供給が豊富にもかかわらず、なぜアルミニウムの価格が上昇しているのか？

商品

概要:

今年の為替レートの下落とLME在庫の増加は、一次アルミニウムが現在十分に供給されていることを示しています。これまでのところ、在庫レベルが着実に減少しているため、アルミニウム価格は月初からわずかに上昇しています。しかし……

今年の取引所価格の下落とLME在庫の増加は、一次アルミニウムが現在十分に供給されていることを示している。これまでのところ、在庫レベルが着実に減少しているため、アルミニウム価格は月初からわずかに上昇している。しかし、取引所から出荷される金属は良質で配送可能なインド産であるのに対し、到着する金属は西側諸国の多くで制裁を受けているロシア産である。とはいえ、同僚のニコル・バスティンが先週報告したように、中国の一次アルミニウム生産量の増加（今年は5%増）とヨーロッパの需要の弱さは、一次市場が必ずしも逼迫しているわけではないことを示唆している。

では、なぜ物理的な配送料は上がり続けているのでしょうか?

アルミニウム価格に影響を与える要因

アルミ価格高騰の原因はおそらく2つある。1つ目は、中国の輸出税により国内で生産されるアルミが制限され、製鉄所が原料アルミを輸出することが不採算になっていることだ。その結果、中国の輸出量が多い大半は半完成の川下製品である。欧州や日本などの地域で消費されるアルミは、現地の製錬所やインド、中東、オーストラリアなどの産地からの輸入に一部依存している。

ヨーロッパの地域の製錬所は依然として電力コストの高騰により厳しい制約を受けており、多くの製錬所が一時的（つまり永久的）に閉鎖に追い込まれています。一方、輸入業者は依然として、スエズ運河の交通問題による航海スケジュールや航路の継続的な混乱により、高い輸送コストと港湾混雑の影響に直面しています。

世界的なストライキと渋滞がアルミニウム価格をさらに押し上げる可能性

コンテナ船は今月いっぱい予約でいっぱいで、来月も空きがないため、運送業者は顧客に1か月以上前に予約するよう勧めている。さらに、ドイツの一部の港でのストライキがヨーロッパでの遅延に拍車をかけており、米国東海岸での労働組合の行動の脅威は、ストライキが数週間しか続かなかったとしても、年内は問題を悪化させる可能性が高い。

スポット運賃は5月初旬から大幅に上昇しており、契約更新でも大量輸送業者の運賃が上昇している。一方、ある代理店は、アジア・欧州航路は前述の混雑による容量不足で運航が滞っていると報告している。これは今年、新造船が167万TEU追加されたにもかかわらずである。上海コンテナ運賃指数（SCFI）が高止まりしていることは、運賃の高さに対する荷主の不満を裏付けている。

したがって、物理的な配送プレミアムの上昇は多くの場合、強い需要の兆候ですが、現在の市場はサプライヤーのコスト制約を同様に反映している可能性があります。物流の問題が年後半まで続く場合、物理的な配送プレミアムの緩和を期待するのは時期尚早である可能性があります。

出典: SEEKING ALPHA

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FSC長官、金融セクターがAIで韓国のトップ3に躍り出ることを約束

オーウェン・リー

韓国金融委員会（FSC）のキム・ビョンファン委員長は火曜日、人工知能（AI）革命に向けて規制を緩和し、AI分野で世界トップ3に入る韓国の推進を金融部門が主導することを確実にすると誓った。

韓国の最高金融規制当局のトップは、ソウルの東大門デザインプラザで3日間の開催が始まった「韓国フィンテックウィーク2024」の開会式での歓迎スピーチでこの発言をした。

今年のイベントは「境界を超えて：フィンテックとAIによる金融の再定義」というテーマで開催され、国内の大手フィンテック企業、金融会社、大学、海外の政府や機関からの参加者が集まります。

「AIは急速にゲームチェンジャーとなりつつあり、業界だけでなく社会全体を変革しています。インターネット革命の初期と同様に、AIをいかに活用するかが個人と企業の競争力を左右するでしょう」とキム氏は語った。

「特に金融業界は、AIの糧や燃料と呼ばれる膨大な量のデータを保有しており、AI革命のリーダーとして大きな期待が寄せられています。」

キム氏は、AIは投資、顧客管理、商品開発、信用分析、リスク管理など金融サービスと密接に関連する分野に幅広く応用できると述べた。

金総裁は7月31日の就任以来、金融機関に内部ネットワークを外部ネットワークから物理的に分離することを義務付けていた規制を緩和するロードマップをすでに導入している。2013年に導入されたネットワーク分離規制は、金融消費者をサイバー脅威から守るために設計されたが、金融部門の競争力を弱めるとして批判されてきた。

キム氏は、これらの規制を緩和する決定は、金融業界内で生成AIがスムーズに導入されることを促進することを目的としていると述べた。

同氏は「今後も原則主義に重点を置き、セキュリティ規制の合理化を進め、金融機関によるデータ利用の規制を緩和していく」と述べた。

「我々は、韓国がAI分野で世界トップ3のリーダーとなるための取り組みを金融部門が主導できるよう、政策努力を継続していく」

出典：コリアタイムズ

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オンラインプラットフォームの需要増加により、7月の小売売上高は6.3%増加

アレックス

経済的

韓国の小売売上高はオンラインプラットフォームの好調を背景に7月に前年比6.3％増加したが、悪天候によりオフライン店舗の売上高は減少したと産業省が火曜日に発表した。

産業通商資源省がまとめたデータによると、大手オフライン・オンライン小売業者23社の先月の総売上高は14兆8000億ウォン（111億2000万ドル）となり、前年同月の13兆9000億ウォンから増加した。

日用品やサービスのオンラインショッピングが一般的になったため、オンラインプラットフォームでの売上高は16.9％増加して7兆5700億ウォンとなった。

詳細には、オンラインプラットフォームでの食品販売は7月に21％増加し、サービスの需要は61.6％急増した。

オンラインプラットフォームは2023年9月以降、2桁の売上成長を報告しています。

しかし、同省によると、オフライン小売業者は、天候不順と、今年7月の週末数が前年に比べて少なかったことなどにより、売上の減少に見舞われた。

オフライン小売店の売上高は3％減少し、7兆1800億ウォンとなった。

百貨店の売上は前年比6.4％減少し、Eマートやロッテマートなどのディスカウントチェーン店の売上は7.9％減少した。

しかし、コンビニエンスストアの売上高は2.9％増加し、小規模スーパーマーケットの売上高は1.4％の小幅増加となった。

品目別では、オフライン店舗で電化製品や文化関連商品の需要が13.2％減少し、子供向け・スポーツ用品は9.3％減少した。

データによると、オンラインプラットフォームは7月の総売上高の51.3％を占め、前年の46.7％から増加した。

同省は小売売上高に関する月次報告書でオンラインおよびオフラインの小売企業25社の売上高を分析していたが、7月の報告書では支払い遅延問題を抱える電子商取引プラットフォームのWeMakePriceとTMONの2社を除外していたと当局者は述べた。

出典：コリアタイムズ

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米経済データ発表、NVIDIAの決算発表を前に株価指数先物は小幅上昇

ウォーレン・タクンダ

株式

9月のSP 500 E-Mini先物は今朝+0.14%上昇し、9月のNasdaq 100 E-Mini先物は+0.28%上昇し、月曜日のウォール街でのハイテク株の下落からわずかに回復した。一方、投資家は米国の最新の経済データを待ち、水曜日に予定されているNvidiaの財務報告に備えた。

昨日の取引セッションでは、ウォール街の主要指数はまちまちで終了し、優良株のダウは過去最高値を更新し、ハイテク株中心のナスダック100は1週間の安値に下落した。PDDホールディングスは、テムの所有者が予想を下回る第2四半期の収益を報告したことを受けて、28％以上急落し、ナスダック100の中で最も下落率の高い銘柄となった。また、チップ関連株も下落し、アームはほぼ5％、マーベルテクノロジーは4％以上下落した。さらに、カナダが中国製電気自動車（中国で製造されたテスラを含む）に新たな100％の関税を課すと発表したことを受けて、テスラは3％以上下落した。強気の面では、WTI原油価格が1週間の高値まで3％以上上昇したことでエネルギー関連株が上昇し、マラソンオイルとコノコフィリップスは1％以上上昇した。また、JPモルガンが同社の投資判断をアンダーウェイトからニュートラルに引き上げたことを受けて、BJ's Wholesaleは1％以上上昇した。

米国国勢調査局は月曜日、7月の米国耐久財受注が前月比+9.9%と急増し、コンセンサス予想の+4.0%を上回り、6月の前月比-6.9%の落ち込み（前月比-6.6%から修正）から回復したと発表した。同時に、7月の米国コア耐久財受注は予想外に前月比-0.2%の減少となり、前月比0.0%の予想を下回った。

リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁は月曜日、労働市場が冷え込む中、金利を「引き下げる」ことを支持しているものの、インフレ率の上昇リスクは依然あるとみていると述べた。また、サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は、連銀が金利を引き下げ始めるのは適切だと考えており、労働市場がさらに弱まる場合は、大幅な利下げも検討の余地があると示唆した。「9月の利下げを阻むようなことは考えにくい」とデイリー総裁は述べた。

米金利先物市場では、9月の次回FOMC会合で25ベーシスポイントの利下げが行われる確率が71.5％、50ベーシスポイントの利下げが行われる確率が28.5％と織り込まれている。

一方、投資家たちは、AIの寵児であるエヌビディアが水曜日に発表する決算報告を待っている。このチップメーカーの四半期決算に対する期待は高く、アナリストらは、同社の利益見通しの上方修正につながる可能性がある、コンセンサス予想を大幅に上回る業績が再び出ると予想している。金曜日に発表される予定の、FRBの第一のインフレ指標である米国コア個人消費支出価格指数の7月値も、投資家の注目の的となるだろう。

今日、すべての注目は、数時間後に発表される予定の米国コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数に集まっている。経済学者の平均予想では、8月のCB消費者信頼感指数は先月の100.3から100.9に上昇するだろう。

また、投資家は、5月に前年比+6.8%に達した米国SP/CS HPI総合指数-20nsaに注目するだろう。エコノミストは、6月の数字が前年比+6.2%になると予測している。

米国のリッチモンド製造業指数も本日発表される。経済学者は、この数字が前回の-17から8月は-14になると予測している。

債券市場では、指標となる10年米国債の利回りは3.834%で、0.45%上昇した。

投資家が引き続き最新の経済データを評価し、主要中央銀行の潜在的な対応を検討しているため、ユーロストックス50先物は今朝+0.35％上昇しています。火曜日は鉱業株が上昇しましたが、小売株とハイテク株は下落しました。火曜日に発表された調査では、ドイツの消費者心理は、若干の失業率上昇、人員削減、および収入期待を弱めている破産の増加の影響を受けて、9月に向けて低下すると予想されています。また、連邦統計局の最終データは火曜日に、ドイツの四半期国内総生産が前四半期の0.2％増加に続き、第2四半期に0.1％減少したことを明らかにし、予備的な推定を裏付けました。一方、市場参加者は、欧州中央銀行の政策軌道に関するさらなる洞察を得るために、金曜日に発表予定のユーロ圏の8月の暫定インフレデータを待っています。企業ニュースでは、英国のビジネス用品販売業者であるBunzl Plcが通年の調整後営業利益ガイダンスを引き上げたため、+8％以上上昇しました。同時に、ゴールドマン・サックスがダイムラー・トラック・ホールディングス株の格付けを「買い」から「中立」に引き下げたことを受けて、同社の株価は約1％下落した。

ドイツのGfK消費者気候指数とドイツのGDPデータが本日発表されました。

ドイツの9月のGfK消費者景況指数は-22.0となり、予想の-18.0を下回った。

ドイツの第2四半期のGDPは前期比-0.1%、前年比-0.0%と報告されたが、前期比-0.1%、前年比-0.1%の予想を上回った。

今日のアジア株式市場はまちまちで終了した。中国の上海総合指数（SHCOMP）は-0.24%下落し、日本の日経平均株価（NIK）は+0.47%上昇して終了した。

中国の上海総合指数は今日、カナダが中国からの電気自動車と金属に新たな関税を課したことで市場心理が冷え込み、2日続伸が止まり、下落して引けた。自動車および関連株は火曜日に低調だった。カナダは月曜日、中国製電気自動車の輸入に100％の関税を課し、中国からの鉄鋼とアルミニウムの輸入に25％の関税を導入すると発表した。一方、北京はカナダに対し、このアジアの国に対する新たな関税を課す「誤った慣行」を速やかに是正するよう求めた。このニュースは、中国の工業利益が7月に5か月ぶりの急速な伸びを示したことを示すデータを覆い隠した。これは、経済再生のために製造業への重点を強化している北京にとって前向きな指標である。国家統計局が火曜日に発表したデータによると、中国の工業企業の利益は7月に前年比4.1％増となり、6月の3.6％増を上回った。企業ニュースでは、香港でXpengの株価が4%以上上昇した。同社の創業者兼CEOの何小鵬氏が月曜日に持ち株を増やすため同社の株式200万株を購入したためだ。投資家たちは現在、世界第2位の経済大国の現状についてさらに情報を得るため、土曜日に予定されている8月の中国PMI公式発表を待っている。

日本の日経平均株価は、下落局面からの反発で、本日は上昇して引けた。潜在的な押し目買いと円安によるもの。火曜日はエネルギー株とヘルスケア株が上昇を牽引した。アナリストらは、FRB当局者が月曜日にパウエルFRB議長のハト派的発言を繰り返したことを受けて、FRBの利下げへの期待が続いていることも日本株を押し上げた可能性があると指摘した。一方、鈴木俊一財務相は火曜日、日本政府は米国の利下げの可能性が日本経済に及ぼす影響を注視していくと述べた。「外需や海外価格など、さまざまな形で日本経済に影響が及ぶ可能性があるため、どのような影響が出るか政府として引き続き注視していきたい」と鈴木氏は述べた。生産者物価指数の指標である日本の企業向けサービス価格指数が7月に予想以上に鈍化したため、火曜日は円安となった。企業ニュースでは、物言う投資家の3Dインベストメント・パートナーズが同社株を5％取得したことで、NSソリューションズが10％以上急伸した。投資家は、日本の経済と金利の見通しを形作るために、週後半に発表される7月の鉱工業生産、小売売上高、失業率、および東京の8月のインフレデータを待っている。日経225オプションのインプライドボラティリティを考慮に入れた日経ボラティリティは、-7.00%の23.65で引けた。

日本の7月の企業向けサービス価格指数は前年比+2.8%となり、前年比+2.9%の予想を下回りました。

市場前米国株動向

Trip.comは、第2四半期の調整後EPSが予想を上回ったと報告したことを受けて、市場前取引で10％以上上昇した。

Xwellは、Priority Pass会員にスパへのアクセスを提供する契約を発表した後、市場前取引で4％以上上昇した。

出典: BarChart

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ウッドサイド、LNG価格下落で上半期利益減少を報告

サマンサ・ルアン

商品

ウッドサイド・エナジーは、液化天然ガス価格の低下により上半期の利益が減少したと発表した。

純利益は16億3000万ドルで、2023年上半期の純利益より14%減少した。

同社はまた、この期間の営業キャッシュフローが23億9,000万ドル、フリーキャッシュフローが7億4,000万ドルだった。フリーキャッシュフローの数字は、年間で136%の増加を示した。

最高経営責任者のメグ・オニール氏は、オーストラリアの大手エネルギー会社が最近行った買収について言及したが、必ずしも市場の歓迎を受けていない。その買収には、米国におけるテルリアンのドリフトウッドLNGプロジェクトや、同じく米国におけるクリーンアンモニアプロジェクトなどがある。

「先月、米国メキシコ湾岸のドリフトウッドLNG開発を含むテルリアン買収に合意したことで、当社のLNGポートフォリオがさらに強化され、既存の太平洋盆地での地位が補完され、大西洋盆地へのエクスポージャーがさらに増えることになります」とオニール氏は述べた。「ウッドサイドは、世界的なLNGの専門知識を活用してこの開発を解き放ち、長期的なキャッシュフロー創出を可能にすることを期待しています。」

ウッドサイドは7月に経営難に陥っていたテルリアンの買収を発表し、12億ドルの買収によりこのオーストラリア企業が世界的なLNG大手になるだろうと述べた。

テルリアンは長年、ルイジアナ州レイクチャールズの南、カルカシュー川にドリフトウッドLNGの生産・輸出ターミナルを建設する計画を立ててきた。完成すれば、このターミナルは年間最大2,760万トンの液化天然ガスを輸出できるようになる。

この取引が発表されてから2週間後、ウッドサイドはテキサス州ボーモントのOCIクリーンアンモニアプロジェクトを23億5000万ドルで買収する契約を締結したと発表した。

炭素隔離と組み合わせた天然ガスから得られる低炭素アンモニアの生産は、炭素回収・隔離事業の開始後の2026年を目標としている。炭素削減水素の供給はエクソンモービルのCCS施設が稼働するかどうかにかかっているとウッドサイド氏は当時述べた。

出典: 石油価格

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原油分析：商品と高まる緊張

FOREX.com

商品

主なイベント

• 9月の金融緩和政策に近づく

•停戦を超えて高まる緊張

•中東の供給途絶が近づいている

•世界的な需要見通しの懸念

世界的な視点から石油を分析する

西洋の視点:

米国とEUでは、FRBからECBに至るまで金融緩和政策に関する議論が続いており、石油市場の楽観論が高まっている。9月の政策決定に関するさらなる明確化のため、月末締め切り直前に発表される金曜日のインフレ報告に注目が集まっている。

東洋の視点:

中東では、イラン、ヒズボラ、イスラエル間の緊張が高まっており、停戦への期待が打ち砕かれ、供給途絶の可能性に対する懸念から原油価格に上昇圧力がかかっている。

世界の需要見通し:

最近、米国と中国の経済指標が低下したことで、世界の原油需要に対する懸念が高まっている。しかし、こうした懸念は、今後の金融緩和サイクルで予想される影響によって影を潜めている。

技術的な観点から石油を分析する

原油分析: USOIL – 3日間の時間枠 – ログスケール

原油は中間チャネルから反発し、現在は77.90ドルから80ドルの間の潜在的な抵抗ゾーンに直面している。80ドルの水準を上抜ければ、2023年と2024年の連続する低高値を結ぶ82ドル付近の統合チャネルの上限にトレンドが再び一致する可能性がある。

一方、下落局面では、原油が抵抗線を尊重して反転した場合、2024年の安値に向かって再び動き、60ドル圏が潜在的なターゲットとなる可能性がある。

金融政策から世界需要見通し、OPEC戦略、地政学的緊張に至るまで、さまざまな要因が石油市場に影響を与えており、石油は2023年から2024年にかけて安定し、高値は下がり安値は上がるというパターンを形成しています。次の重要なトレンドの方向性を確立するためには、決定的なブレイクアウトが予想されます。

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S&P 500とNvidiaがボラティリティの機会を創出

アレックス

経済的

株式

外国為替

市場のボラティリティが上昇

金融市場は現在、ボラティリティの顕著な上昇を経験しており、トレーダーや投資家にチャンスを提供しています。8月5日、株価は大幅に下落し、株式市場は底を打ちました。これは不確実性が高まった時期であり、2020年3月のCOVID-19危機以来の最高レベルの65に急上昇したVIXボラティリティ指数に反映されています。「恐怖指数」と呼ばれることが多いVIXは、市場の将来のボラティリティに対する期待を測るものであり、トレーダーにとって重要な指標です。

市場のボラティリティが上昇すると、トレーダーが通常よりも大きな価格変動を利用できるダイナミックな環境が生まれます。こうした価格変動は、短期取引で利益を得ようとする人にとって、より良いエントリーポイントとエグジットポイントとなります。基本的に、市場はより活発になり、利益を得る機会が増えます。

ボラティリティが高くなる理由:

現在の市場ボラティリティの急上昇は、投資家の間で全体的な不確実性と不安感に寄与するいくつかの重要な要因に起因すると考えられます。

11 月の米国大統領選挙: 米国の大統領選挙は、市場のボラティリティを大きく左右します。トランプ氏とハリス氏の両候補の経済政策の著しい対照により、不確実性が高まっています。トランプ氏の政策には減税が含まれており、これは一般に市場志向とみなされていますが、ハリス氏は特に企業と富裕層に対する増税を主張しています。選挙の結果は、経済、ひいては株式市場に重大な影響を及ぼす可能性があります。

ウクライナ・ロシア紛争および中東紛争の激化: 特にウクライナと中東における地政学的緊張が市場の不安を増大させています。進行中の紛争は、特にエネルギー市場における世界のサプライチェーンを混乱させ、石油やガスなどの商品の予測不可能な価格変動につながる可能性があります。これらの混乱は世界の金融市場に波及効果をもたらし、ボラティリティの増大につながる可能性があります。

金利の不確実性: 連邦準備制度理事会 (FRB) の金利に対する姿勢は、市場のボラティリティに影響を与えるもう 1 つの重要な要因です。中央銀行が金利を引き下げるかどうかの決定は、経済に大きな影響を与える可能性があります。現在、11 月と 12 月の FRB の次の動きについては不確実性があります。この不確実性により、投資家は神経質になり、市場の不安定な動きにつながっています。

米国企業の不安定な収益報告: 大手米国企業の最近の収益報告はまちまちで、一部の企業は予想を下回る結果を報告しています。投資家が経済の健全性と株式市場の上昇の持続性について懸念しているため、これらの不安定な収益は全体的な不確実性を高めています。企業が収益目標を達成できない場合、株価の急落につながることが多く、それが市場全体のボラティリティにつながる可能性があります。

米国選挙の不安定要因

市場のボラティリティが高まっている現状では、米国の選挙は特に重要です。トランプ氏とハリス氏の政策は、米国経済の将来に対するまったく異なるビジョンを表しています。減税や規制緩和を含むトランプ氏のアプローチは、企業収益の増加と経済成長の刺激が見込まれるため、一般的に市場に好まれています。一方、ハリス氏の増税と政府支出の増加の提案は、企業収益の減少と経済成長の鈍化につながる可能性があるため、株式市場にとってあまり好ましくないと見られています。

これらの政策の相違により、投資家が選挙の結果とそれが経済に及ぼす潜在的な影響を予想しようとする中で、市場のボラティリティが高まっています。選挙日が近づくにつれ、特に討論会や新しい経済データの発表などの重要なイベントの際には、このボラティリティが高まることが予想されます。

ボラティリティ変動の例:

SP 500 と Nvidia 株の最近の動きは、市場の現在のボラティリティを明確に示しています。

SP 500 ボラティリティ:

8 月 5 日に底値を付けて以来、 SP 500 は9% という驚異的な上昇を記録しています。この急上昇は、3 週間足らずで 9% という急落の直後に起こりました。短期間でこれほど劇的な回復が見られたことは、市場のボラティリティが高まっていることを裏付けています。トレーダーにとっては、取引のタイミングを正確に計ることができれば、下落とその後の回復の両方から利益を得るチャンスとなります。

Nvidia のボラティリティ:

大手テクノロジー企業であるNvidiaも、市場のボラティリティの中心にいます。8月5日に底を打った後、Nvidiaの株価は40%も急騰しました。これは、6月20日の最高値141ドルから36%下落した後のことです。このような大きな価格変動が次々と起こっていることは、トレーダーが下降トレンドと上昇トレンドの両方で利益を上げる可能性があることを浮き彫りにしています。

ボラティリティはいつまで続くのか？

現在のボラティリティは、少なくとも 11 月の米国選挙までは続くと予想されます。市場参加者は、選挙の結果が経済と金融市場に広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があるため、政治の動向を注視しています。トランプ氏の減税は市場を押し上げる可能性があると見られており、ハリス氏の増税案は逆の効果をもたらす可能性があります。9 月 10 日に予定されているトランプ氏とハリス氏の討論会では、各候補者の政策に関するさらなる洞察が得られ、市場心理とボラティリティに影響を与える可能性があります。

Nvidia の次の大きなイベントは何でしょうか?

8 月 28 日に予定されているNvidiaの収益報告は、同社の株価のボラティリティをさらに高める可能性のある重要なイベントです。テクノロジーセクターの大手企業の 1 つとして、投資家は Nvidia の業績に注目しています。収益報告が好調であれば、株価は新たな高値に押し上げられる可能性がありますが、予想を下回ると、再び急落する可能性があります。トレーダーにとって、このイベントは、予想される価格変動から利益を得る大きなチャンスとなります。