 가격 인상을 경고하고 있습니다. 이 논의에 정통한 세 사람에 따르면 마이크로소프트 , 구글 , 바이트댄스 등 기술 대기업들은 마이크론 , 삼성전자 , SK하이닉스 등 메모리 칩 제조업체로부터 공급을 확보하기 위해 동분서주하고 있습니다.

이번 압박은 USB 드라이브와 스마트폰에 사용되는 플래시 칩부터 데이터 센터의 AI 칩에 공급하는 고급 고대역폭 메모리 (HBM) 에 이르기까지 거의 모든 유형의 메모리에 걸쳐 있습니다. 시장조사업체 TrendForce에 따르면 일부 부문의 가격은 2월 이후 두 배 이상 올랐으며, 트레이더들은 랠리가 더 이어질 것이라는 데 베팅하고 있습니다.

그 여파는 기술 분야를 넘어설 수 있습니다. 많은 경제학자와 경영진은 공급 부족이 장기화되면 AI 기반 생산성 향상이 둔화되고 수천억 달러 규모의 디지털 인프라 구축이 지연될 위험이 있다고 경고합니다. 또한 많은 국가들이 물가 상승을 억제하고 미국의 관세를 피하기 위해 노력하고 있는 상황에서 인플레이션 압력을 가중시킬 수도 있습니다.

"메모리 부족은 이제 부품 수준의 우려에서 거시경제적 위험으로 발전했습니다."라고 기술 자문 회사인 그레이하운드 리서치의 최고 경영자 산칫 비르 고지아(Sanchit Vir Gogia)는 말합니다. AI 구축은 "물리적 요구 사항을 충족할 수 없는 공급망과 충돌하고 있습니다."

이 로이터 조사는 칩 제조업체와 유통업체의 임원 17명을 포함해 약 40명과의 인터뷰를 바탕으로 급격한 공급 위기를 조사했습니다. 이 조사에 따르면 엔비디아와 구글, 마이크로소프트, 알리바바와 같은 거대 기술 기업이 주도하는 첨단 칩에 대한 탐욕스러운 욕구를 충족하려는 업계의 노력이 이중고를 낳았습니다. 칩 제조업체는 여전히 AI 경쟁을 위한 하이엔드 반도체를 충분히 생산하지 못하고 있으며, 전통적인 메모리 제품에서 벗어나면서 스마트폰, PC, 가전제품의 공급이 위축되고 있다는 것입니다. 일부 업체는 이제 서둘러 방향을 수정하고 있습니다.

중국과 일본의 전자제품 소매업체와 부품 공급업체가 설명하는 기술 기업들의 글로벌 경쟁과 가격 인상에 대한 자세한 내용은 여기에서 처음으로 보고됩니다.

TrendForce에 따르면 컴퓨터와 휴대폰에 주로 사용되는 동적 랜덤 액세스 메모리 (DRAM) 공급업체의 평균 재고 수준은 7월 3~8주, 2024년 말 13~17주에서 10월에는 2~4주로 감소했습니다.

미국 자동차 제조업체가 중국과 유럽에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 가운데 테슬라의 중국산 전기 자동차 판매량은 11월에 전년 동월 대비 9.9% 증가했다.

화요일 중국 승용차 협회의 데이터에 따르면 유럽 및 기타 시장으로의 수출을 포함하여 테슬라 상하이 공장에서 생산된 모델 3 및 모델 Y 차량의 판매는 10월보다 41.0% 증가했다.

이러한 판매 증가는 전기차 전문 기업이 지난달 중국에서 베스트셀러 모델 Y의 장거리 후륜 구동 변형을 출시하고, 앞서 장거리 모델 3 버전과 6인승 모델 Y L을 시장에 출시한 데 따른 것이다.

11월의 연간 증가율은 14개월 만에 가장 가파른 상승세를 보였다.

테슬라의 주요 사업은 특히 중국 경쟁업체들로부터 압박을 받고 있으며, 일론 머스크는 자율 주행 로보택시와 휴머노이드 로봇 공학으로 초점을 옮기고 있다.

전기차 신생 업체인 샤오미 는 올해 판매 목표인 35만 대를 초과 달성하며 SU7 세단과 YU7 SUV로 중국에서 테슬라의 도전자로 급부상했다.

테슬라의 중국 최대 라이벌인 비야디 , 는 지난달 해외 출하량이 13만 대를 넘어서며 사상 최고치를 기록했다. 최근 몇 달 동안 유럽에서 테슬라를 계속 앞지르고 있다.

새로운 판매 기록을 계속 경신하는 라이벌 지리 와 리프모터 등과의 국내 저가형 부문에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 비야디는 11월 글로벌 판매량이 3개월 연속 감소했다고 보고했다.

Liam MoㆍBrenda Goh

중국의 거대 기술 기업인 바이트댄스는 월요일, ZTE Corp 가 만든 스마트폰에 인공지능 음성 제어 도구를 출시했으며, 곧 다른 제조사의 스마트폰에서도 사용할 수 있게 될 것이라고 밝혔다.

바이트댄스의 인기 있는 Doubao 대형 언어 모델을 기반으로 하는 이 AI 비서를 통해 사용자는 콘텐츠 검색 및 티켓 예약과 같은 작업을 음성으로 활성화할 수 있다.

이 도구는 화웨이와 샤오미 등 중국 스마트폰 제조업체가 도입한 유사한 AI 기능과 경쟁할 것이다. 애플 은 아직 중국에서 애플 인텔리전스를 제공하지 않았지만 알리바바 는 애플과 협력하여 중국 내 아이폰용 AI 기능을 개발할 것이라고 밝혔다.

바이트댄스의 AI 음성 도구는 현재 시제품 가격이 3,499위안(495달러)인 ZTE의 누비아 M153 핸드셋에 처음 탑재될 예정이다. 이 디바이스는 한정된 수량으로 사전 주문할 수 있다.

이 휴대폰에 대한 보도와 베트남에서 5G 장비 공급 계약 을 잇달아 수주했다는 소식에 힘입어 ZTE의 주가는 월요일에 10% 급등하여 10월 29일 이후 최고치를 기록했다.

바이트댄스는 성명에서 자체 스마트폰을 개발할 계획이 없으며 AI 음성 비서를 출시하기 위해 여러 휴대폰 제조업체와 협의 중이라고 밝혔다.

틱톡과 짧은 동영상 앱의 중국어 버전인 더우인을 소유하고 있는 바이트댄스는 챗봇 두바오를 통해 중국 소비자 AI 앱의 선두주자로 부상했다.

AI 제품 추적 플랫폼 Aicpb.com에 따르면, 두바오의 10월 월간 활성 사용자 수는 1억 5,900만 명으로, 텐센트 의 위안바오(7,300만 명)와 딥시크(7,200만 명)보다 훨씬 많았다.

(1달러 = 7.0735위안)

Philip BlenkinsopㆍHelen Reid

유럽 재무장관들은 쉬인, 테무와 같은 온라인 플랫폼의 저가 중국 전자상거래 수입품을 단속하기 위해 저가 소포에 대한 관세 부과를 내년으로 앞당기기로 합의했다.

다음은 값싼 전자상거래 수입품에 대한 유럽의 우려와 유럽연합이 취하고 있는 조치에 대한 자세한 내용이다.

무엇이 문제인가?

EU는 150유로 (174달러) 미만의 전자상거래 소포에 대해 "최소" 관세 면제를 시행하고 있다.

쉬인, 테무 , 알리익스프레스 , 아마존 홀 와 같은 온라인 플랫폼은 관세 면제 덕분에 중국 공장에서 의류, 액세서리, 가제트를 최저가로 쇼핑객에게 직접 배송한다.

지난해 EU 역내에 도착한 저가 이커머스 패키지의 수는 46억 개로 두 배로 증가했다. 집행위원회에 따르면 이 중 90% 이상이 중국산이다.

EU 집행위원회는 EU로 들어오는 소형 소포의 약 65%가 관세를 피하기 위해 저평가된 것으로 추정하고 있다.

또한 규정을 준수하지 않는 제품으로 인한 소비자 피해, 수명이 짧은 제품 배송으로 인한 환경 피해, 수입 급증으로 인한 소매업체를 비롯한 EU 산업 피해의 위험이 있다고 보고 있다.

미국은 800달러 미만의 소포에 대해 면세 입국을 허용하는 자체 "최소" 정책을 폐기하여 값싼 중국산 수입품이 유럽으로 더 많이 유입될 것이라는 우려를 불러일으켰다 .

중국 바이두 가 인공지능 경쟁 심화와 광고 수익 감소로 어려움을 겪고 있는 가운데 이번 주부터 여러 사업부를 대상으로 정리해고를 시작했다고 이 문제에 대해 브리핑한 6명의 소식통이 밝혔다.

중국 최대 검색 엔진을 운영하는 이 회사의 이번 조치는 11월 18일 3분기 손실을 보고한 직후에 이루어졌다. 소식통은 해고가 올해 말까지 진행될 것으로 예상된다고 덧붙였다. 로이터는 회사 전체에서 감원되는 일자리 수를 확인할 수 없었지만 소식통은 내부적으로 대규모로 인식되고 있다고 말했다. 해고 인원은 사업부와 성과 평가에 따라 다르며 일부 팀의 경우 최대 40%에 달할 수 있다고 두 사람은 말했다.

보호받아야 할 AI

두 소식통은 모바일 에코시스템 그룹이 감원의 가장 큰 타격을 입을 것이라고 말했다.

그러나 AI 및 클라우드 컴퓨팅과 관련된 역할은 대부분 보호될 것이라고 4명은 말했다. 한 소식통은 더 많은 자원이 AI에 투입될 것이라고 말했다. 이 소식통은 비공개 정보이기 때문에 이름을 밝히기를 거부했다. 연례 보고서에 따르면 바이두의 직원 수는 지난해 말 35,900명으로 2023년 39,800명, 1년 전 41, 300명에서 감소했다. 바이두는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다. 이번 감원은 바이두의 2분기 연속 매출 감소에 따른 것으로, 3분기에는 총 매출이 7% 감소하고 온라인 광고 매출이 18% 감소했다. 또한 이 기간 동안 112억 3,000만 위안(15억 9,000만 달러)의 손실을 기록했다. 바이두는 수년간 AI에 투자해 왔지만, 이러한 노력에도 불구하고 핵심 온라인 광고 사업의 성장을 되살리지 못했고, 레드노트와 바이트댄스의 더우인 같은 소셜 미디어 플랫폼에 시장 점유율을 넘겨주었다.

바이두는 2023년에 중국의 주요 기술 기업 중 최초로 챗GPT 스타일의 서비스를 출시했지만, 알리바바 와 AI 스타트업 딥시크 등 경쟁사들에 맞서 초기 우위를 유지하는 데 어려움을 겪어왔다.

바이두의 어니 대형 언어 모델은 올해 초 오픈소스로 전환하는 등 여러 차례 전략을 바꾼 후 알리바바와 딥시크 등 경쟁사의 제품을 뒤쫓고 있다.

채택률도 뒤처지고 있다. AI 제품 추적업체 Aicpb.com에 따르면 9월에 바이두의 어니 봇 앱 월간 활성 사용자 수는 1,077만 명으로, 바이트댄스의 두바오 1억 5천만 명, 딥시크 7,340만 명보다 낮았다.

바이두는 검색을 비롯한 기존 제품에 AI 기술을 탑재하는 데 주력해 왔으며, 현재 모바일 검색 결과 페이지의 절반 이상이 AI로 생성된 콘텐츠를 포함한다고 밝혔다.

일자리 감축은 경쟁이 치열한 분야에서 비용을 절감하고자 하는 중국의 주요 인터넷 기업들에게 일반적인 도구가 되었다.

알리바바와 텐센트는 중국의 주요 인터넷 플랫폼에 대한 광범위한 규제 단속에 대응하기 위해 2022년에 수만 개의 일자리를 줄였다. 또한 아마존과 IBM과 같은 미국의 여러 기술 기업들도 전 세계적으로 수천 개의 일자리를 줄이고 있다.

알리바바 는 목요일 중국에서 새로운 Quark 인공지능 안경을 출시하며 메타 가 지배하는 인공지능 웨어러블 시장에 진출하려는 중국 기술 기업의 노력을 예고했다.

가격은 1,899위안($268.25)부터 시작되며, 알리바바의 Qwen AI 모델과 앱으로 구동되는 헤드셋이다. 메타 등 다른 헤드셋과 달리 쿼크 안경은 검은색 플라스틱 프레임의 일반 안경처럼 보인다.

알리바바는 이 안경이 알리페이와 쇼핑 사이트 타오바오를 포함한 자사 앱과 긴밀하게 통합되어 착용자가 이동 중 번역이나 즉각적인 가격 인식과 같은 작업에 사용할 수 있을 것이라고 말했다.

베이징의 전자 업계 애널리스트인 리 청동은 "알리바바의 강점은 쇼핑, 결제, 내비게이션이므로 AI 안경은 생활 비서처럼 기능한다"라고 말했다.

알리바바는 그동안 경쟁사에 뒤쳐져 있던 소비자 AI 시장에 뛰어들고 있다. 이달 초에는 AI 챗봇의 주요 업그레이드를 출시했다.

리는 알리바바의 AI 안경 전략에는 중국 전자상거래 부문의 치열한 경쟁 속에서 미래의 트래픽 진입을 포착하는 데 초점을 맞추는 것이 포함된다고 말했다.

"알리바바는 이커머스 분야에서 단독 기업이 아니다"라고 그는 말했다. "AI가 차세대 트래픽 게이트웨이를 확보하는 데 도움이 될 수 있기를 바란다."

새로운 Quark AI 안경은 티몰, JD.com, 도우인 등 중국의 주요 전자상거래 플랫폼에서 구매할 수 있다. 이 제품은 목요일에야 공식 출시되었기 때문에 판매 수치는 아직 공개되지 않았다.

AI를 기반으로 한 새로운 형태의 엔터테인먼트 및 컴퓨팅용 디바이스를 찾기 위한 경쟁은 거대 기술 기업들 간의 경쟁을 촉진했다. 인스타그램의 소유주인 메타는 약 80%의 시장 점유율로 VR 헤드셋 업계를 압도적으로 지배하고 있다.

애플은 비전 프로 헤드셋을 판매하고 있으며, 삼성전자는 알파벳의 구글 AI 기능을 사용하는 갤럭시 XR 확장 현실 헤드셋을 10월에 출시했다.

다른 중국 기술 기업들도 비슷한 AI 기반 안경을 출시했다. 샤오미 는 6월에 제품을 출시했고, 바이두 는 이미 비슷한 제품을 판매하고 있다.

(1달러 = 7.0793 중국 위안화)