GMI Cloud costruirà un centro dati AI da 500 milioni di dollari a Taiwan con chip Nvidia

di Wen-Yee Lee

L'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang ha detto venerdì che non ci sono "discussioni attive" sulla vendita dei chip Blackwell all'avanguardia dell'azienda alla Cina.

Blackwell è l'attuale chip di punta di Nvidia per l'intelligenza artificiale che l'amministrazione Trump ha finora impedito di vendere alla Cina, per timore che possa aiutare l'esercito cinese e l'industria nazionale dell'intelligenza artificiale.

Mentre la scorsa settimana si è ipotizzato che i colloqui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud potessero concludersi con un accordo per consentire la vendita in Cina di una versione ridotta del Blackwell, finora non ci sono stati segnali di un accordo .

"Al momento non abbiamo in programma di spedire nulla in Cina", ha detto Huang, poco dopo essere arrivato nella città di Tainan per la sua quarta visita pubblica a Taiwan quest'anno.

"Dipende dalla Cina quando vuole che i prodotti Nvidia tornino a servire il mercato cinese, non vedo l'ora che cambino la loro politica", ha aggiunto.

Gli Stati Uniti hanno permesso a Nvidia di vendere il suo chip H20 in Cina, ma Huang ha ripetuto più volte nell'ultimo mese che la Cina non vuole Nvidia nel Paese, per cui la sua quota di mercato dei chip AI avanzati è pari a zero.

Huang, in un'intervista trasmessa in diretta dalla rete televisiva taiwanese Formosa TV News, ha anche detto di essere a Taiwan per visitare il partner di lunga data TSMC e partecipare alla giornata sportiva dell'azienda.

di Sayantani Ghosh

Giovedì l'amministratore delegato Elon Musk ha detto che Tesla probabilmente dovrà costruire "una gigantesca fabbrica di chip" per produrre chip di intelligenza artificiale e ha pubblicamente ipotizzato che il produttore di veicoli elettrici potrebbe collaborare con Intel.

Tesla sta progettando il suo chip di intelligenza artificiale di quinta generazione per alimentare le sue ambizioni di autonomia e Musk, in occasione della riunione annuale della società, ha illustrato i potenziali piani di produzione.

"Forse faremo qualcosa con Intel", ha detto Musk a una folla esultante di azionisti Tesla. "Non abbiamo firmato alcun accordo, ma probabilmente vale la pena discutere con Intel."

** Il chipmaker statunitense Intel , in difficoltà, ha le sue fabbriche di chip, ma rimane molto indietro rispetto a Nvidia nella corsa ai chip AI. Il governo degli Stati Uniti ha recentemente acquisito una partecipazione del 10% in Intel, che ha bisogno di trovare un cliente esterno per la sua più recente tecnologia di produzione. Le azioni di Intel salgono del 4% nelle contrattazioni after-hours in seguito alle dichiarazioni di Musk.

Intel ha rifiutato di commentare.

Musk ha ottenuto un'importante vittoria giovedì, quando gli azionisti hanno approvato un pacchetto di retribuzioni da 1.000 miliardi di dollari per il prossimo decennio, approvando la sua visione di trasformare il produttore di veicoli elettrici in un gigante dell'intelligenza artificiale e della robotica.

Musk ha già accennato al chip AI5 e ha ribadito che Tesla sta collaborando anche con TSMC di Taiwan e Samsung della Corea del Sud. I chip AI alimentano i sistemi di guida autonoma di Tesla, compreso il software Full Self-Driving. Tesla è attualmente alla quarta generazione di chip.

Musk ha detto in un post su X di martedì che un piccolo numero di unità AI5 sarà prodotto nel 2026, mentre la produzione in grandi volumi sarà possibile solo nel 2027, aggiungendo che l'AI6 utilizzerà gli stessi fabs ma raggiungerà prestazioni circa doppie, con una produzione in grandi volumi a metà del 2028.

"Anche quando estrapoliamo lo scenario migliore per la produzione di chip dai nostri fornitori, non è ancora sufficiente", ha detto giovedì.

"Quindi credo che dovremo fare un Tesla terafab. È come un giga, ma molto più grande. Non vedo altro modo per raggiungere il volume di chip che stiamo cercando. Quindi penso che probabilmente dovremo costruire una gigantesca fabbrica di chip. Bisogna farlo", ha detto.

Musk, che spesso parla della sua visione dell'azienda in termini astratti, non ha fornito dettagli su come verrebbe costruita questa fabbrica, ma ha detto che dovrebbe produrre almeno 100.000 wafer al mese. Un wafer start è la misura della produzione di un impianto di wafer per semiconduttori.

Ha detto che il chip sarà economico, efficiente dal punto di vista energetico e ottimizzato per il software di Tesla. Questo chip consumerà probabilmente circa un terzo della potenza utilizzata dal chip Blackwell di punta di Nvidia, con un costo di produzione pari al 10%, ha detto Musk.

"In questo momento sono molto interessato ai chip, come si può intuire", ha detto. "Ho i chip nel cervello."

di Wen-Yee Lee e Ben Blanchard

MediaTek , la principale azienda taiwanese di progettazione di chip, prevede di ottenere ricavi per miliardi di dollari dai suoi chip ASIC con acceleratore di intelligenza artificiale entro il 2027, come ha detto venerdì l'amministratore delegato, mentre l'azienda si spinge ulteriormente nel settore dei data center.

L'amministratore delegato Rick Tsai ha detto in una conferenza telefonica sugli utili trimestrali che MediaTek è sulla buona strada per generare ricavi per 1 miliardo di dollari dai suoi chip AI per il cloud nel 2026, dopo che il suo primo progetto di acceleratore ASIC AI è stato ben eseguito.

"Il primo progetto genererà diversi miliardi nel 2027", ha detto Tsai. "E un altro progetto inizierà a generare ricavi a partire dal 2028 e oltre."

Il mercato totale indirizzabile (TAM) per i chip ASIC per data center è ora stimato in 50 miliardi di dollari e MediaTek sta cercando di guadagnare una quota di mercato di almeno il 10-15% nei prossimi due anni, ha aggiunto Tsai.

Lunedì scorso, il concorrente Qualcomm ha presentato due chip di intelligenza artificiale per data center che saranno disponibili nel 2026 e nel 2027.

MediaTek ha collaborato con Nvidia per la co-progettazione del GB10 Grace Blackwell Superchip utilizzato nel DGX Spark di Nvidia, un supercomputer personale di intelligenza artificiale che è stato messo in vendita questo mese.

A settembre, Nvidia ha detto che avrebbe investito 5 miliardi di dollari in Intel .

Alla domanda se l'investimento di Nvidia in Intel, la sua rivale nel settore delle CPU, avrebbe avuto un impatto sulla futura collaborazione di MediaTek con Nvidia, Tsai ha risposto che non credeva che la notizia avrebbe influenzato gli sforzi congiunti delle aziende sul GB10.

Venerdì scorso MediaTek ha registrato ricavi per il terzo trimestre pari a 142,1 miliardi di dollari taiwanesi (4,64 miliardi di dollari), con un aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è sceso dello 0,5% a 25,5 miliardi di dollari.

Le azioni MediaTek scendono del 7,4% quest'anno, sottoperformando il rialzo del 22,6% dell'indice di riferimento TWSE:TAIEX. Il titolo chiude poco mosso venerdì in vista della pubblicazione degli utili.

Il più grande produttore di chip a contratto del mondo, TSMC , alza le sue previsioni di entrate per l'intero anno questo mese su una prospettiva rialzista per la spesa in IA, dopo aver pubblicato un profitto record che supera le stime del mercato.

($1=30,5930 dollari di Taiwan)

Le principali aziende tecnologiche hanno raggiunto nuovi traguardi di valutazione nel mese di ottobre, mentre le loro azioni sono salite grazie alle aspettative di una robusta domanda di chip AI e di infrastrutture di calcolo, trainata dal boom dell'intelligenza artificiale.

Le azioni di NVIDIA balzano di quasi l'11% nell'ultimo mese, aggiungendo circa 500 miliardi di dollari di valore di mercato e diventando la prima azienda a raggiungere una valutazione di 5.000 miliardi di dollari. Questa settimana l'amministratore delegato Jensen Huang ha annunciato ordini di chip per l'intelligenza artificiale per 500 miliardi di dollari e l'intenzione di costruire sette supercomputer per il governo degli Stati Uniti.

di Roshan Thomas

I titoli della Corea del Sud e di Taiwan estendono il loro rialzo record mercoledì, sostenuti da un rinnovato ottimismo della domanda di intelligenza artificiale e dalle crescenti aspettative di un taglio dei tassi della Federal Reserve statunitense.

** L'indice MSCI dei titoli dell'Asia emergente (.MIMS00000PUS) balza di quasi l'1% al livello più alto in quasi cinque anni, guidato dalla Corea del Sud e da Taiwan TWSE:TAIEX, che insieme rappresentano più di un terzo dell'indicatore.

** Le azioni sudcoreane salgono dell'1,8% al livello record di 4.084,09, riaccendendo il rally dopo una breve pausa, dopo che SK Hynix ha riportato un utile trimestrale record.

** Il fornitore di Nvidia dice che l'offerta di chip di memoria resta limitata a fronte dell'aumento della domanda da parte dei data center di intelligenza artificiale.

** Anche Wall Street tocca nuovi massimi nella sessione precedente dopo gli aggiornamenti positivi di Nvidia e Microsoft , con Nvidia che ha annunciato 500 miliardi di dollari di ordini di chip per l'intelligenza artificiale e piani per costruire sette supercomputer per il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

** Il benchmark di Taiwan guadagna l'1,6%, raggiungendo un nuovo picco appena al di sotto di 28.400, con TSMC in rialzo del 2,7% dopo che Nvidia dice di produrre chip presso gli impianti dell'azienda in Arizona.

"I livelli record di entrambi i mercati azionari riflettono qualcosa di più di un semplice fenomeno tecnologico statunitense", ha detto Glenn Yin, direttore della ricerca di AC Capital Market.

"Sebbene il boom globale dell'intelligenza artificiale abbia chiaramente fornito una scintilla, data la profonda esposizione della regione ai semiconduttori, il rally è sostenuto anche dal miglioramento delle revisioni degli utili, dai forti numeri delle esportazioni, dall'indebolimento del dollaro e dalla prospettiva che la propensione al rischio globale rimanga forte."

** Gli investitori attendono la decisione politica della Federal Reserve degli Stati Uniti, molto seguita nel corso della giornata, con i mercati che scontano quasi completamente un taglio dei tassi di 25 punti base.

** Anche gli sviluppi commerciali sono stati al centro dell'attenzione, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che incontrerà il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud giovedì.

** L'indice del dollaro americano sale in vista della riunione della Fed, mentre la maggior parte delle valute asiatiche resta stabile.

** Il ringgit malese , il baht tailandese e il dollaro di Taiwan salgono dello 0,1%, mentre il peso filippino rimbalza dello 0,5% dopo aver toccato il minimo storico di 59,262 per dollaro un giorno prima in mezzo all'incertezza politica.

"Il tasso di cambio dollaro/peso sarebbe ora una funzione della Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) in termini di interventi o di attenuazione della volatilità, come uno dei principali catalizzatori, in futuro", ha detto Michael L. Ricafort, capo economista del gruppo di tesoreria della Rizal Commercial Banking Corporation.

** Il dollaro di Singapore e la rupia indonesiana perdono rispettivamente lo 0,1% e lo 0,2%.

PUNTI SALIENTI:

Gli Stati Uniti e la Thailandia dichiarano che non prenderanno di mira i tassi di cambio a fini competitivi

Bessent esorta il governo giapponese a concedere alla BOJ un margine di manovra per aumentare i tassi di interesse

di Roshan Thomas

Le azioni della Corea del Sud e di Taiwan riprendono un rally record mercoledì, alimentato da un rinnovato ottimismo sulle tecnologie di intelligenza artificiale, mentre le crescenti aspettative degli investitori per un taglio dei tassi della Federal Reserve statunitense stimolano la propensione al rischio.

L'indice MSCI che segue i titoli azionari dell'Asia emergente (.MIMS00000PUS) balza di quasi l'1% ai massimi degli ultimi cinque anni, trainato dai titoli della Corea del Sud e di Taiwan TWSE:TAIEX, che costituiscono più di un terzo dell'indice.

Le azioni sudcoreane riaccendono il loro rally mercoledì dopo una breve pausa nella seduta precedente, salendo dell'1,7% a un massimo storico di 4.078,99 punti, grazie al fatto che SK Hynix registra un utile trimestrale record.

L'azienda, fornitrice del leader dei chip per l'intelligenza artificiale Nvidia , dice che la crescita dell'offerta di chip di memoria rimarrà probabilmente limitata anche se la domanda aumenterà, con i clienti che corrono ad aumentare gli investimenti nell'infrastruttura dei data center per l'intelligenza artificiale (AI).

Anche Wall Street sale a livelli record nella notte, sostenuta dagli aggiornamenti positivi di Nvidia e Microsoft , con Nvidia che dice di essersi assicurata 500 miliardi di dollari in ordini di chip per l'intelligenza artificiale e di voler costruire sette supercomputer per il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

I titoli di Taiwan balzano dell'1,6%, raggiungendo un nuovo picco appena al di sotto della soglia dei 28.400. Le azioni del gigante dei semiconduttori TSMC avanzano del 2,7% dopo che Nvidia illustra la produzione di chip in Arizona presso gli impianti di TSMC.

"È la fiera della tecnologia, ed è qui che il capitale rimane saldamente concentrato", dice in una nota Chris Weston, responsabile della ricerca di Pepperstone.

Nel corso della giornata, inoltre, gli investitori tengono d'occhio l'attesissima decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse, con i mercati che prevedono quasi esclusivamente un taglio di 25 punti base.

Anche gli sviluppi commerciali sono al centro dell'attenzione, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che incontrerà il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud giovedì.

Poon Panichpibool, stratega di mercato presso la Krung Thai Bank, dice che gli operatori di mercato stanno spostando la loro attenzione dai colloqui commerciali alle prossime riunioni delle principali banche centrali, in particolare la riunione della Federal Reserve in giornata e quella della Banca del Giappone giovedì.

L'indice del dollaro americano scende, in vista della riunione della Federal Reserve. La maggior parte delle valute della regione rimane stabile, con il ringgit malese e il dollaro taiwanese entrambi in rialzo dello 0,2%.

Il peso filippino rimane sostanzialmente invariato, un giorno dopo aver toccato il minimo storico di 59,262 per dollaro USA, a causa dell'incertezza politica delle ultime settimane che ha intaccato la fiducia degli investitori, mettendo in ombra i fondamentali economici del Paese.

"Il tasso di cambio dollaro/peso sarà ora una funzione della Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) in termini di interventi o di attenuazione della volatilità, come uno dei principali catalizzatori, in futuro", dice Michael L. Ricafort, capo economista del gruppo di tesoreria della Rizal Commercial Banking Corporation.

Altrove, il dollaro di Singapore , la rupia indonesiana e il won sudcoreano scendono tra lo 0,1% e lo 0,2%.

PUNTI SALIENTI:

** Stati Uniti e Thailandia dichiarano che non prenderanno di mira i tassi di cambio a fini competitivi

** Bessent esorta il governo giapponese a concedere alla BOJ un margine di manovra per aumentare i tassi di interesse