Les coûts de transport du pétrole atteignent un niveau record, tandis que les anticipations d'une hausse des taux de la Fed se renforcent.

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Résumé:

Les perturbations dans le détroit d'Ormuz font grimper les coûts de transport du pétrole à un niveau record ; le compte rendu de la Fed indique que la plupart des décideurs politiques étaient favorables à une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année…

【Points forts】

1. La France va débloquer 10 millions de barils de réserves de diesel pour freiner la hausse des prix des carburants.

2. L'Ukraine examine actuellement cinq mécanismes de cessez-le-feu différents.

3. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz font grimper les coûts de transport du pétrole à un niveau record.

4. Les ETF aurifères mondiaux attirent un montant record de 31 milliards de dollars d'entrées de capitaux au troisième trimestre

5. Compte rendu de la Fed : La plupart des responsables politiques sont favorables à une nouvelle hausse des taux avant la fin de l’année.

6. Un responsable iranien affirme que les « voies de navigation illégales » dans le détroit d'Ormuz seront fermées, contestant les affirmations selon lesquelles les exportations de pétrole seraient revenues à la normale.

7. Les États-Unis se préparent à reprendre des opérations militaires de grande envergure contre l'Iran, avec des frappes potentiellement imminentes avant les élections de mi-mandat américaines.

【Détails】

La France va débloquer 10 millions de barils de réserves de diesel pour freiner la hausse des prix des carburants.

Le soir du 7 octobre, heure locale, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé que la France allait débloquer 10 millions de barils de réserves stratégiques de diesel au cours des trois prochains mois afin de faire face à la récente flambée des prix des carburants.

Lecornu a indiqué que le diesel avait été acheté avant la forte hausse des prix et serait mis sur le marché au prix coûtant. Cette mesure devrait faire baisser le prix du diesel à la pompe d'environ 0,12 € à 0,18 € le litre.

L'Ukraine étudie actuellement cinq mécanismes de cessez-le-feu différents.

Le 7 octobre, heure locale, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhii Tykhyi, a déclaré lors d'une conférence de presse à Kyiv que l'Ukraine était disposée à participer à des pourparlers de paix trilatéraux avec la Russie et les États-Unis. Il a ajouté que Kyiv espérait que ces pourparlers pourraient avoir lieu en octobre.

Tykhyi a également déclaré que l'Ukraine était disposée à participer non seulement à une réunion au niveau des dirigeants, mais aussi à des pourparlers trilatéraux à d'autres niveaux.

Il a ajouté que l'Ukraine examinait actuellement « cinq mécanismes de cessez-le-feu différents », dont un cessez-le-feu total et inconditionnel, ainsi qu'une proposition de cessez-le-feu en mer Noire présentée par la Turquie et l'Égypte. L'Ukraine étudie également une proposition indienne relative à l'énergie et un éventuel cessez-le-feu énergétique déjà évoqué par les États-Unis.

Les perturbations dans le détroit d'Ormuz font grimper les coûts de transport du pétrole à un niveau record.

Selon les données publiées mercredi par le Baltic Exchange à Londres, le coût d'affrètement d'un très grand transporteur de pétrole brut (VLCC) pour transporter du pétrole brut américain vers l'Asie a atteint 77 millions de dollars, contre une moyenne de 9,2 millions de dollars en 2025.

Bien que le contrat à terme sur le pétrole brut du mois suivant se négocie actuellement autour de 100 dollars le baril, les prix à terme reflètent généralement la valeur du pétrole brut au point d'exportation. Pour une cargaison de 2 millions de barils, les frais de transport représentent un surcoût de livraison d'environ 38,50 dollars par baril.

La guerre impliquant l'Iran a perturbé les routes d'exportation de pétrole brut et les schémas de transport à travers le Moyen-Orient. Bien que les flux pétroliers régionaux se soient quelque peu redressés ces dernières semaines, le transport est devenu plus complexe, les délais de livraison se sont allongés et la disponibilité effective des pétroliers a considérablement diminué, ce qui contribue à l'augmentation des coûts du transport maritime du pétrole.

Sur certains marchés, notamment en Afrique de l'Ouest, les exportateurs ont été contraints de vendre leurs cargaisons à prix réduits au point d'origine. La guerre impliquant l'Iran a provoqué de profondes perturbations sur le marché des pétroliers, modifiant en profondeur les modalités d'acheminement du pétrole hors du Moyen-Orient et allongeant considérablement les délais de transit.

Bien que les flux de pétrole brut en provenance de la région se soient redressés ces dernières semaines, les processus de négoce et d'expédition restent beaucoup plus complexes qu'avant la guerre, ce qui entraîne des délais de livraison plus longs et réduit de fait la capacité disponible des pétroliers.

Les ETF aurifères mondiaux attirent un montant record de 31 milliards de dollars d'entrées de capitaux au troisième trimestre

Selon le World Gold Council, les ETF aurifères mondiaux ont attiré 10 milliards de dollars d'entrées de capitaux en septembre, portant le total des entrées pour le troisième trimestre à un record de 31 milliards de dollars, principalement grâce aux fonds cotés en Europe et en Amérique du Nord.

Malgré la baisse des cours de l'or, les réserves mondiales ont augmenté de 67 tonnes pour atteindre un niveau record de 4 256 tonnes. Cependant, le total des actifs sous gestion a diminué de 7 % par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 574 milliards de dollars.

Compte rendu de la Fed : La plupart des décideurs politiques privilégient une nouvelle hausse des taux avant la fin de l’année

Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale a révélé que les 19 responsables avaient approuvé la hausse des taux lors de la réunion de septembre, tandis que la plupart des participants estimaient qu'une nouvelle hausse avant la fin de l'année pourrait être justifiée. Les participants ont invoqué diverses raisons pour appuyer un resserrement monétaire supplémentaire.

Les décideurs politiques considéraient généralement que les risques d'inflation étaient orientés à la hausse, certains participants affirmant même que ces risques s'étaient intensifiés à court terme.

Certains participants estimaient également que les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle pourraient entraîner une demande globale supérieure à l'offre à moyen terme, créant ainsi une pression supplémentaire à la hausse sur l'inflation.

De nombreux participants ont noté que, malgré la hausse récente des rendements des obligations du Trésor à long terme, les conditions financières semblaient toujours favorables à la croissance économique.

Le compte rendu indique également que la Réserve fédérale de New York, agissant au nom du Trésor américain, est intervenue sur le marché des changes.

Un responsable iranien affirme que les « voies de navigation illégales » dans le détroit d'Ormuz seront fermées, contestant les affirmations selon lesquelles les exportations de pétrole se seraient redressées.

Un conseiller du commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a déclaré mercredi à l'agence de presse semi-officielle Fars que l'Iran estimait que les « voies de navigation illégales » du détroit d'Ormuz seraient bientôt fermées. Ces voies désignent le passage méridional longeant les côtes d'Oman.

Le conseiller, Mohammadreza Naqdi, a déclaré que ces « voies de navigation limitées » avaient été créées en dynamitant et en endommageant des sections de passages rocheux dans le détroit et étaient principalement utilisées par de petites embarcations pour faire passer du pétrole en contrebande et le transférer dans des pétroliers.

Il a cité cet élément comme preuve contredisant les affirmations selon lesquelles les exportations de pétrole de la région du Golfe seraient revenues à leur niveau d'avant-guerre. Naqdi a déclaré que le détroit d'Ormuz était déjà fermé et que les forces armées iraniennes contrôlaient totalement cette voie maritime. Il a ajouté que la situation perdurerait jusqu'à ce que les revendications légitimes de l'Iran soient satisfaites.

Selon les données préliminaires de Kpler, au 30 septembre, la moyenne mobile sur sept jours des exportations de pétrole brut de la région s'établissait à 18,3 millions de barils par jour. Les exportations ont dépassé les niveaux d'avant-guerre pendant 14 jours en septembre.

Ces chiffres incluent le pétrole brut du golfe Persique transporté par le détroit d'Ormuz et la mer Rouge, ainsi que le pétrole brut expédié depuis les terminaux du golfe d'Oman et par transbordement de navire à navire.

Bien que les expéditions de pétrole brut aient augmenté en septembre, les attaques iraniennes contre les pétroliers et les restrictions logistiques persistent, laissant le marché dans l'incertitude quant à la possibilité de maintenir cette augmentation des transports à long terme.

Les États-Unis se préparent à reprendre des opérations militaires de grande envergure contre l'Iran, des frappes pouvant potentiellement avoir lieu avant les élections de mi-mandat américaines.

Selon Axios, des responsables américains ont déclaré que le Pentagone avait donné instruction au commandement central américain, il y a plusieurs jours, de se préparer à une reprise des opérations militaires de grande envergure contre l'Iran.

La directive ne fixe aucun calendrier précis pour d'éventuelles frappes, et le président Donald Trump n'a pas encore pris de décision définitive. Cependant, des sources américaines et israéliennes indiquent que des frappes pourraient avoir lieu avant les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, et peut-être même avant les élections israéliennes, prévues une semaine plus tôt.

Selon ces sources, si des opérations militaires de grande envergure reprennent, elles devraient impliquer des bombardements massifs des infrastructures énergétiques iraniennes, d'autres infrastructures critiques et des installations nucléaires.

Si des opérations de grande envergure reprenaient, elles seraient probablement menées conjointement par les États-Unis et Israël, avec la participation des forces israéliennes.

【Événements du jour】

16:05 (UTC+8) Prise de parole du vice-président de la Banque nationale suisse, Martin

17h15 (UTC+8) Intervention de Greene, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

18h00 (UTC+8) Intervention de Philip Lane, économiste en chef de la BCE

18h03 (UTC+8) Prise de parole de Huw Pill, économiste en chef de la Banque d'Angleterre

19h30 (UTC+8) La BCE publie le compte rendu de sa réunion de politique monétaire de septembre

20h15 (UTC+8) Prise de parole du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey

21h00 (UTC+8) Prise de parole du vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Lombardelli

22h00 (UTC+8) Ventes de gros américaines d'août (moment mensuel)

01:40 (UTC+8) Prise de parole du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Musalem

À déterminer (UTC+8) : Prise de parole du gouverneur de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Breman

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