L'indice S&P 500 chiude a un record mentre aumentano gli utili aziendali; le tariffe Medicare colpiscono le compagnie assicurative

Martedì l'indice SP 500 ha chiuso a malapena con un massimo record, il quinto giorno consecutivo di guadagni, con l'ottimismo degli investitori in vista dei resoconti sugli utili delle megacap contrastato da un'accoglienza contrastata degli ultimi resoconti sugli utili e da una massiccia svendita di azioni delle compagnie di assicurazione sanitaria.

UnitedHealth (UNH.N), in testa alle perdite tra i titoli del settore sanitario e nel Dow Jones Industrial Average (.DJI), con un crollo del 19,6% dopo che l'amministrazione Trump ha proposto un aumento delle tariffe di pagamento dell'assicurazione Medicare. Il piano ha rappresentato un ulteriore ostacolo alle deludenti previsioni di fatturato dell'assicuratore per il 2026. Seguono le concorrenti del settore assicurativo Humana (HUM.N), in calo del 21%, e CVS (CVS.N), in calo del 14,2%.

Gli investitori sono stati maggiormente incoraggiati dagli utili della General Motors (GM.N), le cui azioni hanno registrato un rialzo dell'8,7% dopo aver riportato un utile netto più elevato nel quarto trimestre.

E con alcuni importanti resoconti sugli utili in uscita questa settimana, i titoli tecnologici hanno esteso i guadagni di lunedì, con i pesi massimi Microsoft (MSFT.O), apre una nuova scheda, Amazon (AMZN.O), apre una nuova scheda, Nvidia (NVDA.O), apre una nuova scheda, Apple (AAPL.O), apre una nuova scheda e Broadcom (AVGO.O), che hanno fornito i maggiori stimoli al mercato.

Con questo, il Nasdaq ha toccato il livello più alto da fine ottobre e anche l'SP 500 ha toccato un massimo record intraday e si è avvicinato al traguardo dei 7.000, segnando anche il suo quarto massimo record di chiusura finora nel 2026.

"Oggi il mercato è un po' biforcato, con il Dow Jones in calo a causa degli annunci sui premi Medicare", ha affermato Phil Blancato, responsabile della strategia di mercato presso Osaic Wealth a New York. "Guardando al resto, il mercato sembra in attesa di una settimana di utili importanti".

Sempre martedì, la fiducia dei consumatori statunitensi è peggiorata inaspettatamente a gennaio, crollando al livello più basso dal 2014, ma Blancato ha osservato che, sorprendentemente, il "numero piuttosto terribile" non ha avuto un impatto significativo sul mercato azionario.

Oltre all'attenzione degli investitori sui resoconti sugli utili e sulle decisioni politiche degli Stati Uniti, Adam Rich, vicedirettore degli investimenti e gestore di portafoglio presso Vaughan Nelson Investment Management, ha osservato che il recente calo del dollaro statunitense, compreso un calo di oltre l'1% martedì, è una buona notizia per le azioni statunitensi, poiché un dollaro debole favorisce le esportazioni statunitensi.

"Questa mossa valutaria è davvero positiva per gli utili futuri di SP", ha affermato Rich.

Il Dow Jones Industrial ⁠Average (.DJI) è sceso di 408,99 punti, ovvero lo 0,83%, a 49.003,41, l'SP 500 (.SPX) ha guadagnato 28,37 punti, ovvero lo 0,41%, a 6.978,60 e il Nasdaq Composite (.IXIC) ha guadagnato 215,74 punti, ovvero lo 0,91%, a 23.817,10.

Il settore tecnologico (.SPLRCT) è cresciuto dell'1,4%, guidando la classifica degli 11 principali settori industriali dell'indice SP 500. Corning (GLW.N) ha registrato il maggiore rialzo nell'indice SP 500 e nel settore tecnologico, con un massiccio rialzo del 15,6%. Il produttore di Gorilla Glass ha firmato un accordo con Meta (META.O) del valore di 6 miliardi di dollari per cavi in ​​fibra ottica nei data center dedicati all'intelligenza artificiale.

Mercoledì tutti gli occhi saranno puntati su Meta, Microsoft e Tesla (TSLA.O), quando pubblicheranno i report sugli utili del cosiddetto gruppo dei "Magnifici Sette", i titoli azionari in forte ascesa. I loro report metteranno alla prova la resilienza del settore dell'intelligenza artificiale, che ha sostenuto il rally di Wall Street per gran parte dell'anno scorso.

In totale, 102 società dell'indice SP 500 pubblicheranno i risultati finanziari questa settimana. Delle 64 che avevano pubblicato i risultati entro venerdì, il 79,7% ha superato le aspettative degli analisti, secondo i dati raccolti da LSEG.

Per quanto riguarda gli utili, le contrattazioni di Boeing (BA.N) sono state altalenanti dopo aver registrato un utile nel quarto trimestre grazie alla vendita di una quota, ma hanno registrato perdite superiori alle aspettative nelle sue due divisioni principali. Le azioni della società aerospaziale hanno chiuso in ribasso dell'1,6% dopo essere aumentate di oltre il 2% in precedenza.

Nel settore delle compagnie aeree, American Airlines (AAL.O) ha chiuso in ribasso del 7%, con la tempesta invernale del fine settimana che dovrebbe pesare sui risultati del primo trimestre, sebbene le previsioni di profitto per il 2026 abbiano superato le stime. Le azioni di JetBlue (JBLU.O) sono crollate del 6,9% a causa di una perdita trimestrale superiore alle aspettative, causata dal maltempo e dalla chiusura delle attività governative durante il trimestre.

La Bellwether United Parcel Service (UPS.N) ha previsto un fatturato più elevato per il 2026, ma alla fine della giornata il suo progresso si è ridotto allo 0,2%, mentre le azioni della rivale FedEx (FDX.N) sono aumentate del 2,6%.

FED WATCH

Come se non bastasse, gli investitori attendevano anche notizie dalla Federal Reserve statunitense, che mercoledì, dopo la riunione di due giorni, pubblicherà un annuncio sulla sua politica monetaria.

Gli investitori si aspettavano in generale che la banca centrale lasciasse invariati i tassi di interesse, ma l'attenzione sarà rivolta alle indicazioni dei policymaker sui tassi e ai loro commenti sull'economia, mentre gli operatori saranno attenti anche a eventuali segnali riguardanti la prossima leadership della Fed.

Al NYSE, dove si sono registrati 693 nuovi massimi e 95 nuovi minimi, le emissioni in crescita hanno superato quelle in calo con un rapporto di 1,61 a 1. Al Nasdaq, 2.725 titoli sono saliti e 2.056 sono scesi, con le emissioni in crescita che hanno superato quelle in calo con un rapporto di 1,33 a 1.

L'SP 500 ha registrato 36 nuovi massimi e 13 nuovi minimi nelle ultime 52 settimane, mentre il Nasdaq Composite ha registrato 104 nuovi massimi e 123 nuovi minimi. Sulle borse statunitensi sono state scambiate 18,03 miliardi di azioni, appena al di sopra della media mobile di 17,99 miliardi delle ultime 20 sessioni.

A cura di Sinéad Carew da New York, Pranav Kashyap e Twesha Dikshit da Bengaluru; a cura di Krishna Chandra Eluri e Aurora Ellis

Fonte: Kitco