미국 증시, GDP 호조에 상승세 - 나스닥 0.5% 상승

미국 증시는 어제 GDP 지표가 예상보다 양호하게 발표되면서 다시 한번 최고치를 경신했습니다. 다우지수와 SP 지수는 모두 사상 최고치를 경신하며 장을 마감했습니다. 다우지수는 0.16% 상승한 45,636, SP 지수는 0.32% 상승한 6,501, 나스닥 지수는 0.53% 상승한 21,705를 기록했습니다. 달러화는 9월 금리 인하 가능성을 강하게 반영하며 추가 하락했습니다. DXY 지수는 0.36% 하락한 97.87을 기록했습니다. 그러나 미국 국채 수익률은 엇갈리는 흐름을 보였습니다. 2년 만기 국채 수익률은 2.1bp 상승한 3.629%를 기록한 반면, 10년 만기 국채 수익률은 3.1bp 하락한 4.203%를 기록했습니다. 트럼프 대통령의 우크라이나 사태 관련 새로운 소식에 투자자들이 주목하면서 유가가 다시 상승했습니다. 브렌트유는 0.41% 상승한 68.33달러를, WTI는 0.70% 상승한 64.60달러를 기록했습니다. 금값은 안전자산 수요 증가에 힘입어 5주 만에 최고치를 경신하며 뉴욕 증시에서 0.58% 상승한 3,417.08달러를 기록했습니다.

투자자의 관심 속에서 기본 요소가 강화되고 있다

펀더멘털 데이터는 하반기로 접어들면서 시장 반응에 훨씬 더 큰 영향을 미치기 시작했습니다. 상반기에는 지정학적 요인이 시장 움직임을 지배했으며, 특히 미국의 관세 계획이 중요한 역할을 했습니다. 중앙은행들은 관세 영향의 불확실성이 시장에 드리워짐에 따라 금리 결정을 주저하고 있음을 분명히 했습니다. 그러나 이제 관세 규모와 그 영향에 대한 이해가 더욱 명확해짐에 따라, 펀더멘털 데이터는 금리 인상 시점과 그에 따른 펀더멘털 거래 결정에 더욱 의미 있는 영향을 미치고 있습니다. 최근 미국 경제 지표는 9월 금리 인하를 시사하고 있으며, 오늘 밤 발표될 핵심 개인소비지출(PCE) 지수가 예상에 근접할 경우 시장의 결정적인 변수가 될 수 있습니다. 그러나 오늘 밤 발표된 수치가 예상치에 미치지 못할 경우 시장에 큰 변동이 있을 것으로 예상되며, 투자자들은 빅데이터 발표가 시장 방향에 더 큰 영향을 미치면서 향후 몇 달 동안 이러한 패턴이 더욱 강화될 것으로 예상합니다.

오늘 트레이더들이 주목하는 인플레이션 데이터

오늘 세 번의 거래 세션 모두에서 인플레이션 수치가 주목을 받고 있으며, 트레이더들은 향후 몇 달 동안 금리 변동에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 모든 이벤트에 대한 변동성을 예상하고 있습니다. 도쿄 핵심 CPI 데이터는 전년 대비 2.5% 상승하여 예상대로 발표되었으며, 지난달 2.9%보다 낮지만 엔화 강세가 나타나고 있으며, 향후 몇 달 동안 일본은행의 금리 인상에 대한 기대가 여전히 높습니다. 유럽 거래 세션에서는 오전 내내 주별로 발표되는 독일 예비 CPI 데이터(예상 0.0%)와 스페인 플래시 CPI(예상 +2.8% y/y) 데이터가 예정되어 있으며, 두 데이터 모두 유로화에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 이벤트는 의심할 여지 없이 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 PCE 물가지수(예상 +0.3% m/m)이며, 뉴욕 거래 세션 초반에 발표될 예정입니다. 캐나다 GDP 데이터도 같은 시기에 발표될 예정이며, 미시간 대학의 소비자 심리와 인플레이션 기대치 수치는 오늘 늦게 나오지만, 특히 예상치 못한 결과가 나올 경우 PCE 수치가 감정을 지배할 것으로 예상됩니다.

출처: IC Markets