7月の住宅販売保留件数は5.5%減少

インド

データ解釈

経済的

概要:

7 月の住宅売買契約件数は 5.5% 減少しました。前月比では、米国の 4 つの地域すべてで契約締結件数が減少しました。1 年前と比較すると、北東部では住宅売買契約件数が増加しましたが、中西部、南部、西部では減少しました。

全米不動産協会によると、7月の住宅売買契約件数は5.5%減少した。米国の4つの地域すべてで月間取引件数が減少した。前年比では、北東部は増加したが、中西部、南部、西部は減少した。

契約締結数に基づく住宅販売の将来予測指標である住宅販売保留指数（PHSI）は、7月に70.2に下落し、2001年に指数の追跡を開始して以来最低の数値となった。前年比では、保留中の取引は8.5％減少した。指数100は、2001年の契約活動レベルに等しい。

「真夏には売上回復は起きなかった」とNARのチーフエコノミスト、ローレンス・ユン氏は述べた。「雇用増加と在庫増加によるプラスの影響は、住宅価格高騰や、来たる米国大統領選挙に伴う様子見の姿勢を克服できなかった」

住宅販売保留件数の地域別内訳

北東部PHSIは前月比1.4%減の64.6となり、2023年7月から2.4%上昇した。中西部指数は7月に7.8%減の67.8となり、前年比11.4%低下した。

南部PHSIは7月に6.5%下落して83.5となり、前年比11.5%低下した。西部指数は7月に3.8%縮小して56.2となり、2023年7月から6.0%低下した。

「住宅販売と価格の面では、ニューイングランド地域はここ数カ月、他の地域よりも比較的好調だ」とユン氏は付け加えた。「現在の住宅ローン金利は低下しており、間違いなく買い手が市場に参入するだろう」

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中国の需要懸念がリビアの輸出停止に影を落とし、原油価格が下落

ウォーレン・タクンダ

商品

火曜日、ブレント原油価格は下落した。世界最大の原油輸入国である中国の経済成長の鈍化で需要懸念が高まり、一方でリビアの生産と輸出の停止で底値がついたためだ。

ブレント原油先物は、午前８時１４分時点で９２セント（１．２％）下落し、１バレル７６．６２ドルとなった。

米国の労働者の日が祝日だったため月曜日は決済されなかったウェスト・テキサス・インターミディエート原油先物は、25セント（0.3％）下落し、73.30ドルとなった。

「週末の中国製造業PMIが予想を下回ったことで、中国経済の動向に対する懸念がさらに高まった可能性が高い」と証券会社XMのシニア投資アナリスト、チャラランポス・ピソウロス氏は述べた。

「リビアと中東情勢により価格は最低水準に留まっており、近い将来にさらなる回復の道が開かれている」

中国は月曜日、7月の新規輸出受注が8カ月ぶりに減少し、8月の新築住宅価格の上昇率が今年最低だったと発表した。

リビアでは月曜日に主要港での原油輸出が停止され、国全体で生産が削減されたとエンジニア6人がロイター通信に語り、中央銀行の支配権と原油収入をめぐる対立する政治派閥間の対立が続いている。

ＵＢＳのアナリスト、ジョバンニ・スタウノボ氏は、リビアでの大規模な生産停止がどの程度続くか不透明なため、これまでのところ、生産停止による価格上昇の支えは限られていると述べた。

リビア国営石油公社（NOC）は9月2日からエル・フィール油田に不可抗力事態を宣言した。

ＮＯＣによると、総生産量は８月２６日の１日当たり約９５万９０００バレルから８月２８日現在５９万１０００バレル強に急減した。同社によると、７月２０日の生産量は約１２８万バレルだった。

OPECプラスと呼ばれる石油輸出国機構（OPEC）加盟国とその関連国8カ国が10月に日量18万バレルの増産を計画しており、供給の一部が市場に戻る見通しだ。業界筋によると、需要の懸念にかかわらず、この計画は実行される可能性が高いという。

ＲＢＣキャピタルのアナリスト、ヘリマ・クロフト氏はメモの中で、リビアの原油供給停止が長期化すれば、第４四半期に追加供給が市場に出たとしても、ブレント原油価格は８０ドル台半ばで推移する可能性があると述べた。

中東からの供給フローの継続的な混乱も市場を支えている。月曜日にはイエメン沖の紅海で石油タンカー2隻が攻撃を受けたが、大きな被害は受けなかった。

出典：ロイター

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金利上昇：決定的な米国データが控える1週間

ING

中央銀行

経済的

注目が米国に移り、ユーロレートは上昇

米国で発表されるデータから判断すると、今週は金利にとって決定的な週となる。本日発表されるISM製造業指数は、若干の改善が見られるものの、引き続き縮小傾向にある。特に注目されるのは、今週後半に発表される雇用者数統計を前に、雇用の要素だ。インフレ問題はほぼ解決されたとみられるため、金利見通しを決定するのは雇用市場の状況であり、より短期的には、今月予想されるFRBの最初の利下げの規模が問題となる。25bpが市場のベースケースだが、価格設定上、50bpのより大きな利下げが行われる可能性は25～30%ある。

月曜日は当然ながら米国の祝日。そして、ユーロ圏の政策は自由となり、ユーロ金利は4ベーシスポイント上昇し、10年国債利回りは再び2.34%を超え、7月下旬以来の高水準となった。短期金利は、10月の利下げを織り込んだものを含め、2～3ベーシスポイント上昇し、9月に続いて連続利下げが行われる可能性は40%以下にまで引き下げられた。ECBが再び予測への依存度を高めることを強調していることを考えると、我々は、これが利下げの可能性を誇張していると考えている。

ユーロ圏のデータでは、製造業PMIが上方修正されたものの、カーブがわずかに弱気相場に傾いているのを見ると、プライマリー市場の活発化の方が原因である可能性が高いと考えられます。今年の債券発行活動は夏休み後、例年よりやや早く回復し、過去1～2週間はセクター全体で活発な発行が見られました。政府債とSSAでは、先月フィンランドとオーストリアが新規債券を市場に投入しました。SSAでは、昨日ESM、今週EFSFが発行され、どちらも2024年の資金調達を完了しました。

夏休み明けに発行開始

出典: BondRadar、ING

今日の出来事と市場の見通し

米国のISMデータは本日のハイライトとなるでしょう。製造業指数は46.8から47.5に上昇すると予想されています。コンセンサスでは、支払価格指数は52.9から52.0にわずかに低下すると見込まれており、これは物価圧力の緩和を反映しています。ユーロ圏からは、8月のスペインの失業率の変化と、ECBのヨアヒム・ナーゲル氏が銀行イベントで講演する予定です。

発行額にはオーストリアの9年および62年の超長期RAGBの入札が含まれ、総額は14億ユーロです。ドイツからは、2年Schatz債が45億ユーロ相当あります。

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警戒する暗号通貨市場

Fxプロ

暗号通貨

市場状況

仮想通貨市場は24時間で2.3%上昇し、月曜を通して着実に成長し、最高値の2兆700億ドルに達した。この回復はまだセンチメントを改善しておらず、指数は3日連続で26に留まっている。

ビットコインは、ヨーロッパでの取引開始時点では59,000ドルをわずかに下回る水準で取引されており、アジアセッションのピーク時には59,700ドルに達している。日中の変動にもかかわらず、BTC為替レートは過去6日間59,000ドルから59,300ドルの範囲で引けており、力関係を反映している。価格は50日と200日の移動平均を下回っており、下降チャネルの下限に近いため、現地での主導権は弱気派が握っている。

トロンは0.1525ドルまで下落し、調整局面が続いている。8月には0.1160ドルから0.1680ドルまで急騰し、2023年初頭以来、上昇相場の下限から上限へと急上昇した。現在の調整は過熱感を和らげ、新たな買い手を引き付けるのに役立っているが、0.1430ドルから0.1480ドルを下回ると、より慎重な雰囲気が漂うことになるだろう。

ニュースの背景

CoinSharesによると、仮想通貨ファンドへの投資は、3週間の流入の後、先週3億500万ドル減少した。ビットコインへの投資は3億1900万ドル、イーサリアムは600万ドル、ソラナは800万ドル減少した。

QCPキャピタルは、8月にイーサリアムがBTCと比較して大幅に下落したこと、および米国のスポットETFのパフォーマンスが低かったことを指摘し、市場の下落は9月も続く可能性があると警告している。

サンティメントによると、最低100BTCを保有するビットコインウォレットの数は16,120に増加し、17か月ぶりの高値となった。専門家は、ウォレット活動の増加は市場にとって前向きな兆候だと考えている。ビットグロー・ラボは、歴史的に見て、ビットコインが史上最高値を更新する前には、大口のクジラによる大量購入が先行することが多いと指摘している。

BiTBOによると、ビットコインマイナーの収益は8月に11か月ぶりの最低水準に落ち込んだ。この動向は、複雑性の増加と取引数の減少の影響を受けた。

カルダノネットワークはチャンハードフォークを無事通過し、コンウェイレジストリ時代の始まりと、エコシステムの分散型ガバナンスへの移行を示しました。ADA トークン保有者は、ネットワークの将来を決定する投票に参加できます。

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個人所得と支出、2024年7月

ビーエー

データ解釈

経済的

米経済分析局が発表した推計によると、7月の個人所得は751億ドル（前月比0.3％）増加した。個人所得から個人現行税を差し引いた可処分個人所得（DPI）は548億ドル（0.3％）増加し、個人消費支出（PCE）は1,038億ドル（0.5％）増加した。

PCE価格指数は0.2%上昇した。食品とエネルギーを除くと、PCE価格指数は0.2%上昇した。7月の実質DPIは0.1%上昇し、実質PCEは0.4%上昇した。商品は0.7%上昇し、サービスは0.2%上昇した。

7月の現在のドル建て個人所得の増加は、主に報酬の増加を反映したものでした。

7 月の現行ドルベースの PCE の 1,038 億ドルの増加は、サービス支出の 593 億ドルと商品支出の 445 億ドルの増加を反映しています。サービス内では、増加に最も大きく貢献したのは住宅と公共料金 (住宅が主導) でした。商品内では、増加に最も大きく貢献したのは自動車と自動車部品、食品と飲料でした。

個人支出（PCE、個人利子支払い、個人経常移転支払いの合計）は7月に1,033億ドル増加しました。個人貯蓄は7月に5,988億ドルで、個人貯蓄率（可処分所得に対する個人貯蓄の割合）は2.9％でした。

価格

7月のPCE価格指数は前月比0.2%上昇した。商品の価格は0.1%未満下落し、サービスの価格は0.2%上昇した。食品価格は0.2%上昇し、エネルギー価格は0.1%未満上昇した。食品とエネルギーを除くと、PCE価格指数は0.2%上昇した。

7月のPCE価格指数は、前年同月比2.5％上昇した。商品の価格は0.1％未満下落し、サービスの価格は3.7％上昇した。食品価格は1.4％上昇し、エネルギー価格は1.9％上昇した。食品とエネルギーを除くと、PCE価格指数は前年比2.6％上昇した。

リアルPCE

7月の実質PCEの0.4%増加は、商品への支出が0.7%増加し、サービスへの支出が0.2%増加したことを反映している。商品の中で増加に最も大きく貢献したのは自動車と部品であり、サービスの中で増加に最も大きく貢献したのは医療であった。

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投資家が米国の主要雇用統計を待ち、アジア株は大部分が下落

ウォーレン・タクンダ

株式

投資家が週後半に発表される予定の米国雇用に関する重要な統計を控えていることから、火曜日のアジア株は大部分が下落した。

日本の指標である日経平均株価は前日の上昇分を取り消し、0.1%未満の下落で38,686.31で終了した。一方、オーストラリアのSP/ASX 200は0.1%未満の下落で8,103.20となった。

注目される米国の雇用統計は、米連邦準備制度理事会（FRB）の米国経済に対する見方や、金利引き下げ開始時期に影響を与えるとみられる。この動きはアジアを含む世界市場に波紋を呼ぶだろう。

「これは重要な試金石になりそうだ。予想を上回る雇用者数と低い失業率の組み合わせは、市場に切望されていた自信を注入し、少なくとも今のところは成長リスクが緩和しつつあることを示唆するだろう」とSPIアセット・マネジメントのアナリスト、スティーブン・イネス氏は述べた。

「報告書が期待外れで、特に失業率が上昇すれば、成長への懸念がすぐに再燃する可能性がある」

月曜日は米国の国民の祝日である労働者の日だったため、様子見ムードが広がっていた。

韓国の総合株価指数（KOSPI）は、8月の消費者物価上昇率が3年以上ぶりの低水準に鈍化し、金融緩和への期待が高まったとの報告を受けて、当初は上昇した。その後、KOSPIは0.6%下落し、2,664.63となった。

韓国の消費者物価指数（CPI）は前月比0.4％上昇、前年比2.0％上昇。7月は前月比0.3％上昇、前年比2.6％上昇だった。

香港ハンセン指数は0.4％下落して17,624.35となり、上海総合指数は0.3％下落して2,803.99となった。

最近公開されたデータがまちまちな状況を示していることから、中国経済の回復力に対する懸念も高まっている。不動産開発・投資会社であるニューワールド・デベロップメント社を含む中国企業の最近の弱い収益報告も悲観論に拍車をかけている。

エネルギー取引では、指標となる米国産原油が53セント上昇して1バレル74.08ドルとなった。国際基準のブレント原油は15セント下落して1バレル77.37ドルとなった。

為替市場では、米ドルは146.89円から146.00円に下落。ユーロは1.1074ドルから1.1061ドルに下落。

出典: AP

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GBP/USD、USD/JPY 予測: 注目すべき 2 つの取引

FOREX.com

外国為替

消費者支出の増加にもかかわらず、GBP/USDは下落

8月の消費者支出は増加 GBP/USDは8月の大幅な上昇後に下落 GBP/USDは1.3140のサポートをテスト

8月のポンドの印象的な月間上昇を受けて投資家が利益確定を進めていることから、GBP/USDは火曜日に米ドルとユーロに対して下落している。8月、米ドルが主要通貨に対して2.2%下落したことから、GBP/USDは10か月ぶりの大幅な上昇を記録した。

英国の消費者が8月に回復の兆しを見せたにもかかわらず、ポンドは今日下落傾向にある。英国の消費者支出は先月、暖かい気候の中での食品や飲料への支出に後押しされて緩やかに増加し、2024年下半期の安定した経済成長の兆しに加わった。

バークレイズによると、クレジットカードとデビットカードによる消費者支出は2か月連続の減少の後、8月に1％増加し、英国小売業協会によると、店舗での支出は1％増加し、3月以来の最大の増加となった。

このデータは、実質所得の増加、金利の緩和、消費者信頼感の改善を背景に、消費者が今年後半に経済をますます支える可能性があるという見方を裏付けている。

一方、トレーダーらが長い週末から戻り、米ISM製造業データに注目する中、米ドルは主要通貨に対して今日じりじりと上昇し、2週間ぶりの高値付近で推移している。

GBP/USD 予測 – テクニカル分析

GBP/USD は 1.3265 の抵抗に遭遇した後、下落を緩め、2023 年 7 月の高値である 1.3140 のサポートをテストしています。このペアは 4 月下旬に遡る上昇チャネル内に留まっています。

サポートが維持されれば、買い手は1.3260と新たな年初来高値に先駆けて、1.3230のトレンドライン抵抗に向けて上昇しようとするだろう。

買い手が1.3140を大幅に下回った場合、次のサポートは1.30、つまり丸い数字と上昇チャネルの中間線で見られる。

GBP/USD, USD/JPY Forecast: Two Trades to Watch_1

USD/JPYは忙しい週を前にISM製造業PMIに注目

米ISM製造業PMIは47.5に上昇すると予想今週のデータは景気後退懸念を裏付けるか否定するかの可能性USD/JPYは146.00に下落

USD/JPYは4日連続の上昇の後、下落している。日本円は、日銀の金融政策に対するタカ派的な見通しの中で日本国債利回りの上昇に追随し、2週間の安値から反発し、146円に向けて上昇している。

日本銀行の政策担当者らは最近、経済予測が実現した場合によりタカ派的な姿勢を支持すると表明しており、市場では日銀が12月に再び金利を引き上げるだろうと予想されている。

昨日、日本の製造業PMIは49.5から49.8にわずかに上昇し、安定に近づきました。

今日、トレーダーが長い労働者の日週末から戻ったため、米ドルは安定しています。注目は、米国の経済データにとって忙しい週の始まりとなる米国ISM製造業景気指数です。

ISM製造業PMIは47.5に若干改善すると予想されているが、拡大と縮小を分ける50水準を下回ったままとなっている。

このデータは、週後半に発表されるISMサービス部門の統計と、金曜日の非農業部門雇用統計に先立って発表される。今週のデータは、1か月前に予想を下回る米国の非農業部門雇用統計を受けて生じた米国の景気後退懸念を裏付けるか、あるいは否定するかのどちらかとなるだろう。

市場は、連邦準備制度理事会が9月に金利を引き下げると予想している。しかし、利下げの規模はまだ議論の余地があり、市場は50ベーシスポイントの利下げの可能性を33％と見積もっている。今週発表されるデータがより強ければ、利下げの規模拡大の期待を抑え、米ドルを押し上げる可能性がある。

USD/JPY 予測 - テクニカル分析

USD/JPYは143.50のサポートから回復した後、147.20で失速しました。価格は146.40のサポートをテストしており、これは161.90の高値と141.70の安値の23.6%のフィボナッチレベルです。

売り手は、143.50 を再び視野に入れるために、146.40 と 145 の端数を切り捨てる必要があります。その下では、141.70 が焦点になります。

上昇局面では、146.40が維持されれば、買い手は8月中旬の高値と38.2%のフィボナッチレベルである149.40に向けて上昇を拡大しようとするだろう。 GBP/USD, USD/JPY Forecast: Two Trades to Watch_2

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7月の住宅販売保留件数は5.5%減少

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中国の需要懸念がリビアの輸出停止に影を落とし、原油価格が下落

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金利上昇：決定的な米国データが控える1週間

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出典: AP

GBP/USD、USD/JPY 予測: 注目すべき 2 つの取引

消費者支出の増加にもかかわらず、GBP/USDは下落

GBP/USD 予測 – テクニカル分析

USD/JPYは忙しい週を前にISM製造業PMIに注目

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