Google, il gigante dormiente nella corsa globale all'intelligenza artificiale, ora è "completamente sveglio"

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Resoconto:

Google ha rifiutato di parlare dei piani specifici, ma ha affermato che la sua attività cloud sta "accelerando la domanda" sia per le sue TPU personalizzate sia per le unità di elaborazione grafica di Nvidia.

Dal lancio di ChatGPT tre anni fa, analisti e tecnici, tra cui anche un ingegnere di Google e l'ex amministratore delegato dell'azienda, hanno dichiarato che Google è indietro nella corsa ad alto rischio per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Non più.

Il gigante di Internet ha rilasciato nuovi software di intelligenza artificiale e ha stretto accordi, come un accordo di fornitura di chip con Anthropic PBC, che hanno rassicurato gli investitori sul fatto che l'azienda non perderà facilmente contro OpenAI, il creatore di ChatGPT, e altri rivali. Il nuovo modello multiuso di Google, Gemini 3, ha ricevuto elogi immediati per le sue capacità di ragionamento e codifica, nonché per attività di nicchia che hanno messo in difficoltà i chatbot di intelligenza artificiale. Il business cloud di Google, un tempo in secondo piano, è in costante crescita, grazie anche alla corsa globale allo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale e alla domanda di elaborazione.

E ci sono segnali di una crescente domanda per i chip di intelligenza artificiale specializzati di Google, una delle poche alternative valide ai dispositivi dominanti di Nvidia Corp. Un rapporto di lunedì secondo cui Meta Platforms Inc. sarebbe in trattative per utilizzare i chip di Google ha fatto salire le azioni della sua società madre Alphabet Inc. Il titolo ha aggiunto quasi 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato da metà ottobre, grazie all'acquisizione di una quota di 4,9 miliardi di dollari da parte di Warren Buffett durante il terzo trimestre e al più ampio entusiasmo di Wall Street per i suoi sforzi nell'intelligenza artificiale.

Martedì le azioni di Alphabet sono salite dell'1,5% a 323,44 dollari a New York, portando la capitalizzazione di mercato della società a quasi 4 trilioni di dollari.

SoftBank Group Corp., uno dei maggiori sostenitori di OpenAI, ha perso il 10% martedì a causa dei timori sulla concorrenza di Gemini di Google. Le azioni Nvidia sono scese del 2,6%, cancellando 115 miliardi di dollari di valore di mercato.

"Si può dire che Google sia sempre stato il outsider in questa corsa all'intelligenza artificiale", ha affermato Neil Shah, analista e cofondatore di Counterpoint Research. È "un gigante dormiente che ora è completamente sveglio".

Per anni, i dirigenti di Google hanno sostenuto che una ricerca approfondita e costosa avrebbe aiutato l'azienda a respingere i rivali, a difendere il suo territorio di motore di ricerca leader e a inventare le piattaforme informatiche del futuro. Poi è arrivato ChatGPT, che ha rappresentato la prima vera minaccia per la ricerca Google da anni, nonostante Google fosse stata pioniera nella tecnologia alla base del chatbot di OpenAI. Tuttavia, Google dispone di molte risorse che OpenAI non ha: un corpus di dati pronti per addestrare e perfezionare i modelli di intelligenza artificiale; profitti costanti; e una propria infrastruttura informatica.

"Abbiamo adottato un approccio completo, approfondito e full-stack all'intelligenza artificiale", ha dichiarato agli investitori Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, lo scorso trimestre. "E i risultati sono evidenti".

Qualsiasi preoccupazione che Google possa essere ostacolata dalle autorità di regolamentazione sta svanendo. L'azienda ha recentemente evitato la conseguenza più grave di un caso anti-monopolio negli Stati Uniti – la disgregazione delle sue attività – in parte a causa della minaccia percepita dai nuovi arrivati nell'intelligenza artificiale. E il gigante della ricerca ha mostrato alcuni progressi nel lungo impegno di diversificazione al di là del suo core business. Waymo, la divisione di Alphabet dedicata alle auto senza conducente, sta arrivando in diverse nuove città e ha appena aggiunto la guida in autostrada al suo servizio taxi, un'impresa resa possibile dagli enormi investimenti e dalla ricerca dell'azienda.

Parte del vantaggio di Google deriva dalla sua economia. È una delle poche aziende che produce quello che il settore definisce il full stack nel campo dell'informatica. Google realizza le app di intelligenza artificiale utilizzate dagli utenti, come il suo famoso generatore di immagini Nano Banana, nonché i modelli software, l'architettura di cloud computing e i chip sottostanti. L'azienda dispone anche di una miniera d'oro di dati per la costruzione di modelli di intelligenza artificiale a partire dal suo indice di ricerca, dai telefoni Android e da YouTube, dati che Google spesso conserva per sé. Ciò significa, in teoria, che Google ha un maggiore controllo sulla direzione tecnica dei prodotti di intelligenza artificiale e non deve necessariamente pagare i fornitori, a differenza di OpenAI.

Diverse aziende tecnologiche, tra cui Microsoft Corp. e OpenAI, hanno escogitato modi per sviluppare i propri semiconduttori o stringere legami che le rendano meno dipendenti dai bestseller di Nvidia. Per anni, Google è stata di fatto l'unico cliente per i suoi processori interni, chiamati unità di elaborazione tensoriale (TPU), che l'azienda ha progettato per la prima volta più di un decennio fa per accelerare la generazione di risultati di ricerca e da allora ha adattato per gestire complesse attività di intelligenza artificiale. Le cose stanno cambiando. La startup di intelligenza artificiale Anthropic ha dichiarato a ottobre che avrebbe utilizzato fino a 1 milione di TPU di Google in un accordo del valore di decine di miliardi di dollari.

Lunedì, la rivista tecnologica The Information ha riferito che Meta prevedeva di utilizzare i chip di Google nei suoi data center nel 2027. Google non ha voluto fornire dettagli sui piani specifici, ma ha affermato che il suo business cloud sta "accelerando la domanda" sia per le sue TPU personalizzate sia per le unità di elaborazione grafica di Nvidia. "Ci impegniamo a supportare entrambi, come facciamo da anni", ha scritto un portavoce in una nota.

Meta ha rifiutato di commentare il rapporto lunedì sera.

"Siamo entusiasti del successo di Google", ha dichiarato martedì un portavoce di Nvidia. "Hanno fatto grandi progressi nell'intelligenza artificiale e continuiamo a fornire soluzioni a Google". Il portavoce ha aggiunto: "Nvidia è una generazione avanti rispetto al settore: è l'unica piattaforma che esegue ogni modello di intelligenza artificiale e lo fa ovunque si svolga l'attività di elaborazione dati".

Gli analisti hanno interpretato la notizia di Meta come un segnale del successo di Google. "Molti altri hanno fallito nel loro tentativo di costruire chip personalizzati, ma Google può chiaramente aggiungere un'altra freccia al suo arco", ha scritto in un'e-mail Ben Barringer, responsabile della ricerca tecnologica per Quilter Cheviot. Google, il gigante dormiente nella corsa globale all'intelligenza artificiale, ora è

Google, il gigante dormiente nella corsa globale all'intelligenza artificiale, ora è

Google ha corso dei rischi per arrivare fin qui. All'inizio del 2023, Google ha consolidato i suoi sforzi nell'intelligenza artificiale sotto la guida di Demis Hassabis, a capo del suo laboratorio di intelligenza artificiale londinese DeepMind. La riorganizzazione ha avuto qualche intoppo, in particolare un lancio fallito di un prodotto per la generazione di immagini. Per diversi anni, DeepMind ha condotto ricerche in aree come il ripiegamento proteico, che hanno portato a nuove strategie commerciali (e a un premio Nobel), ma hanno contribuito poco ai profitti di Google. Con la riorganizzazione, l'unità di intelligenza artificiale si concentra quasi esclusivamente su modelli fondamentali che tengano il passo con OpenAI, Microsoft e altri.

Hassabis, un rinomato informatico, ha contribuito a trattenere i principali ingegneri dell'intelligenza artificiale nonostante le offerte multimilionarie dei rivali. Il suo capo, Pichai, è stato disposto a fare follie per i talenti.

Gemini 3 Pro ha raggiunto la vetta delle classifiche di intelligenza artificiale più seguite su LMArena e Humanity's Last Exam. Andrej Karpathy, membro fondatore di OpenAI, ha affermato che si tratta di "chiaramente un LLM di livello 1", riferendosi ai modelli linguistici di grandi dimensioni. Google ha presentato il modello come in grado di risolvere complessi problemi scientifici e matematici e di affrontare problematiche fastidiose, come la generazione di immagini e testo sovrapposto con errori di ortografia, che potrebbero dissuadere i clienti aziendali dall'adottare i servizi di intelligenza artificiale su larga scala.

L'interesse dei consumatori è più difficile da valutare. Google ha dichiarato la scorsa settimana che 650 milioni di persone utilizzano la sua app Gemini. OpenAI ha recentemente affermato che ChatGPT ha raggiunto 800 milioni di utenti settimanali. A ottobre, l'app di Gemini aveva registrato 73 milioni di download mensili, ben al di sotto dei 93 milioni di download mensili di ChatGPT, secondo la società di ricerca Sensor Tower.

Google è un colosso pubblicitario, ma storicamente ha faticato a trovare altri modelli commerciali. La sua attività cloud ha registrato un fatturato di 15,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in crescita del 34% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, rimane al terzo posto dietro Microsoft e Amazon Web Services, che hanno registrato più del doppio delle vendite cloud di Google nell'ultimo trimestre. Shah di Counterpoint Research ha affermato che l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte di Google nelle aziende è inferiore a quella di Microsoft e Anthropic.

Nel frattempo, OpenAI punta a generare profitti vendendo una versione premium di ChatGPT e software correlati ad aziende. Sta stringendo accordi con produttori di chip come Broadcom Inc., Advanced Micro Devices Inc. e Nvidia per supportare le sue ambizioni in ambito AI.

Le TPU di Google sono interessanti soprattutto per una manciata di aziende con costi di elaborazione elevati, come Meta e Anthropic, ha affermato Meryem Arik, CEO della startup di intelligenza artificiale Doubleword.

E l'industria dei chip "non è un gioco a somma zero con un solo vincitore", ha affermato Barringer.

Innanzitutto, gli sviluppatori di intelligenza artificiale possono accedere ai chip di Google solo tramite il servizio cloud dell'azienda. Possono utilizzare le unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia in modo più flessibile. "Non appena si utilizzano le TPU, si è bloccati" nell'ecosistema cloud di Google, ha affermato Arik.

Essere vincolati a un unico fornitore era forse qualcosa che le aziende evitavano. Questo non è più il caso di Google, grazie ai suoi progressi nell'intelligenza artificiale.

"È sicuramente giusto dire che Google è tornato in gioco con Gemini 3", ha affermato Thomas Husson, analista di Forrester. "In effetti, per parafrasare una citazione attribuita a Mark Twain, le notizie sulla fine di Google sono state ampiamente esagerate, per non dire irrilevanti".

Fonte: Bloomberg

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