Secondo il WSJ, la Cina ha aumentato la richiesta di una quota di controllo nell'accordo sui porti di Panama

Alle 1430 GMT di giovedì sono state segnalate le seguenti offerte, fusioni, acquisizioni e cessioni:

Sembcorp Industries < SCIL.SI (link) > dice che la sua unità acquisirà Alinta Energy per 6,5 miliardi di dollari australiani, segnando una delle maggiori espansioni all'estero per la società di Singapore.

La turca Anadolu Isuzu < ASUZU.IS (link) > ha acquisito una quota del 75,2% della SamAuto, casa automobilistica precedentemente di proprietà dello Stato, per 80 milioni di dollari, secondo le autorità uzbeke.

BlackRock < BLK.N (link) > ha venduto una partecipazione del 7,1% nell'azienda spagnola del gas Naturgy < NTGY.MC (link) > per circa 1,7 miliardi di euro attraverso un collocamento accelerato gestito da JPMorgan, ha comunicato la società.

UBS Fund Management < UBSG.S (link) > ha acquisito il 10,3% dei diritti di voto della società di imballaggi SIG Group < SIGNC.S (link) >, ha detto l'operatore della borsa svizzera SIX.

La russa Lukoil preferisce l'offerta della banca statunitense Xtellus Partners per le sue attività globali rispetto a una dozzina di offerte rivali, in quanto assume la forma di un accordo senza contanti che restituirebbe alla compagnia petrolifera russa i titoli detenuti negli Stati Uniti, hanno detto due fonti che hanno familiarità con il processo.

Le autorità antitrust della Ue non hanno analizzato adeguatamente i rischi dell'acquisizione da parte di Broadcom di VMware, società di cloud computing, per un valore di 69 miliardi di dollari, prima di autorizzare l'operazione, ha detto il Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) alla seconda corte suprema europea.

L'amministratore delegato di Banco BPM Giuseppe Castagna ha detto giovedì che la sua banca non ha esaminato alcun accordo con la francese Credit Agricole e non ha nulla sul tavolo per quanto riguarda il Monte dei Paschi di Siena , anche se ogni futura opportunità sarà valutata con attenzione.

L'assicuratore britannico Prudential < PRU.L (link) > ha detto di aver venduto una partecipazione del 4,5% in ICICI Prudential Asset Management < IICL.NS (link) > per 49 miliardi di rupie prima dell'IPO da 1,2 miliardi di dollari del gestore indiano che si aprirà venerdì.

La società di finanziamento commerciale Raistone, creditrice di First Brands, è vicina a un accordo per la vendita alla società di investimento Marblegate Asset Management, secondo quanto riportato mercoledì dal Financial Times, che cita persone a conoscenza della questione.

L'amministratore delegato di Rheinmetall AG < RHMG.DE (link) > Armin Papperger sta facendo un nuovo passo per acquistare parte della rivale KNDS NV e creare una società europea di difesa terrestre che consoliderebbe il mercato frammentato del continente, ha riferito mercoledì Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione.

Acrisure ha accettato di acquisire Vave, una MGA di sottoscrizione incentrata sulla tecnologia, dall'assicuratore specializzato Canopius Group, in quanto il gigante statunitense del fintech espande la sua impronta di sottoscrizione, ha detto mercoledì la società.

Alle 1030 GMT di giovedì sono state segnalate le seguenti offerte, fusioni, acquisizioni e cessioni:

** BlackRock < BLK.N (link) > ha venduto una partecipazione del 7,1% nell'utility spagnola del gas Naturgy < NTGY.MC (link) > per circa 1,7 miliardi di euro attraverso un collocamento accelerato gestito da JPMorgan, ha detto la società.

** UBS Fund Management < UBSG.S (link) > ha acquisito il 10,3% dei diritti di voto della società di imballaggi SIG Group < SIGNC.S (link) >, ha detto l'operatore della borsa svizzera SIX.

** L'assicuratore britannico Prudential < PRU.L (link) > ha detto di aver venduto una partecipazione del 4,5% in ICICI Prudential Asset Management < IICL.NS (link) > per 49 miliardi di rupie prima dell'IPO da 1,2 miliardi di dollari del gestore indiano che si aprirà venerdì.

** La società di finanziamento commerciale Raistone, creditrice di First Brands, è vicina a un accordo per la vendita alla società di investimento Marblegate Asset Management, secondo quanto riportato mercoledì dal Financial Times, che cita persone a conoscenza della questione.

** L'amministratore delegato di Rheinmetall AG < RHMG.DE (link) > Armin Papperger sta facendo un nuovo passo per acquistare parte della rivale KNDS NV e creare una società europea di difesa terrestre che consoliderebbe il mercato frammentato del continente, ha riferito mercoledì Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione.

** Acrisure ha accettato di acquisire Vave, una MGA di sottoscrizione incentrata sulla tecnologia, dall'assicuratore specializzato Canopius Group, in quanto il gigante statunitense del fintech espande la sua impronta di sottoscrizione, ha detto mercoledì la società.

Alle 2130 GMT di venerdì sono state segnalate le seguenti offerte, fusioni, acquisizioni e cessioni:

** La vendita di un'importante quota della storica testata Economist si sta concludendo questa settimana, con la presentazione di manifestazioni di interesse entro la scadenza di venerdì per una quota del 27%, secondo quanto detto da tre persone a conoscenza della questione.

** Warburg Pincus ha accettato di acquisire una quota di maggioranza di Raptor Technologies dalla società di investimento Thoma Bravo, in un accordo che valuta il fornitore di software per la sicurezza scolastica circa 1,8 miliardi di dollari, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione.

** NatWest Group è in trattative esclusive per vendere la sua partecipazione dell'85% nel fornitore di pensioni sul posto di lavoro Cushon al broker assicurativo statunitense Willis Towers Watson , solo due anni dopo l'acquisizione dell'attività da parte della banca britannica, hanno detto due persone a conoscenza della questione.

** Le aziende cinesi di abbigliamento sportivo Anta Sports Products < 2020.HK (link) > e Li Ning < 2331.HK (link) > sono tra quelle che stanno esplorando una potenziale acquisizione del marchio tedesco di abbigliamento sportivo in difficoltà Puma < PUMG.DE (link) >, secondo una fonte a conoscenza della questione.

** L'operatore di borsa tedesco Deutsche Boerse AG < DB1Gn.DE (link) > ha detto di essere in trattative esclusive con Allfunds < ALLFG.AS (link) > per l'acquisizione della piattaforma europea di trading di fondi.

** Piraeus Bank S.A. ha completato l'acquisizione di tutte le azioni di Ethniki Holdings S.à.r.l. per 600 milioni di euro in contanti, ha annunciato la banca.

** UniCredit < CRDI.MI (link) > ha acquistato una partecipazione in Generali < GASI.MI (link) > come "investimento finanziario", ma è anche aperta a considerare una collaborazione con il più grande assicuratore italiano, ha detto l'amministratore delegato Andrea Orcel.

** Naver Financial, un'unità del gigante sudcoreano di Internet Naver < 035420.KS (link) >, ha accettato di acquisire Dunamu, un operatore del più grande scambio di criptovalute del Paese, Upbit, in un accordo interamente per azioni valutato a 15.130 miliardi di won (10,27 miliardi di dollari).

di Foo Yun Chee

L'offerta di BlackRock e MSC per la maggior parte delle operazioni portuali globali di CK Hutchison si trova di fronte a un ostacolo in Europa, con le autorità antitrust dell'UE pronte a indagare sulla parte spagnola dell'operazione, come ha detto giovedì una persona a conoscenza diretta della questione.

La CK Hutchison del magnate di Hong Kong Li Ka-shing vuole vendere la sua partecipazione dell'80% nel settore portuale da 22,8 miliardi di dollari, che comprende 43 porti in 23 Paesi, un'operazione politicamente sensibile che è stata coinvolta nelle tensioni tra Cina e Stati Uniti.

La probabile indagine su larga scala da parte della Commissione europea, precedentemente non riportata, potrebbe vedere le autorità di regolamentazione chiedere concessioni a BlackRock e MSC in cambio dell'autorizzazione all'operazione spagnola.

La Commissione ha rifiutato di commentare. BlackRock, MSC e Hutchison non hanno risposto immediatamente a diverse richieste di commento inviate via e-mail.

CK Hutchison ha interessi in porti in tutta Europa, compresi Belgio, Polonia e Paesi Bassi. Non è stato immediatamente chiaro se anche queste altre parti europee dell'acquisizione globale potrebbero finire sotto esame. Le parti dell'operazione non appartenenti all'UE non rientrano nella giurisdizione di controllo dell'UE.

L'ACQUISIZIONE DEL TERMINAL DI BARCELLONA SOTTO ESAME DELL'UE

Il pacchetto complessivo, che comprende due porti lungo il Canale di Panama, di importanza strategica, è diventato altamente politicizzato tra Washington e Pechino.

La parte spagnola dell'accordo prevede che Terminal Investment Limited Holding (TiL), un'unità della compagnia di navigazione MSC Mediterranean Shipping Company con sede in Svizzera, e BlackRock acquisiscano il controllo congiunto del terminal di Hutchison nel porto di Barcellona.

Il terminal può servire simultaneamente diverse mega-navi e dispone di un impianto ferroviario a otto binari - che lo rende il più grande terminal ferroviario dell'UE sul Mar Mediterraneo - che collega il porto con il traffico da e per l'Europa meridionale.

TiL gestisce già un terminal nel porto spagnolo di Valencia.

La Commissione europea, che agisce come autorità di controllo della concorrenza dell'UE, è pronta ad aprire un'indagine su larga scala dopo che il suo esame preliminare dell'accordo sarà terminato il 10 dicembre.

Le indagini su larga scala dell'UE durano in genere quattro mesi o più e possono portare le imprese a offrire concessioni, tra cui cessioni, per risolvere i problemi di concorrenza e ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione.

di Mike Scarcella

Apollo Capital Management , BlackRock e altre sei società finanziarie sono state citate in giudizio martedì in un tribunale federale di Manhattan dal fornitore di banda larga Optimum Communications, che le ha accusate di essersi messe d'accordo per impedirle di rifinanziare miliardi di dollari di debito.

Optimum, ex Altice USA, ha affermato (link) che le società hanno formato una "cooperativa" che controlla quasi tutti i suoi prestiti e obbligazioni in essere, escludendo di fatto la società dal mercato statunitense dei finanziamenti a leva.

Secondo l'accusa, le aziende hanno firmato un accordo nel luglio 2024 che richiede una supermaggioranza di due terzi per approvare qualsiasi accordo con Optimum e impedisce ai singoli creditori di negoziare con Optimum senza il consenso del gruppo. Il presunto "boicottaggio di gruppo" viola le leggi antitrust federali e di New York.

Secondo la causa, le restrizioni hanno gonfiato i costi dei prestiti e impedito a Optimum di riacquistare il proprio debito a prezzi di mercato.

Gli altri imputati citati sono Ares , GoldenTree, J.P. Morgan Investment Management, Loomis Sayles, Oaktree Capital e PGIM, l'unità di gestione patrimoniale di Prudential .

Nessuna delle società ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Optimum, con sede a Long Island City (New York), ha detto martedì in un comunicato di aver intrapreso un'azione "per proteggere i nostri diritti legali e migliorare la nostra flessibilità finanziaria per il futuro".

Optimum, che serve 4,4 milioni di clienti residenziali e commerciali in 21 Stati, fornisce servizi a banda larga, video, telefonici, mobili e servizi correlati.

Secondo la causa, gli imputati detengono collettivamente il 99% dei prestiti e delle obbligazioni di Optimum e insieme controllano circa l'88% del mercato del credito rilevante.

Optimum ha detto di essere attualmente solvibile e in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, ma ha avvertito che la presunta cospirazione che blocca l'accesso al capitale rende più probabile un fallimento.

Nella denuncia si afferma che il presunto cartello "sta ora minacciando di privare Optimum del capitale fino a costringerla a capitolare" e a rinunciare alla flessibilità nella gestione del debito.

Optimum ha chiesto al giudice di annullare l'accordo di cooperazione e di concedere danni monetari non specificati.

Alle 2130 GMT di giovedì sono state segnalate le seguenti offerte, fusioni, acquisizioni e cessioni:

** Il gigante americano del private equity Carlyle sta esplorando le opzioni per l'acquisto delle attività estere della major petrolifera russa Lukoil , secondo tre fonti che hanno familiarità con la situazione.

** Il fornitore di ricambi auto LKQ sta pianificando la vendita di Keystone Automotive Industries, la sua divisione di ricambi speciali, hanno detto a Reuters tre persone che hanno familiarità con la questione, mentre la società affronta le pressioni degli investitori per vendere alcune attività per massimizzare il valore per gli azionisti.

** Repsol SA , il più grande operatore di raffinerie spagnolo , sta valutando una fusione inversa della sua unità upstream con potenziali partner, tra cui il produttore di energia statunitense APA , ha riferito Bloomberg News, citando persone a conoscenza della questione.

** Il braccio d'investimento di Deutsche Bank , DWS Group , acquisterà una partecipazione del 40% in un'unità di Nippon Life India Asset Management per costruire un franchising di fondi d'investimento alternativi, mentre l'azienda tedesca cerca di espandere la propria presenza in Asia.

** Pfizer ha chiuso l'acquisizione di Metsera per un valore fino a 10 miliardi di dollari dopo aver ottenuto l'approvazione degli azionisti, guadagnando così una posizione nel mercato in rapida crescita dell'obesità dopo una feroce guerra di offerte con Novo Nordisk .

** La spagnola ACS è vicina alla conclusione di una partnership da 23 miliardi di euro con Global Infrastructure Partners di BlackRock per lo sviluppo di centri dati, come ha riferito il quotidiano Expansion, citando fonti di mercato senza nome.

** L'indiana Mahindra & Mahindra costituirà una joint venture nel settore delle assicurazioni sulla vita con la canadese Manulife , ampliando una partnership già esistente da 5 anni; entrambe le società si impegneranno fino a 400 milioni di dollari nel prossimo decennio.

** BP è in trattative attive con la società di investimenti Stonepeak per la vendita della sua unità di lubrificanti Castrol, secondo due persone a conoscenza della situazione, in quello che sarebbe un passo importante per raggiungere l'obiettivo di dismissione di 20 miliardi di dollari della società energetica.

** La sudcoreana Lotte Chemical ha detto di aver venduto circa il 75% della sua filiale pakistana alla PTA Global Holding con sede a Dubai per 98 miliardi di won (68,94 milioni di dollari).

** Edgewell Personal Care ha accettato di vendere la sua attività nordamericana di prodotti per l'igiene femminile, che comprende prodotti come gli assorbenti Stayfree, all'azienda svedese di igiene e salute Essity per 340 milioni di dollari.