L'inflation américaine s'accélère en septembre, alimentant les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année.

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Résumé:

L'inflation américaine s'est accélérée en septembre, sous l'effet de la flambée des prix de l'essence. La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire, mais qu'elle n'était pas imminente.

【Titres】

1. Russie : Les premiers contrats de fourniture de diesel aux États-Unis devraient être signés dans les prochains jours.

2. Deux navires battant pavillon singapourien attaqués dans le détroit d'Ormuz

3. Le ministre israélien de la Défense menace d'étendre l'occupation au Sud-Liban

4. Timiraos : Les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année se renforcent

5. L'inflation américaine s'accélère en septembre, portée par la flambée des prix de l'essence, ce qui accroît la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en octobre.

6. Aux États-Unis, le prix de l'essence a augmenté d'un tiers par rapport à l'année dernière.

7. Daly : Une hausse des tarifs pourrait être nécessaire, mais elle n’est pas imminente.

8. Goolsbee : L’inflation de septembre a été décevante, mais davantage de données sont nécessaires avant une hausse des taux.

9. Livre beige : La moitié des districts de la Fed ont signalé des pressions inflationnistes fortes ou croissantes

【Détail】

Russie : Les premiers contrats de fourniture de diesel aux États-Unis devraient être signés dans les prochains jours.

Kirill Dmitriev, représentant spécial du président russe, a déclaré le 14 octobre que la Russie et les États-Unis devraient signer dans les prochains jours leurs premiers contrats de fourniture de diesel aux États-Unis.

Dmitriev a tenu ces propos lors d'un événement organisé dans le cadre de la Semaine russe de l'énergie. Interrogé sur la date de signature des premiers contrats et le début des livraisons, il a indiqué que tout se concrétiserait dans les prochains jours.

Dmitriev a ajouté que la Russie maintenait une communication active avec les États-Unis et discutait des moyens de mettre en œuvre les livraisons le plus rapidement possible, notamment en résolvant les problèmes logistiques.

Deux navires battant pavillon singapourien attaqués dans le détroit d'Ormuz

L'Autorité maritime et portuaire de Singapour a déclaré dans un communiqué le soir du 14 octobre que deux porte-conteneurs immatriculés à Singapour auraient été touchés par des projectiles non identifiés alors qu'ils traversaient le détroit d'Ormuz, l'un des navires prenant feu et coulant par la suite.

Selon le communiqué, un navire a été endommagé lors d'une attaque le 13 octobre, a pris feu, puis a coulé. Les 21 membres d'équipage ont tous été évacués sains et saufs.

Le second navire a subi des dommages à sa coque suite à une attaque le 14 octobre, mais a réussi à rejoindre un mouillage sûr par ses propres moyens. Les 22 membres d'équipage sont sains et saufs.

Le ministre israélien de la Défense menace d'étendre l'occupation au Sud-Liban

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a averti le 14 octobre que les forces israéliennes étendraient leur occupation du sud du Liban si le Hezbollah se joignait à l'Iran pour attaquer Israël.

Lors d'une visite dans une zone tampon établie par les forces israéliennes au sud du Liban, Katz a déclaré que le Hezbollah subirait un revers important et perdrait du territoire supplémentaire dans cette région s'il coordonnait ses attaques contre Israël avec l'Iran. Il a précisé que des portions de la région de Nabatieh et des environs du fleuve Litani seraient intégrées à la zone de sécurité permanente d'Israël.

Katz a ajouté que les forces israéliennes étaient prêtes à lancer une offensive terrestre. L'armée exigerait également que les habitants quittent les bastions du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth et ciblerait les infrastructures du Hezbollah dans la région.

Il a averti que plus d'un million d'habitants chiites du Liban pourraient être déplacés en conséquence.

Timiraos : Les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année se renforcent

Nick Timiraos, souvent décrit comme le porte-parole officieux de la Réserve fédérale, a déclaré mercredi que l'inflation sous-jacente avait dépassé les prévisions pour un deuxième mois consécutif en septembre, renforçant ainsi l'argument en faveur d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année.

Le mois dernier, les responsables de la Fed ont voté à l'unanimité en faveur d'une hausse des taux d'intérêt, et la quasi-totalité d'entre eux s'attendaient à une nouvelle augmentation avant la fin de l'année.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, a progressé d'environ 0,33 % en septembre par rapport au mois précédent, dépassant toutes les prévisions. L'IPC de base avait augmenté d'environ 0,29 % en août.

Le rapport soulève deux questions essentielles pour les responsables de la Fed. La plus urgente est de savoir s'ils peuvent encore attendre décembre pour relever à nouveau les taux, alors que ces mêmes responsables ont récemment indiqué qu'ils ne prévoyaient pas de modifier leur politique monétaire lors de la réunion prévue dans deux semaines.

Certains analystes estiment que si les décideurs politiques pensent qu'une hausse des taux sera finalement nécessaire, il y a peu de raisons d'attendre. Cependant, les responsables de la Fed n'ont pour l'instant montré aucun signe de réexamen de leur politique monétaire sur la base d'un seul rapport.

La question la plus importante est de savoir jusqu'à quel point les taux d'intérêt devront finalement augmenter. Cela dépendra de la manière dont la pression exercée par la hausse des prix de l'énergie et le boom des investissements dans l'IA se propagera à l'ensemble de l'économie.

L'attention des marchés se porte de plus en plus sur le calendrier d'une éventuelle hausse des taux et sur le pic que pourraient atteindre les taux d'intérêt. À court terme, les investisseurs seront attentifs à tout changement dans la communication de la Fed et à tout signe supplémentaire d'une intensification des pressions inflationnistes.

L'inflation américaine s'accélère en septembre, portée par la flambée des prix de l'essence, ce qui accroît la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en octobre.

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain a progressé de 0,6 % en septembre par rapport au mois précédent, contre 0,4 % en août, conformément aux prévisions, selon les données publiées jeudi. L'inflation annuelle s'établit à 3,7 %.

Cette accélération est principalement due à la flambée des prix de l'essence. Les données indiquent que les pressions inflationnistes s'étendent au-delà du secteur de l'énergie à d'autres pans de l'économie.

Ces chiffres représentent également un nouveau défi pour le président Donald Trump et son parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, tout en remettant au centre de l'attention du marché la possibilité d'une hausse des taux de la Fed plus tard en octobre.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés financiers ont relevé la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion d'octobre de la Fed à environ 37 %, contre environ 22 % avant la publication du rapport sur l'IPC.

Aux États-Unis, le prix de l'essence est supérieur d'un tiers à celui d'il y a un an.

Les prix de l'énergie aux États-Unis ont augmenté de 5,2 % en septembre par rapport au mois précédent et de 20,4 % par rapport à l'année précédente, selon les rapports.

Ce sont les consommateurs qui ont ressenti les hausses les plus importantes à la pompe, le prix de l'essence étant environ 34 % plus élevé qu'il y a un an.

Selon l'Association américaine des automobilistes (AAA), le prix moyen de l'essence ordinaire s'établissait à 4,33 dollars le gallon mercredi. Ce prix était légèrement supérieur à celui du mois précédent et plus de 40 % au niveau enregistré il y a un an.

Les prix du diesel sont restés proches de leurs plus hauts historiques. Le prix moyen a atteint 6,30 dollars le gallon mercredi, soit une hausse de 72 % par rapport à l'année précédente.

La flambée des prix du carburant a également fait grimper les tarifs aériens, qui ont augmenté de 1,2 % en septembre et étaient supérieurs de 22,4 % à ceux de l'année précédente.

Daly : Une hausse des tarifs pourrait être nécessaire, mais elle n’est pas imminente.

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré mercredi dans un discours que la Réserve fédérale pourrait devoir relever davantage les taux d'intérêt à court terme pour maîtriser une inflation excessivement élevée.

Elle a toutefois souligné que le calendrier restait à l'étude. Il n'était pas nécessaire d'agir lors de la réunion d'octobre ni de prendre une décision précipitée avec des informations limitées, a-t-elle déclaré, ajoutant que les décideurs politiques disposaient de suffisamment de temps pour évaluer la situation.

Goolsbee : L’inflation de septembre a été décevante, mais davantage de données sont nécessaires avant une hausse des taux.

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré mercredi, dans un discours, que les chiffres de l'inflation de septembre, supérieurs aux prévisions, étaient décevants. L'inflation des services est restée au-dessus de 5 %, tandis que les prix de base des biens n'ont pas diminué autant qu'escompté, ce qui laisse penser que les pressions inflationnistes pourraient se révéler plus persistantes qu'on ne le pensait.

Si l'inflation sous-jacente se maintient à un rythme annualisé d'environ 4 % sur la base des relevés mensuels, cela serait totalement inacceptable et la Fed devrait prendre des mesures politiques, a-t-il déclaré.

Les dernières données confirment que l'inflation n'est pas un simple phénomène temporaire et qu'elle diminue plus lentement que prévu. Le marché du travail américain demeure très stable, la croissance économique est forte et la consommation des ménages est soutenue. Les investissements dans l'IA pourraient également accentuer la surchauffe de l'économie.

Les entreprises du district de Goolsbee se disent peu inquiètes quant aux risques de récession. Elles soulignent plutôt la hausse des coûts et des prix. Cela laisse penser qu'une surchauffe du marché, alimentée par la demande, pourrait être plus préoccupante que des chocs d'offre.

Si l'emploi reste stable tandis que l'inflation demeure supérieure à l'objectif et évolue dans la mauvaise direction, la Fed devra intervenir pour empêcher l'économie de surchauffer davantage, a-t-il déclaré.

Livre beige : La moitié des districts de la Fed ont signalé des pressions inflationnistes fortes ou croissantes.

Le dernier Livre beige de la Réserve fédérale indique que la moitié des districts de la Fed subissent des pressions inflationnistes fortes ou croissantes.

Les droits de douane engendraient une forte hausse des coûts, et certaines entreprises avaient commencé à répercuter ces coûts sur leurs clients. On prévoyait que les prix resteraient élevés.

Le Livre beige a noté que trois districts ont décrit des hausses de prix globales importantes, tandis que huit ont signalé des hausses modérées. Parmi ces huit districts, trois ont indiqué que les pressions sur les coûts des intrants s'intensifiaient ou avaient déjà fortement augmenté.

Depuis le précédent Livre beige, deux des douze districts de la Fed ont fait état d'une croissance modérée de l'activité économique, trois ont enregistré une légère croissance, quatre ont décrit une activité en légère hausse et les trois autres ont signalé peu ou pas de changement.

Les perspectives générales étaient prudemment optimistes, même si les entreprises restaient préoccupées par la faiblesse de la demande et les effets inflationnistes des droits de douane.

Les dépenses de consommation se sont polarisées de plus en plus : les ménages à hauts revenus ont continué à dépenser massivement, tandis que les ménages à revenus faibles et moyens ont réduit leurs achats non essentiels. L’activité manufacturière a affiché des résultats mitigés et le marché immobilier s’est affaibli. Les rapports des autres secteurs ont fait état d’une faible croissance globale.

Le niveau d'emploi est resté globalement stable. La plupart des districts ont constaté peu de variations nettes en matière d'embauches, les entreprises recrutant principalement pour pourvoir les postes vacants. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée persistait, la croissance des salaires était revenue à des niveaux plus normaux et l'IA n'avait pas encore eu d'impact notable sur l'emploi.

Calendrier économique d'aujourd'hui

10:55 (UTC+8) Déclaration de Michelle Bowman, gouverneure de la Réserve fédérale

11:35 (UTC+8) Interventions de Martin Kocher et Gediminas Šimkus, membres du Conseil des gouverneurs de la BCE

11h40 (UTC+8) Intervention de Huw Pill, économiste en chef de la Banque d'Angleterre.

12:30 (UTC+8) Interventions de Mārtiņš Mūlans, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, et de Martin Schlegel, président de la Banque nationale suisse.

14h00 (UTC+8) PIB britannique, taux de croissance sur trois mois, pour août

14h45 (UTC+8) Intervention de Megan Greene, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

16:45 (UTC+8) Intervention de Sarah Breeden, vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre

17h00 (UTC+8) Production industrielle de la zone euro, en glissement mensuel, pour le mois d'août

18h00 (UTC+8) Allocution du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey

20h30 (UTC+8) Ventes au détail aux États-Unis, d'un mois à l'autre, pour le mois de septembre

20h30 (UTC+8) Indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis, en glissement annuel, pour septembre

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