Uchida Shinichi: la BOJ non alzerà i tassi quando i mercati sono instabili

Osservazioni dei funzionari

Banca centrale

Resoconto:

Il 7 agosto, il vicegovernatore della Banca del Giappone (BOJ), Uchida Shinichi, ha dichiarato che la BOJ non aumenterà i tassi di interesse quando i mercati finanziari e dei capitali saranno instabili e che sarà necessario mantenere l’allentamento monetario.

Alle 9:30 del 7 agosto, il vicegovernatore della BOJ Uchida Shinichi ha tenuto una conferenza stampa, i cui punti principali sono i seguenti:

L'economia giapponese si sta riprendendo moderatamente, anche se alcune aree rimangono deboli. In retrospettiva, l’economia ha continuato a crescere a un ritmo elevato nella prima metà del 2023, riflettendo la normalizzazione dell’attività economica dopo la pandemia di Covid-19. Il tasso di crescita è poi diventato temporaneamente negativo, in parte a causa della chiusura della produzione da parte di alcuni produttori di automobili, ma la tendenza al miglioramento è continuata. Si prevede che l’economia continuerà a crescere a un ritmo superiore al potenziale.

È probabile che la carenza di manodopera persista, portando ad un aumento dei salari. In Giappone, a causa dei cambiamenti demografici irreversibili e strutturali, il divario tra la popolazione in età lavorativa e il numero degli occupati si è rapidamente ridotto e ammonta oggi a circa 6,5 milioni. Lo spazio per l’offerta di manodopera aggiuntiva sarà ulteriormente limitato.

Il tasso di crescita dell’IPC, nonostante alcune oscillazioni, si è leggermente attenuato. L'ultimo dato di giugno è pari al 2,6%. Analizzando la scomposizione, il contributo dei prodotti alimentari e quello degli altri beni hanno continuato a risentire della trasmissione sui prezzi al consumo degli aumenti dei costi guidati dal passato rincaro dei prezzi all’importazione. Con il venir meno di questi effetti di trasmissione, tuttavia, i contributi positivi dei prodotti alimentari e di altri beni sono diminuiti moderatamente. Mentre gli aumenti dei prezzi guidati dall’aumento dei prezzi all’importazione si sono attenuati, gli aumenti salariali si sono riflessi sempre più nei prezzi.

Per quanto riguarda le prospettive, il tasso di aumento su base annua dell’indice dei prezzi al consumo per tutti gli articoli esclusi gli alimenti freschi sarà probabilmente del 2,5% per l’anno fiscale 2024 e successivamente si prevede che rimarrà intorno al 2% per gli anni fiscali 2025 e 2026.

Al Monetary Policy Meeting (MPM) tenutosi la scorsa settimana, la BOJ ha deciso di aumentare il tasso di interesse a breve termine di 0,15 punti percentuali, il secondo anno in cui questo tasso è rimasto al di sopra del 2%. I prezzi delle importazioni diventano positivi su base annua, riflettendo il deprezzamento dello JPY. Pertanto, la BOJ ha confermato che mantenere il tasso di riferimento allo 0,25% sarà meglio che lasciarlo tra lo 0 e lo 0,1%.

È necessario mantenere la politica di allentamento. Se le prospettive, i rischi al rialzo e al ribasso per le prospettive, o la probabilità di realizzare le prospettive cambiano a seguito di questi sviluppi di mercato, il percorso del tasso di interesse ufficiale cambierà sicuramente. Pertanto, la Banca del Giappone non aumenterà il tasso di interesse politico quando i mercati finanziari e dei capitali sono instabili.

Conferenza stampa di Uchida Shinichi

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Pre-apertura di Londra: i titoli azionari guadagneranno grazie ai segnali positivi provenienti dagli Stati Uniti e dall'Asia

Warren Takunda

Azioni

Mercoledì le azioni di Londra erano destinate a salire nuovamente dopo le sessioni positive negli Stati Uniti e in Asia.

Il FTSE 100 è stato chiamato ad aprire in rialzo di circa 100 punti.

Stephen Innes, socio amministratore di SPI Asset Management, ha dichiarato: "Mercoledì i mercati dell'Asia-Pacifico si sono ripresi in modo impressionante, sfruttando l'ondata del rally di Wall Street che ha posto fine a una serie di tre giorni di perdite tese. L'umore del mercato sembra mutevole come il tempo, con un drammatico cambiamento innescato da un importante rally delle azioni giapponesi martedì.

"Il Nikkei 225, comportandosi in modo molto simile a una fenice che risorge dalle ceneri, è salito di un impressionante 10,2, segnando la sua migliore performance dai giorni esaltanti dell'ottobre 2008. Ciò è avvenuto appena un giorno dopo che l'indice ha registrato il suo calo più agghiacciante dal 1987, in picchiata del 12,4% a causa delle crescenti preoccupazioni sulla recessione.

"Mercoledì, il vicegovernatore della Banca del Giappone, Uchida Shinichi, è salito sul palco, non per annunciare uno spettacolo di magia, ma per ribadire che l'allentamento monetario della banca centrale manterrà la rotta in mezzo al giro sulle montagne russe dei mercati finanziari globali. La sua rassicurazione ha funzionato come una garanzia finanziaria. una coperta di sicurezza, calmando i mercati nervosi e segnalando efficacemente un continuo intervento protettivo."

Sul fronte domestico, gli investitori stavano riflettendo sugli ultimi dati di Halifax, che mostravano che i prezzi delle case erano aumentati a luglio dopo tre mesi stabili.

I prezzi sono aumentati dello 0,8% nel mese, superando ampiamente le aspettative di crescita dello 0,3%.

Nel corso dell'anno, i prezzi delle case sono aumentati del 2,3% a luglio dopo un aumento dell'1,9% a giugno. Ciò ha segnato il tasso di crescita annuale più alto da gennaio 2024.

Il prezzo medio delle case è stato di 291.268 sterline rispetto alle 289.042 sterline di giugno.

Amanda Bryden, responsabile dei mutui di Halifax, ha dichiarato: "Il taglio del tasso base della Banca d'Inghilterra della scorsa settimana, che segue le recenti riduzioni dei tassi ipotecari, è incoraggiante per coloro che desiderano rifinanziare, acquistare una prima casa o spostarsi lungo la scala immobiliare. Tuttavia, i vincoli di accessibilità economica e la mancanza di immobili disponibili continuano a rappresentare sfide per i potenziali proprietari di case.

"In un contesto di tassi ipotecari più bassi e di potenziali ulteriori riduzioni del tasso base, prevediamo che i prezzi delle case continueranno una modesta tendenza al rialzo per tutto il resto di quest'anno."

Nelle notizie aziendali, il gruppo di servizi finanziari e di gestione patrimoniale Legal and General ha riportato un utile operativo intermedio stabile, in linea con le aspettative.

La società ha affermato che l’utile per il semestre è aumentato dell’1% a 849 milioni di sterline, aggiungendo che si prevede che gli utili operativi core del 2024 cresceranno di una cifra media su base annua. Ha inoltre aumentato il suo acconto sui dividendi del 5% a 6 centesimi per azione.

Il portale immobiliare Rightmove ha annunciato che sta reclutando un sostituto interno per il suo direttore finanziario uscente.

Alison Dolan, che a maggio aveva annunciato che avrebbe abbandonato la nave per unirsi a Marks Spencer, sarà sostituita da Ruaridh Hook, attualmente responsabile della finanza commerciale e della pianificazione e analisi finanziaria. Hook, che ricopre quel ruolo dal 2020, è entrato a far parte di Rightmove nel 2016.

Glencore ha registrato un forte calo degli utili operativi e netti nella fase semestrale, ma sembrava ottimista sulle prospettive di rendimento per gli azionisti.

La società impegnata nel settore delle risorse naturali ha registrato un aumento dei ricavi del 9% arrivando a circa 117,1 miliardi di dollari. Tuttavia, gli utili operativi rettificati si sono ridotti di un terzo in termini di EBITDA a 6,3 miliardi di dollari. La società è inoltre passata ad una perdita netta di 233 milioni di dollari rispetto all’utile di 4,6 miliardi di dollari dell’anno precedente. Ciò è stato in parte il risultato di 1,7 miliardi di dollari di voci significative. Anche così, il debito netto si è ridotto di 1,3 miliardi di dollari, attestandosi a 3,6 miliardi di dollari.

L'amministratore delegato Gary Nagle ha inoltre sottolineato la generazione annualizzata di free cash flow pari a circa 6,1 miliardi di dollari durante il periodo. Nagle ha affermato che "è di buon auspicio per potenziali rendimenti aggiuntivi per gli azionisti, superiori alla nostra distribuzione di cassa di base, nel febbraio 2025".

Fonte: ShareCast

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Perché un vero e proprio mercato ribassista è ancora improbabile anche dopo l’ultima forte svendita

Samantha Luan

Azioni

Economico

Bank of America ritiene che il recente sell-off del mercato azionario difficilmente costituirà l’inizio di un nuovo mercato ribassista.

I mercati del credito rimangono stabili e solo tre dei dieci segnali di un picco di mercato sono emersi.

"Molti dei nostri segnali di sentiment suggeriscono che il sentiment non ha raggiunto i livelli euforici tipici della fine dei mercati rialzisti", ha affermato BofA.

Secondo Bank of America, è improbabile che la recente forte svendita del mercato azionario si trasformi in un vero e proprio mercato ribassista.

L'SP 500 è crollato dell'8% rispetto al suo massimo storico di luglio, mentre il Nasdaq 100 è crollato di oltre il 10%. La svendita è stata determinata dal debole rapporto sull'occupazione di luglio, dalla liquidazione del carry trade sullo yen e dai timori di un'imminente recessione.

Ma secondo Savita Subramanian, stratega della Bank of America, i segnali rivelatori di un picco del mercato azionario devono ancora materializzarsi.

Invece di trattarsi di un picco del mercato azionario che si trova sull'orlo di un massiccio calo, è più che probabile che si tratti solo di una tipica correzione che si verifica in media ogni singolo anno.

In prospettiva, Subramanian ha fatto riferimento alla storia del mercato azionario per evidenziare che i pullback nel mercato sono comuni.

"I pullback del 5%+ sono comuni, si verificano in media più di tre volte all'anno dal 1930 (questo è il secondo quest'anno dopo aprile). Correzioni più ampie sono meno frequenti ma comunque comuni, con correzioni del 10%+ che si verificano in media una volta all'anno (l'ultimo è stato nell'autunno del 2023)", ha scritto Subramanian in una nota lunedì.

Il fatto che i mercati del credito rimangano stabili dà a Subramanian la fiducia che la recente svendita sia un ritiro comune piuttosto che l’inizio di un vero mercato ribassista.

"Finora, i mercati del credito sono sottotono, con un ampliamento dal minimo al picco di 70 punti base per gli spread ad alto rendimento fino a venerdì scorso", ha detto Subramanian.

Tipicamente, durante il panico che si evolve in mercati ribassisti, gli investitori obbligazionari richiedono un premio più elevato per il loro rischioso debito spazzatura rispetto ai titoli del Tesoro, ma ciò deve ancora concretizzarsi.

Lo spread corretto per le opzioni BofA US High Yield, che misura la differenza di rendimento tra obbligazioni spazzatura e titoli del Tesoro, è pari ad appena il 3,93%, ben al di sotto della sua media del 5,33% dall’inizio nel 1996.

In prospettiva, i precedenti momenti di panico del mercato azionario nel 2020 e nel 2008 hanno portato lo spread a salire rispettivamente al 9,82% e al 21,82%.

"Il recente ampliamento degli spread può essere descritto come una normalizzazione da livelli estremamente stretti verso il valore equo. Un ampliamento degli spread oltre 450-475 sarebbe preoccupante, secondo i nostri strateghi del credito", ha affermato Subramanian.

Inoltre, Subramanian traccia 10 segnali che, quando la maggior parte di essi lampeggia, segnalano che si è verificato un importante picco del mercato azionario.

Ma a partire da luglio, solo tre dei 10 segnali sono emersi, secondo la nota, il che rappresenta un passo indietro rispetto ai 5 segnali emersi a giugno. Why A Full-fledged Bear Market Is Still Unlikely Even After The Latest Sharp Sell-off_1

Why A Full-fledged Bear Market Is Still Unlikely Even After The Latest Sharp Sell-off_1

"Abbiamo visto un massimo del 50% di questi segnali attivati a giugno, al di sotto della media del 70% attivata nei precedenti picchi di mercato", ha affermato Subramanian.

I tre segnali di picco del mercato azionario emersi a luglio includono la percentuale netta di intervistati del sondaggio del Conference Board superiore a 20 quando è stato chiesto loro se si aspettano che il mercato azionario continui a salire, una curva dei rendimenti invertita e condizioni di credito più restrittive in base al Senior Loan Officer. Sondaggio d'opinione.

Ma altri sette segnali legati al sentiment degli investitori, alle valutazioni e ai dati macro devono ancora manifestarsi.

"Molti dei nostri segnali di sentiment, incluso il nostro Sell Side Indicator, suggeriscono che il sentiment non ha raggiunto i livelli euforici tipicamente osservati alla fine dei mercati rialzisti", ha detto Subramanian.

Invece di prepararsi per una svendita prolungata del mercato, Subramanian consiglia agli investitori di andare a caccia di occasioni e concentrarsi sull’acquisto di titoli di alta qualità.

Fonte:BUSINESS INSIDER

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Le importazioni cinesi di materie prime mostrano che l'economia fatica a trovare slancio

Kevin Du

Energia

Le importazioni cinesi delle principali materie prime hanno continuato a perdere slancio a luglio, con gli arrivi di petrolio greggio che sono crollati ai livelli più deboli in quasi due anni, mentre quelli di minerale di ferro, carbone, rame e gas naturale sono rimasti sostanzialmente stabili.

L’elemento più interessante nel rilascio dei dati ufficiali di mercoledì è stato il calo delle importazioni di petrolio greggio a 9,97 milioni di barili al giorno a luglio, il più basso su base giornaliera da settembre 2022.

La Cina, il più grande importatore mondiale di greggio, ha visto gli arrivi crollare quest’anno, con importazioni di 10,90 milioni di barili al giorno nei primi sette mesi dell’anno, in calo del 2,9% rispetto agli 11,22 milioni di barili al giorno nello stesso periodo del 2023.

Le importazioni di petrolio greggio sono diminuite di circa 320.000 barili giornalieri nei primi sette mesi del 2024, una cifra che è in netto contrasto con le previsioni di crescita della domanda di gruppi leader del settore come l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA). ).

Il rapporto mensile dell'OPEC sul mercato petrolifero di luglio si è attenuto alla previsione del gruppo secondo cui la Cina guiderà la crescita della domanda globale quest'anno, con un aumento di 760.000 bpd.

La visione dell'IEA sulla Cina è meno ottimistica, ma l'agenzia prevede comunque che la Cina rappresenterà circa il 40% dell'aumento globale della domanda di greggio di quest'anno, che equivale a 388.000 barili al giorno.

Dato che le importazioni cinesi sono effettivamente diminuite nei primi sette mesi dell'anno, sarebbe necessaria una straordinaria inversione di tendenza per i restanti cinque mesi affinché le previsioni dell'OPEC e dell'AIE si realizzino.

Con le importazioni di petrolio greggio che sembrano anemiche, vale la pena considerare le importazioni di altre principali materie prime.

A prima vista il quadro non sembra necessariamente così debole, con le importazioni di minerale di ferro, carbone, rame e gas naturale che hanno registrato tutti aumenti a luglio rispetto al mese precedente.

Ma convertendo le importazioni su base giornaliera, luglio apparirà decisamente meno impressionante.

Importazioni stabili

Le importazioni di minerale di ferro sono state pari a 102,81 milioni di tonnellate, in crescita del 5% rispetto ai 97,61 milioni registrati a giugno, ma su base giornaliera gli arrivi di luglio sono stati di 3,32 milioni di tonnellate, appena superiori ai 3,25 milioni di giugno.

Sono rimasti in linea con le 3,29 milioni di tonnellate al giorno di maggio e in calo rispetto alle 3,39 milioni di aprile.

Il quadro generale per la Cina, che acquista circa tre quarti del minerale di ferro globale trasportato via mare, è che le importazioni della principale materia prima acciaio sono stabili, con poche variazioni negli ultimi mesi.

Ciò nonostante il prezzo dei futures del Singapore Exchange di riferimento abbia registrato una tendenza al ribasso dal suo massimo registrato quest'anno di 143,60 dollari il 3 gennaio, fino alla chiusura di 102,66 dollari di martedì.

Le importazioni di rame greggio hanno mostrato un andamento simile a quello del minerale di ferro, con gli arrivi di 438.000 tonnellate di luglio appena superiori alle 436.000 di giugno.

Ma su base giornaliera gli arrivi di luglio sono stati di 14.130 tonnellate, inferiori alle 14.530 di giugno.

Per il gas naturale, le importazioni sia di gas naturale liquefatto che di forniture tramite gasdotti nel mese di luglio sono state di 10,86 milioni di tonnellate, ovvero 350.300 tonnellate al giorno, mentre a giugno sono stati arrivati 10,43 milioni, ovvero 347.700 tonnellate al giorno.

A maggio le importazioni di gas naturale sono state di 365.500 tonnellate al giorno e ad aprile di 343.300 al giorno.

L'unica possibile eccezione alle importazioni di materie prime leggere è il carbone, le cui importazioni di luglio, pari a 46,21 milioni di tonnellate, sono state le più alte da dicembre.

Ma anche per il carbone, i dati giornalieri mostrano un andamento relativamente stabile, con 1,49 milioni di tonnellate di luglio che sono le stesse di giugno.

Le importazioni di carbone di maggio sono state più deboli con 1,41 milioni di tonnellate al giorno, ma quelle di aprile sono state più forti con 1,51 milioni.

Mettendo insieme i dati sulle importazioni si vede che gli arrivi di minerale di ferro, rame, gas naturale e carbone sono rimasti sostanzialmente stabili negli ultimi mesi.

Fonte: Reuters

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Cosa devi sapere sulla criptovaluta e sulle tasse la prossima stagione

Samantha Luan

Criptovaluta

Economico

La criptovaluta è diventata un mezzo di investimento e transazione sempre più popolare, rivoluzionando il panorama finanziario. Man mano che sempre più persone si tuffano nel mondo delle risorse digitali, comprendere le implicazioni fiscali diventa cruciale. Questo articolo ti guiderà attraverso gli elementi essenziali della criptovaluta e delle tasse, preparandoti per la prossima stagione fiscale.

Introduzione alla criptovaluta e alle tasse

La criptovaluta ha catturato l’interesse di milioni di persone in tutto il mondo. Che tu stia scambiando Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra valuta digitale, è essenziale comprendere l'impatto di queste transazioni sulle tue tasse. L'IRS è stata sempre più vigile sulla segnalazione delle criptovalute e le regole possono essere complesse. Analizziamo ciò che devi sapere.

Comprendere le basi della tassazione delle criptovalute

Cosa è imponibile?

Quando si tratta di criptovaluta, non tutte le transazioni sono uguali. Ecco i principali eventi imponibili:

Trading di criptovaluta: convertire una criptovaluta in un'altra.

Vendita di criptovaluta in cambio di valuta fiat: conversione della tua criptovaluta in dollari, euro o qualsiasi altra valuta emessa dal governo.

Utilizzo della criptovaluta per acquistare beni e servizi: quando si utilizza la criptovaluta come metodo di pagamento.

Premi per mining e staking: ricevere criptovaluta come risultato del mining o dello staking.

Ciascuno di questi eventi può innescare un utile o una perdita imponibile ed è essenziale tenere registri meticolosi.

Plusvalenze e perdite di capitale

Le transazioni in criptovaluta sono generalmente trattate come plusvalenze o minusvalenze. Ecco come funziona:

Plusvalenze a breve termine: se detieni criptovaluta per meno di un anno prima di venderla, è soggetta all'imposta sulle plusvalenze a breve termine, che viene tassata al tasso di reddito ordinario.

Plusvalenze a lungo termine: se detieni la criptovaluta per più di un anno, è idonea all'imposta sulle plusvalenze a lungo termine, che generalmente ha un'aliquota inferiore.

Base di costo

Comprendere la base dei costi è fondamentale per calcolare le plusvalenze o le perdite in conto capitale. La base del costo è il valore originale della tua criptovaluta, comprese eventuali commissioni associate alla sua acquisizione. Quando vendi o scambi la tua criptovaluta, la differenza tra il prezzo di vendita e il costo base determina il tuo guadagno o la tua perdita.

Considerazioni chiave per la prossima stagione fiscale

Tenuta dei registri

La tenuta accurata dei registri è vitale. Ecco cosa dovresti tenere traccia di:

Data di ogni transazione

Valore della criptovaluta in USD al momento della transazione

Scopo della transazione (ad esempio, acquisto, vendita, scambio, ricezione di reddito)

Costi e commissioni associati a ciascuna transazione

Moduli fiscali e reporting

Per la prossima stagione fiscale, assicurati di avere familiarità con i seguenti moduli:

Modulo 8949: utilizzato per segnalare vendite e scambi di beni patrimoniali, inclusa la criptovaluta.

Programma D: Riepiloga le plusvalenze e le perdite in conto capitale.

Modulo 1040: dovrai rispondere a una domanda sulla tua attività in criptovaluta.

Reporting dei conti esteri

Se detieni criptovaluta su una borsa estera o su un portafoglio, potrebbe essere necessario segnalarlo ai sensi del Foreign Bank Account Report (FBAR) e del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Strategie per ridurre al minimo la responsabilità fiscale

Raccolta delle perdite fiscali

La raccolta delle perdite fiscali prevede la vendita in perdita di asset di criptovaluta poco performanti per compensare le plusvalenze. Questa strategia può ridurre la responsabilità fiscale complessiva. Tuttavia, tieni presente la regola della svendita, che non consente una perdita se riacquisti lo stesso bene o un bene sostanzialmente identico entro 30 giorni.

Regalare criptovaluta

Regalare criptovaluta può essere un modo fiscalmente efficiente per trasferire ricchezza. Il destinatario del regalo non è soggetto ad alcun obbligo fiscale e tu puoi potenzialmente ridurre il tuo patrimonio imponibile.

Donazioni di beneficenza

La donazione di criptovaluta a un ente di beneficenza qualificato può fornire una detrazione fiscale. L'importo della detrazione è generalmente pari al valore equo di mercato della criptovaluta al momento della donazione e si evita di pagare l'imposta sulle plusvalenze sul valore apprezzato.

Preparazione per le normative future

Rimani informato

Le leggi fiscali sulle criptovalute si stanno evolvendo. Rimani aggiornato sulle linee guida dell'IRS e su eventuali modifiche legislative che potrebbero influire sui tuoi obblighi fiscali.

Consulta un professionista fiscale

Data la complessità della tassazione delle criptovalute, è altamente consigliabile consultare un professionista fiscale che abbia esperienza con le risorse digitali. Possono fornire consulenza personalizzata e garantire il rispetto delle leggi fiscali.

Trigger emotivi e responsabilità finanziaria

L'ansia di conformarsi

Navigare tra le implicazioni fiscali della criptovaluta può essere scoraggiante. La paura di commettere errori e di subire sanzioni può essere opprimente. Per mitigare questa ansia, la pianificazione proattiva e la tenuta dei registri sono cruciali. Utilizza un software fiscale su misura per la criptovaluta per semplificare il processo e garantire l'accuratezza.

Il sollievo di una corretta pianificazione

Una corretta pianificazione fiscale porta tranquillità. Sapere di aver riportato accuratamente le tue transazioni in criptovaluta e di aver ridotto al minimo le tue responsabilità fiscali fornisce un senso di sollievo e stabilità finanziaria. Non si tratta solo di conformità; si tratta di salvaguardare il tuo futuro finanziario.

Come contabilizzare la criptovaluta sulle tasse

Poiché la popolarità della criptovaluta continua a crescere, comprenderne le implicazioni fiscali è più importante che mai. L’IRS presta molta attenzione alle risorse digitali e l’ignoranza non è più una scusa. Rimanendo informato, conservando registri meticolosi e cercando una consulenza professionale, puoi affrontare con sicurezza le complessità della tassazione delle criptovalute. Preparati ora per la prossima stagione fiscale per evitare sorprese e assicurarti di rimanere conforme alle leggi fiscali. Ricorda, la chiave per padroneggiare le tasse sulle criptovalute è la preparazione e la diligenza. Rimani al passo con i tempi e prendi il controllo del tuo destino finanziario.

Aderendo a queste linee guida e strategie, puoi trasformare l'arduo compito della tassazione delle criptovalute in una parte gestibile della tua routine finanziaria. Prendi decisioni informate, cerca una guida professionale e mantieni registri dettagliati per garantire una stagione fiscale fluida e senza stress.

Questa storia è stata creata utilizzando la tecnologia AI.

fonte: lancio

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Il NZD in rialzo grazie ai forti dati sull'occupazione del secondo trimestre; Lo JPY affonda in mezzo alla cautela della BoJ

Samantha Luan

Economico

Forex

Banca centrale

Il dollaro neozelandese ha registrato un forte rialzo oggi in seguito ai dati sull'occupazione del secondo trimestre molto migliori del previsto. Le speculazioni su un taglio anticipato dei tassi da parte della RBNZ la prossima settimana sembrano ormai esagerate. Le principali banche si aspettano ancora che la RBNZ inizi ad allentare la politica monetaria quest’anno, con il consenso che punta alla riunione di novembre. Tuttavia, esiste ancora la possibilità che la RBNZ possa segnalare uno spostamento verso un orientamento espansivo nella sua prossima riunione.

Al contrario, lo yen è crollato ampiamente dopo i commenti del vicegovernatore della BoJ Shinichi Uchida. Uchida ha evidenziato le preoccupazioni significative per la recente volatilità estrema nei mercati finanziari globali e ha riconosciuto il forte rimbalzo del tasso di cambio dello yen. Questi fattori stanno influenzando gli sviluppi economici e dei prezzi, portando Uchida ad escludere un altro aumento dei tassi nel breve termine.

Per oggi, il Kiwi è quello che ha ottenuto la performance migliore, seguito da Aussie e Sterling. Lo yen è il più debole, seguito dal franco svizzero e dall'euro. Dollaro e Loonie sono nel mezzo.

Per quanto riguarda la settimana finora, anche il Kiwi è in testa come valuta più forte, seguito dal Loonie e dall'Aussie. La sterlina è la più debole, seguita dallo yen e dal franco svizzero. Posizione del dollaro e dell'euro al centro del gruppo.

Tecnicamente, il prolungato rimbalzo del cambio NZD/USD di oggi conferma il minimo di breve termine a 0,5849, dopo aver toccato il supporto a 0,5851. Si potrebbe vedere un aumento più forte fino a 55 D EMA (ora a 0,6032) e forse anche oltre. Tuttavia, è necessaria una rottura decisa della resistenza del canale (ora a 0,6174) per confermare il completamento del calo da 0,6368. Altrimenti, il rischio rimarrà al ribasso per un altro calo da 0,5849/51 a 0,5771 in una fase successiva.

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_1

In Asia, mentre scriviamo, il Nikkei è in rialzo del 2,74%. L'HSI di Hong Kong avanza dell'1,31%. L'SSE cinese di Shanghai avanza dello 0,31%. Il Singapore Strait Times guadagna l'1,26%. Il rendimento del JGB giapponese a 10 anni è sceso di -0,0229 a 0,864. Nella notte il DOW è salito dello 0,76%. L'SP 500 è cresciuto dell'1,04%. Il NASDAQ è cresciuto dell'1,03%. Il rendimento del decennale è salito da 0,103 a 3,888.

Uchida della BoJ: Per il momento manterrà i tassi d'interesse a causa dell'estrema volatilità del mercato globale

In un discorso odierno, il vicegovernatore della BoJ Shinichi Uchida ha sottolineato la necessità di mantenere "per il momento" l'allentamento monetario con l'attuale tasso di interesse di riferimento, citando i recenti sviluppi "estremamente volatili" nei mercati finanziari e dei capitali sia giapponesi che globali. Uchida ha assicurato che la BoJ sta monitorando questi sviluppi con "la massima vigilanza" e adeguerà la politica monetaria in modo appropriato.

Uchida ha ribadito che se le prospettive per l'attività economica e i prezzi si realizzassero, la BoJ "continuerebbe ad aumentare il tasso di interesse ufficiale". Tuttavia, ha osservato che "i movimenti significativi dei prezzi delle azioni e dei tassi di cambio rispetto alla scorsa settimana" sono particolarmente rilevanti nel modellare questa prospettiva.

Inoltre, Uchida ha sottolineato che la recente correzione del deprezzamento dello yen ha ridotto il "rischio al rialzo per i prezzi derivante dall'aumento dei prezzi delle importazioni". Questo aggiustamento del valore dello yen "influenza la conduzione della politica monetaria".

L’occupazione in Nuova Zelanda cresce dello 0,4% nel secondo trimestre, al di sopra delle aspettative

I dati sull'occupazione della Nuova Zelanda per il secondo trimestre hanno mostrato una forza inaspettata, con un'occupazione in crescita dello 0,4%, sfidando le aspettative di una contrazione del -0,3%. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è aumentato dal 4,4% al 4,6%, comunque migliore del previsto 4,7%. Anche il tasso di partecipazione alla forza lavoro ha registrato un modesto aumento dello 0,2% al 71,7%, mentre il tasso di occupazione è rimasto stabile al 68,4%.

L'inflazione salariale settoriale complessiva è stata registrata all'1,2% su base trimestrale e al 4,3% su base annua. L'inflazione salariale del settore privato si è attestata allo 0,9% su base trimestrale e al 3,6% su base annua. Il settore pubblico ha registrato un'inflazione salariale più elevata, pari all'1,8% su base trimestrale e al 6,9% su base annua, con un tasso annuo che ha toccato un massimo storico.

Le esportazioni cinesi crescono del 7,0% su base annua a luglio, le importazioni aumentano del 7,2% su base annua

La crescita delle esportazioni cinesi per luglio è stata del 7,0% su base annua, inferiore all'aumento previsto del 9,7% su base annua. Le esportazioni verso Stati Uniti e UE sono cresciute ciascuna di circa l'8% su base annua, mentre le esportazioni verso i paesi ASEAN sono aumentate del 12% su base annua.

Le importazioni, d'altro canto, sono aumentate del 7,2% su base annua, superando la crescita prevista del 3,5%. In particolare, le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate del 24% su base annua, le importazioni dai paesi ASEAN sono aumentate dell'11% su base annua e le importazioni dall'UE sono aumentate del 7% su base annua.

Di conseguenza, il surplus commerciale della Cina si è ridotto da 99,1 miliardi di dollari a 84,6 miliardi di dollari, un valore inferiore ai 99,2 miliardi di dollari previsti.

Guardando avanti

Il bilancio della produzione industriale e del commercio tedesco, la bilancia commerciale francese e le riserve valutarie svizzere verranno pubblicati nella sessione europea. Nel corso della giornata, il Canada pubblicherà il riepilogo delle deliberazioni dell'Ivey PMI e della BoC.

Prospettive giornaliere EUR/JPY

La ripresa dell'EUR/JPY da 154,40 si estende oggi più in alto, ma rimane al di sotto della resistenza di 162,87. La distorsione intraday rimane neutrale a questo punto e si prevede un ulteriore calo. Sul lato negativo, un supporto minore sotto 157,71 riporterà la tendenza al ribasso. La rottura di 154,40 riprenderà la caduta da 175,41 al supporto successivo di 153,15. Tuttavia, la rottura decisiva di 162,87 confermerà il minimo a breve termine e riporterà la tendenza al rialzo per un rimbalzo più forte. NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_2

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_2

Nel quadro più ampio, il calo dal massimo a medio termine di 175,41 dovrebbe correggere l’intero aumento da 114,42 (minimo 2020). Si potrebbe osservare un calo più profondo fintantoché regge la media mobile esponenziale 55 W (ora a 161,79). Ma dovrebbe emergere un forte supporto tra 153,15 e il ritracciamento del 38,2% da 114,42 a 175,41 a 152,11 per portare un rimbalzo (almeno al primo tentativo). Nel frattempo, scambi sostenuti al di sopra dell’EMA 55 W sosterranno che l’intervallo del modello correttivo a medio termine è già stato definito. NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_3

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_3

Fonte: ActionForex

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I mercati volatili mettono alla prova la spinta di Kishida per rendere il Giappone una nazione di investitori

Tommaso

Economico

Azioni

Un giorno dopo che il mercato azionario di Tokyo aveva registrato il crollo più grande dal 1987, Yuri Sekiya ha deciso che era giunto il momento di dare ascolto all’appello di lunga data del primo ministro Fumio Kishida rivolto ai cittadini giapponesi di investire una quota maggiore dei loro 15mila miliardi di dollari in beni domestici.

La recente volatilità del mercato è emersa come un banco di prova per la spinta di Kishida a trasformare il Giappone da una nazione di risparmiatori a una nazione di investitori, un cambiamento cruciale per la quarta economia mondiale che deve far fronte ad un rapido invecchiamento della popolazione.

Sekiya, 49 anni, ha trascorso martedì mattina, mentre le azioni stavano rimbalzando, ad un seminario di intermediazione per apprendere i conti NISA - il programma esentasse del governo progettato per convogliare denaro dormiente in azioni e fondi comuni di investimento - nel distretto di Shinjuku a Tokyo.

"Forse ora è il momento giusto per avviare una NISA, perché penso che il mercato salirà in modo più stabile" dopo il crollo, ha detto Sekiya, che lavora part-time nel settore dell'istruzione. Ha aperto il suo conto NISA all'inizio di quest'anno, ma ha rinunciato a investire per cautela.

"Il Giappone sta diventando una società in cui non possiamo fare affidamento solo sulla pensione", ha affermato, sottolineando la crescente consapevolezza tra molti giapponesi che il contante non è più sufficiente per superare la pensione.

Ovunque, il Giappone sta mostrando timidi segnali di cambiamento dopo decenni trascorsi a combattere la deflazione e la crescita stop-start: prezzi e salari stanno aumentando e la banca centrale sta alzando i tassi di interesse per la prima volta da anni.

Kishida ha fatto della NISA, lanciata per la prima volta nel 2014, un pilastro della sua piattaforma di “nuovo capitalismo” volta a incrementare la ricchezza delle famiglie dopo anni di declino.

Lunedì l'indice di riferimento Nikkei è crollato di oltre il 12%, seguito da un rialzo del 10% martedì. Gli operatori di mercato hanno attribuito alle vendite dettate dal panico, anche da parte degli investitori al dettaglio più sofisticati che negoziavano a margine – o utilizzavano fondi presi in prestito – come un fattore chiave del declino di lunedì.

I dati della Borsa di Tokyo hanno mostrato un valore record di azioni acquistate con margine a luglio, una strategia rischiosa che può aumentare i rendimenti ma anche amplificare le perdite in una fase di recessione.

Brokeraggio sommerso

SBI Securities, il più grande broker online del Giappone, ha affermato che il suo sito web è stato inondato di utenti poco dopo l'apertura del mercato martedì. Alcuni clienti hanno avuto difficoltà ad accedere al sito web, situazione che è durata circa un'ora, ha detto un portavoce.

C'erano clienti che volevano vendere e altri che volevano comprare durante il calo, ha detto il portavoce.

Le richieste telefoniche sono aumentate di circa il 50% e l'intermediazione ha rafforzato il personale nei call center. Non si sono riscontrate prove di un esodo di clienti per quanto riguarda i conti NISA, ha detto il portavoce.

Molti giapponesi hanno a lungo evitato di investire, considerandolo troppo rischioso o simile al gioco d’azzardo.

"Ci sono più persone che pensano di investire adesso, ma vedere la situazione attuale potrebbe farle esitare", ha detto Hiroshi Nabasama, 69 anni, che lavora nel marketing e ha un conto NISA da un decennio.

"I più giovani mostrano maggiore interesse per le azioni, a differenza della nostra generazione", ha affermato.

Kishida vuole che i redditi da investimenti delle famiglie raddoppino per allentare la dipendenza dal sistema pensionistico pubblico mentre il Giappone invecchia.

Sotto la sua amministrazione, il programma NISA è stato rivisto; da quest'anno il limite annuale di investimento è stato aumentato a 3,6 milioni di yen (24.400 dollari) e i saldi fino a un certo livello sono stati resi permanentemente esenti da tasse.

Di conseguenza, i giapponesi si sono riversati su NISA, con un numero di conti in aumento di quasi 2 milioni nei primi tre mesi di quest'anno, secondo la Japan Securities Dealers Association.

Secondo l’autorità di regolamentazione bancaria della FSA, a marzo c’erano circa 23 milioni di conti NISA con circa 267 miliardi di dollari investiti attraverso di essi. Molti investitori, soprattutto quelli alle prime armi, preferiscono i fondi comuni di investimento globali o statunitensi piuttosto che gli asset nazionali.

Non tutti, però, hanno fretta di investire.

Il lavoratore IT Yui Takei, 36 anni, che non ha un account NISA, ha dichiarato: "Mi piace l'idea di investire in un NISA, ma dato il recente declino e altri problemi, penso che sia fondamentale studiare a fondo prima di lanciarsi".

Ha aggiunto di trovare alquanto scoraggiante la promozione del programma da parte del governo.

Sekiya ha detto che sua figlia ventenne ha avvertito che potrebbe non essere un buon momento per investire data la recente volatilità del mercato, ma lei non è d'accordo.

"Penso che abbiamo solo bisogno delle giuste conoscenze per investire."

($1 = 147,6000 yen)

Fonte: Reuters

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