Les entreprises américaines intensifient les suppressions d'emplois sur fond d'incertitude économique

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,36% pour le Nasdaq , .

* SECTEUR DE L'IA - La société d'intelligence artificielle (IA) OpenAI prévoit qu'au moins 220 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT paieront un abonnement, a rapporté mardi le site The Information, citant une source proche du dossier.

* DELL a publié mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, l'augmentation des investissements dans les centres de données liés à l'IA stimulant la demande pour ses serveurs. L'action prend 5% en avant-Bourse.

* HP a déclaré mardi qu'il prévoyait de supprimer entre 4.000 et 6.000 emplois dans le monde d'ici l'exercice 2028 dans le cadre d'un plan visant à rationaliser ses activités et à adopter l'IA afin d'accélérer le développement de produits, d'améliorer la satisfaction des clients et de stimuler la productivité.

* WARNER BROS DISCOVERY a demandé à ses acheteurs potentiels de soumettre des offres améliorées avant le 1er décembre, ont déclaré mardi deux sources proches du dossier.

Le mois dernier, le groupe américain a dit avoir reçu des offres d'achat préliminaires de la part de ses concurrents Paramount Skydance , Comcast et Netflix .

* SECTEUR PHARMACEUTIQUE - Le programme américain d'assurance maladie Medicare a déclaré mardi que les nouveaux prix négociés pour 15 de ses médicaments les plus coûteux permettront d'économiser 36% sur ces médicaments par rapport aux dépenses annuelles récentes, soit environ 8,5 milliards de dollars en coûts nets couverts pour les médicaments sur ordonnance.

* SECTEUR DE L'ASSURANCE SANTE - Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il ne souhaitait pas prolonger les subventions de l'Obamacare, mais qu'il pourrait reconsidérer sa position alors qu'une prolongation pourrait s'avérer nécessaire à court terme. Politico a rapporté lundi que la Maison blanche préparait une prolongation de deux ans de ces subventions pour les primes d'assurance.

* META - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir élargi la portée de son enquête sur le groupe américain de réseaux sociaux après des allégations selon lesquelles il aurait abusé de sa position dominante en utilisant son outil d'intelligence artificielle (IA) sur le service de messagerie WhatsApp.

* BOEING - L'armée de l'air américaine a attribué à l'avionneur américain un contrat de 2,47 milliards de dollars pour 15 avions KC-46A Pegasus supplémentaires, a annoncé mardi le groupe.

* WORKDAY - Le fournisseur de logiciels de ressources humaines a annoncé mardi un chiffre d'affaires par abonnement pour le troisième trimestre plutôt mitigé, comme prévu, dans un contexte de faiblesse de la demande.

* ZSCALER a dépassé mardi les estimations des analystes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels, grâce notamment à la forte demande pour ses solutions de sécurité basées sur le cloud et l'IA.

L'action recule toutefois de 6,9% en avant-Bourse, les analystes affirmant que l'absence d'orientation en matière de cybersécurité chez Red Canary, récemment acquise par le groupe, soulève des doutes quant à la croissance.

* NETAPP a dépassé mardi les estimations concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses services de stockage de données utilisés dans les applications d'IA.

* AUTODESK - Le fabricant de logiciels a publié mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, aidé par le renouvellement régulier des abonnements et à la demande croissante pour ses outils de conception basés sur le cloud. L'action avance de 7,6% en avant-Bourse.

* AMAZON - La Federal Aviation Administration (FAA), chargée des réglementations concernant l'aviation civile aux États-Unis, a déclaré mardi qu'elle enquêtait sur Amazon après qu'un de ses drones de livraison a endommagé un câble Internet dans le centre du Texas la semaine dernière.

* VENTURE GLOBAL - Le producteur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) a accusé la compagnie pétrolière britannique Shell d'avoir mené une campagne de trois ans visant à nuire à ses activités après que cette dernière a fait appel d'une décision arbitrale défavorable, selon une note interne vérifiée mercredi par Reuters.

* ROBINHOOD MARKETS et Susquehanna International Group ont conclu mardi un accord visant à racheter la plateforme d'échange LedgerX gérée par MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS , ce qui donne un coup de pouce majeur à ces sociétés dans leur volonté de s'imposer sur les marchés prédictifs.

par Neil J Kanatt et Chandni Shah

Les détaillants américains se préparent pour le vendredi noir, le lendemain de Thanksgiving, qui donne le coup d'envoi de la saison des achats de Noël, laquelle représente généralement un tiers des bénéfices annuels des détaillants américains.

POURQUOI L'APPELLE-T-ON VENDREDI NOIR?

Au début des années 1960, des policiers de Philadelphie ont qualifié de "vendredi noir" le chaos provoqué par l'arrivée d'un grand nombre de touristes de banlieue dans la ville pour commencer leurs achats de Noël.

Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que l'expression a été utilisée pour décrire une augmentation positive des ventes au détail, lorsque les commerçants ont répandu l'idée qu'ils étaient "dans le rouge" jusqu'au lendemain de Thanksgiving, lorsque des ventes massives leur ont permis de réaliser un bénéfice, ou de les faire passer "dans le noir".

COMBIEN LES CONSOMMATEURS DEVRAIENT-ILS DÉPENSER?

La National Retail Federation (NRF) s'attend à ce que 186,9 millions d'Américains fassent des achats au cours des cinq jours entre Thanksgiving et le Cyber Monday, ce qui constituerait un record, dépassant les 183,4 millions de l'année dernière.

Les ventes pour les mois de novembre et décembre réunis devraient dépasser pour la première fois les 1 000 milliards de dollars, mais la croissance des ventes devrait ralentir pour se situer dans une fourchette de 3,7 % à 4,2 %, ce qui est inférieur à l'augmentation de 4,8 % de l'année dernière.

Les consommateurs prévoient de dépenser 890,49 dollars par personne en moyenne, selon la NRF.

Le ralentissement de la croissance des ventes reflète le sentiment qui se dégage des prévisions mitigées concernant les achats des fêtes de fin d'année d'autres grandes sociétés de données.

L'inflation persistante et les effets persistants de la politique commerciale ont poussé les consommateurs à éviter les dépenses excessives et à rechercher les bonnes affaires. Plusieurs détaillants, dont Tapestry , Bath & Body Works et Deckers , ont récemment publié des prévisions prudentes pour les fêtes de fin d'année.

Adobe Analytics a déclaré en octobre que les remises sur les plateformes de vente en ligne atteindraient probablement jusqu'à 28 %, comme l'année dernière, bien que les acheteurs se tourneront vers des articles de plus grande valeur bénéficiant des meilleures remises.

LES OFFRES PRÉCOCES PERMETTENT DE BLOQUER LES VENTES

Les détaillants ont lancé des promotions anticipées . Celle de Walmart a débuté le 14 novembre et se déroulera en trois phases jusqu'au 1er décembre, les membres de Walmart+ bénéficiant d'un accès anticipé.

Amazon a lancé sa semaine d'offres pour le Black Friday le 20 novembre, comme l'année dernière, et Macy's a ouvert un portail dédié à l'"accès anticipé" le 10 novembre. Kohl's a commencé ses soldes le 7 novembre, tandis que Target a commencé à promouvoir des offres sur son site web le 23 novembre.

QU'Y A-T-IL DANS LE PANIER?

Parmi les offres de Walmart figure un téléviseur TCL Roku de 85 pouces, dont le prix initial était de 678 dollars et qui a été ramené à 498 dollars pour le Black Friday, selon un examen du site web du distributeur effectué par l'agence Reuters. L'offre de cette année comprend également un gril d'extérieur Blackstone proposé à 157 dollars, contre 225 dollars pour le prix catalogue.

Best Buy propose un téléviseur Samsung de 65 pouces, réduit de 50 % à 1 000 dollars pour le vendredi noir, ainsi que des ordinateurs portables Lenovo Yoga et HP, dont les prix initiaux étaient de 1 050 dollars et 820 dollars respectivement, réduits à 630 dollars et 430 dollars.

Ulta Beauty propose des réductions sur des marques populaires de maquillage, de soins du corps, de la peau et des cheveux telles que Sol de Janeiro, Olaplex, Tarte, MAC et Estee Lauder.

Apple offre une carte-cadeau d'une valeur maximale de 250 $ sur certains produits pendant le cyber week-end. Amazon propose les modèles MacBook Air d'Apple pour le Black Friday avec des remises d'au moins 21 %, selon le site web du distributeur.

** Barclays considère que l'IA agentique peut changer la donne pour les entreprises énergétiques intégrées européennes, car elle estime à 80 milliards de dollars le gain de productivité potentiel pour le secteur d'ici à 2030

** La société de courtage constate que le fossé se creuse entre les entreprises capables de déployer des technologies d'IA et celles qui ne le peuvent pas, et estime que sur les 80 milliards de dollars de gains de productivité, 65 milliards proviennent de l'amont

** introduit un "cadre de préparation à l'IA" pour évaluer la probabilité que les entreprises exploitent ce potentiel, en divisant le secteur en quatre catégories: Prêt, Investissement, Évaluation et Démarrage

** Dans sa sélection de sociétés "prêtes", Barclays identifie Aramco , ADNOC (ADNOC.UL), Exxon , Shell , TotalEnergies et BP comme des leaders évidents dans l'adoption de l'IA

** Les entreprises du Moyen-Orient bénéficient d'un cadre régional solide qui accélère l'intégration de l'IA, tandis que les grandes entreprises européennes et américaines investissent depuis longtemps dans la numérisation et sont désormais prêtes à passer à l'étape suivante de la transformation grâce à l'IA" - courtier

** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères sont en hausse en pré-marché, suivant l' progression du lingot vers un plus haut de près de deux semaines mercredi

** L'or au comptant a augmenté de 0,7 % à 4 159,23 $ l'once, son plus haut niveau depuis le 14 novembre

** Les prix de l'or augmentent après que les données économiques américaines aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale le mois prochain, soutenant ainsi le lingot à faible rendement

** Les principales sociétés minières Newmont et Barrick Mining , ont progressé respectivement de 1,5 % et 1,2 %

** ABX a déclaré mardi qu'elle restait engagée dans le projet de cuivre pakistanais Reko Diq, après des rapports sur un éventuel retrait. Ajouter le cours de l'action ABX

** Les actions des mineurs sud-africains Gold Fields et AngloGold Ashanti cotées aux Etats-Unis grimpent respectivement de 2,6 % et 2,3 %

** Harmony Gold en hausse de 3,6% et Sibanye Stillwater en hausse de 1,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines , et Kinross Gold , augmentent respectivement de 2,2% et 1,5%

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alibaba Group, Kroger Co et Oscar Health Inc.

FAITS MARQUANTS

• * Alibaba Group : Jefferies relève l'objectif de cours à 231 dollars contre 230 dollars

• * Autodesk Inc : Deutsche Bank relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

• * Kroger Co : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73$ contre 75

• * Oscar Health Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

• * Philip Morris : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 185$ contre 190

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

• * AAR Corp : RBC relève le cours cible de 85 $ à 90 $

• * Abercrombie & Fitch Co : JP Morgan relève le cours cible à 109 $, contre 92 $ auparavant

• * Alibaba Group : Jefferies relève l'objectif de cours à 231 $ contre 230 $ auparavant

• * Amentum Holdings Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34 $ contre 30 $ auparavant

• * Amentum Holdings Inc : RBC relève le cours cible de 26 à 30 dollars

• * Analog Devices Inc : Jefferies relève le cours cible de 280 à 300 dollars

• * Analog Devices Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours de 310 à 320 dollars

• * Analog Devices Inc : Piper Sandler relève le cours cible de 245 à 250 dollars

• * Atmus Filtration Technologies Inc : JP Morgan relève le prix cible de 53 à 60 dollars

• * Atmus Filtration Technologies Inc : JP Morgan relève la pondération de neutre à surpondérer

• * Autodesk Inc : Baird relève le prix cible de 367 $ à 377 $

• * Autodesk Inc : Deutsche Bank relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver; augmente le prix cible à 375 $, puis à 345 $

• * Best buy Co Inc : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 94 $

• * Best buy Co Inc : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 99$ contre 97

• * Best buy Co Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76$ contre 75

• * Best buy Co Inc : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

• * Blue Owl Capital Corp : RBC réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 16 $

• * Burlington Stores Inc : Jefferies réduit le prix cible de 350 $ à 330 $

• * Burlington Stores Inc : JP Morgan réduit le prix cible de 346 $ à 316 $

• * Burlington Stores Inc : TD Cowen réduit le prix cible à 315 $, contre 330 $ auparavant

• * Crispr Therapeutics AG : Chardan Capital Markets réduit le prix cible à 74 $ contre 82 $

• * Dick's Sporting Goods Inc : D.A. Davidson réduit le prix cible à 245 $ contre 270 $

• * Dick's Sporting Goods Inc : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 216 $

• * Dick's Sporting Goods Inc : TD Cowen réduit le prix cible de 234 $ à 226 $

• * Fluence Energy Inc : JP Morgan augmente le prix cible à 11$ contre 10

• * Fluence Energy Inc : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

• * Fulton Financial Corp : KBW relève le cours cible de 20 $ à 21 $

• * HP Inc : JP Morgan ramène le cours cible à 25 $, contre 30 $ auparavant

• * J M Smucker Co : JP Morgan réduit le cours cible à 121 $, contre 122 $ auparavant

• * Kinetik Holdings Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 46 $ contre 53 $

• * Kohls : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 17 $ auparavant

• * Kohls : TD Cowen relève le cours cible à 23 $, contre 17 $ auparavant

• * Kroger Co : JP Morgan ramène le cours cible de 75 $ à 73 $

• * Moderna : Berenberg ramène l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $

• * Morgan Stanley Direct Lending Fund : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; le cours cible est ramené de 19 $ à 18 $

• * Nutanix Inc : JP Morgan réduit le prix cible de 78 $ à 65 $

• * Nutanix Inc : Piper Sandler réduit le prix cible à 72 $ contre 88 $

• * Oscar Health Inc : Piper Sandler augmente le prix cible à 25$ de 13

• * Oscar Health Inc : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

• * Pagerduty Inc : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 17 $

• * Pagerduty Inc : TD Cowen réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

• * Palmer Square Capital BDC Inc : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; baisse le cours cible de 15 $ à 13 $

• * Pennantpark Investment Corp : KBW réduit le cours cible de 6,25 $ à 5,5 $

• * Philip Morris : JP Morgan réduit le cours cible à 185 $ contre 190 $

• * Qnity Electronics Inc Q: RBC ramène le cours cible à 110 $, contre 120 $ auparavant

• * Rtx Corp : Jefferies augmente le prix cible à 190 $ de 175

• * Ryan Specialty Holdings Inc : TD Cowen ramène le cours cible à 76 $, contre 89 $ auparavant

• * Topgolf Callaway Brands Corp : Jefferies augmente le prix cible à 18$ de 11

• * Urban Outfitters Inc : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 $ à 78 $

• * Urban Outfitters Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours de 89 à 96 dollars

• * Workday Inc : Barclays ramène l'objectif de cours à 280 $ contre 288 $ auparavant

• * Workday Inc : D.A. Davidson réduit le prix cible à 250 $ contre 260 $ auparavant

• * Workday Inc : JP Morgan réduit son objectif de cours à 270 $ contre 290 $ auparavant

• * Workday Inc : RBC réduit le prix cible à 320 $, contre 340 $ auparavant

• * Zscaler Inc : Jefferies ramène le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant

• * Zscaler Inc : JP Morgan augmente le prix cible à 354 $ contre 351 $

• * Zscaler Inc : La Banque Scotia réduit le prix cible de 334 $ à 320 $

** L'action du fabricant de PC HP en baisse de 4,8 % à 23,14 $ dans les échanges avant bourse

** La société prévoit un BPA ajusté de 2,90 à 3,20 $ pour l'exercice 2026 , ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 3,33 $ - LSEG

** La société vise à supprimer 4 000 à 6 000 emplois dans le monde d'ici à l'exercice 2028 afin de rationaliser ses activités

** "Les inquiétudes des investisseurs concernant un environnement opérationnel plus difficile pour HP à l'approche de l'exercice 26 se sont concrétisées", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan

** Ils ajoutent que le potentiel de hausse est limité tant qu'il n'y aura pas "une plus grande visibilité sur une amélioration du contexte macroéconomique ou un cycle des matières premières plus bénin"

** L'action est notée "maintenir" (hold) en moyenne; l'objectif de cours médian est de 27,4 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HPQ est en baisse d'environ 25,5 % cette année