Fusioni e acquisizioni

Barclays sta incontrando difficoltà a vendere una quota della sua attività britannica di pagamenti per i commercianti a causa di opinioni divergenti sulla sua valutazione, hanno detto a Reuters quattro persone a conoscenza della questione, complicando i piani della banca di rinnovare l'unità. Brookfield Asset Management , che gestisce asset per un valore di oltre 825 miliardi di dollari, è stata una delle società di private equity che hanno abbandonato le offerte negli ultimi mesi, soprattutto a causa del prezzo richiesto da Barclays, hanno detto due delle persone.

Le trattative sono state complicate dall'acquisizione di Takepayments (link), che è uno dei partner di Barclays nel settore dei pagamenti, hanno detto una delle due persone e una quarta, aggiungendo che questo potrebbe ridurre i ricavi.

Brookfield ha rifiutato di commentare.

La terza banca britannica ha detto di non commentare le speculazioni e che avrebbe fornito aggiornamenti "a tempo debito".

Alcune offerte sono state inferiori alle speranze di Barclays, in parte a causa del calo della quota di mercato dell'attività e degli investimenti necessari per riportarla alla crescita.

Barclays rimane aperta alla vendita di una quota dell'azienda, ha detto una delle persone, che hanno parlato a condizione di anonimato perché le trattative sono private.

Le difficoltà arrivano dopo la svendita del settore europeo dei pagamenti negli ultimi tre anni, innescata dalle preoccupazioni sulle previsioni sugli utili di Worldline , Nexi e Adyen . Il processo di vendita è complesso a causa della tecnologia e degli accordi finanziari coinvolti, ha detto a giugno l'amministratore delegato di Barclays C.S. Venkatakrishnan, interpellato sui progressi compiuti.

"Come abbiamo confermato nel nostro aggiornamento agli investitori di febbraio, stiamo esplorando una serie di opzioni per investire nella nostra attività di merchant acquiring leader di mercato, comprese le partnership strategiche", ha detto un portavoce questa settimana.

A dicembre dello scorso anno, Barclays aveva detto di stare esplorando opzioni per l'attività di pagamento e di averne svalutato il valore di 300 milioni di sterline (392 milioni di dollari).

La vendita faceva parte di una più ampia revisione delle attività di pagamento globali di Barclays, che comprendeva l'acquisizione di commercianti e i servizi di carte di credito. A luglio Barclays ha venduto (link) la sua attività tedesca di finanziamento al consumo alla banca austriaca BAWAG.

La vendita avrebbe dovuto liberare circa 4 miliardi di euro (4,32 miliardi di dollari) di attività ponderate per il rischio e aumentare il CET1 ratio di Barclays - una misura di solidità patrimoniale - di circa 10 punti base.

L'azienda ha puntato al private equity per l'acquisto di una quota di maggioranza dell'attività britannica, dopo che gli approcci iniziali ai concorrenti hanno suscitato un interesse limitato, come ha riportato Reuters (link) a febbraio.

Inizialmente Barclays sperava di valutare l'attività a più di 2 miliardi di sterline (2,5 miliardi di dollari), secondo quanto precedentemente riportato da Reuters (link).

Ma quando i documenti di vendita sono stati distribuiti ai potenziali offerenti, la valutazione era scesa a più di 1 miliardo di sterline (1,3 miliardi di dollari), hanno detto due delle quattro persone.

(1 dollaro = 0,7644 sterline)

** Le azioni di U.S. Steel salgono del 6,1% a 36,85 dollari

** I funzionari della Casa Bianca accennano a un ritardo nella mossa del presidente Joe Biden di bloccare la proposta di acquisizione di U.S. Steel da parte della giapponese Nippon Steel per un valore di 14,9 miliardi di dollari (link)

** Nessun annuncio è mai stato programmato, hanno detto i funzionari del Washington Post

** Sebbene il ritmo delle deliberazioni interne sia rallentato, Biden rimane contrario all'accordo, secondo quanto riferito dai funzionari

** Fino all'ultima chiusura, il titolo era sceso del 38% nell'ultimo anno

I funzionari della Casa Bianca hanno segnalato un ritardo nel prendere una decisione in merito all'acquisizione di U.S. Steel da parte della giapponese Nippon Steel , secondo quanto riportato venerdì dal Washington Post.

Il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti, Nippon e U.S. Steel hanno rifiutato di commentare. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento della Reuters.

Nippon Steel e U.S. Steel hanno inviato domenica una lettera al presidente Biden ((link)) in merito alla fusione, dopo che i media avevano riferito che il presidente si stava preparando a bloccare l'accordo, ha detto a Reuters un portavoce dell'azienda siderurgica giapponese.

Biden rimane contrario all'accordo anche se non è stato programmato alcun annuncio relativo al blocco dell'accordo, ma il ritmo delle deliberazioni interne è rallentato, secondo il rapporto che cita persone a conoscenza della questione.

Il più grande produttore di acciaio giapponese sta cercando di acquistare la U.S. Steel, che ha 123 anni, nonostante le resistenze di Biden, del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump, del candidato democratico Kamala Harris e del sindacato United Steel Workers. È in corso una verifica della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Eni è in trattative con diversi fondi per cedere una ulteriore quota di Plenitude, la controllata attiva nella produzione di energie rinnovabili e vendita di gas ed energia elettrica per famiglie e imprese.

E' quanto riferiscono due fonti a conoscenza del dossier.

Dopo la recente acquisizione del 7,6% della società lo scorso marzo da parte di Eip (Energy Infrastructure Partners) questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia della major di cercare investitori specializzati che possano finanziare il processo di transizione energetica del gruppo.

Due fonti hanno detto a Reuters che le trattative fra Eni e i potenziali investitori partono da una valutazione di Plenitude di oltre 10 miliardi di euro, pari al valore con cui Eip è entrata nel capitale della società.

Una fonte sottolinea che Apollo Capital Management, il fondo di private equity norvegese HitecVision (HITV.NFF) e quello con sede a Londra Trilantic Europe sono fra gli investitori interessati alla potenziale acquisizione di circa il 10% di Plenitude.

Nessun commento da parte di Eni, mentre da Apollo, HitecVision e Trilantic non è stato possibile avere un commento.

La società di investimento Ares Management Corp è in trattative avanzate per acquisire le attività di GLP Capital Partners al di fuori della Cina, ha riferito venerdì Bloomberg News, citando persone che hanno familiarità con la questione.

L'accordo potrebbe prevedere un pagamento anticipato di circa 3,5 miliardi di dollari e il valore totale potrebbe salire a circa 5 miliardi di dollari nel corso del tempo se verranno raggiunti determinati obiettivi.

Ares sta considerando di utilizzare un mix di contanti e azioni per finanziare l'acquisizione, ha aggiunto il rapporto.

La società di investimento Ares Management Corp è in trattative avanzate per l'acquisizione delle attività di GLP Capital Partners al di fuori della Cina, ha riferito venerdì Bloomberg News, citando persone a conoscenza della questione.