월스트리트 저널은 목요일에 미국 관리들이 이스라엘과 가자지구의 팔레스타인 이슬람 단체 하마스 간의 휴전 협정이 1월에 조 바이든 대통령이 퇴임하기 전에 이루어질 가능성은 낮다고 보고 있다고 보도했습니다.

이 신문은 백악관, 국무부, 국방부의 고위 관리들을 언급했지만 이름을 밝히지 않았다. 해당 기관들은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

"우리는 그 거래가 무너질 것이라고 믿지 않는다고 말씀드릴 수 있습니다." 펜타곤 대변인 사브리나 싱은 보고서가 발표되기 전 목요일에 기자들에게 말했습니다.

미국 국무장관 앤토니 블링컨은 2주 전 휴전 협정의 90%가 합의되었다고 말했습니다.

미국과 중재자 카타르, 이집트는 수개월간 휴전을 확보하려고 시도했지만 이스라엘과 하마스가 최종 합의에 도달하지 못했습니다.

특히 두 가지 장애물이 어려웠습니다. 이스라엘이 가자와 이집트 사이 필라델피아 회랑에 군대를 유지해 달라는 요구와 이스라엘이 억류하고 있는 팔레스타인 포로와 이스라엘 인질을 교환한다는 구체적인 내용이었습니다.

미국은 갈등이 확대될 수 있다는 우려 속에서 가자지구 휴전 협정이 중동 전역의 긴장을 완화할 수 있다고 밝혔습니다.

바이든은 5월 31일에 3단계 휴전 제안을 내놓았는데, 당시 이스라엘이 동의했다고 말했습니다. 회담이 장애물에 부딪히자, 관계자들은 몇 주 동안 새로운 제안이 곧 제시될 것이라고 말했습니다.

수십 년 된 이스라엘-팔레스타인 갈등에서 가장 최근의 유혈 사태는 하마스가 이스라엘을 공격하여 1,200명을 살해하고 약 250명을 인질로 잡은 10월 7일에 발생했습니다. 이스라엘 통계에 따르면요.

현지 보건부에 따르면, 이스라엘이 하마스가 통치하는 지역에 가한 공격으로 41,000명이 넘는 팔레스타인인이 사망했고, 230만 명에 달하는 거의 모든 인구가 집을 떠나 굶주림 위기에 처했으며, 국제사법재판소에서는 이스라엘이 부인하는 집단 학살 혐의가 제기되었습니다.

출처: ARAB

우리가 서 있는 곳 –

앞으로의 전망 –

GBP/USD 가격 예측: 강세가 1.3300 마크 근처에서 통제력을 유지, 2022년 3월 이후 최고치

GBP/USD는 금요일 3일 연속으로 긍정적으로 거래되고 있으며 아시아 거래시간 동안 1.3300 근처에서 맴돌고 있는데, 이는 전날 기록된 2022년 3월 이후 최고 수준 바로 아래입니다.

영국 파운드(GBP)는 목요일에 영국 중앙은행(BoE)이 금리를 그대로 유지하고 향후 12개월 동안 정부 채권을 1,000억 파운드 더 줄이기로 한 결정에서 계속 지지를 받고 있습니다. 반면 미국 달러(USD)는 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하에 대한 베팅 속에서 2023년 7월 이후 최저 수준에 머물렀으며 GBP/USD에 대한 뒷바람 역할을 하는 주요 요인으로 밝혀졌습니다.

GBP/USD는 달러 약세가 지속되면서 1.33을 테스트했습니다.

GBP/USD는 목요일에 30개월 만에 최고치를 경신했고, 미국 달러의 광범위한 시장 매도로 케이블에서 위험 매수가 발생하고 파운드 스털링이 강화되었습니다. 이번 주 연방준비제도(Fed)의 50bp 인하는 글로벌 시장을 위험 매수 자세로 이끄는 데 도움이 되었고, 영국은행(BoE)의 두려운 금리 유지는 GBP에서 더 이상의 강세를 유발하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.

금요일에 주목할 유일한 데이터 포인트는 8월 영국 소매 판매가 될 것이지만, 연방준비제도와 영국은행의 중앙은행 간 더블헤더 이후 투자자들이 지쳐 있어서 큰 모멘텀이 생기지 않을 것으로 보인다. 8월 영국 MoM 소매 판매는 이전 0.5%에서 0.4%로 감소할 것으로 예상되고, 연간 수치는 1.4%로 안정될 것으로 예상된다.

출처: FXSTREET

은 가격(XAG/USD)은 2일 연속 상승세를 이어가며 금요일 트로이 온스당 31.10달러에 거래되고 있습니다. 비수익 은은 수요일에 미국 연방준비제도(Fed)가 50베이시스포인트의 대폭적인 금리 인하를 단행한 후 지지를 받고 있습니다.

또한, 2024년 말까지 미국 연방준비제도가 추가 금리 인하를 할 것이라는 기대가 커지면서 은 수요에 압박이 가해지고 있습니다. 최신 도트 플롯 예측은 점진적인 완화 주기를 나타내며, 2024년 중간 금리는 6월의 이전 예측치인 5.125%에서 4.375%로 하향 조정되었습니다.

비수익성 상품 자산으로서, 귀금속은 보유 기회 비용이 감소함에 따라 저금리 환경에서 투자자들에게 더 매력적으로 다가옵니다. 이로 인해 은은 다른 자산에 비해 더 나은 수익을 제공할 수 있습니다.

한편, 중국인민은행(PBoC)은 1년 대출 기준 금리(LPR)를 3.35%로 유지하기로 결정했고, 일본은행(BoJ)은 금요일에 금리를 0.15%로 유지했습니다. 또한, 목요일에 영국은행(BoE)은 널리 예상했던 대로 금리를 5%로 유지하기로 결정했습니다.

중동의 긴장이 고조되면서 은에 대한 안전 자산 수요가 높아졌습니다. 이스라엘 전투기가 목요일 늦은 시간에 거의 1년 동안의 갈등에서 남부 레바논에 가장 강렬한 공격을 감행했습니다. 로이터에 따르면 백악관은 외교적 해결책이 달성 가능하고 시급하다고 밝혔고, 영국은 이스라엘과 헤즈볼라 간의 즉각적인 휴전을 촉구했습니다.

출처: FXSTREET

연방준비제도의 금리 인하에 시장이 긍정적으로 반응하면서 주식 시장이 매우 좋은 날이었습니다.

수요일 오후에 연방준비제도의 50베이시스포인트의 엄청난 금리 인하를 시장이 침착하게 받아들인 것처럼 보였기 때문에 다소 지연된 반응이었습니다. 하지만 뉴스를 소화할 시간이 좀 지난 후, 목요일에 시장이 상승했고, SP 500과 Dow Jones 산업평균지수는 모두 사상 최고치를 기록했습니다.

목요일에 다우존스 산업평균지수는 522포인트(1.3%) 상승하여 처음으로 42,000포인트를 넘어 42,025포인트를 기록했습니다. SP 500도 95포인트(1.7%) 상승하여 사상 최고치인 5,714포인트를 기록했습니다.

기술 중심의 나스닥 종합지수는 가장 큰 하루를 보냈으며, 441포인트(2.5%)가 급등하여 7월 이후 처음으로 18,000을 돌파하여 18,014로 하루를 마감했습니다. 소형주 러셀 2000도 좋은 하루를 보냈으며, 45포인트(2.0%)가 상승하여 2,251에 도달했습니다.

기술주와 은행이 랠리를 주도

이자율 인하로 인해 모든 주식이 급등했지만, 반도체 주식이 가장 큰 상승세를 보였습니다.

최대 칩메이커인 NVIDIA(NASDAQ:NVDA)는 당일 약 5% 상승하여 주당 119달러를 기록했지만 AMD(NASDAQ:AMD)가 가장 빠르게 움직여 6.6% 상승하여 주당 158달러를 기록했습니다. ASML Holding(NASDAQ:ASML)은 6% 상승했고, GlobalFoundries(NASDAQ:GFS)는 5.8% 상승했고, ON Semiconductor(NASDAQ:ON)는 5.6% 상승했고, Marvell Technology(NASDAQ:MRVL)는 5.6% 상승했고, Broadcom(NASDAQ:AVGO)는 4.8% 상승했으며, 목요일에 주요 반도체 주식 중 일부였습니다.

또한, 은행은 목요일에 큰 움직임을 보였는데, 이는 투자자들이 경제에 대해 강세를 보이고 있다는 신호입니다. 은행 주식은 일반적으로 경제 성장의 풍향계이므로 투자자들이 은행 주식을 많이 사들였다는 사실은 경제가 어디로 향하고 있는지에 대해 기분이 좋다는 것을 보여줍니다.

KBW 은행 지수는 목요일에 3% 상승했는데, 대형 은행들이 가격을 보고 있었기 때문입니다. Bank of America(NYSE:BAC) 주식은 목요일에 3.4% 상승했고, Citigroup(NYSE:C)은 5% 상승했습니다. Wells Fargo(NYSE:WFC)도 좋은 하루를 보냈는데, 3.1% 상승했고, Goldman Sachs(NYSE:GS)도 4.2% 상승했습니다.

웰스파고의 수석 글로벌 시장 전략가 스콧 렌은 "연방준비제도는 올해와 내년의 나머지 기간 동안 여러 회의를 통해 일련의 금리 인하를 시작할 가능성이 크다"고 말했습니다. "현재부터 2025년 말까지 총 175베이시스포인트의 인하가 있을 것으로 예상합니다. 이러한 연방준비제도의 인하가 2025년 경제와 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 세계 경제가 혜택을 볼 가능성이 높고 전 세계 주요 중앙은행이 이미 금리를 인하했거나 인하 직전이기 때문에 그렇게 할 가능성이 크다고 생각합니다."

배당주와 소형주가 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

메릴린치와 뱅크 오브 아메리카 프라이빗의 최고투자책임자인 크리스 하이지는 뱅크 오브 아메리카가 2024년에 금리를 두 번 더 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이는 주식에 상승을 가져올 것이라고 말했습니다.

"금리가 하락하기 시작하면 일반적으로 다음 12개월 동안 주식에 긍정적이었습니다." 하이지가 말했다. "투자자들은 역사적으로 금리가 하락할 때 좋은 성과를 보인 배당금 지급 주식에서 잠재적 기회를 찾을 수도 있습니다."

Hyzy는 이전 4차례의 금리 인하 주기에서 최고 배당금은 첫 번째 인하 1년 후 SP 500을 7.3% 앞지르며, 3년 후에는 격차가 12%로 확대된다고 덧붙였다. Hyzy는 또한 소형 주식에서 기회를 본다.

하이지는 "낮은 금리는 자본 접근성을 개선하고, 소규모 기업은 몇 년간의 실망스러운 시기를 거쳐 최근 수익 모멘텀을 회복했습니다."라고 말했습니다. 그는 주택, 자동차, 금융 주식도 혜택을 볼 것이라고 덧붙였습니다.

출처: FXSTREET

GBP/JPY는 4일 연속 상승 행진을 끊고 금요일 아시아 세션에서 189.00 근처에서 거래되었습니다. GBP/JPY 교차점은 일본 엔(JPY)이 금요일 일본은행(BoJ) 정책 결정에 따라 상승하면서 어려움에 직면하고 있으며, 예상대로 금리를 0.15%로 유지했습니다.

또한 일본의 소비자 물가지수 (CPI)는 8월에 전년 대비 3.0%로 상승했으며, 이는 이전의 2.8%에서 상승한 수치로, 2023년 10월 이후 최고 수준을 기록했습니다. 또한 신선식품을 제외한 핵심 국가 CPI는 6개월 만에 최고치인 2.8%를 기록하며 4개월 연속 상승세를 보였고 시장 예상과 일치했습니다.

일본의 재무 장관인 스즈키 슌이치는 금요일에 "최근의 미국 금리 인하가 일본 경제와 금융 시장에 미치는 영향을 계속 모니터링하고 분석할 것"이라고 밝혔습니다. 스즈키는 미국 경제에 대한 연방준비은행(FRB)의 관점이 미국 경제가 확장될 가능성이 높다는 일본 정부의 견해와 일치한다고 덧붙였습니다.

영국(UK)에서 잉글랜드 은행 (BoE)은 목요일에 널리 예상했던 대로 금리를 5%로 유지하기로 결정했습니다. BoE는 이전에 지난 회의에서 0.25%포인트 인하로 여름 초에 금리 인하 가능성을 시사했지만, 이번 조치는 성급했을 수 있습니다.

정책 입안자들은 이제 추가 금리 조정을 고려하기 전에 영국 경제의 추가적 발전을 기다리고 있습니다. 금요일에 8월 영국 소매 판매 데이터가 주의 깊게 관찰될 것이며, 월별 금리가 0.5%에서 0.4%로 감소할 것으로 예상되고 연간 수치는 1.4%로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

9명의 통화정책위원회(MPC) 위원 중 BoE 외부 위원인 Swati Dhingra는 두 번째 연속으로 금리를 인하하는 데 투표했고, 나머지 위원들은 금리를 현재 수준으로 유지하는 것을 지지했습니다. 투자자들은 MPC 위원 2명이 비둘기파 정책 결정을 지지할 것으로 예상했습니다.

출처: FXSTREET