아프리카의 인터넷 보급률은 세계 다른 지역에 비해 느린 편이지만, 금융 산업을 포함한 다른 핵심 디지털화 분야에서는 앞서 나가고 있어 중요한 도약의 기회가 있을 수 있음을 시사합니다.

아프리카는 전 세계 등록 및 활성화된 모바일 머니 계좌(8억 개)의 절반 이상을 보유하고 있으며, 2023년 사하라 이남 아프리카는 전 세계 계좌의 거의 4분의 3을 보유하고 등록 계좌 성장의 70%를 차지했습니다. 이러한 증가는 부분적으로 모바일 폰 가입자 침투율의 성공적인 증가에 기인합니다. 모바일 폰은 광대역 확장을 앞지르고 2023년 43%에 도달했으며, 모바일 폰은 아프리카의 총 온라인 트래픽의 4분의 3을 차지했습니다. 모바일 머니는 2012~2022년 사이에 이 지역의 GDP를 1,500억 달러 이상 증가시켰습니다(3.7%). 이로 인해 미래에 수익성 있는 기회가 있는 대륙의 강력한 핀테크 부문이 생겨났습니다. McKinsey에 따르면 핀테크는 2028년까지 전 세계적으로 4,000억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

주요 도약 기회는 디지털 뱅킹 및 지불에 있습니다. 아프리카의 모든 금융 거래의 약 90%가 현금과 동전을 사용하여 이루어집니다. 예를 들어 세네갈 인구의 2%만이 2022년 현재 직불 카드를 사용했으며, 현금에 대한 의존도가 여전히 높기 때문에 이러한 국가가 디지털 지불로 직접 도약할 수 있는 좋은 기회가 있습니다.

이러한 도약을 용이하게 하기 위해 첨단 기술이 주도하고 있으며, 금융 서비스 시장에는 아프리카 주도의 혁신이 다양하게 진출하고 있습니다.

AI 도구는 금융 거래 추적에서 투자 및 대출에 이르기까지 금융 서비스를 사용자 지정하는 데 도움이 됩니다. 이러한 도구는 아프리카 고객을 위한 서비스를 개인화하고 더 많은 사람을 금융 서비스로 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다. Finextra의 Sehrish Alikhan에 따르면 아프리카의 인구 규모와 디지털 금융 서비스와의 상호 작용 수는 다른 지역보다 대륙에 우위를 제공합니다. 방대한 양의 데이터가 새 알고리즘과 기존 알고리즘을 더 빠르게 훈련하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

금융 거래의 투명성과 보안을 강화하는 블록체인은 국경 간 지불과 분산형 대출을 강화하는 데 도움이 됩니다. 또한 디지털 금융 거래 비용을 획기적으로 절감하고 신뢰를 구축하는데, 이는 아프리카 핀테크에 매우 중요합니다.

IoT는 금융 부문에서도 활용되고 있습니다. 예를 들어, 케냐의 디지털 금융 서비스 회사인 M-KOPA는 디지털 소액 결제 서비스에 고급 IoT 기술을 통합하여 처리 속도를 분당 500건으로 개선하고 대륙 전역에서 300만 명에게 도달했습니다. 이 회사는 Microsoft의 AI 서비스를 사용하여 금융 위험을 예측하고 관리하여 은행 계좌가 없거나 부족한 아프리카인 수백만 명에게 도달하고 태양광 조명, 스마트폰, 냉장고 등의 구매를 위한 대출을 제공할 수 있습니다.

아프리카계 기업 역시 첨단 기술을 새로운 방식으로 활용할 수 있는 좋은 기회가 있음을 깨닫고 금융 서비스의 새로운 영역으로 진출하고 있습니다.

규제 기술 또는 "레그테크"는 첨단 기술을 사용하여 새로운 규제 도구를 설계하고 규제 프로세스를 개선하는 것으로, 여기에는 AI를 사용하여 규제 데이터를 모니터링하고, 블록체인을 사용하여 규정 준수 데이터를 추적하고 검증하고, 자연어 처리를 사용하여 조직이 규제 요구 사항을 이해하도록 돕는 것이 포함됩니다. 레그테크는 대륙에서 관심 분야가 되고 있으며, 예를 들어 나이지리아에서는 2026년까지 40% 증가할 것으로 예상됩니다.

암호화폐는 대륙의 일부 지역에서도 인기를 얻고 있습니다. 2023년 나이지리아는 인도에 이어 글로벌 암호화폐 도입 목록에서 2위를 차지했고 미국을 앞지르고 있습니다. 이 대륙은 AI를 활용하여 새로운 디지털 통화인 LUMI AI 기념 주화를 만들고 있습니다. LUMI 하나는 100kWH의 태양열로 뒷받침되며, 이는 금 4그레인에 해당하며, 특히 Swiffin/HanyPay와 같은 디지털 경제 플랫폼에서 사용하기 시작하면서 점점 더 합법성을 얻고 있습니다. AI는 통화의 디지털 코인에 내장되어 있어 고급 암호화 방식을 통해 거래를 보다 효율적이고 안전하게 만들고 모바일 지갑과 온라인 뱅킹 시스템을 포함한 디지털 플랫폼에 통합할 수 있습니다.

완전 디지털 은행, 즉 네오뱅크도 업계의 잠재적 플레이어로 부상하기 시작했습니다. African Business에 따르면 남아프리카의 TymeBank는 2023년 12월에 첫 월간 이익을 냈으며(네오뱅크가 달성하기 어려운 기록) 앞으로 몇 년 안에 더 큰 플레이어가 될 수 있음을 시사했습니다.

금융 서비스 부문의 이러한 혁신은 지역 및 글로벌 투자자들에게 첨단 기술이 아프리카 시장에서 계속해서 게임을 바꿀 것이라는 것을 보여주고 있습니다. 인상적인 진전에도 불구하고 과제는 여전히 남아 있습니다. Brookings의 Leora Klapper에 따르면, 특히 여성을 중심으로 아프리카 전역에서 수백만 명이 은행 계좌가 없는 상태이며, 이는 완전한 금융 포용을 보장하기 위해 상당한 노력이 필요하다는 것을 의미합니다.

이러한 과제를 극복하기 위해서는 여러 전략이 필요하지만, 특히 중요한 세 가지 전략이 있습니다.

첫째, 아프리카 국가들은 혁신을 가능하게 하고 시민을 보호하는 민첩한 규제 환경을 제공해야 합니다. 접근 방식은 각 국가의 고유한 맥락에 따라 다를 가능성이 큽니다. 예를 들어, 국제평화를 위한 카네기 기금의 연구에 따르면, 케냐는 "테스트 앤 러닝" 접근 방식을 사용하여 케냐의 성공적인 모바일 머니 서비스인 M-PESA가 시범 운영되고 확장되는 데 도움이 되었습니다. 반면 나이지리아는 대부분 "은행 중심 모델"을 따르고 있으며, 나이지리아 중앙은행은 모바일 네트워크 운영자가 모바일 머니 서비스 내에서 운영하는 것을 금지하고 승인하는 데 주도적인 역할을 했습니다. 한편, 짐바브웨는 핀테크 규제 샌드박스를 사용하여 성공을 거두었습니다. 핀테크 규제 샌드박스는 회사에 규제가 어떤 영향을 미칠 수 있는지 더 잘 이해할 수 있는 실험적 접근 방식을 제공합니다. 첨단 기술이 산업 전반에 걸쳐 개발되고 배포되는 속도와 규모로 인해 아프리카 국가는 종종 사전 대응보다는 사후 대응적인 기존 규제 방식에서 벗어나야 합니다. 이를 위해 국가는 아프리카 국가의 경험을 살펴보고, 자국의 독특한 사업 역학과 전반적인 상황을 다양하고 민첩한 규제 환경으로 가장 잘 지원할 수 있는 방법에 대해 전략적으로 생각해야 합니다.

둘째, 아프리카 국가들은 규제 환경을 개선하기 위해 첨단 기술을 더 잘 통합해야 합니다. RegTech는 국가가 규제에 대한 새로운 사고방식을 실험할 수 있는 도구를 제공합니다. 즉, 성과 기반 접근 방식을 사용하여 프로세스를 표준화, 자동화 및 간소화하는 것입니다. 새로운 규제 처리를 자동화하는 기계 판독 코드부터 신원을 확인하는 이미지 인식에 이르기까지 다양한 regtech 애플리케이션을 통합함으로써 아프리카 국가는 국가의 기술이 발전함에 따라 계속해서 빠르게 적응하면서 최선의 행동 방침을 성공적으로 파악할 수 있습니다. 세계경제포럼은 국가 또는 회사의 고유한 상황에 가장 적합한 기술 솔루션 유형을 더 잘 분석하기 위해 세 가지 질문을 하는 것이 좋다고 제안합니다. 이러한 질문은 다음과 같습니다. 1. 규제 프로세스에 어떤 마찰이 있습니까? 2. 이러한 마찰의 본질은 무엇입니까? 3. 이러한 마찰을 제거하기 위해 어떤 프로세스를 개선할 수 있습니까? 이러한 질문은 이해 관계자가 regtech 분야로의 진입점을 파악하고 아프리카 규제 생태계에 기술을 통합하는 중요한 프로세스를 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.

셋째, 아프리카 국가들은 강화된 사이버보안 인프라를 통해 신뢰를 구축해야 하며, 이는 금융 서비스 부문 전반에 걸쳐 4IR 기술을 확장하는 데 중요할 것입니다. 사기와 사이버 위협은 점점 더 두드러지고 있으며, 금융 서비스 부문은 2022-2023년에 사이버 공격의 주요 부문 목표가 되었습니다. 예를 들어, 남아프리카 공화국에서는 수백만 명의 시민의 사회 보장 정보가 유출되어 가짜 금융 상품이 만들어졌습니다. 이러한 데이터 유출 및 기타 사이버 범죄의 잠재적 결과를 줄이기 위해 아프리카 정부는 사이버보안 인프라를 강화하는 데 집중해야 합니다. 이를 위해 아프리카 정부, 금융 기관 및 회사는 암호화 도구, 위협 탐지 시스템, 엔드포인트 보안 솔루션, 직원 및 고객 교육을 포함하여 사이버 위협에 대한 방어를 구축하기 위한 리소스를 할당하기 위해 협력해야 합니다. 협력과 사전 예방 조치는 회복성 있는 사이버보안 생태계를 구축하기 위한 직접 투자와 규제 조화의 핵심이 될 것입니다.

전반적으로 금융 서비스 산업 내에서 아프리카 주도의 혁신은 대륙을 산업의 최전선으로 끌어올리고 있으며, 대륙의 디지털 포용과 경제 성장에 중요한 의미를 갖습니다. 아프리카 국가들이 혁신을 계속함에 따라 아프리카 정부와 관련 이해 관계자들은 적절한 규제 균형을 찾고, 첨단 기술을 규제 프레임워크에 통합하고, 사이버 보안 인프라를 강화하여 산업 내에서 리더십 역할을 더욱 공고히 하는 데 집중해야 합니다.