RBNZ 8월 금리 결정: 예상치 못한 25bp 금리 인하, 3분기에 인플레이션 목표치로 회복 예상

관계자의 발언

중앙 은행

요약:

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 8월 회의에서 예상치 못하게 금리를 25베이시스포인트 인하했습니다. 회원들은 핵심 인플레이션의 모든 척도가 하락했고 통화 정책에 민감한 CPI 구성 요소가 더 하락했다고 생각합니다. 헤드라인 인플레이션은 3분기에 목표 범위로 돌아올 것입니다.

8월 14일 현지 시간, RBNZ는 8월 금리 결정 결과를 발표하면서 예상치 못하게 금리를 25bp 인하하여 5.25%로 내렸습니다. 통화 정책 성명서의 발췌문은 다음과 같습니다.

뉴질랜드 경제는 저조한 성장을 경험하고 있으며 경제 활동은 연중에 감소할 가능성이 높습니다. 제한적인 이자율, 저조한 세계 성장, 순이민 감소, 정부 지출 감소는 국내 수요를 계속 감소시키고 있으며 경제는 과잉 수요 기간에서 과잉 공급 기간으로 이동하고 있습니다.

6월 분기 데이터는 민간 부문 일자리, 근무 시간, 임금 성장이 모두 감소하면서 고용 성장이 둔화되었음을 시사합니다. 정부 지출이 긴축되고 공공 부문 일자리가 감소함에 따라 향후 분기에는 고용 성장이 더욱 약화될 것으로 예상됩니다.

침체된 경제 활동으로 인해 기업들은 채용을 줄였습니다. 일자리 공석은 계속 감소했고 기업들은 근로자를 찾는 것이 훨씬 쉬워졌다고 보고했습니다. 순이동은 최근 높은 수준에서 둔화되었고 내년에는 더 떨어질 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 노동 공급은 계속 증가하고 있습니다. 반대로 노동 시장의 약세와 헤드라인 인플레이션의 감소로 인해 명목 임금 성장이 감소했습니다.

6월 분기에 인플레이션은 상당히 하락했는데, 주로 거래 가능 인플레이션이 낮아진 반면 국내 인플레이션은 예상대로 하락했습니다. 기업 인플레이션 예상은 중장기적 관점에서 약 2%로 돌아왔습니다. 핵심 인플레이션의 모든 척도가 하락했고 통화 정책에 민감한 CPI 구성 요소가 더욱 하락했습니다. 경제 활동의 약한 고빈도 지표와 결합된 이러한 발전은 위원회가 헤드라인 인플레이션이 3분기에 목표 범위로 돌아올 것이라는 확신을 강화했습니다.

최근 지표는 인플레이션이 합리적인 기간 내에 목표치로 계속 회복될 것이라는 확신을 제공합니다. 통화 정책은 국내 인플레이션 압력이 계속 사라지도록 하기 위해 얼마 동안 제한적이어야 합니다. 따라서 추가 완화 속도는 위원회가 가격 행동이 낮은 인플레이션 환경과 일관되게 유지되고 인플레이션 기대치가 2% 목표치에 근접해 있다는 확신에 달려 있습니다.

RBNZ의 새로운 예측에 따르면 2024년 4분기 평균 공식 현금 금리(OCR)는 4.92%, 2025년 1분기에는 4.62%로 예상됩니다. 연간 인플레이션은 2024년 3분기에 2.3%로 예상됩니다. GDP는 2024년 2분기에 이전 분기 대비 0.5% 감소할 것으로 예상됩니다. 2025년 중반까지 평균 OCR은 101베이시스포인트 감소할 것으로 예상됩니다.

RBNZ 8월 금리 결정

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오웬 리

주식

투자자들은 지난주 Cboe 변동성 지수(VIX 또는 월가의 "공포 지수"로 더 잘 알려짐)의 역사적 급등을 지나치게 과대평가했을지도 모릅니다.

월가 전략가들은 VIX가 위기 수준에 도달한 것은 광범위한 공황을 알리는 신호가 아니라 지수 계산 방식의 기이함과 더 관련이 있었을 수 있다고 말했습니다. 결과적으로, Academy Securities의 수석 거시경제 전략가인 Peter Tchir에 따르면, 투자자들이 이 움직임에서 얻은 모든 시장 타이밍 신호는 쓸모가 없을 가능성이 큽니다.

"VIX 65 수치는 쓰레기 데이터라고 생각합니다... 투자에 사용하는 것은 스스로의 위험입니다." Tchir는 MarketWatch와 공유한 보고서에서 이렇게 말했습니다.

Why A Historic Surge in the VIX Wasn’T the Signal Investors Thought It Was_1

요약하자면, Dow Jones Market Data에 따르면 VIX -12.51%는 8월 5일 동부 표준시 오전 8시 30분경 65를 돌파하여 기록상 가장 큰 일중 변동을 마무리했습니다. 이 지수는 2008년 금융 위기와 2020년 COVID-19 폭락 시기에만 더 높은 수준에 도달했습니다.

당시 시장 전체에 두려움이 감돌았습니다. 일본 주식은 1987년 이래 가장 큰 일일 하락세를 기록했고, SP 500 선물은 미국 경기 침체 우려와 인기 있는 엔 캐리 트레이드가 해소되면서 4.4% 하락했습니다.

혼란 속에서 Tchir와 다른 사람들은 VIX 움직임이 주식 거래에 비해 여전히 큰 것처럼 보인다는 생각에 집착했습니다. Tchir는 궁극적으로 옵션 시장의 유동성 문제가 지수 판독을 왜곡했을 가능성이 있다고 결론지었습니다.

VIX의 급등이 헤지 수요의 상응하는 급증을 반영하지 않을 수 있다는 한 가지 징후는 VIX 선물에서 찾을 수 있다고 Tchir는 말했습니다. 앞 달 VIX 선물 계약은 VIX 자체만큼 크게 상승하지 않아 지수의 움직임에 의문을 제기했습니다.

치르는 결국 더 가능성 있는 범인을 찾아냈습니다. 시장이 폭락하면서 옵션 딜러들은 가장 유동성이 낮은 SP 500 옵션 중 일부에서 매수-매도 스프레드를 조정했다고 그는 결론지었습니다. 이는 VIX 수준을 결정하는 데 사용된 옵션에서 실제로 거래가 거의 이루어지지 않았음에도 불구하고 지수 수준에 엄청난 영향을 미친 것으로 보입니다.

Bank of America 분석가 팀은 화요일에 MarketWatch와 공유한 보고서에서 비슷한 결론을 내렸습니다.

보고서에서 BofA 팀은 VIX 급등에 대한 대중적인 설명, 즉 VIX가 떨어지거나 낮은 수준을 유지하면 일반적으로 이익이 발생하는 투기적 "단기 변동성" 베팅이 해소되면서 발생했다는 개념에 반박했습니다.

BofA 팀은 테이프를 자세히 살펴본 후, 유동성이 없는 아웃오브더머니 SP 500 옵션에 대한 몇 건의 거래가 옵션 체인 전반의 매수-매도 가격 차이에 큰 영향을 미쳤을 가능성이 있다는 결론을 내렸습니다.

VIX 수준은 만기일이 23일에서 37일 사이인 SP 500 옵션의 매수-매도 가격 차이를 활용한 수학적 공식에 의해 결정됩니다.

콜 옵션은 특정 만료일 전에 합의된 가격으로 주식을 매수하기로 하는 계약을 나타냅니다. 일반적으로 옵션을 보유한 사람의 강세 포지션을 나타냅니다. 반면 풋은 미리 정해진 만료일 전에 미리 정해진 가격으로 매도하기로 하는 계약을 나타냅니다. 포트폴리오의 손실을 헤지하는 데 사용할 수도 있고, 완전히 약세 베팅을 나타낼 수도 있습니다.

콜 옵션의 경우 행사가격이 현재 시장이 거래하는 수준보다 낮을 경우, 풋 옵션의 경우 행사가격이 시장이 거래하는 수준보다 높을 경우 해당 옵션 계약은 외가격으로 간주됩니다.

마지막으로, 월가가 거래가 시작되자마자 VIX는 빠르게 하락하여, BofA 팀은 시전 가격 급등 뒤에 유동성 문제가 있다는 이론을 뒷받침하는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다.

미국과 일본 주식은 이미 지난주 초의 손실을 만회했습니다. 하지만 Tchir와 BofA 팀은 투자자들이 진정한 워셔아웃을 보지 못했다는 사실은 주식이 앞으로 몇 주 동안 더 큰 변동성에 취약할 수 있음을 의미한다고 말했습니다.

BofA 팀은 역사적으로 변동성이 컸던 9월과 10월이 올해도 시장에 다시 한번 어려움을 겪을 수 있다고 밝혔습니다.

VIX는 화요일에 20 이하로 마감될 예정이었으며, 월요일 마감 최고가인 38에서 49% 하락했습니다. 그 이후 지수가 약 50% 하락한 것은 VIX가 기록한 6일간의 가장 큰 하락폭을 나타냅니다.

한편, SP 500 1.68%와 나스닥 종합지수 2.43%는 4일 연속 상승세를 보일 것으로 예상되며, 11월 이후 가장 큰 4일 상승세를 기록할 가능성이 높습니다.

출처: MarketWatch

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사만다 루안

중앙 은행

웰링턴, 8월 14일(로이터) - 뉴질랜드 중앙은행이 2020년 3월 이후 처음으로 기준 금리를 인하하면서, 정책 입안자들이 인플레이션이 1~3% 목표에 수렴하고 있다며 향후 몇 달 동안 추가 인하를 시사함에 따라 현지 달러가 폭락했습니다.

금리를 0.25%포인트 인하해 5.25%로 결정한 것은 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 예측보다 거의 1년 앞당겨 내려 일부 시장 참여자들을 놀라게 했습니다.

정책 완화는 시장 가격에 맞춰 이루어졌지만 대부분 경제학자의 기대에 부응하지 못했습니다. 로이터 여론 조사에 참여한 경제학자 31명 중 19명은 중앙은행이 2023년 5월 이후로 해온 대로 통화정책을 안정화할 것으로 예측했습니다.

중앙은행은 성명을 통해 "위원회는 OCR(공식 현금 금리)을 인하하여 통화 정책의 제약 수준을 완화하기로 합의했다"고 밝혔습니다.

"추가 완화 속도는 위원회가 가격 동향이 낮은 인플레이션 환경과 일관되게 유지되고 인플레이션 기대치가 2% 목표에 고정되어 있다는 확신에 달려 있습니다."라고 덧붙였습니다.

투자자들은 키위 달러를 0.75% 하락시켜 0.6032달러에 거래하면서 반응했고, 미국의 생산자 물가 지표가 부진해 미국 달러가 하락하면서 전날 밤 1% 상승했던 대부분을 상쇄했습니다.

스왑은 10월까지 29베이시스포인트, 연말까지 67베이시스포인트의 추가 완화를 의미하도록 전환되었습니다. 금리는 2025년 말까지 3.0%에 가까워질 것으로 예상되며, RBNZ의 예측보다 훨씬 낮습니다. 은행채 선물도 급등했습니다.

ASB 은행의 수석 경제학자 닉 터플리는 RBNZ가 연속 회의에서 기준 금리를 0.25%p씩 꾸준히 인하할 것으로 예상한다고 말했습니다.

"인플레이션 압력이 예상보다 빨리 사라지면 RBNZ는 약 3.25%의 보다 중립적인 설정으로의 복귀를 서두를 필요가 있을 수 있습니다." Tuffley가 덧붙였습니다. ASB Bank와 Kiwibank는 모기지 대출 금리를 인하하겠다고 발표했습니다.

RBNZ의 포워드 가이던스는 내년 중반까지 최소 3회 더 인하할 것을 시사했으며, 2024년 4분기에 4.9%, 2025년 2분기에 4.4%의 현금 금리를 예상했습니다. 이전에는 2025년 중반까지 금리 인하를 시작하지 않을 것으로 예상했습니다.

성명서와 함께 공개된 회의록에 따르면, 위원회는 5월 통화 정책 성명 이후 위험 균형이 점진적으로 변화했다고 관찰했습니다.

"경제가 예상보다 더 빨리 위축되고 있다는 것을 시사하는 광범위한 지표가 나타나면서 7월에 강조되었던 산출과 고용에 대한 하방 위험이 더욱 분명해졌습니다."라고 의사록에 덧붙여 설명했습니다.

팬데믹 시대의 경기 부양책을 철회하는 데 있어 세계적 선두주자인 RBNZ는 1999년 공식 기준 금리가 도입된 이래 가장 공격적인 긴축 조치로 인플레이션을 억제하기 위해 2021년 10월 이후 금리를 525베이시스포인트 인상했습니다.

뉴질랜드의 연간 물가상승률은 최근 몇 달 동안 하락세를 보이며 현재는 3.3%에 달하고 있으며 올해 3분기에는 중앙은행의 목표 범위로 회복될 것으로 예상됩니다.

금리 인상으로 인해 경제가 급격히 둔화되었고, 1분기 성장률이 미미했으며 최근 데이터는 여전히 성장세가 약함을 나타냅니다.

뉴질랜드는 금리를 완화하기 시작한 다른 중앙은행에 합류했습니다. 유럽 중앙은행, 캐나다, 스웨덴, 스위스는 모두 금리를 인하했고 점점 더 많은 분석가들이 연방준비제도의 9월 회의에서 0.5%포인트의 금리 인하를 예상하고 있습니다.

그러나 뉴질랜드의 이웃인 호주는 세계적 완화 추세에서 예외입니다. 호주 중앙은행은 지난주 단기 금리 인하를 배제했습니다.

출처: 로이터

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사만다 루안

중앙 은행

시드니—뉴질랜드 중앙은행은 수요일 정책 회의를 마치고 공식 기준 금리를 0.25%포인트 인하해 5.25%로 책정했지만, 국내 인플레이션 압박이 여전히 우려스러운 만큼 얕은 완화 사이클이 이어질 가능성이 크다는 신호를 보냈습니다.

"3분기에 헤드라인 CPI 인플레이션이 목표 범위로 돌아올 것으로 예상되고, 국내 인플레이션의 지속적인 하락을 뒷받침할 초과 생산 능력이 증가할 것으로 예상됨에 따라, 위원회는 통화 정책의 억제 범위를 완화할 여지가 있다는 데 동의했습니다." RBNZ가 성명을 통해 밝혔습니다.

"그러나 위원들은 국내 인플레이션 압력이 계속 사라지도록 하기 위해 통화 정책이 한동안 제한적일 필요가 있다고 지적했습니다."라고 덧붙였습니다.

금융 시장에서는 RBNZ가 금리를 인하할 것이라는 강력한 기대가 반영되었지만, 경제학자들은 중앙은행이 금리를 유지할 것이라는 의견에 공감대를 형성했습니다.

이번 인하 결정은 뉴질랜드의 인플레이션이 6월까지 3개월 동안 예상보다 낮아졌다는 최근 데이터에 따른 것입니다.

소비자물가는 올해 2분기에 0.4% 상승했고, 작년 같은 기간 대비 3.3% 상승했습니다. 연간 상승률은 RBNZ가 예상한 3.6% 상승률보다 낮았습니다.

정책 완화로 RBNZ는 금리를 인하하기 시작했거나 연말 전에 인하할 가능성이 있는 많은 글로벌 은행과 같은 수준에 올랐습니다.

뉴질랜드의 경제는 지난 2년 동안 경기 침체와 회복을 반복했으며, 실업률은 증가하고 인플레이션 예상치는 감소했습니다.

출처:월스트리트저널

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타이탄 FX

상품

금 가격 기술 분석

금 가격은 미국 달러 대비 2,380달러 근처에서 지지를 찾았습니다. 가격은 기반을 형성했고 최근에 2,420달러 위에서 새로운 상승을 시작했습니다.

Gold Aims for Critical Upside Break, US CPI Next_1

XAU/USD의 4시간 차트는 가격이 $2,440 레벨, 100 Simple Moving Average(빨간색, 4시간), 200 Simple Moving Average(녹색, 4시간) 위에 정착했음을 나타냅니다. 심지어 $2,465 저항 구역을 넘어섰습니다.

마침내 곰들이 $2,475 구역 근처에 나타났습니다. 가격은 이제 통합되고 더 많은 상승을 노리고 있습니다. 즉각적인 저항은 $2,475 수준 근처에 있습니다.

첫 번째 주요 저항은 $2,485 수준 근처에 있습니다. $2,485 저항을 확실히 넘어선다면 더 많은 상승의 문을 열 수 있습니다. 다음 주요 저항은 $2,500 근처일 수 있으며, 그 위로 가격이 $2,520 수준으로 더 높아질 수 있습니다. 더 많은 상승이 있다면 금은 $2,550 저항으로 향할 수 있습니다.

하락세로, $2,440 레벨 근처에 주요 지지선이 형성되고 있습니다. 주요 지지선은 현재 $2,400 근처에 있습니다. 또한 같은 차트에서 $2,400에 지지선이 형성되고 주요 강세 추세선이 형성되고 있습니다.

$2,400 지원선 아래로 하락하면 더 많은 하락이 발생할 수 있습니다. 다음 주요 지원선은 $2,380 수준 근처에 있습니다. 더 많은 손실이 발생하면 금 가격이 $2,365로 상승할 수 있습니다.

원유를 살펴보면, 강세장이 여전히 강세를 유지했고, 가격을 77.50달러와 77.65달러의 저항 수준 위로 끌어올릴 수 있었습니다.

오늘 주목해야 할 경제 발표

2024년 7월 미국 소비자물가지수(MoM) – 예측치 +0.2%, 이전 -0.1% 대비.

2024년 7월 미국 소비자물가지수(YoY) – 예측치 +2.9%, 이전 +3% 대비.

2024년 7월 미국 소비자물가지수(식품, 에너지 제외)(YoY) – 예측치 +3.2%, 이전 수치 +3.3% 대비.

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ING

간결한

외환

글로벌 매크로 및 시장

글로벌 시장:

지난 24시간 동안 시장 분위기는 다시 금리 인하 쪽으로 돌아섰고, 오늘의 CPI 수치에 앞서 미국 PPI 데이터가 약세를 보였습니다. 2년 미국 국채 수익률은 8.8베이시스포인트 하락했고, 10년 수익률은 6.1bp 하락하여 3.843%에 도달했습니다. EURUSD는 가파르게 상승하여 1.10을 노리고 있습니다. 다른 G-10 통화는 USD 약세로 인해 강세를 보였습니다. AUD는 0.6639까지 올랐고, Cable은 1.2866까지 올랐으며, JPY는 147 바로 아래로 하락했습니다. 아시아 FX도 어제 강세를 보였습니다. PHP와 IDR은 각각 약 0.6-0.8% 상승했고, USDCNY는 7.1550까지 떨어졌습니다. 미국 주식은 화요일에 더 행복한 분위기였습니다. SP 500은 1.68% 상승했고, NASDAQ은 2.43% 상승했습니다. 중국 주식은 약 0.3~0.4%의 소폭 상승세를 보였습니다.

G-7 매크로:

어제의 PPI는 오늘의 CPI 수치에 대한 정확한 방향을 제시할 수 없지만, 그 방향은 적어도 더 부드러운 CPI 수치에 대한 생각을 장려했습니다. 7월 PPI 인플레이션율의 헤드라인은 예상보다 2.2% YoY로 떨어졌고, 2.7%에서 하락했지만 핵심 수치에서는 더 엇갈린 이야기가 있었습니다.

9월 FOMC 회의를 앞두고 향후 몇 주 동안 CPI와 기타 데이터 발표로 인해 시장 변동성이 더욱 커질 여지가 많으며, 당사의 미국 수석 경제학자와 FX 전략가는 링크된 노트 에서 여러 시나리오를 고려합니다. PPI 데이터와 함께 소규모 기업을 대상으로 한 미국 NFIB 기업 설문 조사에서도 더욱 고무적인 신호가 나타났습니다. 계속 하락세를 보인 독일 ZEW 기업 설문 조사는 마찬가지가 아닙니다. 오늘 발표된 다른 G-7 데이터에는 영국의 7월 CPI와 유로존의 2분기 24년 예비 GDP가 포함됩니다. 유로존 GDP 결과에 대한 합의된 예측은 QoQ로 0.3% 증가할 것이며, 이는 연간 성장률이 0.6%로 변동이 없을 것입니다.

대한민국:

실업률은 예상치 못하게 7월에 2.5%로 떨어졌습니다(6월 2.8% 대비, 시장 컨센서스 2.9%). 2023년 11월 이후 최저치입니다. 노동 참여율은 64.2%로 약간 하락하여 4월의 최근 최고치 64.7%에서 3개월 연속 하락했습니다.

이번 달 고용 증가는 주로 서비스 부문에서 주도한 반면, 제조업(-23k)과 건설업(-19)은 일자리를 잃었습니다. 건설업은 6개월 연속 감소를 기록했는데, 이는 건설 활동이 부진하다는 것을 보여줍니다. 서비스 부문 중에서 운송업(21k), 교육업(40k), 건강 및 사회복지업(8k)은 일자리를 늘렸지만, 도매/소매업(-26k), 부동산업(-14k), 레크리에이션 관련(-10k) 부문은 일자리를 잃었습니다. YTD 기준으로 보건 및 사회복지업은 가장 많은 일자리(136k)를 늘렸는데, 이는 주로 정부 사회복지 정책에 따른 것입니다.

한편, 민간 부문 고용은 제조업(-2k), 건설업(-152k), 도매/소매업(-59k)을 포함하여 부진했습니다. 이러한 감소는 가계 소비가 약화되는 데 기여하고 있습니다. 우리는 민간 부문 고용이 계속 부진하여 가계 소득과 소비가 약화될 것을 우려합니다.

한국: 민간 부문 고용이 부진하다 Asia Morning Bites_1

주의해야 할 사항: 인도 무역수지

8월 14일

한국: 7월 실업률

인도: 7월 도매가

8월 15일

일본: 2분기 예비 GDP, 6월 산업 생산

호주: 7월 고용 변화, 실업률

중국: 7월 산업 생산, 소매 판매, 고정 자산 농촌 제외

인도네시아: 7월 수입, 수출, 무역수지

필리핀: BSP 당일 차입금리, 6월 해외현금송금

8월 16일

싱가포르: 7월 비석유 국내 수출

일본: 6월 3차 산업 지수

대만, 중국: 2분기 예비 GDP

미국: 미시간 대학 감정

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[간단한 사실]

1. 일본 개인 투자자들은 엔화 상승에 큰 기대를 걸고 있다.

2. 엔비디아가 반등하면서 4일 만에 시장 가치가 4,000억 달러 증가했습니다.

3. 보스틱: 경기 침체는 임박하지 않았지만 연말까지 금리 인하를 예상하고 있습니다.

4. 7월 미국 PPI는 예상보다 적게 상승했습니다.

5. 소식통: 가자 휴전으로 이란의 이스라엘에 대한 보복이 지연될 수 있다.

[뉴스 내용]

일본 소매 투자자들은 엔화 상승에 큰 기대를 걸고 있다

일본 소매 투자자들은 지난 2주 동안의 이익 중 일부를 되돌리면서도 엔화가 더 상승할 것으로 베팅하고 있습니다. 도쿄 금융 거래소의 데이터에 따르면 월요일까지 소매 거래자들은 14개 외화에 대해 엔화에 대한 순매수 포지션을 유지했으며, 총액은 4,310억 엔(29억 달러)으로 지난달 일본은행의 금리 인상 이후 22% 증가했으며 4월에 기록한 최고치인 5,010억 엔에 근접했습니다.

이러한 롱 포지션은 엔화가 더 상승할 가능성에 대한 강한 확신을 나타냅니다. 연방준비제도이사회의 금리 인하 전망과 시장 변동성 증가로 인해 캐리 트레이더들이 물러났고, 엔화 강세론자들이 더욱 힘을 얻었습니다. 금리 차이가 엔화를 매도하고 다른 통화를 매수할 것을 시사하지만, 시장 혼란으로 인해 어려움이 있다고 Gaitame.com Research Institute의 연구 책임자인 Takuya Kanda가 말했습니다. 주가 하락 위험도 다른 통화에 비해 엔화를 더 높이는 경향이 있습니다.

엔비디아 반등, 4일 만에 시가총액 4000억 달러 증가

엔비디아의 주가는 지난 4거래일 동안 17% 가까이 급등하여 시장 가치에 4,000억 달러 이상을 추가했습니다. 이 랠리는 또한 광범위한 시장을 끌어올렸으며, 엔비디아는 이 기간 동안 SP 500의 이익의 약 22%를 차지했습니다. "엔비디아는 이번 실적 발표 시즌에 많은 좋은 소식을 전했지만, 캐리 트레이드의 영향이 너무 커서 긍정적인 소식은 중요하지 않았습니다. 이제 기술적 압박이 완화되면서 시장은 기본으로 돌아와 주가 급등을 주도했습니다."라고 Spear Invest 설립자이자 CIO인 이바나 델레브스카가 말했습니다.

엔비디아의 반등은 추가 하락에 베팅하는 옵션 거래자들을 방심하게 만들었습니다. 기관 데이터에 따르면 10% 상승에서 이익을 얻는 계약의 경우, 향후 60일 동안 주가가 10% 하락하는 것에 대한 헤지 비용이 2023년 5월 이후 최고 수준에 가깝습니다.

Bostic: 경기 침체는 임박하지 않았지만 연말까지 금리 인하를 예상

애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 화요일에 경기 침체를 예상하지 않는다고 말했습니다. 경제는 여전히 충분한 모멘텀을 가지고 있어서 노동 시장이 우려스러운 수준으로 악화되지 않고도 침체를 볼 수 있습니다.

그는 금리 인하를 지지하기 전에 "조금 더 많은 데이터"를 찾고 있으며, 미국 중앙은행이 인하를 시작하면 방향을 바꾸지 않아도 되도록 하고 싶다고 강조했습니다. 경제가 예상대로 발전한다면 연말까지 금리가 더 낮아질 수 있습니다.

실업률의 증가는 주로 노동력 공급의 증가로 인한 것이지 수요 감소로 인한 것이 아니며, 해고에 대한 이야기도 별로 나오지 않았습니다.

7월 미국 PPI, 예상보다 낮게 상승

미국 생산자물가지수(PPI)는 7월에 한 달 전보다 0.1% 상승하여 0.2% 상승에 대한 기대치를 놓쳤습니다. 1년 전보다 2.2% 상승하여 예측치보다 낮았습니다. 핵심 PPI는 전월과 변동이 없었으며, 4개월 만에 가장 낮은 수치였습니다. 소비자 수요가 약해지면서 판매자들은 가격을 낮추어야 했고, 기계 및 자동차 도매, 식품 및 주류 소매와 같은 산업에서 가격이 크게 하락했습니다. 인플레이션 압력이 감소하는 상황에서 시장은 연준이 다음 달부터 일련의 금리 인하를 단행할 것으로 예상하며, 50bp 인하가 가능할 가능성이 있습니다.

소식통: 가자 휴전으로 이란의 이스라엘에 대한 보복이 지연될 수 있다

외국 언론 보도에 따르면, 이란의 고위 관리 3명은 이번 주에 가자에서 휴전 협정이 체결되어야만 이란이 하마스 지도자 하니야의 암살에 대해 이스라엘에 직접 보복하는 것을 막을 수 있다고 말했습니다. 이란은 지난달 말 테헤란을 방문했을 때 하니야의 암살에 대해 엄중하게 대응할 것이라고 다짐했으며, 이 사건의 책임을 이스라엘에 돌렸습니다.

이스라엘은 개입을 확인하거나 부인하지 않았습니다. 한 소식통인 이란의 고위 안보 관리는 가자 협상이 실패하거나 이란이 이스라엘이 지연하고 있다고 믿는다면 이란은 헤즈볼라를 포함한 동맹국과 함께 이스라엘에 대한 직접 공격을 시작할 것이라고 말했습니다. 소식통은 이란이 대응하기 전에 협상이 진행되도록 얼마나 오래 허용할 것인지 밝히지 않았습니다.

[오늘의 초점]

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