Le Japon soupçonné d'intervenir sur le marché des changes face à la montée des risques de contagion liés au conflit américano-iranien

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Résumé:

Le yen a rebondi de plus de 3 % ; un port proche du canal de Suez a été attaqué, faisant craindre l'ouverture d'un nouveau front dans le conflit américano-iranien…

【Points forts】

1. Le Japon serait intervenu pour soutenir le yen, ce qui aurait fait bondir la devise de plus de 3 %.

2. Un port proche du canal de Suez a été attaqué, faisant craindre que le conflit américano-iranien n'ouvre un nouveau front.

3. La croissance économique américaine du deuxième trimestre ralentit à 1,5 %, tandis que les investissements dans l'IA et les dépenses de consommation soutiennent la demande.

4. La Banque d'Angleterre maintient ses taux inchangés, tandis que trois de ses membres du comité de politique monétaire sont favorables à une hausse.

5. Le Sénat américain n'adopte pas de résolution limitant les actions militaires contre l'Iran.

【Détails】

Le Japon serait intervenu pour soutenir le yen, ce qui aurait fait bondir la devise de plus de 3 %.

Selon une source proche du marché, le Japon est intervenu jeudi sur le marché new-yorkais en achetant des yens et en vendant des dollars américains, ce qui a permis de redresser la devise après une période prolongée de faiblesse, suite à un plus bas atteint en 40 ans. Le ministère japonais des Finances n'a pas encore commenté cette information. Un journaliste de Fox Business a indiqué que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait laissé entendre que le Japon pourrait être intervenu pour soutenir le yen.

Malgré une intervention sans précédent des autorités japonaises cette année, d'un montant total d'environ 73,2 milliards de dollars, la pression à la baisse sur le yen ne s'est pas encore atténuée de manière significative. Comme de coutume, la Banque du Japon devrait publier les données pertinentes dans quelques semaines, ce qui laisse présager une volatilité persistante du yen à court terme. Les marchés estiment généralement que les autorités japonaises ont récemment vendu certains actifs à l'étranger, notamment des bons du Trésor américain, afin de financer leur intervention sur le marché des changes.

Par ailleurs, une source du marché a indiqué à Reuters vendredi que les autorités sud-coréennes des changes étaient intervenues jeudi, une mesure rare, en vendant des dollars américains. Le won coréen s'est apprécié à 1 418,0 pour un dollar jeudi, son plus haut niveau depuis le 20 octobre.

Attaque d'un port proche du canal de Suez, faisant craindre l'ouverture d'un nouveau front dans le conflit américano-iranien.

Deux méthaniers du port égyptien de Damiette ont été attaqués par des drones, faisant craindre une escalade du conflit irano-américain et des menaces sur la sécurité de la navigation autour du canal de Suez. Ce canal est l'une des rares voies d'exportation du pétrole saoudien. Le gouvernement égyptien a indiqué qu'aucune revendication n'avait été faite à ce jour. Un porte-parole du mouvement houthi du Yémen a déclaré que ces signes laissaient présager une escalade majeure de la part de l'Arabie saoudite.

Selon un communiqué du ministère saoudien de la Défense, le pays a accueilli une réunion internationale consacrée à la création d'une alliance de défense maritime. Le ministère a précisé que des délégations de 43 pays et de l'Union européenne ont participé aux discussions sur ce projet d'alliance, notamment sur le rôle de l'Arabie saoudite en tant que membre fondateur et chef de file, et en tant que pays hôte de son quartier général. Le ministère a ajouté que cette alliance renforcerait la coopération en matière de défense dans le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge et le golfe d'Aden. Quatorze pays, dont la Turquie, le Pakistan, l'Égypte, le Soudan et Djibouti, auraient publié une déclaration commune soutenant ce projet d'alliance multinationale de défense maritime.

La croissance économique américaine au deuxième trimestre ralentit à 1,5 %, tandis que les investissements dans l'IA et les dépenses de consommation soutiennent la demande.

L'économie américaine a ralenti au deuxième trimestre, pénalisée par un déficit commercial croissant. Cependant, la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) témoigne de la solidité persistante de la demande intérieure. Selon le rapport préliminaire du département du Commerce sur le PIB, ce dernier a progressé de 1,5 % en rythme annuel au deuxième trimestre, un chiffre inférieur aux prévisions du marché (2,1 %).

Parallèlement, la première lecture de l'indice des prix PCE américain du deuxième trimestre a montré une hausse de 5,1 %, tandis que l'indice des prix PCE de base a progressé de 3,4 %, contre des prévisions tablant sur une hausse de 3,5 %.

Le département du Travail américain a annoncé que les demandes initiales d'allocations chômage s'élevaient à 197 000 pour la semaine se terminant le 25 juillet, soit une hausse de 9 000 par rapport à la semaine précédente et un chiffre inférieur aux prévisions du marché (200 000). Le chiffre de la semaine précédente a été révisé à 188 000.

La Banque d'Angleterre maintient ses taux inchangés, malgré les trois membres de son comité de politique monétaire favorables à une hausse.

La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur inchangé à 3,75 %, conformément aux attentes du marché. Le compte rendu de la réunion indique que le Comité de politique monétaire a voté à 6 voix contre 3 en faveur du maintien du taux actuel. L'économiste en chef, Huw Pill, ainsi que les membres du Comité, Greene et Mann, ont voté pour une hausse de 25 points de base. Lors de la réunion de juin, seuls Pill et Greene s'étaient prononcés en faveur d'une action immédiate.

La Banque d'Angleterre a maintenu ses orientations de politique monétaire, précisant que son Comité de politique monétaire restait prêt à intervenir en cas de persistance d'une inflation élevée, préservant ainsi ses options. L'environnement extérieur demeure très incertain. Quelques jours seulement avant cette décision, les prix du pétrole avaient déjà fortement augmenté par rapport au niveau moyen utilisé par la Banque d'Angleterre dans ses prévisions de référence, dix jours auparavant.

Le Sénat américain n'a pas adopté de résolution visant à restreindre une action militaire contre l'Iran.

Le Sénat américain a rejeté jeudi une motion de procédure visant à faire adopter une résolution sur les pouvoirs de guerre destinée à limiter les actions militaires contre l'Iran. La motion a été rejetée par 49 voix contre 50.

La motion visait à soumettre la résolution conjointe SJRes.181 de la sénatrice Kirsten Gillibrand, initialement examinée par la commission des affaires étrangères du Sénat, à l'examen du Sénat en séance plénière. Conformément à la résolution sur les pouvoirs de guerre, cette mesure exigerait l'autorisation du Congrès avant que les États-Unis puissent entreprendre certaines actions militaires contre l'Iran.

【Calendrier économique du jour】

11h00 (UTC+8) Décision de la Banque du Japon concernant les taux d'intérêt de juillet

14h30 (UTC+8) Conférence de presse du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, sur la politique monétaire

14h45 (UTC+8) France IPC juillet

17h00 (UTC+8) IPCH de juillet de la zone euro

20h30 (UTC+8) PIB du Canada en mai

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