9월 SP 500 E-Mini 선물   -0.10% 하락했고, 9월 나스닥 100 E-Mini 선물은 오늘 아침 +0.03% 상승했습니다. 시장 참여자들이 미국 주간 실업수당 청구 데이터와 다음 분기 실적을 준비하는 동시에 연준 관계자의 발언을 기다리고 있기 때문입니다.

어제 거래에서 월스트리트의 주요 지수는 하락세로 마감했습니다. 슈퍼마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer)는 인공 지능 서버 회사가 예상보다 약한 4분기 조정 EPS를 보고한 후 -20% 이상 하락했고 SP 500과 Nasdaq 100에서 최고 하락률을 기록했습니다. 또한 에어비앤비는 엇갈린 2분기 실적을 발표하고, 합의에 못 미치는 3분기 매출 가이던스를 발표하고, 미국 휴가객의 수요 둔화를 경고한 후 -13% 이상 급락했습니다. 또한 Charles River Laboratories는 FY24 지침을 하향 조정한 후 -12% 이상 하락했습니다. 낙관적인 측면에서 Fortinet은 사이버 보안 회사가 낙관적인 2분기 실적을 발표하고 견고한 3분기 지침을 제시하고 연간 수익 예측을 상향 조정한 후 +25% 이상 급등했으며 SP 500 및 Nasdaq 100에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 또한 Axon Enterprise는 예상보다 나은 2분기 실적을 보고하고 FY24 수익 지침을 상향 조정한 후 +18% 이상 상승했습니다.

수요일 경제 데이터에 따르면 미국 소비자 신용은 6월에 +89억 3천만 달러 증가했는데, 이는 예상 +$98억보다 약한 수치입니다.

한편, 미국 금리 선물은 9월 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성 27.5%와 50bp 금리 인하 가능성 72.5%를 가격에 반영했습니다.

수익 측면에서는 Eli Lilly, Gilead Sciences, Datadog, Expedia, The Trade Desk, Take-Two Interactive, Paramount Global 및 Capri Holdings와 같은 유명 기업이 오늘 분기별 실적을 발표할 예정입니다.

경제 데이터 측면에서 투자자들은 몇 시간 후에 발표될 미국 최초 실업수당 청구 데이터에 집중할 것입니다. 경제학자들은 이 수치가 지난 주의 249K에 비해 241K로 증가할 것으로 추정합니다.

미국 도매 재고 데이터도 오늘 보고될 예정입니다. 경제학자들은 6월 수치가 5월의 +0.6%m/m에 비해 +0.2%m/m일 것으로 예상합니다.

또한 시장 참가자들은 토마스 바킨(Thomas Barkin) 리치먼드 연준 총재의 연설을 기대하고 있습니다.

채권시장에서 벤치마크인 10년 만기 미국 국채 수익률은 -1.34% 하락한 3.913%를 기록했다.

시장이 최근 매도세로부터 회복을 유지하기 위해 고군분투하고 투자자들이 경제 및 통화 전망에 계속 무게를 두면서 유로 스톡스 50 선물은 오늘 아침 -0.79% 하락하여 이전 세션의 상승분 중 일부를 지웠습니다. 목요일에는 기술주와 광업주가 하락세를 주도했습니다. 기업 뉴스에서 Entain Plc는 영국 도박 그룹이 예상보다 나은 2분기 결과를 보고하고 연간 지침을 강화한 후 +9% 이상 급등했습니다. 또한 Deutsche Telekom Ag는 통신 회사가 2분기 순이익 증가를 보고하고 연간 무료 현금 흐름 지침을 상향 조정한 후 +1% 이상 상승했습니다.

목요일 유럽 경제 데이터 목록은 비어 있습니다.

오늘 아시아 증시는 혼조세로 마감했습니다. 중국 상하이 종합지수(SHCOMP)는 보합세로 마감했고, 일본 니케이 225 주가지수(NIK)는 -0.74% 하락으로 마감했습니다.

중국 상하이종합지수는 경기 회복 둔화에도 불구하고 일부 투자자들이 중국 시장을 안전한 피난처로 여길 가능성이 있기 때문에 아시아 시장의 약세를 이겨내며 초기 손실을 만회하고 오늘 보합세로 마감했습니다. 선전이 미분양 주택 재고를 매입해 이를 공공 주택으로 전환하겠다는 시 차원의 계획을 발표한 이후 긍정적인 심리에 힘입어 목요일 부동산 주가 상승했습니다. 동시에 해운주와 자동차주도 하락세를 보였습니다. 한편, 몬트리올에 본사를 둔 BCA 리서치는 수요일 보고서에서 중국 역외 주식에 대한 등급을 비중축소에서 중립으로 상향 조정하고 국내 주식에 대한 등급을 중립에서 비중확대로 높였습니다. 글로벌 위험자산이 약세장에 빠지면 중국의 위험자산은 침체를 덜 겪을 수 있다고 지적했다. 또 다른 소식으로, 중국인민은행의 지원을 받는 규제기관인 전국금융시장기관투자자협회(National Association of Financial Market Institutional Investors)는 수요일 장쑤성 동부의 농촌 상업은행 4곳을 국채 가격 조작 가능성으로 조사하고 있다고 발표했습니다. 이제 투자자들의 관심은 금요일에 발표될 예정인 7월 중국 인플레이션 데이터에 쏠려 있습니다. 이 데이터는 중국 경제 건전성에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.

일본 니케이 225 주가 지수는 일본 은행이 추가 통화 긴축 가능성을 시사한 이후 하락세로 마감했습니다. 목요일 금융 및 기술주는 저조한 성과를 보인 반면, 에너지주는 강세를 보였습니다. 재무성이 목요일 발표한 자료에 따르면 일본의 6월 경상수지 흑자는 전년 동기 1조5,194억엔에서 1조5,335억엔으로 증가해 17개월 연속 경상수지 흑자를 기록했다. 한편, 목요일에 발표된 지난주 일본은행(BoJ) 회의의 의견 요약에 따르면 일부 BOJ 이사들은 지속적인 금리 인상을 옹호했으며, 한 명은 결국 금리가 적어도 약 1%까지 인상되어야 한다고 제안했습니다. 또 다른 소식으로, 스즈키 순이치 일본 재무장관은 목요일 당국이 주식 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 있지만 아직 구체적인 조치를 취하는 단계는 아니라고 밝혔습니다. 기업 뉴스에서 Lasertec은 마이크로칩 장비 제조업체가 연간 순이익이 25% 증가할 것으로 예상된다고 발표한 후 +22% 이상 급등했습니다. 또한 Nitori Holdings는 홈 인테리어 용품 소매업체가 분기별 반복 이익이 7.5% 증가했다고 보고한 후 +8% 이상 상승했습니다. 니케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 니케이 변동성은 +3.55% 상승한 46.62로 마감했습니다.

일본 6월 당좌계정 NSA는 기대치인 1.790T엔보다 약한 1.534T엔으로 나왔습니다.

일본 7월 경제 관찰자 현재 지수는 예상치인 47.4를 웃도는 47.5를 기록했습니다.

Bumble은 회사가 엇갈린 2분기 결과를 보고하고, 합의 이하의 3분기 수익 지침을 제공하고, 연간 수익 예측을 줄인 후 시장 전 거래에서 약 -35% 급락했습니다.

Dutch Bros는 회사가 연간 수익 지침을 상향 조정한 후 시장 전 거래에서 -20% 이상 급락했지만 수정된 예측의 중간 지점은 컨센서스 추정치보다 약간 낮았습니다.

워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)는 회사가 실망스러운 2분기 실적을 발표한 후 시장 전 거래에서 -11% 이상 하락했습니다.

몬스터음료는 예상보다 부진한 2분기 실적을 발표하고 수요 감소를 경고한 후 개장 전 거래에서 -8% 이상 하락했습니다.