L'inflazione negli Stati Uniti accelera a settembre, alimentando le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Fed quest'anno.

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Resoconto:

L'inflazione negli Stati Uniti ha subito un'accelerazione a settembre, a causa dell'impennata dei prezzi della benzina. La presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha affermato che un aumento dei tassi potrebbe essere necessario, ma non imminente.

【Titoli】

1. Russia: Nei prossimi giorni è prevista la firma dei primi contratti per la fornitura di gasolio agli Stati Uniti.

2. Due navi battenti bandiera di Singapore attaccate nello Stretto di Hormuz

3. Il ministro della Difesa israeliano minaccia di estendere l'occupazione nel Libano meridionale.

4. Timiraos: Le ragioni a favore di un altro aumento dei tassi da parte della Fed quest'anno si rafforzano

5. L'inflazione negli Stati Uniti accelera a settembre a causa dell'impennata dei prezzi della benzina, aumentando le probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed a ottobre.

6. I prezzi della benzina negli Stati Uniti sono un terzo più alti rispetto a un anno fa.

7. Daly: Un aumento delle tariffe potrebbe essere necessario, ma non è imminente

8. Goolsbee: L'inflazione di settembre è stata deludente, ma servono più dati prima di un aumento dei tassi.

9. Beige Book: metà dei distretti della Fed ha segnalato pressioni sui prezzi forti o in aumento

【Dettaglio】

Russia: Nei prossimi giorni è prevista la firma dei primi contratti per la fornitura di gasolio agli Stati Uniti.

Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo, ha dichiarato il 14 ottobre che Russia e Stati Uniti avrebbero dovuto firmare nei giorni successivi i primi contratti per la fornitura di gasolio agli Stati Uniti.

Dmitriev ha rilasciato queste dichiarazioni durante un evento legato alla Settimana dell'Energia Russa. Alla domanda su quando sarebbero stati firmati i primi contratti e sarebbero iniziate le consegne, ha risposto che tutto si sarebbe concretizzato entro i prossimi giorni.

Dmitriev ha aggiunto che la Russia mantiene una comunicazione costante con gli Stati Uniti e sta discutendo su come velocizzare al massimo la fornitura, compresa la risoluzione di questioni logistiche.

Due navi battenti bandiera di Singapore sono state attaccate nello Stretto di Hormuz.

L'Autorità marittima e portuale di Singapore ha dichiarato in un comunicato stampa la sera del 14 ottobre che due navi portacontainer battenti bandiera di Singapore sarebbero state colpite da proiettili non identificati mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz, e che una delle due avrebbe preso fuoco e sarebbe successivamente affondata.

Secondo quanto riportato nel comunicato, una delle imbarcazioni è stata danneggiata in un attacco avvenuto il 13 ottobre, ha preso fuoco ed è successivamente affondata. Tutti i 21 membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza.

La seconda imbarcazione ha riportato danni allo scafo in seguito a un attacco avvenuto il 14 ottobre, ma è riuscita a raggiungere un ancoraggio sicuro con i propri mezzi. Tutti i 22 membri dell'equipaggio sono rimasti illesi.

Il ministro della Difesa israeliano minaccia di estendere l'occupazione nel Libano meridionale.

Il 14 ottobre, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che le forze israeliane avrebbero esteso l'occupazione del Libano meridionale qualora Hezbollah si fosse unito all'Iran nell'attacco a Israele.

Durante una visita alla zona cuscinetto istituita dalle forze israeliane nel Libano meridionale, Katz ha affermato che Hezbollah subirebbe un duro colpo e perderebbe ulteriore territorio nel Libano meridionale se coordinasse attacchi contro Israele con l'Iran. Ha aggiunto che parti dell'area di Nabatieh e della regione intorno al fiume Litani verrebbero incorporate nella zona di sicurezza permanente di Israele.

Katz ha aggiunto che le forze israeliane erano pronte a lanciare un'offensiva di terra. L'esercito avrebbe inoltre chiesto ai residenti di abbandonare le roccaforti di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut e avrebbe preso di mira le infrastrutture di Hezbollah nella zona.

Ha avvertito che, di conseguenza, oltre un milione di residenti sciiti in Libano potrebbero essere sfollati.

Timiraos: Le ragioni a favore di un altro aumento dei tassi da parte della Fed quest'anno si rafforzano.

Nick Timiraos, spesso descritto come il portavoce non ufficiale della Federal Reserve, ha dichiarato mercoledì che l'inflazione di fondo ha superato le aspettative per il secondo mese consecutivo a settembre, rafforzando ulteriormente le argomentazioni a favore di un altro aumento dei tassi da parte della Fed quest'anno.

Il mese scorso, i funzionari della Fed hanno votato all'unanimità per aumentare i tassi di interesse, e quasi tutti si aspettavano un ulteriore aumento entro la fine dell'anno.

L'indice dei prezzi al consumo (IPC) al netto dei prezzi alimentari e dell'energia è aumentato di circa lo 0,33% su base mensile a settembre, superando tutte le previsioni. Ad agosto, l'IPC al netto dei prezzi al consumo era cresciuto di circa lo 0,29%.

Il rapporto pone ai funzionari della Fed due interrogativi chiave. Il più immediato riguarda la possibilità di attendere fino a dicembre per aumentare nuovamente i tassi, dopo che i funzionari hanno recentemente indicato di non prevedere modifiche alla politica monetaria nella riunione prevista tra due settimane.

Alcuni analisti sostengono che, se i responsabili delle politiche monetarie ritengono che un aumento dei tassi sarà alla fine necessario, potrebbero esserci pochi motivi per continuare ad aspettare. Tuttavia, i funzionari della Fed non hanno ancora mostrato segnali di voler riconsiderare i propri piani di politica monetaria sulla base di un singolo rapporto.

La questione più importante è fino a che punto dovranno aumentare i tassi di interesse. Ciò dipenderà dal fatto che la pressione derivante dall'aumento dei prezzi dell'energia e dal boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale si estenda ulteriormente all'intera economia.

L'attenzione del mercato si concentra sempre più sulla tempistica di un potenziale aumento dei tassi e sul conseguente picco dei tassi di interesse. Nel breve termine, gli investitori osserveranno attentamente eventuali cambiamenti nelle comunicazioni della Fed e ulteriori segnali di un allargamento delle pressioni inflazionistiche.

L'inflazione negli Stati Uniti accelera a settembre a causa dell'impennata dei prezzi della benzina, aumentando le probabilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed a ottobre.

Secondo i dati pubblicati giovedì, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense è aumentato dello 0,6% su base mensile a settembre, in crescita rispetto allo 0,4% di agosto e in linea con le aspettative. L'inflazione annua si è attestata al 3,7%.

L'accelerazione è stata determinata principalmente da un'impennata dei prezzi della benzina. I dati suggeriscono che le pressioni sui prezzi si stanno diffondendo dal settore energetico ad aree più ampie dell'economia.

Questi dati rappresentano inoltre una nuova sfida per il presidente Donald Trump e il suo Partito Repubblicano in vista delle elezioni di medio termine del 3 novembre, riportando al centro dell'attenzione del mercato la possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed nel corso di ottobre.

Secondo il FedWatch Tool del CME Group, i mercati finanziari hanno aumentato la probabilità di un rialzo dei tassi di interesse nella riunione di ottobre della Fed a circa il 37%, rispetto al 22% circa precedente alla pubblicazione del rapporto sull'inflazione.

I prezzi della benzina negli Stati Uniti sono un terzo più alti rispetto a un anno fa.

Secondo quanto riportato, a settembre i prezzi dell'energia negli Stati Uniti sono aumentati del 5,2% rispetto al mese precedente e del 20,4% rispetto a un anno prima.

I consumatori hanno risentito maggiormente degli aumenti alla pompa, con prezzi della benzina superiori di circa il 34% rispetto a un anno fa.

Secondo l'American Automobile Association (AAA), mercoledì il prezzo medio della benzina normale si attestava a 4,33 dollari al gallone. Si tratta di un valore leggermente superiore rispetto a un mese prima e di oltre il 40% in più rispetto a un anno fa.

I prezzi del gasolio sono rimasti vicini ai massimi storici. Mercoledì il prezzo medio ha raggiunto i 6,30 dollari al gallone, con un aumento del 72% rispetto all'anno precedente.

L'impennata dei costi del carburante ha inoltre fatto aumentare le tariffe aeree, che a settembre sono cresciute dell'1,2% e sono risultate superiori del 22,4% rispetto all'anno precedente.

Daly: Un aumento delle tariffe potrebbe essere necessario, ma non è imminente.

La presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha dichiarato mercoledì in un discorso che la Federal Reserve potrebbe dover aumentare ulteriormente i tassi di interesse a breve termine per tenere sotto controllo l'inflazione eccessivamente elevata.

Tuttavia, ha sottolineato che la tempistica era ancora oggetto di valutazione. Non c'era bisogno di agire durante la riunione di ottobre né di affrettarsi a prendere una decisione con informazioni limitate, ha affermato, aggiungendo che i responsabili politici avevano tempo sufficiente per valutare la situazione.

Goolsbee: L'inflazione di settembre è stata deludente, ma servono più dati prima di un aumento dei tassi.

Il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee, ha dichiarato mercoledì in un discorso che i dati sull'inflazione di settembre, superiori alle attese, sono stati deludenti. L'inflazione dei servizi è rimasta al di sopra del 5%, mentre i prezzi dei beni di consumo non si sono ridotti quanto previsto, suggerendo che le pressioni inflazionistiche potrebbero rivelarsi più persistenti di quanto si pensasse in precedenza.

Se l'inflazione di base dovesse continuare a un ritmo annualizzato di circa il 4%, sulla base delle rilevazioni mensili, ciò sarebbe del tutto inaccettabile e la Fed sarebbe costretta ad adottare misure di politica monetaria, ha affermato.

Gli ultimi dati suggeriscono inoltre che l'inflazione non è un fenomeno temporaneo e che sta diminuendo più lentamente del previsto. Il mercato del lavoro statunitense rimane molto stabile, la crescita economica è robusta e la spesa dei consumatori è consistente. Gli investimenti nell'intelligenza artificiale potrebbero inoltre spingere l'economia verso un ulteriore surriscaldamento.

Le imprese del distretto di Goolsbee hanno espresso poche preoccupazioni riguardo ai rischi di recessione. Al contrario, hanno generalmente evidenziato l'aumento dei costi e dei prezzi. Ciò suggerisce che il surriscaldamento della domanda potrebbe rappresentare una preoccupazione maggiore rispetto agli shock dell'offerta.

Se l'occupazione rimane stabile mentre l'inflazione resta al di sopra dell'obiettivo e si muove nella direzione sbagliata, la Fed dovrà intervenire per impedire un ulteriore surriscaldamento dell'economia, ha affermato.

Beige Book: metà dei distretti della Fed ha segnalato pressioni sui prezzi forti o in aumento

L'ultimo Beige Book della Federal Reserve indicava che metà dei distretti della Fed stavano subendo pressioni inflazionistiche forti o in intensificazione.

Le tariffe stavano creando pressioni diffuse sui costi e alcune aziende avevano iniziato a trasferire tali costi sui clienti. Si prevedeva che i prezzi sarebbero rimasti elevati.

Il Beige Book ha rilevato che tre distretti hanno descritto gli aumenti complessivi dei prezzi come consistenti, mentre otto hanno riportato aumenti moderati. Tra questi otto, tre distretti hanno affermato che le pressioni sui costi dei fattori produttivi si stavano intensificando o erano già aumentate bruscamente.

Rispetto al precedente Beige Book, due dei dodici distretti della Fed hanno segnalato una crescita moderata dell'attività economica, tre una crescita lieve, quattro un leggero aumento e i restanti tre variazioni minime o nulle.

Le prospettive generali erano cautamente ottimistiche, sebbene le imprese rimanessero preoccupate per la debolezza della domanda e gli effetti inflazionistici dei dazi.

La spesa dei consumatori si è polarizzata sempre più: le famiglie ad alto reddito hanno continuato a spendere con decisione, mentre le famiglie a basso e medio reddito hanno ridotto gli acquisti non essenziali. L'attività manifatturiera ha mostrato andamenti contrastanti e il mercato immobiliare si è indebolito. I dati provenienti da altri settori indicavano una crescita complessiva modesta.

I livelli occupazionali sono rimasti sostanzialmente invariati. La maggior parte dei distretti ha segnalato una variazione netta minima delle assunzioni complessive, con le aziende che hanno reclutato principalmente per coprire i posti vacanti. La carenza di lavoratori qualificati è persistita, la crescita salariale è tornata a livelli più normali e l'intelligenza artificiale non ha ancora avuto un impatto significativo sull'occupazione.

Calendario economico odierno

10:55 (UTC+8) Intervento della governatrice della Fed Michelle Bowman

11:35 (UTC+8) Interventi dei membri del Consiglio direttivo della BCE Martin Kocher e Gediminas Šimkus

11:40 (UTC+8) Intervento di Huw Pill, capo economista della Banca d'Inghilterra

12:30 (UTC+8) Interventi del membro del Consiglio direttivo della BCE Mārtiņš Mūlans e del presidente della Banca nazionale svizzera Martin Schlegel

14:00 (UTC+8) PIL del Regno Unito, tasso di crescita trimestrale, per agosto

14:45 (UTC+8) Intervento di Megan Greene, membro del Comitato di politica monetaria della Banca d'Inghilterra.

16:45 (UTC+8) Intervento della vice governatrice della Banca d'Inghilterra, Sarah Breeden

17:00 (UTC+8) Produzione industriale dell'Eurozona, mese su mese, per agosto

18:00 (UTC+8) Intervento del Governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey

20:30 (UTC+8) Vendite al dettaglio negli Stati Uniti, mese su mese, per il mese di settembre

20:30 (UTC+8) Indice dei prezzi alla produzione (PPI) degli Stati Uniti, su base annua, per settembre

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