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[소식통: 트럼프, 이란 핵 협상 속 대규모 공습 고려] 소식통에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 핵 프로그램과 탄도미사일 생산 제한에 대한 초기 협상이 결렬되자 이란에 대한 새로운 대규모 공습을 고려하고 있는 것으로 드러났습니다. 트럼프 대통령이 현재 검토 중인 선택지에는 이란 내 시위 진압 과정에서 발생한 사상자에 책임이 있는 것으로 추정되는 이란 지도부 및 안보 관계자들에 대한 공습, 그리고 이란의 핵 시설 및 정부 기관에 대한 공격이 포함됩니다. 소식통은 또한 트럼프 대통령이 아직 최종 결정을 내리지는 않았지만, 이달 초 미 항공모함 전단이 해당 지역에 배치됨에 따라 군사적 선택지가 이달 초보다 더 많아졌다고 판단하고 있다고 전했습니다.

미국 API 주간 정유 재고움:--
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미국 API 주간 원유 재고량움:--
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미국 API 주간 휘발유 재고움:--
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호주 RBA 절사 평균 CPI(YoY) (제4분기)움:--
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호주 소비자물가지수(YoY) (제4분기)움:--
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호주 소비자물가지수(QoQ) (제4분기)움:--
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독일 Gfk 소비자 신뢰 지수(SA) (2월)움:--
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독일 10년 국채 경매 평균 생산하다움:--
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인도 산업생산지수(YoY) (12월)움:--
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미국 MBA 모기지 신청 활동 지수 WoW움:--
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캐나다 익일 목표 비율움:--
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BOC 통화 정책 보고서
미국 EIA 주간 원유 재고 변화움:--
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미국 EIA 주간 쿠싱, 오클라호마 원유 재고 변화움:--
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미국 생산별 EIA 주간 원유 수요 예측움:--
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COB 기자회견
러시아 PPI 엄마 (12월)움:--
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FOMC 성명서
FOMC 기자회견
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호주 수입물가지수(YoY) (제4분기)움:--
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일본 가계 소비자 신뢰 지수 (1월)--
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칠면조 경제신뢰지수 (1월)--
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유로존 M3 화폐공급(SA) (12월)--
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유로존 민간 부문 신용(YoY) (12월)--
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유로존 3개월 M3 통화 공급량(YoY) (12월)--
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남아프리카 PPI(전년 대비) (12월)--
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유로존 소비자 신뢰지수 최종 (1월)--
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유로존 경제신뢰지수 (1월)--
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유로존 소비자 인플레이션 기대 (1월)--
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이탈리아 5년 BTP 채권 경매 평균 생산하다--
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프랑스 실업 A등급(SA) (12월)--
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남아프리카 레포 금리 (1월)--
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캐나다 평균 주간 수입(YoY) (11월)--
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미국 비농업단위 인건비 최종 (제3분기)--
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미국 주간 최초 실업 수당 청구 건수 4주 평균 (SA)--
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미국 주간 연속 실업수당 청구(SA)--
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미국 무역수지 (11월)--
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미국 수출 (11월)--
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미국 단위노동비 개정 (제3분기)--
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미국 공장 주문(MoM) (11월)--
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미국 도매판매액(MoM)(SA) (11월)--
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** 애브비 , 길리어드 , 머크 , 브리스톨 마이어스 , 릴리 , 화이자 , 다케다 , GSK 주가 개장 전 ~1% 하락
** 미국 당국은 2028년 메디케어 가격 협상을 위해 15개 의약품을 선정했다 GILD의 빅타비, PFE의 젤잔즈, 노바티스의 코센텍스, ABBV의 보톡스, LLY의 트루리시티 등
** 증권사 베렌버그는 약 200억 달러의 미국 매출이 위험에 처할 것으로 추정하며, AbbVie의 보톡스, 다케다의 엔티비오, 브리스톨 마이어스의 오렌시아, 릴리의 버제니오, 화이자의 젤잔즈, 로슈/노바티스의 졸레어 등을 '깜짝' 포함 품목으로 꼽았다
** 증권사 BMO는 빅타비의 제한된 메디케어 노출과 이전 라운드의 IRA 협상에 주목하면서 "관리 가능한" 타격이 될 것이라고 말한다
** CMS는 6월 1일까지 2028년 초기 가격 제안을 보내고 2026년 11월 30일까지 최종 수준을 발표할 예정이다
** ABBV 주가 ~29% 상승, GILD ~33% 상승, MRK ~6% 상승, BMY ~5% 하락, LLY ~39% 상승, PFE ~6% 하락; 2025년 기준
월스트리트 증권 애널리스트들은 수요일에 보잉, 카바나, 유나이티드헬스를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했다.
하이라이트
다음은 수요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것이다. 종목명은 알파벳순이다.
* 피나클 파이낸셜 파트너스 테네시 P: 파이퍼 샌들러, 목표주가를 120달러에서 122달러로 인상
Harshita Mary VargheseㆍPatrick Wingrove
로이터에 따르면 노보 노디스크 는 덴마크 제약업체가 시장 점유율을 놓고 경쟁을 벌이는 가운데 2025년 첫 9개월 동안 GLP-1 약물인 웨고비와 오젬픽의 미국 광고에 거의 5억 달러를 지출했는데, 이는 일라이 릴리 가 경쟁 의약품에 지출한 것보다 2배 이상 많은 액수입니다.
이전에 보고되지 않은 광고 추적 회사인 미디어레이더의 데이터에 따르면 노보는 작년 1월부터 9월까지 미국에서 체중 감량 치료제 웨고비에 3억 1,600만 달러, 당뇨병 치료제 오젬픽에 1억 6,900만 달러를 광고에 지출했습니다. 이는 2024년 같은 기간에 비해 각각 54%와 44% 증가한 수치입니다.
인디애나폴리스에 본사를 둔 시장 선두주자 일라이 릴리는 같은 기간 비만 치료제 제바운드 광고에 약 1억 3,100만 달러를 지출한 반면, 2024년에는 200만 달러를 지출했습니다. 당뇨병 치료제인 Mounjaro를 홍보하는 데 8,300만 달러를 지출했습니다.
이 두 약물의 미국 광고비를 합치면 노보는 약 4억 8,700만 달러, 릴리는 약 2억 1,400만 달러를 지출한 것으로 추산됩니다. 두 회사는 광고 예산에 대해서는 언급을 거부했습니다.
노보가 새로운 알약 버전인 위고비의 광고에 얼마를 지출할 계획인지는 알려지지 않았습니다.
노보의 미국 사업부 부사장 데이비드 무어는 이 약을 즉시 광고하고 현금 지불, 소비자 직접 판매 채널을 통해 판매를 추진할 계획이라고 말했습니다.
미국에서는 이러한 약품에 대한 보험 적용 범위가 고르지 않아 많은 사람들이 본인 부담금을 지불해야 합니다.
충분한 공급량을 반영한 광고 공세
미국은 처방약에 대한 소비자 직접 광고를 허용하는 이례적인 국가로, 이미 높은 미국 의료비를 상승시킨다는 비판을 받아왔습니다.
예를 들어, 애브비 은 2025년 첫 9개월 동안 관절염 치료제인 스카이리지와 린보크 광고에 8억 5,000만 달러 이상을 지출했습니다. 애브비는 논평을 거부했습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령(link)과 로버트 F. 케네디 주니어 보건부 장관은 새로운 공개 규칙을 통해 제약회사(link)의 광고를 막으려 했습니다.
작년의 광고 공세는 2024년 대부분의 기간 동안 부족했던 의약품에 대한 가용성의 변화를 반영하며, 회사들은 전례 없는 수요를 충족할 수 없었습니다.
공급 부족 기간 동안 노보는 광고를 중단했다가 공급이 증가함에 따라 2025년에 광고를 다시 늘렸다고 무어는 말했습니다.
또한 2024년 말 릴리(link)가 발표한 데이터에 따르면 대규모 일대일 임상시험에서 제바운드를 복용한 환자가 웨고비를 복용한 환자보다 47% 더 체중을 감량한 것으로 나타났습니다.
"체중 감량에 있어서는 릴리가 제바운드로 우위를 점하고 있기 때문에 노보는 더 많은 광고 투자로 이를 상쇄하려고 할 것입니다."라고 시장 조사 기관인 Emarketer의 디지털 건강 수석 애널리스트 라지브 레벤탈은 말합니다.
릴리 대변인은 소비자들이 자사 의약품에 대한 정확하고 시기 적절한 정보를 받을 수 있도록 다양한 채널을 통해 정보를 제공하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.
월스트리트 애널리스트가 공유한 IQVIA 데이터에 따르면, 지난해 미국 내 제바운드 처방량이 웨고비를 추월하면서 미국 제약사가 2025년 비만 치료제 시장의 약 60%를 차지할 것으로 예상됩니다. IQVIA는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
노보와 릴리는 또한 복제약 복제를 판매하는 원격 의료 회사들과도 거래해야 했습니다. 브랜드 버전의 공급이 부족할 때는 복제약이 자유롭게 판매될 수 있었지만, 이후에는 제약사가 제공하는 용량 크기와 요법과는 다른 개인 맞춤형 용량을 판매하는 방식으로 전환했습니다.
환자가 약국에서 가장 저렴한 약값을 찾을 수 있도록 돕는 Prescryptive의 지불자 솔루션 담당 수석 부사장인 레이 맥마한은 광고가 GLP-1 약물의 치료 결정을 안내하는 데 한계가 있다고 말합니다.
맥마한은 "여전히 환자와 의사 사이에 이루어져야 하는 대화입니다."라고 말합니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 수요일에 보잉, 카바나, 유나이티드헬스를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했다.
하이라이트
다음은 수요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것이다. 종목명은 알파벳순이다.
* 피나클 파이낸셜 파트너스 테네시 P: 파이퍼 샌들러, 목표 주가를 $120에서 $122로 상향 조정
** Cipla 주가 1.1% 하락한 1,300루피로 2024년 1월 이후 최저치 기록
** JP Morgan은 실망스러운 3분기 실적을 발표 한 후 인도 3 위 제약사를 1,460 루피의 PT로 "중립"으로 하향 조정했다
** 브로커리지는 주로 미국 매출의 급격한 감소와 아프리카 시장 성장 약화로 인해 co의 3 분기 수익이 JPM의 추정치보다 5 % 낮았다고 말했다
** 브리스톨마이어스스퀴브의 항암제 레블리미드(Revlimid)의 특허 만료 임박으로 인한 제네릭 버전 판매 급감과 주요 종양 치료제 란레오타이드의 공급망 중단으로 인해 미국 매출이 전년 동기 대비 26% 감소 - 참고
** 증권사, Cipla의 파이프라인이 4개의 호흡기 및 4개의 펩타이드 자산으로 장기적인 가능성을 제공하지만, 실질적인 기여는 28 회계연도부터 시작될 것으로 보고 있다
** 2025년 주가는 0.96% 하락
월요일 20:45 GMT까지 보고된 입찰, 합병, 인수 및 처분 건은 다음과 같습니다:
** 전력 관리 회사 Eaton Corp 은 실적이 저조한 자동차 사업을 분사하여 수익성이 높은 AI 기반 전력 시스템, 항공 우주 및 방위 사업에 집중할 계획이라고 밝혔습니다.
** 플랫폼 그룹 SE & Co. KGaA 는 새로 설립될 제약 그룹이 11억 유로(13억1000만 달러) 이상의 매출을 올릴 것으로 예상되는 AEP 파마 그룹을 인수할 계획이라고 밝혔다.
** 이 문제에 정통한 두 사람에 따르면 브라질의 알루미늄 생산업체 Companhia Brasileira de Aluminio 의 잠재적 매각이 진행되고 있지만 에미레이트 글로벌 알루미늄과의 논의가 더디게 진행되고 있다고 합니다.
** 센추리 알루미늄 < CENX.O (link) >은 거의 50년 만에 미국에 최초의 1차 알루미늄 제련소를 건설하려는 에미레이트 글로벌 알루미늄의 프로젝트에 40% 지분을 인수할 예정이라고 회사 측은 밝혔다.
** 양자 컴퓨팅 기업 아이온큐< 아이온큐.N (link) >는 반도체 제조를 자체화하고 차세대 양자 프로세서 개발을 촉진하기 위해 칩 제조업체 스카이워터 테크놀로지< SKYT.O (link) >를 약 18억 달러에 인수할 것이라고 밝혔다.
** 아부다비 국영 에너지 기업 XRG는 텍사스 리오그란데 LNG 프로젝트의 액화천연가스 열차 두 대의 지분 7.6%를 추가로 매입해 세계 최대 수출 시설 중 하나에 대한 투자를 강화한다고 밝혔습니다.
** 헝가리의 MOL < MOLB.BU (link) >은 최대 10억 유로 (11억 9천만 달러) 를 지불하고 세르비아의 석유 회사 NIS < NIIS.BEL (link) >의 과반 지분을 러시아 소유주로부터 매입하기로 합의했다고 알렉산다르 부치치 세르비아 대통령이 밝혔습니다.
** 중국 광산업체 지진 골드 < 2259.HK (link) >가 캐나다의 얼라이드 골드 < AAUC.TO (link) >를 약 55억 캐나다 달러 (40억 2천만 달러) 에 현금으로 인수할 예정이라고 밝혔다.
** 라이도스 홀딩스 < LDOS.N (link) >는 유틸리티 고객을 위한 엔지니어링 서비스를 확대하기 위해 전력 설계 회사 인 트러스트 솔루션 그룹을 사모 펀드 회사 콜버그(Kohlberg)로부터 약 24억 달러에 인수할 것이라고 밝혔다.
** 사모펀드 회사인 CVC < CVC.AS (link) >는 빠르게 통합되고 있는 사모 신용 시장의 최신 거래에서 미국에 본사를 둔 신용 관리 업체인 Marathon을 최대 12억 달러에 인수하기로 합의했다고 밝혔습니다.
** 영국 사립 병원 그룹이 주말에 "전략적 옵션 모색"을 위해 브리지포인트, 트리톤 등 여러 인수 회사와 예비 협상을 진행 중이라고 밝힌 후 스파이어 헬스케어 의 주가가 20%까지 급등했습니다.
** 스위스 민간 은행 EFG 인터내셔널(EFGN.S (link) >은 라틴아메리카와 오랜 관계를 맺어온 스위스 민간 은행인 퀼베스트 스위스(Quilvest Switzerland Ltd)를 인수할 것이라고 밝혔습니다.
** 체코의 투자자인 다니엘 크레틴스키의 EP 그룹은 11억 유로(13억 달러,)로 평가되는 프낙 다티 를 자발적으로 인수할 계획이라고 밝혀 이 프랑스 소매업체의 주가가 18% 상승했습니다.
** 월스트리트저널은 머크< MRK.N (link) >가 항암제 개발업체 레볼루션 메디신스< RVMD.O (link) > 인수를 위한 논의를 더 이상 진행하지 않는다고 일요일에 보도했습니다.
월요일 런던 증시는 광업 및 헬스케어 주식의 상승이 산업주 약세를 상쇄하고 투자자들이 이번 주 후반 미국 연방준비제도의 정책 결정을 앞두고 있는 가운데 거의 변동 없이 마감했다.
블루칩 지수인 FTSE 100 지수 CURRENCYCOM:UK100는 거의 보합세를 보였으며, 중형주 지수인 FTSE 250 지수 는 0.2% 상승했다.
런던 증시에서 가장 큰 비중을 차지하는 산업주 (.FTNMX502050)가 1.6% 하락했으며, 여행 및 레저주 (.FTNMX405010)가 1.2% 하락했다.
저가 항공사 위즈 에어 가 수익성 높은 대서양 횡단 시장을 공략하기 위해 영국과 미국 간 항공편 운항을 위해 미국의 승인을 요청했다. 주가는 1.4% 하락했다.
지난주 도널드 트럼프 미국 대통령의 영국 및 기타 유럽 국가에 대한 그린란드 관련 관세 위협으로 촉발된 혼란 이후 투자자들의 지속적인 불안감을 반영하는 신중한 분위기다.
이후 위협은 철회되었지만 , 투자자들은 관세가 표준 협상 도구가 될 경우 글로벌 무역에 미치는 장기적인 영향을 계속 검토하고 있다.
긍정적인 측면에서는 귀금속 광산업체 이 5.4% 상승하며 사상 최고치를 기록했으며, 산업용 금속 광산업체 (.FTNMX551020)은 광범위한 원자재 전망과 귀금속 가격의 새로운 정점에 대한 낙관론에 힘입어 1.4% 상승했다.
헬스케어 주식 (.FTNMX201030)도 1.1% 상승했고, 아스트라제네카 와 GSK 도 각각 1% 이상 올랐다.
은행주 (.FTNMX301010)은 0.8% 상승했다. 이 문제에 가까운 사람들에 따르면 HSBC 와 NatWest 는 다음 주에 연간 수익을 보고할 때 유럽 라이벌을 따라 주요 수익 목표를 높일 예정이다.
경제 측면에서 영국 경제는 지난 11월 레이첼 리브스 재무장관의 연례 예산안 발표 이후 고용주와 가계에 대한 불확실성에도 불구하고 회복 조짐을 보이고 있다 .
투자자들은 이번 주 후반에 있을 연준의 정책 결정에도 주목했다. 미국 중앙은행은 금리를 동결할 것으로 예상되지만, 독립성에 대한 우려가 중심이 될 것으로 보인다.
다른 움직임 중에서도 민간 병원 그룹인 Spire Healthcare 가 전략적 옵션을 모색하기 위해 Bridgepoint 및 Triton Partners를 포함한 여러 바이아웃 회사와 초기 단계 협상을 진행하고 있다고 발표한 후 17.9% 급등했다.
브리지포인트 주가는 2.3% 하락했다.
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