Les mineurs de lithium chutent en raison de l'effondrement des prix en Chine après les mesures prises pour limiter les transactions spéculatives

Liontown Resources a déclaré jeudi que sa première vente aux enchères en ligne de concentré de spodumène provenant de son projet phare de Kathleen Valley a permis d'obtenir un prix bien supérieur aux niveaux actuels du marché au comptant.

Les prix du spodumène, matière première du lithium, ont grimpé à 1075 $ la tonne cette semaine, leur plus haut niveau depuis juin 2024, après avoir remonté de près de la moitié depuis le creux de quatre ans atteint en juin, mais toujours bien en deçà des pics de la fin 2022, au-dessus de 6000 $.

Le résultat de la vente aux enchères est le dernier indicateur suggérant qu'une reprise longtemps attendue de la demande de lithium est en train de prendre racine après que le président du principal producteur chinois Ganfeng Lithium Group Co a prévu une croissance de la demande de 30 % ou jusqu'à 40 % pour le métal des batteries en 2026 plus tôt cette semaine, ce qui a fait bondir les actions dans le secteur.

Kathleen Valley a produit son premier concentré en juillet 2024 et fonctionne avec environ 80 % d'énergie renouvelable. Liontown a conclu des accords d'achat avec des constructeurs automobiles, notamment Tesla et Ford Motor , pour acheter du lithium destiné aux véhicules électriques.

Liontown a vendu 10 000 tonnes métriques de concentré de lithium pour livraison en janvier 2026 au prix de 1 254 dollars la tonne par l'intermédiaire de la plateforme numérique allemande de matières premières Metalshub, attirant plus de 50 acheteurs qualifiés de neuf pays.

Les actions ont bondi de 9,7 % à 1,608 dollar australien jeudi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 5 janvier 2024.

La société prévoit d'autres ventes aux enchères en ligne de ce type jusqu'en 2026 et au-delà, bien qu'elle ne divulgue pas les détails de ces futures ventes aux enchères de routine, a-t-elle ajouté.

"Le résultat d'aujourd'hui montre que le marché s'améliore et que les acheteurs ont confiance pour s'engager de manière compétitive lorsqu'ils disposent d'une plateforme équitable et ouverte", a déclaré le directeur général Tony Ottaviano.

En août , le gouvernement australien a investi 50 millions de dollars australiens (32,49 millions de dollars) dans Liontown pour soutenir la montée en puissance et la transition vers l'exploitation minière souterraine du projet Kathleen Valley.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)

Liontown Resources a déclaré jeudi que sa première vente aux enchères en ligne de concentré de spodumène provenant de son projet phare de Kathleen Valley a permis d'obtenir un prix bien supérieur aux niveaux actuels du marché au comptant.

Les prix du spodumène, matière première du lithium, ont grimpé à 1075 $ la tonne cette semaine, leur plus haut niveau depuis juin 2024, après avoir remonté de près de la moitié depuis le creux de quatre ans atteint en juin, mais toujours bien en deçà des pics de la fin 2022, au-dessus de 6000 $.

Le résultat de la vente aux enchères est le dernier indicateur suggérant qu'une reprise longtemps attendue de la demande de lithium est en train de prendre racine après que le président du principal producteur chinois Ganfeng Lithium Group Co a prévu une croissance de la demande de 30 % ou jusqu'à 40 % pour le métal des batteries en 2026 plus tôt cette semaine, ce qui a fait bondir les actions dans le secteur.

Kathleen Valley a produit son premier concentré en juillet 2024 et fonctionne avec environ 80 % d'énergie renouvelable. Liontown a conclu des accords d'achat avec des constructeurs automobiles, notamment Tesla et Ford Motor , pour acheter du lithium destiné aux véhicules électriques.

Liontown a vendu 10 000 tonnes métriques de concentré de lithium pour livraison en janvier 2026 au prix de 1 254 dollars la tonne par l'intermédiaire de la plateforme numérique allemande de matières premières Metalshub, attirant plus de 50 acheteurs qualifiés de neuf pays.

Les actions ont bondi de 9,7 % à 1,608 dollar australien jeudi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 5 janvier 2024.

La société prévoit d'autres ventes aux enchères en ligne de ce type jusqu'en 2026 et au-delà, bien qu'elle ne divulgue pas les détails de ces futures ventes aux enchères de routine, a-t-elle ajouté.

"Le résultat d'aujourd'hui montre que le marché s'améliore et que les acheteurs ont confiance pour s'engager de manière compétitive lorsqu'ils disposent d'une plateforme équitable et ouverte", a déclaré le directeur général Tony Ottaviano.

En août , le gouvernement australien a investi 50 millions de dollars australiens (32,49 millions de dollars) dans Liontown pour soutenir la montée en puissance et la transition vers l'exploitation minière souterraine du projet Kathleen Valley.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)

** Les actions des sociétés de lithiumgrimpent dans les échanges de l'après-midi

** Le président de Ganfeng Lithium Group Co prévoit une croissance de la demande de 30 % ou même 40 % pour le métal des batteries en 2026

** Le contrat de carbonate de lithium le plus négocié sur le Guangzhou Futures Exchange a augmenté de 9% pour se rapprocher d'une limite supérieure à 95 200 yuans (13 395,62 $) par tonne métrique, son plus haut niveau depuis juin 2024

** Albemarle grimpe de 8,5% à 124,92 dollars, son plus haut niveau depuis plus de 15 mois

** Les actions cotées aux États-Unis de la société chilienne SQM , ont augmenté de12,6 %

** Sigma Lithium fait un bond deprès de 32%

** Les actions de Lithium Americas et de Standard Lithium ont augmenté respectivement de 8,3 % et de10 %

** Le président de Ganfeng a également déclaré que la croissance de la demande pourrait faire passer le prix du carbonate de lithium au-dessus de 150 000 yuans la tonne, voire à 200 000 yuans

(1 $ = 7,1068 yuans chinois)

** Les actions des sociétés de lithium cotées en bourse aux États-Unis augmentent en début de séance

** Le président de Ganfeng Lithium Group Co prévoit une croissance de la demande de 30 % ou même 40 % pour le métal des batteries en 2026

** Le contrat de carbonate de lithium le plus négocié sur le Guangzhou Futures Exchange a augmenté de 9% pour se rapprocher d'une limite supérieure à 95 200 yuans (13 395,62 $) par tonne métrique, son plus haut niveau depuis juin 2024

** Albemarle grimpe de 3,8%, tandis que les actions cotées aux Etats-Unis de la société chilienne SQM , sont en hausse de 3%

** Sigma Lithium fait un bond de 23%

** Les actions de Lithium Americas et de Standard Lithium ont augmenté respectivement de 3,6 % et de 5,5 %

** Le président de Ganfeng a également déclaré que la croissance de la demande pourrait faire passer le prix du carbonate de lithium au-dessus de 150 000 yuans la tonne, voire à 200 000 yuans

(1 $ = 7,1068 yuans chinois)

par Karen Freifeld et Kanishka Singh

La souscription de Morgan Stanley à l'introduction en bourse de Zijin Gold International à Hong Kong a fait courir à la banque et à ses investisseurs américains le risque d'un préjudice réglementaire, financier et de réputation, a déclaré jeudi à la banque une commission de la Chambre des représentants des États-Unis.

Zijin Gold est une filiale de Zijin Mining Group , une société minière internationale basée en Chine qui figure sur la liste du gouvernement américain des sociétés dont les importations sont interdites en raison de violations présumées des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours .

En septembre, Morgan Stanley a participé à l'introduction en bourse de Zijin Gold afin d'aider sa société mère à lever des fonds en vendant ses actifs miniers non chinois et en les cotant à la bourse de Hong Kong, a déclaré le comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine. Cela a soulevé des questions quant à savoir si elle avait aidé Zijin Mining à échapper aux interdictions américaines, selon la commission.

Morgan Stanley s'est refusé à tout commentaire. Zijin Gold et Zijin Mining n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"Lorsque les institutions financières américaines s'engagent avec des entreprises chinoises liées au travail forcé des Ouïghours, elles compromettent l'objectif du gouvernement américain de décourager le travail forcé dans le monde entier", a écrit le représentant John Moolenaar, président de la commission, dans une lettre adressée à Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley (link).

En janvier, Zijin Mining a été ajoutée à la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List), qui restreint les importations liées à ce que les États-Unis considèrent comme un génocide en cours des minorités de la région occidentale du Xinjiang, en Chine.

Les autorités américaines affirment que les autorités chinoises ont établi des camps de travail pour les Ouïghours et d'autres groupes minoritaires musulmans dans le Xinjiang. Pékin nie tout abus.

Dans sa lettre, M. Moolenaar demande des documents et des communications sur la participation de Morgan Stanley à l'appel public à l'épargne concernant les liens de l'entreprise avec le gouvernement chinois, le parti communiste chinois, l'armée et les violations des droits de l'homme. Il a demandé à recevoir ces informations avant le 27 novembre.

Cette lettre est la dernière action en date de sa commission concernant l'implication des institutions financières américaines dans la souscription d'introductions en bourse de sociétés chinoises ayant des liens avec l'armée chinoise ou des pratiques de travail illégales.

En juillet, la commission a demandé des documents à JPMorgan et Bank of America concernant leur rôle dans la souscription à l'introduction en bourse à Hong Kong de la société chinoise CATL , le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques. CATL a été désignée comme une entreprise militaire chinoise par le ministère américain de la défense.

Le groupe australien Mineral Resources a déclaré mercredi qu'il vendrait une participation de 30% dans une partie de son activité lithium au groupe sud-coréen POSCO pour 765 millions de dollars, alors qu'il cherche à réduire sa dette et à réparer son bilan, ce qui a propulsé ses actions à leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

L'entreprise minière diversifiée et le fournisseur de services miniers connus sous le nom de MinRes cherchent à sortir d'un gouffre d'endettement causé par des dépenses d'investissement importantes pour son projet de route de transport de minerai de fer d'Onslow et par un effondrement des prix du lithium qui a affecté les bénéfices. Elle a également été assaillie par des problèmes de gouvernance d'entreprise autour de son fondateur et directeur général Chris Ellison.

Pour POSCO, qui a déjà un projet d'hydroxyde de lithium en coentreprise en Corée du Sud avec le mineur de lithium australien Pilbara Minerals , l'accord marque sa première incursion dans les mines de lithium australiennes à un moment où les prix de la matière première restent bas.

Les actions de MinRes ont bondi jusqu'à 10,8 % dans les premiers échanges mercredi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 11 octobre 2024.

L'accord créera une coentreprise constituée en société qui détiendra la participation actuelle de 50 % de MinRes dans les mines de lithium de Wodgina et de Mt Marion, donnant à POSCO une participation indirecte de 15 % dans chacun des projets, a déclaré MinRes mercredi.

L'entreprise restera l'opérateur des mines dans le cadre de ses accords existants avec les partenaires respectifs.

Le directeur général de POSCO, In Hwa Chan, a déclaré dans un communiqué que son entreprise considérait les matériaux énergétiques comme un moteur de croissance essentiel, parallèlement à son activité sidérurgique, et qu'elle s'engageait à garantir un approvisionnement stable et compétitif en matières premières.

LA CHUTE DU PRIX DU LITHIUM FRAPPE DUREMENT

En août, les prix du spodumène de roche dure, le minéral contenant du lithium, ont rebondi pour atteindre environ 880 dollars la tonne après avoir chuté à la mi-juin à leur plus bas niveau depuis quatre ans, près de 610 dollars la tonne, mais ils restent bien loin des sommets atteints en 2022, à savoir plus de 6 000 dollars.

La baisse des prix a poussé les mineurs australiens à suspendre leurs activités et, plus récemment, à envisager de céder des actifs pour reconstituer leurs bilans.

Reuters a rapporté en août que MinRes avait essayé de vendre des participations dans Mt Marion et Wodgina cette année mais le processus s'est essoufflé après que des acheteurs potentiels de l'Inde et du Japon ont rechigné devant le prix suggéré de plus de 2 milliards de dollars.

En novembre 2024, l'entreprise minière a mis sa mine de lithium de Ball Hill, en Australie occidentale, en état d'entretien et de maintenance.

En août, MinRes a affiché une perte nette annuelle après impôts de 896 millions de dollars australiens (582,22 millions de dollars américains) et a fait état d'une dette de 5,3 milliards de dollars australiens, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'exercice précédent.

MinRes a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit de l'accord avec POSCO pour rembourser la dette extérieure, renforcer son bilan et positionner l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance.

Dans le cadre de cet accord, POSCO recevra du concentré de spodumène en proportion de sa participation de 30 % dans la coentreprise.

Wodgina, l'un des plus grands gisements de lithium en roche dure du monde, est exploité en partenariat avec Albemarle . La société chinoise Ganfeng Lithium est le partenaire de Mt Marion.

($1 = 1,5389 dollars australiens)