Les marchés boursiers asiatiques s'effondrent, les espoirs d'une baisse imminente des taux de la Fed s'amenuisant.

Le repli du marché du travail britannique s'est légèrement atténué le mois dernier, les recruteurs ayant fait état de la première hausse de la demande de personnel temporaire depuis plus d'un an, selon une enquête publiée vendredi.

Le rapport mensuel sur l'emploi du cabinet comptable KPMG et de la Recruitment and Employment Confederation (REC), un organisme professionnel, a montré que les embauches permanentes se sont contractées en octobre au rythme le plus lent depuis juillet de l'année dernière.

Bien que les indicateurs dressent toujours un tableau morose du marché du travail, ils laissent entrevoir une stabilisation avant le budget du 26 novembre présenté par la ministre des Finances, Rachel Reeves.

« Les données d'aujourd'hui reflètent les perspectives plus positives que nous entendons de la part des recruteurs depuis le début de l'automne », a déclaré Neil Carberry, directeur général de REC.

Carberry a ajouté que les recruteurs affichaient un optimisme similaire avant le budget de l'année dernière, anéanti par d'importantes hausses d'impôts sur les employeurs qui ont entraîné une augmentation du chômage et des licenciements.

Les données officielles publiées en début de mois ont montré que le taux de chômage avait atteint 5,0 % au troisième trimestre, ce que certains économistes ont attribué aux hausses d'impôts entrées en vigueur en avril.

« À l’approche du budget 2025, il ne faut pas que cela se reproduise. Si le gouvernement se soucie réellement de la croissance, comme il le prétend, les mesures doivent stimuler l’investissement des entreprises, et non le freiner », a déclaré Carberry.

On s'attend généralement à ce que Reeves augmente l'impôt sur le revenu plus tard ce mois-ci, ce qui contreviendrait à sa promesse électorale de ne pas augmenter les impôts des travailleurs. Lundi, elle a déclaré que le respect de ces engagements entraînerait des coupes budgétaires importantes dans les dépenses d'investissement.

L'indicateur des salaires d'embauche du personnel permanent, établi par l'enquête KPMG/REC, a atteint son plus haut niveau en trois mois, mais n'indique toujours qu'une croissance modérée.

Cette enquête est suivie de près par les responsables de la politique de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, car elle constitue un indicateur de l'emploi et de la croissance des salaires dans le secteur privé, qui ont ralenti au cours des trois mois précédant septembre, comme la banque centrale l'avait prévu.

Source : Investissement

Le dollar a eu du mal à se remettre de ses fortes pertes de vendredi et s'orientait vers une baisse hebdomadaire, les investisseurs attendant un arriéré de données américaines suite à la réouverture des services publics, qui, selon eux, indiqueront probablement un affaiblissement de l'économie.

La baisse du dollar observée pendant la nuit s'est accompagnée d'une vague de ventes d'actions et d'obligations américaines rappelant étrangement les turbulences des marchés en avril, alors que les investisseurs réduisaient leurs paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre.

« On sent de nouveau planer un vent de "vendre l'Amérique" », a déclaré Ray Attrill, responsable de la recherche sur les changes à la National Australia Bank.

Cependant, les anticipations d'une politique monétaire plus restrictive de la Fed n'ont pas permis de soutenir le dollar, qui a chuté à son plus bas niveau en deux semaines face à l'euro dans la nuit. La monnaie unique a rebondi au-dessus de 1,16 $ et s'échangeait à 1,1630 $.

Le franc suisse s'est maintenu près de son plus haut niveau en plus de trois semaines et s'est stabilisé à 0,7933 pour un dollar. Face à un panier de devises, le dollar américain a stagné près de son plus bas niveau en deux semaines, à 99,27.

L'indice du dollar s'orientait vers une baisse hebdomadaire de 0,3 %.

« Dès la semaine prochaine, nous recevrons de nombreuses données économiques américaines, et nous pensons qu'elles seront plutôt mauvaises. Je crois que le marché se prépare déjà à ce déluge de mauvaises données économiques américaines », a déclaré Joseph Capurso, responsable des changes, des affaires internationales et de la géoéconomie à la Commonwealth Bank of Australia.

Alors que cela alimenterait normalement les anticipations d'un assouplissement plus agressif de la politique monétaire de la Fed pour soutenir une économie en perte de vitesse, Capurso a déclaré que les publications de données économiques inégales à venir pourraient expliquer pourquoi les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont évolué dans l'autre sens.

La Maison Blanche a indiqué que le taux de chômage américain pour octobre pourrait ne jamais être disponible, car il dépend d'une enquête auprès des ménages qui n'a pas été menée pendant le blocage budgétaire.

« Quand il y a du brouillard, on roule plus lentement… quand on ne sait pas ce qui se passe dans l’économie, on ralentit peut-être ses coupes budgétaires », a déclaré Capurso.

Alors que les investisseurs estiment à moins de 50 % la probabilité d'une baisse de 25 points de base en décembre, les anticipations d'une telle mesure en janvier sont quasiment pleinement intégrées aux cours. Les prévisions de taux pour 2026 sont également restées quasiment inchangées. (0#USDIRPR)

Dans les autres devises, la livre sterling a reculé de 0,3 % à 1,3152 dollar, ne parvenant pas à maintenir son gain de 0,45 % enregistré la nuit précédente face à un dollar plus faible.

La baisse de la livre sterling est intervenue après un article du Financial Times indiquant que le Premier ministre britannique Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves avaient renoncé à leur projet d'augmenter les taux d'imposition sur le revenu, marquant un revirement brutal à quelques semaines seulement du budget du 26 novembre.

« Un affaiblissement de la détermination budgétaire sur fond d'incertitude politique n'est pas une bonne nouvelle pour la livre sterling », a déclaré Sim Moh Siong, stratégiste en devises à la Banque de Singapour.

Le yen, fortement pénalisé, a trouvé un certain répit vendredi grâce au repli du dollar, même s'il est resté proche de son plus bas niveau en neuf mois atteint en début de semaine. Il s'établissait à 154,58 yens pour un dollar.

La devise japonaise était en voie de connaître une baisse de près de 0,8 % cette semaine.

En Australie, le dollar australien a reculé de 0,02 % à 0,6529 $, après avoir chuté pendant la nuit en raison d'un sentiment général d'aversion au risque.

Le dollar néo-zélandais s'échangeait à 0,5654 $, après avoir également perdu 0,25 % lors de la séance précédente.

Source : TradingView

Plus de 900 000 civils déplacés sont menacés d'inondations dans le sud de Gaza à l'approche d'un système météorologique violent, dans un contexte de détérioration des conditions humanitaires et de destructions généralisées dues à la guerre israélienne qui dure depuis deux ans, ont averti jeudi les autorités municipales.

Selon Anadolu Ajansi (AA), la tempête qui approche « est dangereuse et menace d'inonder des milliers de tentes le long du littoral et d'endommager de vastes zones à l'intérieur de la ville ».

Saeb Lakkan, porte-parole de la municipalité de Khan Younis, a déclaré à Anadolu, citant des réseaux d'égouts effondrés et des bassins de rétention d'eau de pluie remplis à des niveaux qui constituent une menace pour les résidents.

Le département météorologique palestinien a mis en garde contre des risques d'inondations soudaines vendredi et samedi dans les vallées et les zones basses.

Lakkan a déclaré que les autorités municipales sont confrontées à une situation « sans précédent et catastrophique », avec plus de 900 000 personnes déplacées vivant dans des conditions extrêmement précaires, la destruction de plus de 85 % des réseaux routiers, d’eau et d’assainissement ayant entraîné leur destruction. Il a ajouté que la ville est incapable de gérer les près de 15 millions de tonnes de décombres laissés par les frappes aériennes israéliennes.

« Les attaques israéliennes ont détruit environ 210 000 mètres de routes, 300 000 mètres de canalisations d’eau et 120 000 mètres de canalisations d’égouts, laissant la ville presque complètement paralysée », a-t-il ajouté.

Il a averti que les stations d'épuration pourraient fermer complètement en raison des pénuries de carburant, ce qui pourrait entraîner des débordements d'eaux usées à grande échelle et inonder des quartiers entiers.

Le porte-parole a déclaré que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, les autorités municipales n'ont reçu que 16 000 litres de diesel, soit suffisamment pour fonctionner pendant seulement trois jours, tandis que les équipes municipales travaillent avec un équipement rudimentaire pour construire des barrières de terre et rediriger les sentiers de la vallée afin de protéger les tentes et les zones basses.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, Israël viole quotidiennement l'accord, ce qui a entraîné des centaines de victimes palestiniennes et limité l'entrée de nourriture et de fournitures médicales, selon des responsables de Gaza.

Lakkan a déclaré que 1 900 des 2 200 collecteurs d’eaux pluviales de la ville avaient été complètement détruits, bien qu’un projet d’urgence soutenu par une organisation affiliée à l’ONU soit en train de nettoyer les canaux de drainage restants.

Il a déclaré que la municipalité avait un besoin urgent de pompes mobiles et d'équipements d'urgence supplémentaires pour éviter que la ville ne soit inondée pendant la tempête prévue.

Le responsable palestinien a décrit la situation à Khan Younis comme « extrêmement sombre », affirmant que la ville a besoin d'un soutien international immédiat pour déblayer les décombres et rétablir les services essentiels.

Il a exhorté la communauté internationale à « agir immédiatement pour sauver deux millions de personnes déplacées menacées d'inondations et de mort le long du littoral de Gaza ».

Source : TradingView

La croissance économique de la Malaisie pourrait s'être accélérée au troisième trimestre, principalement grâce à une forte consommation, selon un sondage réalisé auprès d'économistes.

Selon l'estimation médiane d'un sondage réalisé par Bloomberg auprès de 18 économistes, le produit intérieur brut (PIB) aurait progressé de 5,2 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente. Ce chiffre serait nettement supérieur à la croissance de 4,4 % enregistrée au deuxième trimestre.

Un marché du travail dynamique, soutenu par des programmes d'aides financières directes, a stimulé les dépenses des ménages, tandis qu'une forte hausse du nombre d'arrivées de touristes a dynamisé l'activité du commerce de détail, selon Bank Islam. Ces facteurs témoignent d'une forte croissance de la consommation privée au troisième trimestre, indique le cabinet d'études.

Le Département des statistiques de Malaisie devrait annoncer vendredi la deuxième estimation complète du PIB. Les premières estimations officielles publiées le mois dernier indiquaient une croissance économique de 5,2 % en glissement annuel.

La Banque centrale de Malaisie (Bank Negara Malaysia) a maintenu son taux directeur inchangé lors de sa dernière réunion de politique monétaire de l'année, avant la publication des données, se basant sur des indicateurs macroéconomiques positifs.

Une nette reprise des exportations nettes, ce qui signifie que les exportations ont progressé plus rapidement que les importations, a également soutenu l'économie au cours du troisième trimestre.

« Bien que les exportations nettes ne représentent qu'une part relativement faible de l'économie globale, le rebond constitue un signal encourageant pour les perspectives économiques générales de la Malaisie », a déclaré TA Securities.

Les derniers mois de 2025 pourraient toutefois connaître un certain ralentissement, à mesure que la ruée vers les commandes pour contrer les droits de douane américains s'estompe et que les tensions commerciales s'apaisent, selon MBSB Research.

« Néanmoins, nous restons prudents quant au risque que la reprise des tensions commerciales et géopolitiques ne déstabilise et ne perturbe le commerce mondial et les activités des chaînes d'approvisionnement », a averti la Chambre.

L'économie malaisienne devrait croître de 4,0 % à 4,8 % cette année, selon les prévisions officielles.

Source : Theedgemarkets

Le Brésil espère conclure un accord commercial préliminaire avec les États-Unis dès ce mois-ci, a déclaré le chef de la diplomatie brésilienne, alors que les relations entre les deux pays s'améliorent après des mois de tensions.

Un accord commercial définitif entre le Brésil et les États-Unis interviendrait ultérieurement, selon le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, qui a fait cette annonce à l'issue de sa rencontre, jeudi à Washington, avec son homologue américain, Marco Rubio.

Vieira a déclaré aux journalistes que Rubio avait réaffirmé une proposition antérieure, issue de discussions techniques, visant à conclure un « accord provisoire d'ici la fin du mois ou début du mois prochain ». Il a ajouté qu'un accord définitif serait ensuite conclu deux ou trois mois plus tard, permettant de régler « définitivement » tous les points en suspens entre les deux pays.

Un bref compte rendu du porte-parole du département d'État américain, Tommy Pigott, a confirmé que les deux diplomates avaient « discuté d'un cadre de réciprocité pour les relations commerciales entre les États-Unis et le Brésil ».

Depuis juillet, les exportations brésiliennes vers les États-Unis sont confrontées à la perspective de droits de douane de 50 % après l'annonce de ces taxes par le président américain Donald Trump, en plus de ses droits de douane généraux de 10 %, bien que certains produits clés aient été exemptés à partir du mois suivant.

La décision du dirigeant américain s'inscrivait dans une tentative, finalement infructueuse, d'empêcher le procès de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État après sa courte défaite aux élections de 2022.

Les pourparlers de haut niveau entre les deux plus grands pays des Amériques ont repris peu après que Trump et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, se soient brièvement croisés en septembre aux Nations Unies.

Les deux hommes se sont rencontrés le mois dernier en Malaisie, où Lula a demandé à Trump de lever les droits de douane ainsi que les sanctions imposées par le gouvernement américain aux responsables brésiliens. Lula a déclaré par la suite s'attendre à une « solution définitive » avec les États-Unis prochainement.

Vieira a indiqué que le gouvernement brésilien avait transmis la semaine dernière une proposition commerciale aux autorités américaines en réponse aux demandes de Washington, et qu'il attendait une réponse dès vendredi. Il a ajouté qu'il n'avait pas abordé les détails de la proposition avec Rubio, mais seulement les grandes lignes, et qu'il n'avait pas non plus précisé le contenu de la proposition brésilienne.

Trump et son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ont laissé entendre cette semaine que les droits de douane sur le café pourraient être abaissés, alors que ce produit ne figurait pas initialement sur la longue liste des exportations brésiliennes que les États-Unis exemptaient auparavant de leurs droits de douane.

Le Brésil est le premier exportateur mondial de café, mais Vieira a déclaré qu'il n'avait pas discuté de cette matière première essentielle avec Rubio.

Source : Bloomberg Europe

Bank of America et Bank of New York Mellon ont demandé jeudi à un juge fédéral de rejeter les poursuites les accusant d'avoir sciemment aidé Jeffrey Epstein dans son trafic sexuel en fournissant des services bancaires au défunt financier déchu.

Les recours collectifs proposés, déposés le 15 octobre par l'une des victimes d'Epstein, une Floridienne connue sous le nom de Jane Doe, affirment que les banques ont sciemment ignoré une « pléthore » d'informations sur les crimes d'Epstein parce qu'elles privilégiaient le profit à la protection des victimes.

Les deux plaintes indiquaient que les banques auraient dû déposer des rapports d'activités suspectes auprès du département du Trésor américain, ce qui aurait pu aider les forces de l'ordre à arrêter Epstein plus tôt.

Mais dans une requête déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, Bank of America a déclaré que Doe affirmait simplement qu'elle fournissait des services de routine à des personnes qui, à l'époque, n'avaient aucun lien connu avec Epstein, et que toute suggestion d'une implication plus profonde était « dénuée de fondement et sans mérite ».

De son côté, BNY Mellon, dans un document distinct, a qualifié les allégations de Doe de « minces comme des clous » et n'a fait aucune déclaration selon laquelle Epstein aurait jamais été un client ou aurait eu affaire à qui que ce soit en particulier.

Les banques ont également déclaré qu'il n'était pas raisonnablement prévisible que leurs activités causeraient un préjudice à Doe, condamnant ainsi ses demandes pour négligence.

Les avocats de Doe, dont David Boies, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après la fermeture des marchés.

Les avocats ont également poursuivi d'autres personnes soupçonnées d'avoir facilité le trafic sexuel d'Epstein, et ont conclu en 2023 des accords à l'amiable de 290 millions de dollars avec JPMorgan Chase et de 75 millions de dollars avec Deutsche Bank au nom de ses accusatrices.

Aucune des deux banques n'a reconnu avoir commis de faute en acceptant de transiger.

Les deux accords ont été approuvés par le juge de district américain Jed Rakoff, qui supervise les affaires Bank of America et BNY Mellon.

Epstein s'est suicidé en août 2019 dans une cellule de prison à Manhattan alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel.

Son affaire continue de faire les gros titres, notamment cette semaine lorsque les démocrates de la Chambre des représentants ont publié des courriels qui, selon eux, soulèvent de nouvelles questions sur ce que le président américain Donald Trump savait du trafic sexuel de jeunes filles et de jeunes femmes par Epstein.

Trump a nié avec véhémence et constance avoir eu connaissance du trafic sexuel d'Epstein.

Source : TradingView