유로존 산업 생산 0.1% 감소

유로스타트

데이터 해석

간결한

요약:

2024년 6월은 2024년 5월 대비 유로존 산업 생산이 0.1% 감소했고, EU는 변동이 없었습니다. 2023년 6월 대비 유로존은 3.9% 감소했고, EU는 3.2% 감소했습니다.

개요

유럽연합 통계청인 Eurostat의 첫 추산에 따르면, 2024년 6월은 2024년 5월과 비교했을 때 계절적으로 조정된 산업 생산이 유로존에서 0.1% 감소했고 EU에서는 변화가 없었습니다. 2024년 5월 산업 생산은 유로존에서 0.9%, EU에서 1.2% 감소했습니다.

2024년 6월은 2023년 6월에 비해 유로존의 산업 생산이 3.9% 감소했고, EU의 산업 생산은 3.2% 감소했습니다.

주요 산업 그룹별 및 회원국별 월별 비교

유로존의 2024년 6월 산업 생산은 2024년 5월 대비 중간재 0.7% 증가, 에너지 1.9% 증가, 자본재 0.9% 증가, 내구소비재 3.8% 증가, 비내구소비재 2.5% 감소했습니다.

EU에서는 중간재의 산업 생산이 0.7% 증가했고, 에너지는 1.4% 증가했으며, 자본재는 0.9% 증가했고, 내구소비재는 3.2% 증가했고, 비내구소비재는 2.0% 감소했습니다.

데이터가 있는 회원국 중에서 가장 큰 월별 감소는 아일랜드(-7.8%), 벨기에(-6.5%), 크로아티아, 포르투갈(둘 다 -3.7%)에서 기록되었습니다. 가장 큰 증가는 루마니아(+4.0%), 핀란드(+3.6%), 슬로바키아(+2.1%)에서 관찰되었습니다.

주요 산업 그룹별 및 회원국별 연간 비교

유로존의 2024년 6월 산업 생산은 2023년 6월 대비 중간재 1.5% 감소, 에너지 2.6% 증가, 자본재 7.8% 감소, 내구소비재 2.1% 감소, 비내구소비재 0.1% 증가로 예측됩니다.

EU에서는 중간재 산업 생산이 1.2% 감소했고, 에너지는 2.6% 증가했으며, 자본재는 7.1% 감소했고, 내구소비재는 2.0% 감소했고, 비내구소비재는 0.9% 증가했습니다.

데이터가 있는 회원국 중에서 가장 큰 연간 감소는 아일랜드(-17.4%), 크로아티아(-8.3%), 라트비아(-5.5%)에서 기록되었습니다. 가장 큰 증가는 그리스(+9.5%), 키프로스(+8.8%), 몰타(+6.3%)에서 관찰되었습니다.

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도마

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정치적인

스레타 타비신 태국 총리의 해임으로 촉발된 정치적 혼란은 이미 어려움을 겪고 있는 경제에 또 다른 타격을 줄 가능성이 높습니다. 빚에 시달리며 오랫동안 지연된 현금 지급을 기다리고 있는 수백만 명의 사람들이 있기 때문입니다.

동남아시아에서 두 번째로 큰 경제국인 베트남은 2024년 1분기에 전년 대비 1.5%의 성장률을 기록했는데, 이는 전분기의 1.7% 성장률에 비해 둔화되었으며 지역 내 다른 국가들보다 뒤처졌습니다.

6,600만 명의 인구를 가진 관광업에 의존하는 이 나라는 코로나19 팬데믹으로부터 회복하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이 지역에서 가장 큰 자동차 산업을 포함한 주요 성장 동력은 여전히 흔들리고 있습니다.

스탠다드차타드은행의 수석 경제학자인 팀 릴라하판은 정치적 격변으로 인해 2025 회계연도의 3조 7,500억 바트(1,070억 달러) 국가 예산과 스레타의 대표적인 정책이었던 전국에 지급하는 5,000억 바트의 현금 지급에 대한 의구심이 생겼다고 말했습니다.

"정치적 불확실성과 불분명한 정치적 전망은 재정 정책에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다." 그는 말했다. 임시 재무부 차관은 목요일에 예산이 지연되지 않을 것이라고 말했다.

스레타가 수요일에 헌법재판소에 의해 축출된 것은 그의 정부가 5,000만 명의 태국 국민에게 1만 바트를 지급하는 계획에 대한 등록을 시작한 지 2주 만에 일어난 일입니다. 이는 그의 푸타이당의 주요 선거 공약이었습니다.

등록이 시작된 날, 1,600만 명이 넘는 사람들이 "디지털 지갑" 지급을 신청했고, 이로 인해 시스템이 다운되었지만, 경기 침체와 높은 수준의 개인 부채로 어려움을 겪고 있는 일반 태국인들 사이에서 이 논란의 여지가 있는 제도에 대한 수요가 엄청났습니다.

가계 부채는 3월 말 현재 16조 4,000억 바트, 즉 GDP의 90.8%에 달해 아시아에서 가장 높은 수준이었습니다.

스레타 행정부와 지원 규모를 놓고 말다툼을 벌였던 중앙은행은 6월 네 번째 회의에서 기준 금리를 10년 만에 최고인 2.50%로 유지하기로 했습니다.

8월 21일 회의에서도 금리를 다시 유지할 것으로 예상된다.

급증하는 가계 부채는 자동차 산업에도 타격을 입혔습니다. 태국은 Toyota Motor와 Honda Motor의 공장이 있는 곳이며, 이 부문의 전체 생산량은 6월까지 11개월 연속 감소했습니다. 이는 국내 판매가 급락했기 때문입니다.

상무부 자료에 따르면 자동차 및 자동차 부품 수출도 2024년 상반기에 전년 대비 0.4% 감소했고, 주요 시장인 말레이시아와 베트남도 전년 대비 30% 가까이 감소했습니다.

뿌리 깊은 불확실성

스레타의 제거는 군부의 지원을 받는 보수-왕당파 기득권과 Pheu Thai와 같은 포퓰리스트 정당 간의 깊은 균열을 강조합니다. 두 진영 모두 수십 년 동안의 싸움에 갇혀 쿠데타와 폭동을 촉발했습니다.

분석가들은 갈등에 대한 지속 가능한 해결책이 없기 때문에 태국의 장기적 전망은 여전히 불확실하다고 말합니다.

Capital Economics의 아시아 수석 경제학자 Gareth Leather는 "태국은 아직도 국가의 깊은 정치적 분열을 해소할 방법을 찾지 못했습니다."라고 말했습니다.

"그 중 하나가 없다면 불확실성은 고착될 것으로 보이며 경제적 포퓰리즘은 더욱 악화될 가능성이 높으며 투자자 신뢰에 부정적인 영향을 미칠 것입니다."

태국 주식 시장은 올해 들어 지금까지 아시아에서 가장 부진한 성적을 기록하며 9.3% 하락세를 보였습니다.

산업 심리도 6월에 2년 만에 최저치를 기록했고, 소비자 신뢰도는 7월에 11개월 만에 최저치를 기록했습니다.

스레타 총리가 해임된 지 48시간도 채 지나지 않아 의회가 금요일에 소집되어 새 총리를 선출할 예정입니다.

푸타이가 이끄는 11개 정당 연합은 하원 의석 314석을 확보해, 연합이 그대로 유지되는 한 금요일에 총리를 선출할 수 있게 되었습니다.

방콕의 거리는 평온하지만, 분석가들은 진행 중인 정치적 드라마가 불안의 위험을 높일 수 있다고 말한다. 현재 일부 태국인들은 그저 낙담하고 있다.

"지금 경제를 보세요." 60세의 서점 주인인 윌라이는 단 한 명의 이름만 말했다. "정치가 이렇게 계속된다면 경제는 앞으로 나아갈 수 없을 것 같아요."

($1 = 35.06 바트)

출처: 로이터

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워렌 타쿤다

간결한

포트폴리오 매니저에 따르면, 미국 연방준비제도(Fed)가 시장 참여자들이 예상하는 수준으로 금리를 인하하지 않을 수도 있다고 합니다.

그럼에도 불구하고, 암호화폐 산업 전체는 9월에 있을 금리 인하에 여전히 기대감을 갖고 있습니다.

"연말까지 100베이시스포인트의 인하를 시장이 가격에 반영하는 것은 잠재적 위험이며, 잠재적으로 스스로를 앞서가고 있습니다. 그 이론을 뒷받침할 만한 것은 없습니다." Caldwell Investment Management 포트폴리오 매니저 Justin Elliot이 8월 14일 Bloomberg 인터뷰에서 말했습니다.

연방준비제도의 "공격성 수준"에 대한 의심

엘리엇은 인플레이션이 계속해서 올바른 방향으로 향할 것이라고 믿지만 시장 참여자들에게 경제가 계속 둔화될 것이라고 너무 확신하지 말라고 경고하면서 경제가 "상당히 잘" 성장하고 있으며 소매 판매가 "상당히 강세"를 유지하고 있다고 언급했습니다.

"경제가 여기에서부터 계속 부진하고 완화될 것이라는 견해를 가지고 있다면, 새로운 전망조차도 약간 지나치게 낙관적일 수 있으며, 올해가 지나면서 잠재적으로 일부 추정치가 삭감될 수 있다는 위험이 있다고 생각합니다."

엘리엇은 또한 연준이 금리를 인하하기 위해 기대하는 "공격성 수준"을 뒷받침할 만한 것이 전혀 없다고 의견을 밝혔습니다. 많은 비트코인 투자자들은 이 자산이 현재 사상 최고치인 73,679달러를 넘어서려면 공격성이 필요하다고 생각합니다.

비트코인의 경우 이자율이 매우 중요합니다. 이자율이 높으면 채권이나 정기예금과 같은 안전한 투자 상품이 투자자들에게 더 매력적으로 다가가 투자자들이 비트코인에서 멀어질 가능성이 있기 때문입니다.

그러나 금리가 낮아지면 투자자들은 비트코인과 같은 위험한 자산을 찾는 경우가 많습니다.

엘리엇의 발언은 미국 노동통계국(BLS)이 8월 14일에 7월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 보고한 후 나온 것입니다. 이 데이터에 따르면 소비자들의 연간 가격 상승률은 2.9%로 2021년 이후 가장 낮은 상승률을 기록했습니다.

CoinMarketCap 데이터에 따르면, 이 발표 이후 비트코인은 약 3% 하락하여 중요한 수준인 60,000달러를 밑돌아 58,897달러에 거래되었습니다. Fed Rate Cuts Are Not a Sure Thing — What Does This Mean for Bitcoin?_1

Fed Rate Cuts Are Not a Sure Thing — What Does This Mean for Bitcoin?_1

비트코인은 지난 30일 동안 6% 상승했습니다. 출처: CoinMarketCap

21Shares의 디지털 자산 전략 및 사업 개발 책임자인 엘리에제르 은딩가에 따르면 비트코인의 하락은 "더욱 비둘기파적인 금리 인하에 대한 기대" 때문일 가능성이 큽니다.

암호화폐 산업은 여전히 희망적이다

하지만 암호화폐 산업 전반에서는 수개월간 추측되어 온 9월 금리 인하를 여전히 기대하고 있습니다.

ETC 그룹 리서치 책임자인 안드레 드라고쉬는 8월 14일 X 게시물에 "미국 인플레이션은 계속 둔화될 것이며, 이는 연준 금리 인하의 근거를 더욱 강화할 것"이라고 적었습니다.

"CPI 데이터가 나왔고 긍정적이며 예상보다 약간 낮습니다. FED의 금리 인하 가능성이 다가오고 있으며, 이를 통해 비트코인의 QE 가격 상승 가능성이 커졌습니다." MN Trading 설립자 Michael van de Poppe가 덧붙였습니다.

한편, Grayscale의 리서치 책임자인 Zach Pandl은 최근 Cointelegraph에 "금리 인하는 미국 달러의 지속적인 약세에 필요한 조건일 가능성이 높으며, 비트코인이 사상 최고치를 다시 테스트하기 위한 빌미가 될 것"이라고 말했습니다.

Pandl은 "다행히도 암호화폐 투자자들에게는 유입되는 데이터가 조만간 금리를 낮추는 신호가 될 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.

출처: 코인텔레그래프

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세계 경제 성장 둔화, 판매 가격 인플레이션 완화

7월 세계 경제 확장은 더욱 둔화되었지만 역사적 기준으로는 여전히 견고했습니다. 이는 가격 압박이 완화되면서 판매 가격 인플레이션이 2020년 10월 이후 최저 수준으로 떨어졌기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 완강한 비용 인플레이션은 계속 모니터링해야 할 영역입니다.

SP Global에서 산출한 JPMorgan Global PMI Composite Output Index는 6월의 52.9에서 7월에는 52.5를 기록했습니다. 3개월 만에 가장 낮은 수치임에도 불구하고 역사적 비교에 따르면 PMI는 7월에 연간 2.75%의 속도로 세계 경제가 성장했음을 광범위하게 나타내는 것으로, 여전히 견고하며 지난 1년 동안 가장 강력한 지표 중 하나입니다.

최근 성장 둔화의 핵심은 제조업이 생산 성장이 거의 정체된 상태로 둔화된 것입니다. 이는 특히 선진국에서 상품 신규 주문이 감소한 것을 반영합니다. 상품에 대한 글로벌 수출 주문도 감소하여 7월에 두 번째 달 연속 하락했지만, 여기서는 배송 지연이 무역 흐름에 부정적인 영향을 미치는 것으로 관찰되었습니다. 반면, 서비스 활동은 7월에 신규 사업 유입 증가로 인해 더 빠른 속도로 확대되었습니다.

7월 PMI 데이터는 또한 인플레이션 전망에 대해 엇갈린 소식을 제공했습니다. 전반적으로 소비자 물가 인플레이션 추세와 긴밀하게 일치하는 PMI 판매 가격 지수는 2020년 10월 이후 전 세계적으로 공동 최저 수준으로 완화되어 향후 몇 달 동안 인플레이션이 하락할 것임을 암시했습니다. 그러나 설문 조사는 비용 증가가 약간 상승했음을 나타내어 인플레이션 전망에 위협이 될 수 있으므로 계속 모니터링해야 할 영역입니다. 8월 플래시 PMI 수치는 성장과 가격에 대한 추가 통찰력을 위해 8월 22일에 발표될 예정입니다.

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데빈

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영국 경제는 2분기에 0.6% 성장했으며, 이는 지난 3개월의 강력한 성장에 비해 미미한 둔화에 불과해 새 노동당 정부에 좋은 소식이었습니다.

목요일에 국가통계국이 발표한 GDP 수치는 올해 첫 3개월 동안 0.7% 성장한 것과 비교되었으며 경제학자들의 예상과 일치했습니다.

ONS는 5월 0.4% 성장에 이어 6월 월별 GDP 성장률이 0이라고 밝혔습니다. 이 수치는 분석가들의 예상과 일치했습니다.

국립 경제사회연구소의 경제학자 헤일리 로우는 GDP 수치가 "1분기의 강력한 실적에 힘입어 성장세가 계속 유지되고 있음을 나타낸다"고 말했습니다.

하지만 그녀는 "낮은 생산성 증가, 압박받는 공공 재정, 부적절한 인프라와 같은 지속적인 과제가 지속 가능한 성장을 달성하는 데 장애물로 작용했습니다."라고 덧붙였습니다.

키어 스타머 총리는 경제 의제의 중심에 성장을 두며 "영국의 브레이크를 밟을 것"이라고 약속했습니다.

GDP 데이터에 대한 답변으로 레이첼 리브스 재무장관은 정부가 "10년 이상의 저성장으로 인해 우리가 물려받은 문제의 규모에 대해 전혀 환상을 갖고 있지 않다"고 말했습니다.

리브스는 영국의 장기적 성장률을 끌어올리지 못하면 영국은 높은 세금과 열악한 공공 서비스라는 "악순환"에 빠지게 될 것이라고 주장합니다.

하지만 보수당 전 재무장관인 제러미 헌트는 "오늘의 수치는 노동당이 성장하고 회복력이 강한 경제를 물려받았다는 것을 더욱 증명하는 것"이라고 말했습니다.

그는 "재무장관이 세금 인상 결정으로 인해 경제적 유산을 탕진하게 되었다는 비난을 퍼부으려는 시도는 - 그녀가 항상 계획했던 일이었지만 - 국민의 지지를 얻지 못할 것"이라고 덧붙였다.

UK Economy Expands 0.6% In Second Quarter_1

ONS 발표 후 파운드는 약간 상승했습니다. 파운드는 미국 달러에 대해 0.2% 상승하여 1.285달러가 되었습니다.

이자율에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 0.03%포인트 상승해 3.58%에 달했습니다.

컨설팅 회사 Capital Economics의 경제학자 애슐리 웹은 0.6%라는 수치가 영국 은행이 예측한 0.7%보다 약간 낮다고 지적했습니다.

"이는 어느 정도 은행에 최근의 강력한 활동이 서비스 인플레이션의 추가 하락을 막지는 못할 것이라는 안도감을 줄 수 있습니다."라고 그는 덧붙였다.

수요일에 발표된 ONS의 별도 자료에 따르면, 금리 설정자들의 관점에서 국내 가격 압박을 측정하는 중요한 지표인 서비스 인플레이션이 6월의 5.7%에서 7월에는 예상보다 더 낮은 5.2%로 떨어졌습니다.

영국 경제는 높은 인플레이션과 차입 비용의 타격을 받은 후 작년 말에 기술적 경기 침체에 돌입했습니다. 그러나 가격 압박과 모기지 금리가 하락하면서 가계 지출이 강해지면서 올해는 성장세로 돌아왔습니다.

8월, BoE는 올해 상반기의 예상보다 강력한 활동으로 인해 올해 GDP 성장률 예측치를 0.5%에서 1.25%로 상향 조정했습니다.

3분기와 4분기 GDP 성장률은 각각 0.4%, 0.2%로 떨어질 것으로 예상됩니다.

ICAEW 전문 기구의 경제 책임자인 수렌 티루는 "현재 경제 성장 속도는 하반기에 유지될 가능성이 낮습니다. 임금 성장률이 약하고, 이자율이 높고, 공급 제약이 지속되어 산출이 제한되기 때문입니다."라고 말했습니다.

서비스 부문은 6월까지 3개월 동안 0.8% 성장했지만, 생산 및 건설 부문에서는 0.1% 하락해 전반적인 하락세를 상쇄했습니다.

생활 수준에 중요한 요소인 1인당 GDP는 2분기 연속 확대를 기록했지만, 7분기 연속 위축세를 보인 데 이어 여전히 작년 같은 분기 수준보다 낮습니다.

2분기에는 총자본형성, 정부소비, 가계지출이 증가했으나, 순거래 감소로 일부 상쇄되었습니다.

6월 성장은 정체되어 건강, 소매 및 도매가 부진한 한 달로 인해 서비스 부문이 하락했습니다. 건강 부문은 주니어 의사 파업의 영향을 받았고, 습한 날씨로 매출이 타격을 입었습니다.

6월까지 3개월 동안 영국의 GDP 전분기 대비 수치는 유로존의 0.3% 성장 및 미국의 0.7% 성장과 비교됩니다.

출처: FT

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신흥시장 상황이 2년 만에 처음으로 선진시장보다 뒤처졌다

SP Global에서 전 세계적으로 수집한 PMI 조사에 따르면 신흥 시장 전체의 산출량이 2023년 11월 이후 가장 느린 속도로 증가했습니다. GDP 가중 신흥 시장 PMI 산출량 지수는 6월의 53.3에서 7월에는 52.4로 떨어졌습니다. 이로 인해 성장 시퀀스가 1년 반 남짓으로 늘어났습니다. 그러나 확장 속도가 완화되었을 뿐만 아니라 신흥 시장의 성장 속도는 선진 시장의 52.7에 비해 느렸으며, 선진 시장은 2022년 5월 이후 처음으로 비교적 낮은 수치를 기록했습니다.

그럼에도 불구하고 신흥 시장은 7월에 선진국보다 더 광범위한 확장을 보였습니다. 제조업과 서비스 부문 모두에서 신흥 시장의 산출이 증가했고, 선진국 시장의 성장은 서비스 부문의 개선으로 전적으로 뒷받침되었습니다.

제조 및 서비스 조건의 차이

신흥 시장 성장의 최근 둔화의 핵심은 상품 생산 부문의 개선 속도가 더딘 것입니다. 신흥 시장에서 제조업 생산량이 확대되는 속도는 7월에 현저히 완화되어 2023년 10월 이후 가장 느린 속도로 떨어졌습니다. 반면, 신흥 시장 전반의 서비스 회사는 6월에 비해 견고하고 빠른 속도로 활동이 증가했습니다.

신흥시장 제조업 실적의 둔화는 7월에 전 세계 제조업 실적이 전반적으로 악화된 데 따른 결과로, 운송 지연 사례가 수출 수요를 감소시키는 데 일조했습니다.

PMI 설문 조사의 신규 주문 데이터는 미래지향적 지표에 초점을 맞춰 이러한 차이가 8월까지 지속될 가능성이 있음을 보여주었습니다. 신흥시장 기업의 제조업 신규 주문은 거의 정체된 반면, 7월 서비스업 신규 사업은 더 빠른 속도로 증가했습니다.

신흥 시장의 전반적인 감정도 여전히 침체되어 있었고, 낙관적 수준은 6월부터 개선되었지만 28개월 만에 두 번째로 낮은 수준을 유지했습니다. 일화적 증거에 따르면 패널리스트의 우려는 성장에 대한 전망과 판매에 대한 가격 압박을 높였습니다.

서비스 회사의 비용 압박은 증가하지만 상품 생산자의 비용 압박은 완화됩니다.

PMI 가격 지표에서도 부문별 추세의 차이가 분명하게 드러났습니다. 서비스 부문에서 투입 비용 인플레이션은 거의 1년 만에 최고치로 상승했지만 상품 생산자의 경우 완화되었습니다. 그럼에도 불구하고 두 인플레이션율은 각각의 12개월 이동 평균보다 높아서 비용 인플레이션이 2024년 하반기에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.

그러나 선진시장에 비하면 신흥시장의 비용 압박은 비교적 낮았으며, 선진시장의 투입 비용 인플레이션은 10개월 만에 최고 수준으로 상승했습니다.

신흥 시장 기업들의 상대적으로 낮은 낙관적 수준은 기업들이 7월에 경험한 가장 높은 비용에도 불구하고 산출(판매) 가격 상승을 억제하고자 한다는 것을 의미했습니다. 전반적인 신흥 시장 산출 가격 지수는 제조 및 서비스 부문 모두에서 더딘 증가로 3개월 최저치로 하락했습니다.

인도는 주요 신흥시장 경제권 중 성장을 계속 선도하고 있습니다.

4대 신흥시장 경제를 살펴보면, 인도는 7월에 25개월 연속으로 경제성장률에서 1위를 차지했습니다. 게다가 인도의 산출량 확대율은 시리즈 평균보다 훨씬 높아서 활동의 급격한 확대가 하반기 초까지 지속되었음을 보여줍니다. 인도는 또한 제조업 산출량이 서비스 활동보다 더 빠른 속도로 증가하여 세계적 추세에 역행했습니다.

인도에 이어 브라질이 2개월 연속으로 성장률이 상승하여 2년 만에 가장 빠른 속도를 기록했습니다. 중국 본토와 러시아는 그 사이 더 완만한 확장률을 보였으며, 후자는 6월에 감소한 후 완만한 성장으로 돌아왔습니다.

가격 측면에서 중국 본토를 제외한 4대 신흥 시장 경제권 모두 7월에 평균 판매 가격이 더 빠른 속도로 상승했습니다. 한편 중국 본토에서는 3월 이후 처음으로 가격이 약간 하락했는데, 이는 생산자가 판매를 지원하기 위해 판매 가격을 낮추기로 결정하면서 제조업 판매 가격이 하락했기 때문입니다.

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