Trump e Xi si accordano per sospendere le tasse portuali che hanno interrotto gli scambi commerciali

di Lisa Baertlein e David Lawder

Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato giovedì di sospendere le tasse sulle reciproche navi, che sono diventate uno dei principali motivi di irritazione nella più ampia guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo e hanno fatto salire i costi di trasporto marittimo.

La mossa prevede una tregua di 12 mesi su un valore stimato di 3,2 miliardi di dollari all'anno in tasse per le grandi navi di costruzione cinese che navigano verso i porti statunitensi ed è stata una delle intese commerciali raggiunte in Corea del Sud dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal presidente cinese Xi Jinping.

All'inizio di quest'anno, l'amministrazione Trump ha annunciato l'intenzione di imporre tasse sulle navi legate alla Cina per allentare la presa del Paese sull'industria marittima globale e sostenere la cantieristica statunitense.

Le cosiddette sanzioni della Sezione 301 hanno fatto seguito a un'indagine degli Stati Uniti che ha concluso che il dominio della Cina sui settori marittimo, logistico e cantieristico a livello globale è guidato da pratiche sleali.

Il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha detto giovedì su Fox Business Network che l'azione della Sezione 301 è stata sospesa.

L'ufficio del Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti non ha commentato immediatamente se la pausa riguardasse altre sanzioni statunitensi su vettori automobilistici non statunitensi costruiti al di fuori della Cina o su gru portuali da nave a terra costruite in Cina.

Il Ministero del Commercio cinese ha detto in un comunicato che la sospensione si applica alle sanzioni della Sezione 301 "riguardanti i settori marittimo, logistico e cantieristico della Cina". Ha aggiunto che la Cina sospenderà anche le contromisure e le tasse sulle navi collegate agli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, le tasse sono costate milioni di dollari agli operatori navali, tra cui la COSCO di proprietà cinese e la Matson con sede negli Stati Uniti, e hanno interrotto gli orari delle navi, facendo lievitare le spese di spedizione che alla fine ricadranno sui consumatori, hanno avvertito gli esperti marittimi.

Il trasportatore High-Trend International Group , con sede a Singapore, ha detto in un comunicato che la sospensione ha offerto benefici immediati e materiali alla società.

"La sospensione rimuove un problema di costi e politiche di lunga data che aveva influenzato la logistica marittima di HTCO e le sue iniziative di neutralizzazione delle emissioni di carbonio", ha detto High-Trend. "Questo sviluppo dovrebbe ridurre significativamente i costi di spedizione transfrontalieri, migliorare la stabilità del flusso di cassa e rafforzare la fiducia degli investitori nella strategia di crescita di HTCO"

ORDINI RIDOTTI

Bessent ha affermato che la sola minaccia delle tariffe della Sezione 301 è stata sufficiente a ridurre la domanda di navi costruite in Cina.

"I costruttori navali cinesi hanno registrato una sostanziale diminuzione o un calo degli ordini", ha detto Bessent.

Gli ordini per le navi cinesi sono diminuiti rispetto all'anno scorso e fanno parte di un calo generale di quest'anno. Tuttavia, i dati mostrano che la Cina continua a dominare gli ordini di navi .

Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies (CSIS) sui dati di S&P Global, i cantieri cinesi hanno conquistato il 53% di tutti gli ordini di navi globali per tonnellaggio nei primi otto mesi del 2025.

Lunedì l'industria del trasporto container ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Cina per ridurre temporaneamente le tariffe doganali (link), affermando di aspettarsi di essere sostenuta da una conseguente ripresa delle prenotazioni dalla Cina verso gli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti ridurranno le tariffe extra imposte sulle importazioni cinesi ad aprile al 30% dal 145% e i dazi cinesi sulle importazioni statunitensi scenderanno al 10% dal 125% per i prossimi 90 giorni, hanno detto lunedì le due parti.

Il commercio tra le due maggiori economie del mondo è crollato nel bel mezzo dello stallo, spingendo compagnie di navigazione di container come MSC e Cosco a sospendere rotte regolari o a cancellare singoli viaggi. Altre hanno preso in considerazione la possibilità di passare a navi più piccole.

Non è ancora chiaro se la tregua darà il via a una grande ripresa delle spedizioni verso gli Stati Uniti. Alcune fabbriche cinesi si stavano preparando per un rimbalzo .

"È una buona notizia che questi soggetti stiano parlando e che i numeri siano stati abbassati da quei livelli altissimi", ha detto Gene Seroka, direttore esecutivo del Porto di Los Angeles - il più trafficato porto marittimo degli Stati Uniti e la prima porta d'ingresso per le importazioni oceaniche dalla Cina. Si riferiva alle tariffe doganali.

"Seroka ha aggiunto che i dazi del 30% sulle merci del primo Paese esportatore al mondo rimangono significativamente più alti rispetto a prima dell'insediamento del presidente Donald Trump (link).

Una ripresa della domanda di trasporto marittimo potrebbe far aumentare le tariffe spot fuori contratto per lo spazio navale.

Secondo Seroka, gli importatori di beni critici, tra cui forniture ospedaliere come siringhe, apparecchi per flebo o ventilatori, potrebbero affrettarsi ad acquistare prodotti se le scorte sono in esaurimento.

Tuttavia, altri importatori potrebbero adottare un approccio attendista nei confronti di tariffe del 30% che farebbero aumentare i prezzi per gli acquirenti.

Rivenditori come Walmart , Target e Home Depot rappresentano circa la metà del volume globale delle spedizioni di container.

Il mese di maggio è quello in cui i rivenditori statunitensi solitamente effettuano gli ordini per le festività di fine anno. Le merci per Halloween, il Giorno del Ringraziamento e il Natale sbarcano nei porti statunitensi tra agosto e ottobre.

"Non so se molti rivenditori diranno: 'Ehi, per il nostro periodo più importante dell'anno, il 30% va bene'", ha detto Seroka.

Mike Abt, co-presidente della Abt Electronics di Chicago, azienda a conduzione familiare che vende articoli come frigoriferi, forni a microonde, computer e televisori, ha detto che sta lavorando sulle scorte accumulate prima dell'entrata in vigore delle tariffe.

"Tutti vogliono coerenza e questa è stata la parte difficile di tutta la faccenda. È come una partita a Risiko, non si sa quale sia la risposta giusta", ha detto Abt, riferendosi al popolare gioco da tavolo di strategia.

INVERTIRE LA ROTTA?

Il mese scorso, la società londinese Drewry Shipping Consultants Ltd ha detto che nel 2025 il volume mondiale dei porti container potrebbe diminuire dell'1% a causa delle politiche commerciali di Trump , anziché crescere del 2,3% come previsto in precedenza.

"Supponendo che non si verifichino intoppi (nei colloqui commerciali tra Cina e Stati Uniti), possiamo tranquillamente aspettarci di rivedere al rialzo le nostre proiezioni di crescita per il mercato dei container a breve", ha detto Simon Heaney, senior manager della ricerca sui container di Drewry, su LinkedIn.

A tal fine, la compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha detto di aspettarsi un aumento delle prenotazioni dalla Cina agli Stati Uniti.

Hapag-Lloyd ha continuato a navigare durante il crollo delle spedizioni di merci cinesi verso gli Stati Uniti, anche se con piani di ridimensionamento delle navi. Questa mossa potrebbe avvantaggiare il vettore rispetto ai rivali che hanno ridotto le partenze, nel caso in cui i clienti si affrettassero ad acquistare merci durante i 90 giorni di tregua.

"In origine, avevamo previsto di utilizzare navi più piccole per i trasporti dalla Cina a (le coste degli Stati Uniti) ma potremmo invertire la rotta se la domanda è forte", ha detto Hapag-Lloyd in un comunicato.

L'amministratore delegato di Maersk , Vincent Clerc, ha detto giovedì che in due settimane l'azienda danese ha rimosso il 20% della capacità sulla rotta Cina-Stati Uniti, trasferendola su altre rotte.

Maersk potrebbe ripristinarla altrettanto rapidamente se i clienti lo richiedessero, ha detto Clerc.

Le tariffe al 20% non hanno impedito ai caricatori di effettuare il front-loading in marzo e aprile, per cui l'attuale livello del 30% dovrebbe incoraggiare i caricatori a far avanzare la domanda per evitare un eventuale aumento delle tariffe in agosto, ha detto Judah Levine, responsabile della ricerca della piattaforma di prenotazione e pagamento merci Freightos .

Il tempo medio di transito sul traffico transpacifico è di 22 giorni, quindi i clienti sfrutteranno la finestra di 90 giorni per spedire quante più merci possibili negli Stati Uniti, ha detto Peter Sand, analista capo della piattaforma di prezzi Xeneta. "Questo eserciterà una pressione al rialzo sui noli"

La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd lunedì ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Cina per la riduzione temporanea delle tariffe reciproche (link), affermando di aspettarsi di essere sostenuta da un conseguente aumento delle prenotazioni dalla Cina agli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti ridurranno le tariffe extra imposte sulle importazioni cinesi ad aprile al 30% dal 145% e i dazi cinesi sulle importazioni statunitensi scenderanno al 10% dal 125% per i prossimi 90 giorni , hanno detto lunedì le due parti.

Il commercio tra le due maggiori economie del mondo è crollato nel mezzo dello stallo commerciale, spingendo compagnie di navigazione di container come MSC e Cosco a sospendere le rotte regolari o a cancellare singoli viaggi. Altre hanno preso in considerazione la possibilità di passare a navi più piccole.

La tregua potrebbe innescare una corsa alle spedizioni verso gli Stati Uniti, per le quali alcune fabbriche cinesi stavano preparando , e far salire le tariffe spot fuori contratto.

"Ci aspettiamo che le prenotazioni dalla Cina verso gli Stati Uniti aumentino, il che dovrebbe aiutarci... nell'alta stagione", ha detto la società in un comunicato inviato via e-mail.

L'alta stagione del trasporto marittimo si riferisce in genere al periodo compreso tra agosto e ottobre, quando i rivenditori statunitensi si riforniscono di merci per le festività invernali, dominate da Halloween, il Giorno del Ringraziamento e il Natale.

Hapag-Lloyd ha continuato a navigare durante il periodo di crisi, anche se con l'intenzione di ridimensionare le navi - una mossa che potrebbe mettere il vettore in una posizione di vantaggio rispetto ai rivali che hanno ridotto le partenze, se i clienti dovessero affrettare le merci durante i 90 giorni di tregua.

"In origine avevamo previsto di utilizzare navi più piccole per i trasporti dalla Cina a (le coste degli Stati Uniti) ma potremmo invertire la rotta se la domanda è forte", ha detto Hapag-Lloyd.

L'amministratore delegato di Maersk Vincent Clerc ha detto giovedì che in due settimane l'azienda danese ha rimosso il 20% della capacità sulla rotta Cina-Stati Uniti e l'ha trasferita su altre rotte.

Maersk potrebbe ripristinare la capacità in tempi brevi se i clienti lo richiedessero, ha detto Clerc.

Il tempo medio di transito sul traffico transpacifico è di 22 giorni, quindi i clienti sfrutteranno la finestra di 90 giorni per spedire quante più merci possibili negli Stati Uniti, ha affermato Peter Sand, analista capo della piattaforma di prezzi Xeneta.

"Questo eserciterà una pressione al rialzo sui noli"

Le importazioni del Vietnam dalla Cina e le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno raggiunto un record post-pandemia nel mese di aprile, tra i colloqui con Washington per ridurre il surplus commerciale di Hanoi e un giro di vite sulle merci cinesi spedite negli Stati Uniti attraverso il suo territorio.

Il Paese del sud-est asiatico rischia di subire dazi del 46% sulle sue esportazioni verso gli Stati Uniti, se la Casa Bianca confermerà questa aliquota al termine di una pausa tariffaria globale a luglio. Ciò potrebbe minare il modello di crescita del Vietnam e colpire le multinazionali che esportano dal Paese, tra cui Samsung e Nike .

Hanoi ha fatto diverse offerte all'amministrazione Trump per evitare dazi elevati, tra cui un giro di vite sul trasbordo illegale di merci cinesi negli Stati Uniti attraverso il Vietnam. Le merci beneficiano di tariffe più basse se etichettate come "Made in Vietnam".

Tuttavia, le tendenze commerciali che hanno attirato le critiche degli Stati Uniti stanno accelerando, complicando potenzialmente gli sforzi del Vietnam per ottenere concessioni dagli Stati Uniti nei negoziati commerciali in corso .

L'amministrazione Trump vuole ridurre gli squilibri commerciali, ma il surplus del Vietnam con gli Stati Uniti - già uno dei più alti a livello globale - è aumentato di quasi il 25% nei quattro mesi fino ad aprile su base annua, secondo l'agenzia statistica vietnamita.

Solo a marzo ha superato i 13,5 miliardi di dollari, la cifra mensile più alta di sempre, secondo i dati statunitensi.

I produttori vietnamiti stanno aumentando le esportazioni verso gli Stati Uniti prima di un possibile aumento dei dazi, hanno detto diversi dirigenti del settore.

Ad aprile, le spedizioni verso gli Stati Uniti hanno superato i 12 miliardi di dollari, il 34% in più rispetto all'anno precedente e il valore più alto registrato dopo la pandemia Covid-19, secondo i dati doganali del Vietnam.

Il porto d'altura vietnamita di Cai Mep, che gestisce la maggior parte delle esportazioni via mare del Paese verso gli Stati Uniti, sta registrando un'impennata delle spedizioni verso gli USA, ha detto Soren Pedersen, vicepresidente di SSA Marine, che gestisce un porto a Cai Mep ed è uno dei maggiori operatori portuali del mondo.

Ha detto alla Reuters che Cai Mep, che ospita tutte le principali compagnie di navigazione, tra cui Maersk , MSC e COSCO , ha 26 navi container prenotate per partenze settimanali verso gli Stati Uniti a maggio, "un record" rispetto a una media di 20-22. "La maggior parte dei terminali per container sta operando in questo momento con un'alta frequenza.

"La maggior parte dei terminal per container sta operando a pieno regime o quasi", ha detto, sottolineando che si tratta di un'anticipazione del possibile aumento delle tariffe.

IMPORTAZIONI DALLA CINA

Allo stesso tempo, il Vietnam sta aumentando le importazioni dalla Cina, che ad aprile hanno raggiunto un record post-pandemia, superando i 15 miliardi di dollari, secondo i dati doganali.

Negli ultimi anni, le esportazioni vietnamite verso gli Stati Uniti sono state alimentate dalle importazioni dalla Cina, con afflussi da Pechino strettamente corrispondenti al valore e alle oscillazioni delle esportazioni verso Washington.

Il piano del presidente Donald Trump per rivitalizzare l'industria del trasporto marittimo statunitense potrebbe comportare costi enormi per gli operatori del trasporto oceanico e generare un nuovo ciclo di caos della catena di approvvigionamento in tutto il mondo, hanno detto i dirigenti alla Reuters.

L'amministrazione Trump intende pagare il ritorno della cantieristica americana con l'aiuto di tasse portuali potenzialmente pesanti sulle navi costruite in Cina e sulle navi delle flotte con imbarcazioni di produzione cinese, secondo una bozza di ordine esecutivo (link) visionata da Reuters giovedì.

Secondo il World Shipping Council (WSC), che rappresenta l'industria del trasporto marittimo di linea, le tasse potrebbero colpire praticamente tutte le navi che fanno scalo nei porti statunitensi, gravare sui consumatori americani fino a 30 miliardi di dollari di costi annuali e raddoppiare il costo del trasporto delle esportazioni americane.

"I politici devono riconsiderare queste proposte dannose e cercare soluzioni alternative che sostengano le industrie americane", ha detto Joe Kramek, CEO del WSC.

Sebbene l'obiettivo detto del piano di Trump sia quello di rilanciare la moribonda industria cantieristica statunitense e di indebolire il dominio globale della Cina nel settore dei trasporti marittimi, le fosche prospettive dei dirigenti del settore dimostrano come le politiche di Trump a favore degli Stati Uniti possano talvolta portare a conseguenze indesiderate che vanno contro i suoi obiettivi dichiarati.

Il piano è una "palla curva" che potrebbe essere molto dannosa per i vettori oceanici e i loro clienti, ha detto Jeremy Nixon, amministratore delegato dell'armatore di navi portacontainer Ocean Network Express (ONE) , in occasione della conferenza sul trasporto container TPM di S&P Global (link) a Long Beach, in California, questa settimana.

Il sindacato che rappresenta 45.000 lavoratori portuali sulle coste orientali e del Golfo degli Stati Uniti e i loro datori di lavoro hanno detto mercoledì di aver raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo contratto di sei anni, scongiurando ulteriori scioperi che avrebbero potuto bloccare le catene di approvvigionamento e avere un impatto sull'economia statunitense.

In una dichiarazione congiunta, l'International Longshoremen's Association (ILA) e il gruppo datoriale United States Maritime Alliance (USMX) hanno definito l'accordo "vantaggioso per tutti" L'accordo include una risoluzione in materia di automazione, che era stata la questione più spinosa sul tavolo.

"Questo accordo protegge gli attuali posti di lavoro dell'ILA e stabilisce un quadro per l'implementazione di tecnologie che creeranno più posti di lavoro, modernizzando al contempo i porti della costa orientale e del Golfo, rendendoli più sicuri ed efficienti e creando la capacità di cui hanno bisogno per mantenere forti le nostre catene di approvvigionamento", hanno detto i gruppi.

I termini dell'accordo non sono stati resi noti.

I colloqui erano stati prorogati fino al 15 gennaio per trovare un accordo sull'automazione. I dirigenti del settore navale, i clienti e gli analisti temevano che le parti non sarebbero state in grado di superare l'impasse, portando a un secondo sciopero dell'ILA pochi giorni prima dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump, il 20 gennaio.

Uno sciopero di tre giorni dell'ILA in ottobre aveva provocato un'impennata dei prezzi di trasporto e degli portafoglio ordini nei 36 porti interessati. Gli scaricatori sono tornati al lavoro dopo che i datori di lavoro hanno accettato un aumento salariale del 62% nei prossimi sei anni.

Tra i datori di lavoro dei porti che si estendono dal Maine al Texas vi sono operatori di terminal come APM, di proprietà del vettore container danese Maersk , nonché le filiali statunitensi di altri importanti vettori come la cinese COSCO Shipping e la svizzera MSC.

L'ILA e l'USMX hanno concordato di continuare a operare in base all'attuale contratto fino a quando il sindacato non potrà riunirsi con il suo Comitato per la scala salariale al completo e programmare un voto di ratifica, mentre i membri dell'USMX potranno ratificare i termini del contratto definitivo.