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Le azioni tengono il passo mentre i mercati guardano al taglio dei tassi della Fed
Reuters
Euro / US Dollar
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US Dollar / Japanese Yen
+0.37%US Dollar / Japanese Yen
+0.37%
Broadcom
+2.70%
Costco
-1.02%di Iain Withers e Wayne Cole
I titoli azionari hanno tenuto il passo lunedì, mentre i mercati scommettevano che la Federal Reserve avrebbe annunciato un taglio dei tassi questa settimana, anche se gli investitori hanno ipotizzato che la riunione avrebbe potuto essere una delle più conflittuali a memoria d'uomo.
I futures indicano circa l'86% di possibilità di una riduzione di un quarto di punto del tasso sui fondi, attualmente al 3,75%-4,0%, quindi una decisione ferma sarebbe uno shock sismico. Un sondaggio Reuters su 108 analisti ha rilevato che solo 19 si aspettano che non ci siano cambiamenti, mentre gli altri prevedono un taglio.
"Tutti si aspettano un taglio della Fed... ma la cosa più importante sarà il numero di dissidenti", ha detto Nabil Milali, gestore di portafoglio presso Edmond de Rothschild Asset Management.
"Potrebbe essere una delle prime riunioni della storia in cui la decisione potrebbe essere divisa tra sette membri a favore di un taglio e cinque contrari, e ciò sarà un segnale enorme per le aspettative di taglio dei tassi del prossimo anno"
Il Federal Open Market Committee non ha avuto tre o più dissensi in una riunione dal 2019, ed è successo solo nove volte dal 1990.
Michael Feroli, responsabile dell'economia statunitense di JPMorgan, ha scritto in una nota che si aspetta almeno due dissensi a favore di un'assenza di azione. Feroli ritiene inoltre che la Fed taglierà a gennaio come assicurazione contro un indebolimento duraturo del mercato del lavoro, prima di procedere a una lunga pausa di politica monetaria.
Questa settimana si riuniscono anche le banche centrali del Canada , della Svizzera e dell'Australia, tutte pronte a rimanere ferme. La Banca Nazionale Svizzera potrebbe voler allentare nuovamente la pressione per compensare la forza del franco, ma è già allo 0% ed è riluttante ad andare in negativo.
Una serie di dati economici positivi ha portato i mercati ad abbandonare ogni speranza di un altro allentamento da parte della Reserve Bank of Australia e a prezzare addirittura un rialzo dei tassi per la fine del 2026.
Le speranze di maggiori stimoli da parte della Fed hanno contribuito a sostenere i titoli azionari nelle ultime settimane, e sia i futures dell'S&P 500 che quelli del Nasdaq salgono dello 0,1-0,2%.
Questa settimana i guadagni di Oracle e Broadcom metteranno alla prova l'appetito per tutto ciò che riguarda l'AI, mentre Costco fornirà indicazioni sulla domanda dei consumatori.
LE OBBLIGAZIONI DIPENDONO MOLTO DALLE INDICAZIONI DELLA FED
Le azioni globali restano sostanzialmente piatte nella giornata EURONEXT:IACWI, con i titoli europei che fanno lo stesso.
Le blue chip cinesi 3 hanno guadagnato quasi l'1% grazie ai dati che hanno mostrato che le esportazioni del Paese hanno superato le previsioni a novembre e sono rimaste resistenti di fronte ai dazi statunitensi (link).
La disputa diplomatica tra Pechino e Tokyo si è aggravata quando un gruppo d'attacco di portaerei cinesi ha lanciato intense operazioni aeree vicino al Giappone nel fine settimana. In altre zone della regione, la Thailandia ha lanciato attacchi aerei lungo il confine conteso con la Cambogia.
I rendimenti dei titoli di Stato di tutto il mondo hanno continuato a salire, con i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi che hanno toccato nuovi massimi pluriennali, mentre sembra sempre più probabile che la Banca del Giappone aumenti i tassi la prossima settimana.
I rendimenti dei titoli di Stato tedeschi a 30 anni sono saliti ai massimi dal 2011 lunedì, in parte sotto la pressione di Isabel Schnabel, influente responsabile dei tassi, che ha detto che la prossima mossa della Banca centrale europea potrebbe essere un rialzo dei tassi , anche se non si aspetta una mossa a breve.
I Treasury a lunga scadenza sono stati sotto pressione a causa del rischio di un orientamento falco da parte della Fed, mentre si teme che gli attacchi del presidente Donald Trump (link) all'indipendenza della Fed possano portare a tassi troppo bassi e alimentare l'inflazione nel lungo periodo.
Il rendimento del Treasury decennale statunitense è salito di quasi 2 punti base al 4,15%, il massimo da oltre due settimane, ma è stato tenuto sotto controllo dalle aspettative che la Federal Reserve tagli i tassi questa settimana.
Il dollaro guadagna lo 0,1% sullo yen, portandosi a 155,53 , con i mercati sempre più fiduciosi che la Bank of Japan alzerà i tassi di interesse in occasione della riunione politica della prossima settimana.
** L'euro si attesta a 1,1651 dollari , appena al di sotto del suo recente massimo di sette settimane di 1,1682 dollari.
L'oro si attesta a 4.213 dollari l'oncia , dopo il picco di 4.259 dollari di venerdì, mentre l'argento si attesta poco al di sotto del massimo storico.
I prezzi del petrolio diminuiscono lunedì, mentre gli investitori hanno monitorato i colloqui in corso per porre fine alla guerra in Ucraina, che potrebbero esercitare una pressione al ribasso sui prezzi.
** Il Brent scende dell'1% a 63,09 dollari al barile, mentre il greggio statunitense scende dell'1,1% a 59,43 dollari al barile.
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