Wall St atteint de nouveaux sommets grâce aux bénéfices des entreprises technologiques et à l'optimisme sur le commerce entre les États-Unis et la Chine

** Les actions de NextEra Energy sont en hausse de ~3% à 88,50 $ dans les échanges prolongés

** La société signe un accord de fourniture d'électricité avec Google, filiale d'Alphabet , qui aiderait également à redémarrer la centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa

** Elle signe également des accords pour acquérir la participation combinée de 30 % de CIPCO et de Corn Belt Power Cooperative dans la centrale de Duane Arnold, ce qui porte la participation de NextEra à 100 %

** Le Duane Arnold Energy Center, situé à Palo, dans l'Iowa, est la seule centrale nucléaire de l'État et devrait rouvrir d'ici le premier trimestre 2029, selon NextEra

** A la dernière clôture, l'action NEE a progressé de 20 % depuis le début de l'année

par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales se sont redressées lundi pour atteindre un nouveau record intrajournalier, tandis que le dollar s'est détendu en raison de l'optimisme quant à la possibilité d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, alors que les investisseurs attendent une série d'annonces sur la politique des banques centrales et les résultats de plusieurs grandes entreprises.

Dimanche, de hauts responsables économiques chinois et américains ont élaboré le cadre d'un accord commercial sur lequel le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devront se prononcer lors d'une réunion prévue jeudi en Corée du Sud.

Donald Trump a déclaré qu'il pensait qu'un accord serait conclu avec la Chine et a annoncé une multitude d'accords sur le commerce et les minéraux essentiels en Malaisie avec quatre pays d'Asie du Sud-Est, lors de la première étape d'un voyage de cinq jours en Asie.

Un accord commercial mettrait fin aux droits de douane américains les plus élevés et aux contrôles des exportations chinoises de terres rares, ce qui contribuerait à apaiser les inquiétudes récentes des investisseurs concernant les relations entre les deux plus grandes économies du monde.

À Wall Street, les actions américaines ont enregistré de fortes hausses, en partie grâce aux gains des valeurs technologiques, y compris une hausse de plus de 11 % des actions de Qualcomm après qu'elle a dévoilé deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données, avec une disponibilité commerciale à partir de l'année prochaine.

"Vendredi et pendant le week-end, nous avons entendu que des éléments positifs allaient sortir de la rencontre entre Trump et Xi. Le marché est toujours en hausse sur ce point", a déclaré Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux à l'Institut d'investissement Wells Fargo à St. Louis, dans le Missouri.

"Je ne pense pas que le marché s'attende à un accord complet, mais je pense qu'il s'attend à des ventes de céréales, à l'assurance que ces éléments de terres rares continueront d'être exportés par la Chine, et à un apaisement des tensions dans une certaine mesure "

Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part des poids lourds des "Sept Magnifiques": Microsoft , Alphabet , Apple , Amazon et Meta Platforms , et les investisseurs suivront de près les résultats pour voir s'ils justifient la hausse des valorisations.

Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 337,47 points, soit 0,71 %, pour atteindre 47 544,59, le S&P 500 a augmenté de 83,47 points, soit 1,23 %, pour atteindre 6 875,16 et le Nasdaq Composite a progressé de 432,59 points, soit 1,86 %, pour atteindre 23 637,46, chacun des trois principaux indices ayant enregistré des niveaux de clôture record.

L'indice MSCI des actions mondiales EURONEXT:IACWI a gagné 11,35 points, soit 1,13%, à 1 012,72 après avoir atteint un record intrajournalier de 1 012,90 et était en passe de connaître sa troisième séance de hausse consécutive, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse 0,22% à un nouveau record.

L'indice argentin Merval a grimpé de 454 827,09 points, soit 21,9 %, pour atteindre 2 531 685,67 points, tandis que ses obligations et sa monnaie ont également bondi après que le parti du Président Javier Milei a remporté une victoire écrasante lors des élections de mi-mandat de dimanche, une condition essentielle pour maintenir les réformes économiques sur la bonne voie et un soutien financier américain en place.

Le dollar américain s'est affaibli contre l'euro, le yuan chinois et le dollar australien lundi, l'optimisme concernant un éventuel accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine ayant stimulé l'appétit pour le risque et réduit la demande pour le billet vert.

L'indice du dollar , qui mesure le billet vert contre un panier de devises dont le yen et l'euro, a perdu 0,1% à 98,83, avec l'euro en hausse de 0,16% à 1,1644 $.

Le yuan chinois a augmenté de 0,26% contre le billet vert à 7,108 pour un dollar.

Le yuan a également été stimulé par la Banque populaire de Chine qui a fixé le taux médian officiel du yuan à un niveau plus élevé que prévu. Avant l'ouverture du marché, elle a fixé le taux médian officiel du yuan à 7,0881 pour un dollar, le plus élevé depuis le 15 octobre 2024, et au-dessus d'une estimation Reuters de 7,1146.

Face au yen japonais , le dollar a progressé de 0,02% à 152,88, tandis que la livre sterling a gagné 0,16% à 1,333 dollar contre le billet vert.

La compagnie d'électricité américaine NextEra Energy et la société Alphabet Google ont conclu un accord de fourniture d'électricité qui contribuerait au redémarrage de la centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa.

Après des années de stagnation, l'industrie nucléaire est en train de renaître, sous l'effet d'une forte augmentation de la demande d'électricité, les grandes entreprises technologiques recherchant des sources d'énergie propres pour alimenter leurs centres de données.

Les actions de NextEra Energy ont augmenté de plus de 1 % pour atteindre 87,24 dollars après la clôture.

Le Duane Arnold Energy Center, d'une capacité deplus de 600 mégawatts, a été fermé en 2020 après avoir fonctionné pendant 45 ans. Aucun réacteur nucléaire américain complètement fermé n'a été ramené à la vie, mais Duane Arnold ferait partie des trois centrales du pays qui font l'objet d'une tentative de redémarrage.

Le Duane Arnold Energy Center, situé à Palo, dans l'Iowa, est la seule centrale nucléaire de l'État et devrait rouvrir d'ici le premier trimestre 2029, selon NextEra.

Dans le cadre de cet accord de 25 ans, le géant de la technologie achètera de l'électricité à la centrale de 615 MW pour son infrastructure cloud et IA en pleine croissance dans l'État, tout en générant des investissements économiques significatifs dans la région du Midwest.

L'un des propriétaires minoritaires de la centrale, Central Iowa Power Cooperative (CIPCO), achètera le reste de la production de la centrale aux mêmes conditions que Google, a déclaré NextEra.

La compagnie d'électricité a ajouté qu'elle avait également signé des accords pour acquérir la participation combinée de 30 % de CIPCO et de Corn Belt Power Cooperative dans la centrale de Duane Arnold, ce qui portera la participation de NextEra à 100 %.

Un vent d'optimisme a traversé les Bourses mondiales lundi avec la perspective d'un accord commercial sino-américain, pendant que les marchés argentins ont célébré la victoire du président ultralibéral Javier Milei lors des législatives de mi-mandat.

En Europe, la Bourse de Londres a terminé en très légère hausse de 0,09%, suffisant pour lui permettre d'inscrire un nouveau record en clôture à 9.653,82 points.

A Madrid, l'Ibex, l'indice vedette regroupant les 35 plus grandes entreprises espagnoles, a terminé en hausse de 0,87%, atteignant également un sommet historique en clôture, à 16.000,20 points.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,16%, non loin de ses niveaux records atteints la semaine dernière. La Bourse de Francfort a gagné 0,28% et Milan 1,00%.

Pour la deuxième séance d'affilée, les trois indices vedettes de Wall Street ont aussi touché de nouveaux sommets: le Dow Jones a gagné 0,71% à 47.544,59 points, le Nasdaq a pris 1,86% à 23.637,46 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,23% à 6.875,17 points.

"Il y a beaucoup d'enthousiasme à l'idée que Donald Trump soit susceptible de conclure un accord commercial avec la Chine", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Le président américain, qui est arrivé lundi au Japon, s'est montré résolument optimiste avant sa rencontre cruciale jeudi avec le président chinois Xi Jinping, censée résoudre le différend commercial avec la Chine.

"Nous aurons une très bonne conversation" avec Xi Jinping, a prédit Donald Trump, pendant un échange avec la presse à bord de son avion.

Dimanche, le ministre américain des Finances Scott Bessent a annoncé que Pékin envisageait de retarder la mise en place de restrictions à l'exportation des minéraux rares et de reprendre l'achat de soja aux Etats-Unis, évitant ainsi une augmentation massive des droits de douane à son encontre.

"Rien n'a encore été finalisé", tempère toutefois Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Par ailleurs, "cette semaine s'annonce cruciale pour les marchés financiers avec, à l'agenda, plusieurs décisions de banques centrales" dont la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, "ainsi que les résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques", note Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index.

Les performances financières de Microsoft, Alphabet (Google), Meta (Facebook, Instagram), Apple et Amazon sont notamment attendues à Wall Street.

Si l'une de ces entreprises fait nettement moins bien qu'escompté, cela pourrait "refroidir quelque peu l'ambiance" et "donner lieu à une remise en question", estime M. Cardillo.

Les marchés argentins en ébullition

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a obtenu un éclatant vote de confiance après son large succès aux législatives de mi-mandat dimanche, avec un peu plus de 40% des voix au niveau national.

La Bourse de Buenos Aires a spectaculairement réagi lundi, son principal indice, le Merval, s'est envolé de 21,77%.

De son côté, le peso argentin a terminé à 1.432,27 pesos pour un dollar, soit une hausse de 3,99% par rapport à la clôture de vendredi.

"L'alignement avec l'agenda pro-marché de Trump ajoute une couche supplémentaire de confiance pour les investisseurs et positionne l'Argentine comme un partenaire régional clé", explique Paulo Salazar, responsable des marchés émergents chez Candriam.

Ce résultat "conforte probablement les accords avec Washington, prévoyant que les États-Unis fournissent un mécanisme d'échange de devises de 20 milliards de dollars américains, ainsi que 20 milliards de dollars supplémentaires de prêts privés", explique Benjamin Picton, analyste à Rabobank.

L'or s'effrite

Le cours de l'or est à la baisse lundi, la demande en valeurs refuges ayant diminué avec la perspective d'un accord entre Pékin et Washington.

Vers 20H40 GMT, le métal reculait de 3,00% à 3.989,49 dollars l'once, repassant sous le seuil symbolique des 4.000 dollars.

Côté pétrole, le Brent a lâché 0,49% à 65,62 dollars et le West Texas Intermediate a perdu 0,31% à 61,31 dollars.

Cadence Design Systems a prévu lundi un bénéfice pour le quatrième trimestre à peine inférieur aux estimations du marché, alors que les tensions commerciales sino-américaines menacent de nuire à la demande de son logiciel de conception de puces sur le marché clé qu'est la Chine.

L'incertitude entourant les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis a jeté le doute sur les activités de Cadence dans l'un des plus grands marchés de semi-conducteurs, éclipsant les avantages de la demande liée à l'intelligence artificielle de la part des entreprises technologiques américaines.

Cadence prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,88 $ et 1,94 $ par action pour le quatrième trimestre. Le point médian de cette fourchette de 1,91 $ par action s'est avéré inférieur aux estimations des analystes de 1,92 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Cela a fait chuter ses actions de près de 2 % dans les échanges prolongés.

Bien que les États-Unis aient levé en juillet les brèves restrictions à l'exportation de logiciels de conception de puces vers la Chine, les tensions entre les deux plus grandes économies du monde ont persisté, Pékin incitant les entreprises nationales à réduire leur dépendance à l'égard de la technologie américaine.

Néanmoins, d'autres entreprises internationales qui conçoivent ou fabriquent des puces d'IA, telles que Nvidia et TSMC , s'appuient fortement sur les logiciels de Cadence, ce qui stimule les ventes globales.

La société prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 1,41 et 1,44 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,41 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également relevé ses prévisions de revenus pour 2025 à une fourchette de 5,26 milliards de dollars à 5,29 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 5,21 milliards de dollars à 5,27 milliards de dollars.

Cadence a déclaré un chiffre d'affaires de 1,34 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,32 milliard de dollars.

Un juge fédéral a annulé lundi la certification d'un recours collectif intenté par des dizaines de millions de clients d'Apple qui accusaient la société de monopoliser le marché des applications pour iPhone en interdisant les achats en dehors de son App Store, ce qui entraînait une hausse des prix.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers, du district d'Oakland (Californie), a annulé sa décision de février 2024 , qui autorisait les titulaires de comptes Apple ayant dépensé 10 dollars ou plus pour des applications ou du contenu intégré aux applications à intenter une action en justice en tant que groupe.

Mme Rogers a déclaré que les plaignants "n'ont pas réussi à fournir un modèle capable de démontrer de manière fiable le préjudice et les dommages subis par l'ensemble de la classe en une seule fois."