I futures sugli indici azionari restano fermi in vista del rapporto JOLT degli Stati Uniti e del discorso della Fed

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Resoconto:

I futures USA sono contrastanti, mentre gli investitori attendono i dati chiave sulle posizioni vacanti e i discorsi della Fed. Wall Street ha chiuso per lo più in rialzo, mentre i mercati europei e asiatici sono saliti grazie all'allentamento delle tensioni tra USA e Cina.

I futures di dicembre SP 500 E-Mini sono saliti dello +0,01% e i futures di dicembre Nasdaq 100 E-Mini sono scesi dello -0,01% questa mattina, mentre i partecipanti al mercato si preparavano all'ultima lettura sulle posizioni lavorative vacanti negli Stati Uniti, in attesa anche dei commenti dei funzionari della Federal Reserve.

Nella sessione di trading di ieri, i principali indici azionari di Wall Street hanno chiuso in modo misto, con il benchmark SP 500 e il Nasdaq 100 ad alto contenuto tecnologico che hanno raggiunto nuovi massimi storici. Super Micro Computer è balzato di oltre il +28% ed è stato il maggiore guadagno percentuale su SP 500 e Nasdaq 100 dopo che il produttore di server ha affermato che una revisione da parte di un comitato speciale non ha trovato "alcuna prova di cattiva condotta da parte del management o del consiglio di amministrazione e che il comitato di revisione ha agito in modo indipendente". Inoltre, Tesla è salita di oltre il +3% dopo che Roth Capital Partners ha aumentato il valore delle azioni da Neutral ad Buy con un prezzo obiettivo di $ 380.

Inoltre, The Gap è salita di oltre il +6% dopo che JPMorgan Chase ha aumentato il valore delle azioni da Neutral a Overweight con un prezzo obiettivo di $ 30. Sul fronte ribassista, PGE è scivolata di circa il -5% dopo aver lanciato offerte pubbliche simultanee di $ 1,2 miliardi di azioni ordinarie e $ 1,2 miliardi di azioni privilegiate convertibili obbligatorie.

I dati economici pubblicati lunedì hanno mostrato che l'indice manifatturiero ISM statunitense è salito a un massimo di 5 mesi di 48,4 a novembre, più forte delle aspettative di 47,7. Inoltre, l'indice PMI manifatturiero globale SP di novembre degli Stati Uniti è stato rivisto al rialzo a 49,7, superando il consenso di 48,8. Inoltre, la spesa per l'edilizia negli Stati Uniti è aumentata dello 0,4% m/m a ottobre, più delle aspettative dello 0,2% m/m.

"Questa settimana è l'ultima settimana di dati economici veramente importanti del 2024", ha affermato Tom Essaye al The Sevens Report. "Se i risultati saranno Goldilocks, allora gli investitori si aspetteranno un atterraggio morbido e un taglio dei tassi a dicembre. Ciò manterrà in atto stagionalità positive per un rialzo di fine anno".

Lunedì, il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic ha dichiarato di non essere certo della necessità di un taglio dei tassi di interesse questo mese, ma ritiene che i decisori politici dovrebbero continuare a ridurre i tassi nei prossimi mesi. Inoltre, il presidente della Fed di New York John Williams ha affermato: "Mi aspetto che sarà opportuno continuare a passare a un'impostazione politica più neutrale nel tempo", aggiungendo che "il percorso per la politica dipenderà dai dati". Allo stesso tempo, il governatore della Fed Christopher Waller ha espresso la sua inclinazione a sostenere un altro taglio dei tassi alla riunione di dicembre. Tuttavia, ha osservato che i dati pubblicati prima di allora potrebbero giustificare il mantenimento dei tassi di interesse invariati.

Nel frattempo, i future sui tassi statunitensi hanno scontato una probabilità del 72,5% di un taglio dei tassi di 25 punti base e una probabilità del 27,5% di nessuna variazione dei tassi alla riunione del FOMC di dicembre.

Sul fronte degli utili, importanti aziende come Salesforce, Marvell e Okta Inc. pubblicheranno oggi i loro dati trimestrali.

Oggi, tutti gli occhi sono puntati sui dati sulle posizioni lavorative vacanti di US JOLTs, la cui pubblicazione è prevista tra un paio d'ore. Gli economisti, in media, prevedono che le offerte di lavoro JOLT di ottobre arriveranno a 7,490 milioni, rispetto alla cifra di settembre di 7,443 milioni.

I partecipanti al mercato si concentreranno anche sui discorsi del governatore della Fed Adriana Kugler e del presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee.

Nel mercato obbligazionario, il rendimento del titolo del Tesoro statunitense di riferimento a 10 anni è al 4,217%, in aumento dello +0,57%.

I futures Euro Stoxx 50 sono in aumento dello +0,91% questa mattina poiché le nuove restrizioni statunitensi sull'accesso cinese a componenti critici di chip e intelligenza artificiale si sono rivelate meno severe di quanto inizialmente previsto. I guadagni nei titoli tecnologici e minerari stanno guidando il mercato complessivo verso l'alto. Gli investitori stanno monitorando attentamente i disordini politici in Francia.

Il primo ministro francese Michel Barnier ha utilizzato poteri costituzionali speciali per approvare una controversa proposta di bilancio senza un voto parlamentare. Sia i partiti di estrema destra che quelli di sinistra hanno presentato mozioni di sfiducia contro Barnier, con il voto che potrebbe svolgersi già domani. Nel frattempo, il membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea Piero Cipollone ha dichiarato martedì che i dazi sulle importazioni previsti sotto l'amministrazione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbero ridurre la crescita economica e l'inflazione in Europa. Nelle notizie aziendali, Asml Holding ha guadagnato più del +1% dopo che il produttore olandese di macchine avanzate per la produzione di chip ha mantenuto la sua guidance sulle vendite. Allo stesso tempo, Mercedes-Benz Group Ag è scesa di oltre l'-1% dopo che Barclays ha declassato il titolo da Equal Weight a Underweight.

La lista dei dati economici europei è per lo più vuota martedì.

I mercati azionari asiatici oggi hanno chiuso in verde. L'indice composito di Shanghai (SHCOMP) della Cina ha chiuso in rialzo dello +0,44% e l'indice azionario Nikkei 225 (NIK) del Giappone ha chiuso in rialzo dell'+1,91%.

L'indice composito di Shanghai della Cina ha chiuso in rialzo oggi. L'indice di riferimento si è ripreso dalle perdite precedenti dopo che Bloomberg News ha riferito che i principali leader della nazione hanno in programma di iniziare una conferenza economica annuale chiave mercoledì prossimo per delineare le priorità economiche per il 2025.

L'attenzione degli investitori si concentrerà su eventuali annunci di stimoli fiscali e segnali sull'obiettivo di crescita del prossimo anno. Martedì, le azioni automobilistiche e bancarie hanno sovraperformato. Nel frattempo, lunedì gli Stati Uniti hanno lanciato la loro terza stretta in tre anni sull'industria cinese dei semiconduttori,limitando le esportazioni a 140 aziende per ostacolare la capacità della Cina di accedere e produrre chip di fascia alta.

Tuttavia, tali restrizioni erano meno severe rispetto alle precedenti proposte che avrebbero preso di mira più grandi aziende cinesi, offrendo un po' di sollievo agli investitori. "Non è stato un divieto assoluto, o così rigoroso come le persone temevano inizialmente. Quindi, per me, è un aspetto positivo", ha affermato Tai Hui, capo stratega del mercato asiatico presso JPMorgan Asset Management a Hong Kong.

In altre notizie, il Politburo cinese ha saltato la lettura della sua riunione ordinaria di novembre, innescando speculazioni sul fatto che ulteriori misure di stimolo potrebbero essere in arrivo. Nelle notizie aziendali, Guangzhou Automobile è balzata di circa il +10%, basandosi sui guadagni di ieri in seguito all'annuncio di una partnership EV con Huawei nel fine settimana.

L'indice azionario giapponese Nikkei 225 ha chiuso in rialzo oggi, raggiungendo un massimo di 3 settimane. Le azioni dei chip hanno guidato i guadagni martedì, alimentate da una solida performance notturna delle loro controparti statunitensi a Wall Street.

Anche le azioni dei macchinari sono aumentate. Nel frattempo, i media locali nel fine settimana hanno citato il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda che ha affermato che il prossimo aumento dei tassi di interesse si stava "avvicinando", poiché l'economia stava progredendo in linea con le previsioni della banca centrale, lasciando la porta aperta per un aumento dei tassi a dicembre. In altre notizie, gli Stati Uniti hanno imposto nuove limitazioni all'accesso della Cina a componenti critici di chip e intelligenza artificiale, ma hanno esentato il Giappone dalle restrizioni estese sulle apparecchiature per la produzione di chip in seguito a negoziati.

Nelle notizie aziendali, Japan Display è salita del +5% dopo aver stretto una partnership con Innolux e CarUX Technology per far progredire i display OLED con la sua tecnologia eLEAP. La volatilità del Nikkei, che tiene conto della volatilità implicita delle opzioni Nikkei 225, ha chiuso in rialzo del +22,01% a 22,84.

Azioni USA in movimento prima del mercato

Credo Technology è salita di circa il +31% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che la società tecnologica ha pubblicato risultati FQ2 positivi e ha rilasciato una guidance sui ricavi FQ3 superiore al consenso.

CVS Health Corp. ha guadagnato quasi il +2% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che Deutsche Bank ha aggiornato il titolo da Hold ad Acquista con un obiettivo di prezzo di 66 $.

Zscaler è crollata di oltre il -7% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che la piattaforma di sicurezza informatica basata su cloud ha fornito una previsione FQ2 debole.

Microchip Technology è scesa di oltre l'-1% nelle contrattazioni pre-mercato dopo abbassando la sua previsione di fatturato FQ3.

Fonte: Barchart

Tali restrizioni erano meno severe rispetto alle proposte precedenti che avrebbero preso di mira più grandi aziende cinesi, offrendo un po' di sollievo agli investitori. "Non si è trattato di un divieto assoluto, o di una severità come le persone temevano inizialmente. Quindi, per me, è un aspetto positivo", ha affermato Tai Hui, capo stratega del mercato asiatico presso JPMorgan Asset Management a Hong Kong.

Anche le azioni dei macchinari sono aumentate. Nel frattempo, i media locali nel fine settimana hanno citato il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda che ha affermato che il prossimo aumento dei tassi di interesse si stava "avvicinando", poiché l'economia stava progredendo in linea con le previsioni della banca centrale, lasciando la porta aperta per un aumento dei tassi a dicembre. In altre notizie, gli Stati Uniti hanno imposto nuove limitazioni all'accesso della Cina a componenti critici di chip e intelligenza artificiale, ma hanno esentato il Giappone da restrizioni estese sulle apparecchiature per la produzione di chip in seguito a trattative.

Azioni USA in movimento prima del mercato

CVS Health Corp. ha guadagnato quasi il +2% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che Deutsche Bank ha aggiornato il titolo da Hold ad Acquista con un obiettivo di prezzo di 66 $.

Zscaler è crollata di oltre il -7% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che la piattaforma di sicurezza informatica basata su cloud ha fornito una previsione FQ2 debole.

Microchip Technology è scesa di oltre l'-1% nelle contrattazioni pre-mercato dopo abbassando la sua previsione di fatturato FQ3.

Fonte: Barchart

Anche le azioni dei macchinari sono aumentate. Nel frattempo, i media locali nel fine settimana hanno citato il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda che ha affermato che il prossimo aumento dei tassi di interesse si stava "avvicinando", poiché l'economia stava progredendo in linea con le previsioni della banca centrale, lasciando la porta aperta per un aumento dei tassi a dicembre. In altre notizie, gli Stati Uniti hanno imposto nuove limitazioni all'accesso della Cina a componenti critici di chip e intelligenza artificiale, ma hanno esentato il Giappone da restrizioni estese sulle apparecchiature per la produzione di chip in seguito a trattative.

Azioni USA in movimento prima del mercato

CVS Health Corp. ha guadagnato quasi il +2% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che Deutsche Bank ha aggiornato il titolo da Hold ad Acquista con un obiettivo di prezzo di 66 $.

Zscaler è crollata di oltre il -7% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che la piattaforma di sicurezza informatica basata su cloud ha fornito una previsione FQ2 debole.

Microchip Technology è scesa di oltre l'-1% nelle contrattazioni pre-mercato dopo abbassando la sua previsione di fatturato FQ3.

Fonte: Barchart

Il Politburo cinese ha saltato la lettura della sua riunione ordinaria di novembre, scatenando speculazioni sul fatto che potrebbero essere in arrivo ulteriori misure di stimolo. Nelle notizie aziendali, Guangzhou Automobile è balzata di circa il +10%, basandosi sui guadagni di ieri in seguito all'annuncio di una partnership EV con Huawei nel fine settimana. L'indice azionario giapponese Nikkei 225 ha chiuso in rialzo oggi, raggiungendo un massimo di 3 settimane. Le azioni dei chip hanno guidato i guadagni martedì, alimentate da una solida performance notturna delle loro controparti statunitensi a Wall Street. Anche le azioni dei macchinari sono aumentate. Nel frattempo, i media locali nel fine settimana hanno citato il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda che ha affermato che il prossimo aumento dei tassi di interesse si stava "avvicinando", poiché l'economia stava progredendo in linea con le previsioni della banca centrale, lasciando la porta aperta per un aumento dei tassi a dicembre. In altre notizie, gli Stati Uniti hanno imposto nuove limitazioni all'accesso della Cina a componenti critici per chip e intelligenza artificiale, ma hanno esentato il Giappone dalle restrizioni più estese sulle apparecchiature per la produzione di chip in seguito a negoziati.

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