Fusioni e acquisizioni

Appesantita dai dazi e dall'incertezza geopolitica, l'attività di dealmaking è rallentata nella maggior parte dei settori, tranne uno: il mondo poco affascinante delle infrastrutture di dati.

Le aziende che elaborano i dati utilizzati per costruire modelli avanzati di IA sono diventate obiettivi molto ambiti per le aziende tecnologiche tradizionali come Meta, Salesforce e ServiceNow nella lotta per rimanere competitivi contro aziende del calibro di OpenAI, Google e Anthropic.

"L'AI senza dati è come la vita senza ossigeno, non esiste", ha detto Brian Marshall, co-responsabile globale del software investment banking di Citi.

"Per questo motivo, i dati stanno vivendo un momento di grande attualità, guidati dall'IA", ha detto Marshall.

Le operazioni tecnologiche sono uno dei pochi punti luminosi in un mercato delle fusioni e acquisizioni altrimenti cupo , con 421 miliardi di dollari su 1,67 00 miliardi di dollari di operazioni globali annunciate nei primi cinque mesi dell'anno, ovvero circa il 25% del totale delle fusioni e acquisizioni, secondo i dati preliminari compilati da Dealogic per Reuters.

I dati mostrano un aumento rispetto al 20% dell'anno scorso e al 17% del 2023. Tra le operazioni tecnologiche, quelle che hanno coinvolto i produttori di software di intelligenza artificiale hanno rappresentato quasi i tre quarti del valore complessivo, secondo i dati.

LA VELOCITÀ CONTA

Matthew Lucas, amministratore delegato di Goldman Sachs, che si occupa di fusioni e acquisizioni relative a tutti gli aspetti dell'informatica, ha affermato che i dati aziendali, in quanto utilizzati per l'IA, sono "l'area più dinamica delle fusioni e acquisizioni di software in questo momento"

"C'è una forte percezione che la velocità sia molto importante, che arrivare per primi sia molto importante, e questo tende a prestarsi alle fusioni e acquisizioni", ha detto Lucas.

Le aziende di software che aiutano le imprese a gestire i loro dati su sistemi basati su cloud sono beni sempre più preziosi, poiché il numero di potenziali obiettivi si sta rapidamente riducendo.

Secondo i banchieri d'investimento, le aziende di infrastrutture e analisi dei dati aziendali come Confluent, Collibra, Sigma Computing, Matillion, Dataiku, Fivetran, Boomi e Qlik potrebbero diventare obiettivi per i fornitori di tecnologie tradizionali nel breve termine. Le aziende potrebbero aiutare le imprese a integrare, analizzare e archiviare meglio le informazioni.

I dirigenti di Boomi, Dataiku, Fivetran e Qlik hanno detto di non essere sorpresi da questa attenzione.

"I dati disordinati e isolati hanno a lungo compromesso i tentativi delle aziende di sfruttare il potenziale di trasformazione dell'analisi. Ora, con l'urgenza di implementare un'IA efficace, correggerla non è solo essenziale, è esistenziale", ha detto Florian Douetteau, cofondatore e CEO di Dataiku. Le richieste di commento da parte di Confluent, Collibra, Sigma Computing e Matillion non hanno risposto immediatamente.

IL LEGACY TECH ACQUISTA

Nelle ultime settimane sono state concluse diverse operazioni multimiliardarie per le aziende di infrastrutture dati.

Meta ha annunciato venerdì a un accordo da 14,8 miliardi di dollari per una partecipazione del 49% nella società di etichettatura dei dati Scale AI. Il mese scorso Salesforce ha annunciato l'intenzione di acquistare Informatica, società di integrazione dati, per 8 miliardi di dollari.

L'intelligenza artificiale sta guidando un rinnovamento tecnologico che si ripete da una generazione all'altra e che sta costringendo molte delle maggiori piattaforme di social media e produttori di software ad acquistare aziende che aiutano i sistemi supportati dall'AI a funzionare senza problemi. Secondo le previsioni del fornitore di dati tecnologici Gartner, la spesa per l'IA generativa a livello mondiale dovrebbe raggiungere i 644 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 76,4% rispetto al 2024.

All'inizio di maggio, il provider di gestione IT ServiceNow (link) ha detto di aver acquistato la piattaforma di catalogo dati Data.world, che consentirà a ServiceNow di comprendere meglio il contesto aziendale dietro i dati, come hanno detto i dirigenti al momento dell'annuncio.

L'acquisizione di Informatica da parte di Salesforce, annunciata da alla fine del mese scorso, consentirà a Salesforce di analizzare e assimilare meglio i dati sparsi provenienti dai suoi sistemi interni ed esterni prima di immetterli nel suo sistema di AI interno, Einstein AI, hanno detto i dirigenti all'epoca.

IBM ha concluso l'acquisizione del fornitore di gestione dati DataStax il giorno successivo. IBM ha detto che l'operazione, annunciata a febbraio, le consentirà di gestire ed elaborare i dati non strutturati prima di alimentarli alla sua piattaforma di IA.

CONSIGLI SBAGLIATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Queste operazioni evidenziano l'importanza strategica per i produttori di software legacy di possedere tutti gli aspetti della gestione dei dati, e le fusioni e acquisizioni sono spesso il modo più rapido per raggiungere questo obiettivo. Invece di costruire sistemi di dati complessi da zero, le aziende acquisiscono specialisti che possono aiutare a organizzare, pulire e collegare i dati di tutta l'azienda.

A volte gli aspiranti bersagli sono diventati i cacciatori, come nel caso di Databricks, leader nell'elaborazione dei dati e nell'intelligenza artificiale, recentemente valutato 62 miliardi di dollari, che la scorsa settimana ha annunciato l'intenzione di acquistare il gestore di database serverless Neon per 1 miliardo di dollari.

Ma i dealmaker hanno avvertito che le aziende non possono limitarsi ad acquistare qualsiasi tipo di dati e gettarli in un sistema di IA, aspettandosi buoni risultati.

L'anno scorso Air Canada < http://ac.to/ > è stata ritenuta responsabile in un tribunale per controversie di modesta entità ed è stata costretta a rimborsare il biglietto aereo dopo che uno dei suoi chatbot di intelligenza artificiale ha dato un consiglio sbagliato a un cliente. Questo tipo di errori può verificarsi se il tipo sbagliato di dati non filtrati viene importato in un motore di IA, dicono gli esperti di tecnologia.

"Molte aziende dispongono di un'enorme quantità di dati, ma credo che stiano imparando che non si può semplicemente incanalare ogni singolo dato in un motore di IA senza alcuna organizzazione, sperando che sputi fuori la risposta giusta", ha detto Brian Mangino, partner di Latham & Watkins.

I principali indici di Wall Street sono scesi venerdì dopo che Israele ha colpito una serie di impianti nucleari e fabbriche di missili in Iran, facendo salire le tensioni nel Medio Oriente ricco di petrolio e minando la fiducia degli investitori globali.

Alle 13:30 EDT, il Dow Jones Industrial Average era in calo dell'1,38% a 42.373,95. Lo S&P 500 era in calo dello 0,68% a 6.004,04 e il Nasdaq Composite era in calo dello 0,67% a 19.529,91.

I tre principali guadagnatori percentuali dello S&P 500 sono:

** Oracle Corp , in rialzo del 7,2%

** CF Industries Holdings Inc , in rialzo del 6,6%

** Bunge Global SA , in rialzo del 6,0%

I tre principali perdenti percentuali dell'S&P 500 sono:

** Adobe Inc , in calo del 5,3%

** Visa Inc , in calo del 4,9%

** Monolithic Power Systems Inc , in calo del 4,9%

I primi tre titoli del NYSE (.PG.N) hanno guadagnato in percentuale:

** Mesa Royalty Trust , in crescita del 31,8%

** Nine Energy Service Inc , in aumento del 22,2%

** Circle Internet Group Inc C, in rialzo del 15,4%

I tre principali perdenti percentuali del NYSE (.PL.N):

** Archer Aviation Inc , in calo del 14,9%

** Ziprecruiter Inc , in calo dell'8,7%

** Superior Industries International Inc , in calo dell'8,5%

I tre principali guadagnatori percentuali del Nasdaq (.PG.O):

** Robin Energy Ltd , in rialzo del 434,8%

** Neonode Inc , in crescita del 66,5%

** US Energy Corp , in crescita del 58,8%

I tre principali perdenti percentuali del Nasdaq (.PL.O):

** SharpLink Gaming Inc , in calo del 68,7%

** Chanson International Holding , in calo del 60,2%

** Senmiao Technology Ltd , in calo del 52,4%

** Carnival Corp < CCL.N (link) >:

** Intercontinental Hotels Group PLC < IHG.N (link) >:

BUZZ - L'indice britannico dei viaggi e del tempo libero cala per l'escalation delle tensioni in Medio Oriente

** Exxon Mobil Corp < XOM.N (link) >:

** Chevron Corp < CVX.N (link) >:

** ConocoPhillips < COP.N (link) >:

** Devon Energy Corp < DVN.N (link) >:

BUZZ - Le compagnie petrolifere statunitensi si impennano grazie al conflitto tra Israele e Iran che fa impennare i prezzi del greggio

** Lockheed Martin Corp < LMT.N (link) >:

** RTX Corp < RTX.N (link) >:

** Northrop Grumman Corp < NOC.N (link) >:

** L3Harris Technologies Inc < LHX.N (link) >:

BUZZ - Le aziende statunitensi del settore della difesa salgono per il conflitto tra Israele e Iran

** Newmont Corp < NEM.N (link) >:

** Barrick Mining Corp < B.N (link) >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N (link) >:

** Agnico Eagle Mines Ltd < AEM.N (link) >:

BUZZ - I minatori d'oro guadagnano grazie alle tensioni tra Israele e Iran, che alimentano la domanda di beni rifugio

** RH < RH.N (link) >:

BUZZ - Guadagna dopo un utile Q1 a sorpresa, previsioni invariate

** Frontline PLC < FRO.N (link) >:

** Torm PLC < TRMD.O (link) >:

BUZZ - Gli spedizionieri salgono tra il conflitto in Iran, i rischi del Canale di Suez e la ripresa Cina-USA

** Oklo Inc < OKLO.N (link) >:

BUZZ - Scende su un aumento di capitale di 400 milioni di dollari

** GameStop Corp < GME.N (link) >:

BUZZ - Scende dopo che la vendita di obbligazioni convertibili è stata aumentata a 2,25 miliardi di dollari

** Sherwin-Williams Co < SHW.N (link) >:

BUZZ - Cala dopo che Citi ha tagliato il PT, declassando il titolo a "neutrale"

** Archer Aviation Inc < ACHR.N (link) >:

BUZZ - Scende dopo un'operazione di vendita diretta di azioni per 850 mln di dollari

** Navios Maritime Partners LP < NMM.N (link) >:

** Golden Ocean Group Ltd < GOGL.O (link) >:

** Teekay Tankers Ltd < TNK.N (link) >:

** International Seaways Inc < INSW.N (link) >:

BUZZ - Le compagnie di navigazione statunitensi guadagnano grazie all'aumento delle tensioni tra Israele e Iran

** Rio Tinto PLC < RIO.N (link) >:

** BHP Group Ltd < BHP.N (link) >:

** Southern Copper Corp < SCCO.N (link) >:

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N (link) >:

BUZZ - Minerali di rame in ribasso mentre gli investitori si liberano del rischio dopo gli attacchi di Israele all'Iran

** Cloudflare Inc < NET.N (link) >:

BUZZ - Cala dopo l'offerta di debito convertibile da 1,75 miliardi di dollari

** Synopsys Inc < SNPS.O (link) >:

** Ansys Inc < ANSS.O (link) >:

BUZZ - In calo dopo la notizia che la Cina ritarda l'approvazione di una fusione da 35 miliardi di dollari

** United States Steel Corp < X.N (link) >:

BUZZ - In calo dopo le trattative per l'acquisizione da parte di Nippon Steel

** Northern Oil and Gas Inc < NOG.N (link) >:

BUZZ - Sale dopo la vendita di titoli convertibili per 175 milioni di dollari

** Rein Therapeutics Inc < RNTX.O (link) >:

BUZZ - Scivola dopo la sospensione clinica da parte della FDA del farmaco per le malattie polmonari

** Moderna Inc < MRNA.O (link) >:

BUZZ - Crolla a causa dell'incertezza sul sostegno del panel CDC per il nuovo vaccino contro l'RSV

** Carnival Corp < CCL.N (link) >:

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd < NCLH.N (link) >:

** Royal Caribbean Cruises Ltd < RCL.N (link) >:

** Viking Holdings Ltd < VIK.N (link) >:

BUZZ - I titoli delle crociere statunitensi affondano mentre i prezzi del petrolio salgono dopo l'attacco di Israele all'Iran

** Visa Inc < V.N (link) >:

** Mastercard Inc < MA.N (link) >:

BUZZ - Scivolone dopo il report del WSJ sui rivenditori che esplorano le proprie monete stabili

** AIRO Group Holdings Inc < AIRO.O (link) >:

BUZZ - Sale al debutto sul Nasdaq dopo l'IPO da 60 milioni di dollari

** Boeing Co < BA.N (link) >:

** General Electric Co < GE.N (link) >:

BUZZ - Azioni in calo; l'India ordina controlli di sicurezza sulla flotta 787 di Air India dopo un incidente

** CF Industries Holdings Inc < CF.N (link) >:

** Mosaic Co < MOS.N (link) >:

** Bunge Ltd < BG.N (link) >:

** Archer-Daniels-Midland Co < ADM.N (link) >:

BUZZ - I titoli dell'agricoltura in controtendenza rispetto al mercato dopo l'attacco di Israele all'Iran

** Whirlpool Corp < WHR.N (link) >:

BUZZ - Si avvicina ai massimi di 3 mesi dopo l'aggiornamento di BofA a "neutrale" e l'innalzamento del PT

** Bunge Global SA < BG.N (link) >:

BUZZ - Sale dopo l'approvazione della Cina per l'accordo con Viterra

Brookfield Infrastructure Partners ha raggiunto un accordo per l'acquisto del fornitore di servizi internet Hotwire Communications, valutando la società a circa 7 miliardi di dollari, debito incluso, come hanno detto venerdì persone a conoscenza della questione.

Hotwire viene acquisita dall'attuale proprietario Blackstone >, che detiene l'investimento attraverso i suoi bracci Infrastructure Partners e Tactical Opportunities.

Le persone hanno parlato a condizione di anonimato per discutere di informazioni riservate prima di un annuncio formale, atteso a breve, secondo una delle fonti.

Blackstone e Brookfield hanno rifiutato di commentare.

Il Wall Street Journal ha riportato per primo la notizia, citando persone a conoscenza della questione.

Fondata nel 2000 da Michael Karp e Kristin Johnson, Hotwire fornisce servizi Internet in fibra ottica ai consumatori, con particolare attenzione ai clienti commerciali e alle comunità, secondo il suo sito web.

Blackstone ha acquistato l'azienda nel 2021 per una cifra non rivelata e ha contribuito alla crescita dell'attività, anche espandendo le operazioni dall'originaria impronta di quattro stati nel sud-est degli Stati Uniti. Oggi Hotwire offre internet in nove Stati, tra cui Texas, California e Pennsylvania.

L'azienda agroalimentare Bunge Global SA ha ricevuto l'approvazione regolamentare dalla Cina per l'acquisizione del gestore di cereali Viterra e prevede di chiudere l'operazione da 34miliardi di dollari "il 2 luglio o intorno a tale data", ha detto l'azienda in un comunicato di venerdì.

L'operazione, annunciata per la prima volta nel 2023 , creerà un gigante globale del commercio e della lavorazione dei cereali più vicino in scala ai principali rivali Archer-Daniels-Midland e Cargill (CARG.UL) .

L'approvazione della Cina è stata l'ultima approvazione normativa necessaria a Bunge per finalizzare l'operazione, dopo aver ottenuto le approvazioni delle autorità di regolamentazione in Canada , nell' Unione europea e in altri mercati.

"Il raggiungimento di questo traguardo normativo rappresenta un significativo passo avanti e spiana la strada alla chiusura della transazione. Questa approvazione sottolinea la logica strategica che ha portato all'unione di Bunge e Viterra per creare una società agroalimentare globale di primo piano", ha detto l'amministratore delegato Greg Heckman in un comunicato inviato via e-mail.

Le azioni Bunge erano in rialzo del 6,1% a mezzogiorno di venerdì.

** Le azioni del commerciante di cereali statunitense Bunge salgono del 6,2% a 81,81 dollari

** La società ha detto che la sua fusione da 34 miliardi di dollari con Viterra , sostenuta da Glencore, è stata approvata dall'ente normativo cinese

** Bunge, in una dichiarazione inviata via e-mail, afferma di aver ricevuto l'approvazione dall'Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato e prevede di completare la fusione il 2 luglio o intorno a tale data

** Includendo le mosse della seduta, le azioni sono scese del 6,7% nel corso dell'anno

L'azienda agroalimentare Bunge Global SA ha ricevuto l'approvazione regolamentare dalla Cina per l'acquisizione del gestore di cereali Viterra e prevede di chiudere l'operazione "il 2 luglio o intorno a tale data", ha detto venerdì in un comunicato.