Magna produrrà i veicoli elettrici della cinese GAC in Europa

di Nick Carey

Le vendite di Tesla crollano a ottobre in diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Paesi Bassi e mercati nordici, nell'ultimo segnale delle difficoltà del produttore statunitense di veicoli elettrici nel continente.

Tesla registra un aumento delle vendite in alcuni mercati europei nel mese di settembre , dopo un calo durato per la maggior parte di quest'anno a causa della crescente concorrenza di nuovi modelli di veicoli elettrici contro la sua linea ormai obsoleta.

Le immatricolazioni di auto nuove della casa automobilistica - un indicatore delle vendite - calano dell'89% in Svezia , dell'86% in Danimarca , del 50% in Norvegia e del 48% nei Paesi Bassi, secondo i dati dell'industria locale. Le sue vendite in Spagna diminuiscono del 31% in ottobre, mentre le vendite a livello industriale di modelli completamente elettrici e ibridi plug-in aumentano del 119%.

In Francia , tuttavia, Tesla registra un piccolo aumento delle vendite per il secondo mese consecutivo.

ANCORA DOMINANTE IN NORVEGIA

Il calo in Norvegia arriva dopo diversi mesi di crescita in un mercato in cui quasi tutte le auto nuove vendute sono veicoli elettrici e Tesla rimane la più grande casa automobilistica del Paese.

Le vendite di Tesla diminuiscono in Europa quest'anno perché la sua gamma di modelli è piccola e invecchiata, in un momento in cui i produttori storici e i rivali cinesi stanno rilasciando nuovi modelli di veicoli elettrici a ritmo sostenuto. A settembre le vendite di Tesla diminuiscono del 28,5% in Europa rispetto ai primi nove mesi del 2024.

L'azienda deve anche affrontare il contraccolpo di alcuni consumatori europei contro l'amministratore delegato Elon Musk, che contribuisce a finanziare la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali dello scorso anno e sostiene i partiti europei di estrema destra.

"Gli acquirenti di auto hanno più scelta che mai, con un afflusso di nuovi veicoli elettrici da parte di produttori affermati e di nuovi ambiziosi arrivati dalla Cina", ha detto Ginny Buckley, CEO del sito di consulenza e acquisto di auto elettriche Electrifying.com.

"Tesla non ha più un mercato tutto per sé e questo sembra emergere dai dati di vendita in Europa."

I VEICOLI ELETTRICI CINESI SUPERANO TESLA

In Danimarca, Tesla è superata da diversi marchi cinesi di veicoli elettrici, tra cui BYD , Xpeng e Zeekr di Geely (GEELY.UL). In Spagna, le sue vendite di ottobre, pari a 393 auto, sono superate da quelle del marchio MG di SAIC (3.725 auto), di BYD (2.806 auto) e dei marchi Omoda e Jaecoo di Chery , che vendono rispettivamente 1.433 e 974 auto.

Tesla vende appena 133 veicoli in Svezia, distanziando non solo i marchi tradizionali ma anche la casa automobilistica tedesca di lusso Porsche , che vende 172 auto. A ottobre, le vendite di Tesla in Svezia diminuiscono del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ciara Cook, responsabile della ricerca presso la società di ricerca New AutoMotive, ha detto che le immatricolazioni di marchi tradizionali come Fiat, Volvo , Suzuki e Mazda diminuiscono del 15-18% fino a settembre nell'Unione europea, "mentre lavorano per aggiornare le loro offerte di veicoli per soddisfare la domanda dei consumatori".

Ma le vendite di Tesla nell'Ue diminuiscono di quasi il 39% nello stesso periodo.

"Il fattore Musk sembra contribuire alla differenza", ha detto Cook.

di Nick Carey

Le vendite di Tesla sono crollate a ottobre in Norvegia, Svezia e Danimarca, nell'ultimo segno delle difficoltà europee del produttore di veicoli elettrici statunitense, ma l'azienda ha registrato un piccolo guadagno in Francia per il secondo mese consecutivo.

Le immatricolazioni di nuove auto della casa automobilistica - un indicatore delle vendite - sono calate dell'89% in Svezia , dell'86% in Danimarca e del 50% in Norvegia . Tesla ha registrato un aumento delle vendite in diversi mercati europei nel mese di settembre dopo aver registrato un calo per la maggior parte dell'anno.

Le vendite di Tesla sono aumentate di quasi il 2,4% in Francia , leggermente al di sotto della crescita del 2,9% delle vendite totali in quel mercato.

Il calo in Norvegia è arrivato dopo diversi mesi di crescita in un mercato in cui quasi tutte le auto nuove vendute erano EV e Tesla è rimasta la più grande casa automobilistica del Paese.

Tesla è stata colpita dal calo delle vendite in Europa quest'anno perché ha una gamma di modelli piccola e invecchiata, in un momento in cui i produttori tradizionali e i rivali cinesi stanno rilasciando nuovi modelli di veicoli elettrici a ritmo sostenuto. A settembre le vendite di Tesla sono diminuite del 28,5% in Europa rispetto ai primi nove mesi del 2024.

L'azienda ha anche dovuto affrontare il contraccolpo di alcuni consumatori europei contro l'amministratore delegato Elon Musk, che ha contribuito a finanziare la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali dello scorso anno e ha sostenuto i partiti europei di estrema destra.

In Danimarca, Tesla è stata superata da diversi marchi cinesi di veicoli elettrici, tra cui BYD , Xpeng e Geely (GEELY.UL) Zeekr.

"Gli acquirenti di auto hanno più scelta che mai, con un afflusso di nuovi veicoli elettrici da parte di produttori affermati e di ambiziosi nuovi arrivati dalla Cina", ha detto Ginny Buckley, CEO del sito di consulenza e acquisto di auto elettriche Electrifying.com. "Tesla non ha più un mercato tutto per sé e questo sembra trasparire dai dati di vendita in Europa"

In Svezia, Tesla ha venduto appena 133 veicoli, distanziando non solo i marchi tradizionali ma anche la casa automobilistica tedesca di lusso Porsche , che ha venduto 172 auto. A ottobre, le vendite di Tesla in Svezia sono diminuite del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le case automobilistiche hanno formato alleanze per evitare le pesanti multe dell'Unione europea sulle emissioni di anidride carbonica acquistando crediti dalle aziende produttrici di veicoli elettrici.

Diverse case automobilistiche tradizionali rischiano di incorrere in potenziali multe, dato che la transizione verso i veicoli elettrici in Europa si è rivelata più lenta del previsto negli ultimi anni.

Ecco i dettagli sulla normativa e sulle alleanze per il 2025, a partire da lunedì:

MULTE

Le multe della UE - che secondo le case automobilistiche potrebbero raggiungere i 15 miliardi di euro - erano inizialmente previste in base ai livelli di emissioni di carbonio del 2025. A marzo, tuttavia, la Commissione Europea ha ceduto alle pressioni delle case automobilistiche e ha consentito il rispetto della normativa sulla base delle emissioni medie nel periodo 2025-2027 .

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli attuali accordi di alleanza, identificati dai nomi dei loro "gestori di pool", scadranno alla fine di quest'anno. Si prevede che verranno rinnovati nei prossimi anni.

MAZDA

La giapponese Mazda si è alleata in ottobre con Changan Mazda Automobile, la sua joint venture al 50% con la casa automobilistica cinese Changan . Mazda fa anche parte di un altro pool costituito all'inizio di quest'anno intorno a Tesla .

NISSAN

La giapponese Nissan all'inizio di ottobre si è unita al gigante cinese dei veicoli elettrici BYD .

KG MOBILITÀ

Un altro pool è stato formato alla fine di settembre dalla sudcoreana KG Mobility e dal produttore cinese di veicoli elettrici Xpeng .

TESLA

A gennaio , Tesla ha formato un pool con Stellantis , Toyota , Ford , il produttore cinese di EV Leapmotor , Mazda e Subaru . Le giapponesi Honda e Suzuki si sono unite al pool a marzo.

MERCEDES

Questo pool è stato costituito a gennaio per includere Mercedes , Volvo Car , il produttore di veicoli elettrici Polestar e Smart Automobile. Volvo Car e Polestar sono entrambe sostenute dalla cinese Geely (GEELY.UL). Il presidente di Geely, Li Shufu, detiene una partecipazione del 9,69% in Mercedes, diventando così il secondo maggiore azionista del gruppo dopo il gruppo cinese BAIC . Smart Automobile è una joint venture tra Mercedes e Geely.

PREVISIONI SUI VEICOLI ELETTRICI

Secondo il consulente AlixPartners, lo scorso anno i veicoli elettrici hanno rappresentato il 12% delle vendite totali di veicoli leggeri in Europa e si prevede che quest'anno raggiungeranno il 15%. Secondo AlixPartners, la loro quota di mercato dovrebbe salire al 24% nel 2027 e al 40% entro la fine del decennio.

(1 dollaro = 0,8575 euro)

I produttori cinesi di veicoli elettrici, guidati da BYD, hanno battuto Tesla nella competizione per la produzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili. Ora, molti di questi stessi agguerriti concorrenti si stanno mettendo in corsia di sorpasso nella corsa globale alla produzione di auto a guida autonoma.

All'inizio di quest'anno, BYD ha scosso l'industria cinese dei veicoli intelligenti offrendo gratuitamente il suo pacchetto di assistenza alla guida "God's Eye", a scapito della tecnologia che Tesla vende a quasi 9.000 dollari in Cina.

"Con God's Eye, la strategia di Tesla inizia a crollare", ha detto Taylor Ogan, investitore di BYD con sede a Shenzhen, un americano che ha posseduto diverse Tesla e guidato auto BYD con God's Eye, che ha definito più capaci di Tesla "Full Self-Driving" (FSD).

Non c'è solo BYD . Altre aziende automobilistiche e tecnologiche cinesi stanno offrendo veicoli elettrici a prezzi accessibili con tecnologia simile all'FSD per una cifra relativamente bassa. Le aziende cinesi Leapmotor e Xpeng, ad esempio, offrono sistemi in grado di guidare in autostrada e in città in veicoli da 20.000 dollari. Una serie di aziende cinesi sta inseguendo la stessa tecnologia, una spinta industriale sostenuta dal governo cinese.

I costi dell'hardware per la guida assistita di BYD sono di gran lunga inferiori a quelli di Tesla, secondo le analisi effettuate per Reuters da società che smontano e analizzano i veicoli per conto delle case automobilistiche. I confronti, che non sono stati riportati in precedenza, mostrano che i costi sostenuti da BYD per procurarsi i componenti e costruire un sistema con radar e lidar sono circa gli stessi dell'FSD di Tesla, che non dispone di tali sensori. Ciò mette a repentaglio l'insolito approccio tecnologico di Tesla , che mira a risparmiare sui costi eliminando tali sensori e affidandosi esclusivamente a telecamere e intelligenza artificiale.

La crescente concorrenza dei produttori cinesi di smart-EV è uno dei principali problemi che l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, deve affrontare dopo il suo difficile mandato come consigliere dell'amministrazione Trump , mentre si sta concentrando sul suo impero commerciale, mentre le vendite di veicoli Tesla stanno crollando a livello globale. La posta in gioco è resa più alta da una sfida per la verità che si terrà questo mese ad Austin, in Texas, dove Tesla intende lanciare una sperimentazione di robotaxi con 10 o 20 veicoli dopo un decennio di promesse non mantenute da parte di Musk di fornire Tesla a guida autonoma.

Tesla non ha risposto quando è stata contattata per un commento sui suoi concorrenti cinesi. In precedenza, Musk ha descritto le aziende automobilistiche cinesi come le più competitive al mondo.

La concorrenza cinese è stata uno dei fattori che hanno spinto Tesla ad abbandonare il mercato dei veicoli elettrici di massa l'anno scorso, quando Reuters ha riferito a che l'azienda aveva abbandonato il progetto di costruire un nuovo veicolo elettrico che avrebbe dovuto costare 25.000 dollari. Da allora Musk ha puntato il futuro di Tesla sui robot a guida autonoma, le cui speranze sono ora alla base della maggior parte del valore di borsa della casa automobilistica di circa 1.000 miliardi di dollari.

Ora Tesla si trova ad affrontare la stessa dura concorrenza sull'autonomia dei veicoli da parte di molte delle stesse case automobilistiche cinesi che hanno sottovalutato i suoi piani di veicoli elettrici a prezzi accessibili. A questa sfida si aggiungono le aziende tecnologiche, tra cui il gigante cinese degli smartphone Huawei, che fornisce tecnologia di guida autonoma alle principali case automobilistiche cinesi. A parte la completa autonomia, gli attuali sistemi di assistenza alla guida offrono un vantaggio competitivo fondamentale in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, dove le vendite di Tesla sono in calo in una lunga guerra dei prezzi tra numerosi marchi di veicoli elettrici nazionali.

Tesla è ulteriormente ostacolata dalle norme cinesi che le impediscono di utilizzare i dati raccolti dalle auto Tesla in Cina per addestrare l'intelligenza artificiale alla base dell'FSD. Tesla ha negoziato con i funzionari cinesi, finora senza successo, per ottenere il permesso di trasferire tali dati negli Stati Uniti per analizzarli.

I concorrenti di Tesla in Cina beneficiano di sovvenzioni e altre forme di sostegno politico da parte di Pechino per le tecnologie avanzate di guida assistita. I loro vantaggi derivano anche da un altro fattore determinante: la spietata concorrenza tra smart-EV che ha caratterizzato il loro settore nell'ultimo decennio. Il conseguente boom dei veicoli elettrici ha creato economie di scala e la tendenza dell'industria a rinunciare ad alcuni margini di profitto per espandere rapidamente la penetrazione di mercato delle nuove tecnologie, con conseguente riduzione dei costi di produzione.

STRADE DI SHENZHEN

L'investitore di BYD Ogan, della Snow Bull Capital di Shenzhen, ha un posto in prima fila sul campo di battaglia della tecnologia autonoma in Cina. Di recente ha guidato diversi modelli BYD dotati di God's Eye e non ha dovuto sostituirsi alla guida in nessuno di essi mentre percorreva le strade congestionate di Shenzhen, una vivace megalopoli della Cina meridionale con 18 milioni di abitanti.

Secondo gli esperti, un altro attore di rilievo nel settore degli smart-EV in Cina è Huawei.

Huawei presta la sua tecnologia e il suo marchio a una mezza dozzina di case automobilistiche, tra cui i pesi massimi Chery, SAIC e Changan, e ha partnership di basso profilo con più di una dozzina di altre case automobilistiche, hanno detto i rappresentanti di Huawei.

I giornalisti della Reuters sono saliti su un Aito M9, un SUV elettrico di lusso della Seres dotato di tecnologia di assistenza alla guida di Huawei, mentre percorreva le strade di Shenzhen in aprile. Con le mani del conducente lontane dal volante, il veicolo è uscito da un'autostrada per entrare in una zona urbana congestionata, dove l'M9 ha proceduto con cautela e ha rallentato fino a fermarsi quando un operaio sembrava poter entrare nella carreggiata. A un certo punto il veicolo ha svoltato a destra e ha lentamente deviato a sinistra per evitare due uomini che scaricavano scatole da un camion parcheggiato. Il veicolo si è poi parcheggiato parallelamente alla sede di Huawei a Shenzhen.

Huawei è stata tra le numerose aziende cinesi, tra cui le case automobilistiche Zeekr, Changan e Xpeng, che al salone dell'auto di Shanghai di aprile hanno pubblicizzato i progressi compiuti verso la realizzazione di auto completamente autonome, anche se Pechino ha annunciato un nuovo giro di vite sul marketing di termini come guida "intelligente" e "smart" sulla scia dell'incidente mortale di un veicolo Xiaomi che coinvolgeva la tecnologia di assistenza alla guida.

Huawei ha detto di essere pronta a sottoporsi a un nuovo regime di convalida messo a punto dalle autorità di regolamentazione cinesi per certificare i cosiddetti sistemi di guida di livello 3, ovvero in grado di consentire ai conducenti di distogliere lo sguardo a meno che non ricevano una notifica dal sistema per prendere il controllo. Anche Zeekr, un marchio di lusso del gigante cinese dell'auto Geely, prevede di vendere presto auto con sistemi di livello 3.

Tesla non ha ancora rilasciato una versione "non supervisionata" dell'FSD perché la sua tecnologia ha bisogno di una maggiore formazione per operare senza che il conducente abbia le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Tesla ha in programma il lancio di robotaxi a guida autonoma ad Austin questo mese. Non si sa molto dei suoi piani. L'azienda ha detto di voler distribuire inizialmente tra i 10 e i 20 robotaxi senza conducente per la riscossione dei pedaggi in aree geografiche limitate della città, che Tesla non ha identificato pubblicamente.

oCCHIO DI DIO" A BASSO COSTO

Secondo gli analisti, i produttori cinesi di veicoli elettrici si stanno muovendo rapidamente per sviluppare sistemi di assistenza alla guida in un mercato in cui gli acquirenti di automobili li richiedono a un ritmo più veloce rispetto ad altre regioni. La loro capacità di farlo a costi inferiori rappresenta la più grande minaccia al nuovo modello di business basato sull'autonomia di Tesla.

Gli acquirenti di BYD possono ottenere una versione di God's Eye paragonabile all'FSD come caratteristica standard nelle auto con un prezzo di circa 30.000 dollari. La Tesla equipaggiata con FSD più economica in Cina è una Model 3 venduta a circa 41.500 dollari.

Secondo un'analisi di A2MAC1, un'azienda parigina che si occupa di analisi comparative dei componenti, la versione di God's Eye di livello medio più paragonabile all'FSD di Tesla funziona su un chip di calcolo Nvidia con dati raccolti da 12 telecamere, cinque radar, 12 sensori a ultrasuoni e un sensore lidar, al costo di 2.105 dollari. Secondo le stime dell'azienda, il costo è di 2.360 dollari per l'FSD di Tesla, che utilizza telecamere senza sensori e due chip di intelligenza artificiale.

Secondo le stime di A2MAC1, le telecamere, i radar e i sensori a ultrasuoni sono più economici del 40% in Cina rispetto a dispositivi analoghi in Europa e negli Stati Uniti. I sensori lidar costano circa il 20% in meno, secondo l'azienda. I costi dei sensori sono diminuiti perché il boom dei veicoli elettrici in Cina ha creato economie di scala, ha detto Elena Zhelondz, ingegnere di A2MAC1. L'agguerrita concorrenza ha anche spinto le case automobilistiche e i fornitori ad accettare utili inferiori sulle apparecchiature di assistenza alla guida, ha detto.

Il margine lordo di BYD, rivale al 22%, probabilmente diminuirà man mano che regalerà il God's Eye, ma beneficerà di un aumento delle vendite di veicoli, ha detto Chris McNally, responsabile della ricerca globale sul settore automobilistico e della mobilità per la società di consulenza Evercore.

PIÙ AUTO, PIÙ CHILOMETRI, MIGLIORE AI

Rimanere indietro rispetto ai marchi cinesi per quanto riguarda la tecnologia di assistenza alla guida aggraverebbe le sfide di Tesla in Cina, dove sta già perdendo quote di mercato a vantaggio di rivali come BYD, che vende un veicolo elettrico entry-level a meno di 10.000 dollari. Le crescenti dimensioni di BYD e altri potrebbero anche fornire un vantaggio tecnologico: L'accumulo di chilometri sulle strade cinesi aiuta ad addestrare la tecnologia AI necessaria per perfezionare i sistemi di guida automatizzata.

Secondo McNally di Evercore, BYD ha un "chiaro e continuo vantaggio in termini di quota di mercato" rispetto a Tesla nella raccolta di tali dati su strada per perfezionare God's Eye, aggiungendo che tale vantaggio potrebbe aumentare quando l'offerta gratuita di God's Eye contribuirà a vendere più veicoli BYD.

Le dimensioni di BYD contribuiscono inoltre a ridurre i costi grazie a un'influenza non comune sui fornitori. A novembre, un dirigente di BYD responsabile delle operazioni relative ai veicoli passeggeri ha scritto ai fornitori dicendo loro che l'anno scorso la casa automobilistica ha venduto 4,2 milioni di veicoli (più del doppio del numero di Tesla vendute) grazie a "innovazione tecnica, economie di scala e una catena di fornitura a basso costo"

Il dirigente ha sottolineato che il nuovo anno porterà probabilmente una maggiore crescita, ma anche una concorrenza più agguerrita. Senza menzionare specificamente God's Eye, ha concluso la lettera chiedendo ai fornitori un taglio generalizzato dei prezzi del 10% su tutti i componenti e i sistemi a partire dal 1° gennaio, definendo il nuovo anno un ultimo "round ad eliminazione diretta"

I produttori cinesi di veicoli elettrici, guidati da BYD, hanno battuto Tesla nella competizione per la produzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili. Ora, molti di questi stessi agguerriti concorrenti si stanno mettendo in corsia di sorpasso nella corsa globale alla produzione di auto a guida autonoma.

All'inizio di quest'anno, BYD ha scosso l'industria cinese dei veicoli intelligenti offrendo gratuitamente il suo pacchetto di assistenza alla guida "God's Eye", a scapito della tecnologia che Tesla vende a quasi 9.000 dollari in Cina.

"Con God's Eye, la strategia di Tesla inizia a crollare", ha detto Taylor Ogan, investitore di BYD con sede a Shenzhen, un americano che ha posseduto diverse Tesla e guidato auto BYD con God's Eye, che ha definito più capaci di Tesla "Full Self-Driving" (FSD).

Non c'è solo BYD . Altre aziende automobilistiche e tecnologiche cinesi stanno offrendo veicoli elettrici a prezzi accessibili con tecnologia simile all'FSD per una cifra relativamente bassa. Le aziende cinesi Leapmotor e Xpeng, ad esempio, offrono sistemi in grado di guidare in autostrada e in città in veicoli da 20.000 dollari. Una serie di aziende cinesi sta inseguendo la stessa tecnologia, una spinta industriale sostenuta dal governo cinese.

I costi dell'hardware per la guida assistita di BYD sono di gran lunga inferiori a quelli di Tesla, secondo le analisi effettuate per Reuters da società che smontano e analizzano i veicoli per conto delle case automobilistiche. I confronti, che non sono stati riportati in precedenza, mostrano che i costi sostenuti da BYD per procurarsi i componenti e costruire un sistema con radar e lidar sono circa gli stessi dell'FSD di Tesla, che non dispone di tali sensori. Ciò mette a repentaglio l'insolito approccio tecnologico di Tesla , che mira a risparmiare sui costi eliminando tali sensori e affidandosi esclusivamente a telecamere e intelligenza artificiale.

La crescente concorrenza dei produttori cinesi di smart-EV è uno dei principali problemi che l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk si trova ad affrontare dopo il suo difficile mandato come consigliere dell'amministrazione Trump , mentre si sta concentrando sul suo impero commerciale, mentre le vendite di veicoli Tesla stanno crollando a livello globale. La posta in gioco è resa più alta da una sfida per la verità che si terrà questo mese ad Austin, in Texas, dove Tesla intende lanciare una sperimentazione di robotaxi con 10 o 20 veicoli dopo un decennio di promesse non mantenute da parte di Musk di fornire Tesla a guida autonoma.

Tesla non ha risposto quando è stata contattata per un commento sui suoi concorrenti cinesi. In precedenza, Musk ha descritto le aziende automobilistiche cinesi come le più competitive al mondo.

La concorrenza cinese è stata uno dei fattori che hanno spinto Tesla ad abbandonare il mercato dei veicoli elettrici di massa l'anno scorso, quando Reuters ha riferito a che l'azienda aveva abbandonato il progetto di costruire un nuovo veicolo elettrico che avrebbe dovuto costare 25.000 dollari. Da allora Musk ha puntato il futuro di Tesla sui robot a guida autonoma, le cui speranze sono ora alla base della maggior parte del valore di borsa della casa automobilistica di circa 1.000 miliardi di dollari.

Ora Tesla si trova ad affrontare la stessa dura concorrenza sull'autonomia dei veicoli da parte di molte delle stesse case automobilistiche cinesi che hanno sottovalutato i suoi piani di veicoli elettrici a prezzi accessibili. A questa sfida si aggiungono le aziende tecnologiche, tra cui il gigante cinese degli smartphone Huawei, che fornisce tecnologia di guida autonoma alle principali case automobilistiche cinesi. A parte la completa autonomia, gli attuali sistemi di assistenza alla guida offrono un vantaggio competitivo fondamentale in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, dove le vendite di Tesla sono in calo in una lunga guerra dei prezzi tra numerosi marchi di veicoli elettrici nazionali.

Tesla è ulteriormente ostacolata dalle norme cinesi che le impediscono di utilizzare i dati raccolti dalle auto Tesla in Cina per addestrare l'intelligenza artificiale alla base dell'FSD. Tesla ha negoziato con i funzionari cinesi, finora senza successo, per ottenere il permesso di trasferire tali dati negli Stati Uniti per analizzarli.

I concorrenti di Tesla in Cina beneficiano di sovvenzioni e altre forme di sostegno politico da parte di Pechino per le tecnologie avanzate di guida assistita. I loro vantaggi derivano anche da un altro fattore determinante: la spietata concorrenza tra smart-EV che ha caratterizzato il loro settore nell'ultimo decennio. Il conseguente boom dei veicoli elettrici ha creato economie di scala e la tendenza dell'industria a rinunciare ad alcuni margini di profitto per espandere rapidamente la penetrazione di mercato delle nuove tecnologie, con conseguente riduzione dei costi di produzione.

STRADE DI SHENZHEN

L'investitore di BYD Ogan, della Snow Bull Capital di Shenzhen, ha un posto in prima fila sul campo di battaglia della tecnologia autonoma in Cina. Di recente ha guidato diversi modelli BYD dotati di God's Eye e non ha dovuto sostituirsi alla guida in nessuno di essi mentre percorreva le strade congestionate di Shenzhen, una vivace megalopoli della Cina meridionale con 18 milioni di abitanti.

Secondo gli esperti, un altro attore di rilievo nel settore degli smart-EV in Cina è Huawei.

Huawei presta la sua tecnologia e il suo marchio a una mezza dozzina di case automobilistiche, tra cui i pesi massimi Chery, SAIC e Changan, e ha partnership di basso profilo con più di una dozzina di altre case automobilistiche, hanno detto i rappresentanti di Huawei.

I giornalisti della Reuters sono saliti su un Aito M9, un SUV elettrico di lusso della Seres dotato di tecnologia di assistenza alla guida di Huawei, mentre percorreva le strade di Shenzhen in aprile. Con le mani del conducente lontane dal volante, il veicolo è uscito da un'autostrada per entrare in una zona urbana congestionata, dove l'M9 ha proceduto con cautela e ha rallentato fino a fermarsi quando un operaio sembrava poter entrare nella carreggiata. A un certo punto il veicolo ha svoltato a destra e ha lentamente deviato a sinistra per evitare due uomini che scaricavano scatole da un camion parcheggiato. Il veicolo si è poi parcheggiato parallelamente alla sede di Huawei a Shenzhen.

Huawei è stata tra le numerose aziende cinesi, tra cui le case automobilistiche Zeekr, Changan e Xpeng, che al salone dell'auto di Shanghai di aprile hanno pubblicizzato i progressi compiuti verso la realizzazione di auto completamente autonome, anche se Pechino ha annunciato un nuovo giro di vite sul marketing di termini come guida "intelligente" e "smart" sulla scia dell'incidente mortale di un veicolo Xiaomi che coinvolgeva la tecnologia di assistenza alla guida.

Huawei ha detto di essere pronta a sottoporsi a un nuovo regime di convalida messo a punto dalle autorità di regolamentazione cinesi per certificare i cosiddetti sistemi di guida di livello 3, ovvero in grado di consentire ai conducenti di distogliere lo sguardo a meno che non ricevano una notifica dal sistema per prendere il controllo. Anche Zeekr, un marchio di lusso del gigante cinese dell'auto Geely, prevede di vendere presto auto con sistemi di livello 3.

Tesla non ha ancora rilasciato una versione "non supervisionata" dell'FSD perché la sua tecnologia ha bisogno di una maggiore formazione per operare senza che il conducente abbia le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Tesla ha in programma il lancio di robotaxi a guida autonoma ad Austin questo mese. Non si sa molto dei suoi piani. L'azienda ha detto di voler distribuire inizialmente tra i 10 e i 20 robotaxi senza conducente per la riscossione dei pedaggi in aree geografiche limitate della città, che Tesla non ha identificato pubblicamente.

oCCHIO DI DIO" A BASSO COSTO

Secondo gli analisti, i produttori cinesi di veicoli elettrici si stanno muovendo rapidamente per sviluppare sistemi di assistenza alla guida in un mercato in cui gli acquirenti di automobili li richiedono a un ritmo più veloce rispetto ad altre regioni. La loro capacità di farlo a costi inferiori rappresenta la più grande minaccia al nuovo modello di business basato sull'autonomia di Tesla.

Gli acquirenti di BYD possono ottenere una versione di God's Eye paragonabile all'FSD come caratteristica standard nelle auto con un prezzo di circa 30.000 dollari. La Tesla equipaggiata con FSD più economica in Cina è una Model 3 venduta a circa 41.500 dollari.

Secondo un'analisi di A2MAC1, un'azienda parigina che si occupa di analisi comparative dei componenti, la versione di God's Eye di livello medio più paragonabile all'FSD di Tesla funziona su un chip di calcolo Nvidia con dati raccolti da 12 telecamere, cinque radar, 12 sensori a ultrasuoni e un sensore lidar, al costo di 2.105 dollari. Secondo le stime dell'azienda, il costo è di 2.360 dollari per l'FSD di Tesla, che utilizza telecamere senza sensori e due chip di intelligenza artificiale.

Secondo le stime di A2MAC1, le telecamere, i radar e i sensori a ultrasuoni sono più economici del 40% in Cina rispetto a dispositivi analoghi in Europa e negli Stati Uniti. I sensori lidar costano circa il 20% in meno, secondo l'azienda. I costi dei sensori sono diminuiti perché il boom dei veicoli elettrici in Cina ha creato economie di scala, ha detto Elena Zhelondz, ingegnere di A2MAC1. L'agguerrita concorrenza ha anche spinto le case automobilistiche e i fornitori ad accettare utili inferiori sulle apparecchiature di assistenza alla guida, ha detto.

Il margine lordo di BYD, rivale al 22%, probabilmente diminuirà man mano che regalerà il God's Eye, ma beneficerà di un aumento delle vendite di veicoli, ha detto Chris McNally, responsabile della ricerca globale sul settore automobilistico e della mobilità per la società di consulenza Evercore.

PIÙ AUTO, PIÙ CHILOMETRI, MIGLIORE AI

Rimanere indietro rispetto ai marchi cinesi per quanto riguarda la tecnologia di assistenza alla guida aggraverebbe le sfide di Tesla in Cina, dove sta già perdendo quote di mercato a vantaggio di rivali come BYD, che vende un veicolo elettrico entry-level a meno di 10.000 dollari. Le crescenti dimensioni di BYD e altri potrebbero anche fornire un vantaggio tecnologico: L'accumulo di chilometri sulle strade cinesi aiuta ad addestrare la tecnologia AI necessaria per perfezionare i sistemi di guida automatizzata.

Secondo McNally di Evercore, BYD ha un "chiaro e continuo vantaggio in termini di quota di mercato" rispetto a Tesla nella raccolta di tali dati su strada per perfezionare God's Eye, aggiungendo che tale vantaggio potrebbe aumentare quando l'offerta gratuita di God's Eye contribuirà a vendere più veicoli BYD.

Le dimensioni di BYD contribuiscono inoltre a ridurre i costi grazie a un'influenza non comune sui fornitori. A novembre, un dirigente di BYD responsabile delle operazioni relative ai veicoli passeggeri ha scritto ai fornitori dicendo loro che l'anno scorso la casa automobilistica ha venduto 4,2 milioni di veicoli (più del doppio del numero di Tesla vendute) grazie a "innovazione tecnica, economie di scala e una catena di fornitura a basso costo"

Il dirigente ha sottolineato che il nuovo anno porterà probabilmente una maggiore crescita, ma anche una concorrenza più agguerrita. Senza menzionare specificamente God's Eye, ha concluso la lettera chiedendo ai fornitori un taglio generalizzato dei prezzi del 10% su tutti i componenti e i sistemi a partire dal 1° gennaio, definendo il nuovo anno un ultimo "round ad eliminazione diretta"