Le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie, les perspectives de la politique de la Fed se précisent.

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Résumé:

Trump a déclaré que la dernière série de frappes américaines contre l'Iran ne durerait pas longtemps ; le Livre beige a montré que l'activité économique américaine avait légèrement progressé ces dernières semaines, tandis que les prix avaient augmenté modérément…

【Points forts】

1. L'Iran met à jour sa liste des navires en infraction dans le détroit d'Ormuz.

2. Trump affirme que les dernières frappes américaines contre l'Iran ne dureront pas longtemps.

3. Le président du Parlement iranien affirme que le détroit d'Ormuz ne rouvrira que lorsque les États-Unis auront honoré leurs engagements.

4. Le yen se renforce, un responsable de la Banque du Japon affirmant que cette année marque un tournant majeur.

5. Selon Williams, la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme reflète la vigueur de l'économie plutôt que des craintes liées à l'inflation.

6. Livre beige : L’activité économique américaine a légèrement progressé ces dernières semaines, tandis que les prix ont augmenté modérément.

7. Aux États-Unis, l'emploi dans le secteur privé n'a progressé que de 38 000 postes en août, soit la plus faible hausse de l'année.

8. Les commandes industrielles américaines ont progressé de 0,9 % en juillet par rapport au mois précédent, dépassant les prévisions.

9. La Banque du Canada maintient ses taux inchangés et met en garde contre les risques accrus d'inflation à la hausse.

【Détails】

L'Iran met à jour la liste des navires en infraction dans le détroit d'Ormuz.

Le 2 septembre, heure locale, l'Administration iranienne du Golfe Persique et du Détroit d'Ormuz a mis à jour sa liste de navires en infraction, y ajoutant 11 unités et portant le nombre total de navires inscrits à 57. Les autorités iraniennes ont indiqué que ces navires n'avaient pas respecté les règles de passage du détroit d'Ormuz. Les navires figurant sur la liste s'exposent à des amendes, à une immobilisation ou à la confiscation de leur cargaison lors de leurs futurs passages dans le détroit. L'Iran a également averti que d'autres navires impliqués dans des transbordements de navire à navire ou des activités similaires avec les navires déjà inscrits pourraient être ajoutés à la liste.

Dans un communiqué publié le 23 août, l'Administration iranienne du Golfe Persique et du Détroit d'Ormuz a indiqué que les navires ne respectant pas la réglementation iranienne en matière de navigation dans le détroit s'exposeraient à des sanctions telles que des amendes, l'immobilisation ou la confiscation. Le communiqué conseillait aux chargeurs effectuant des trajets à destination ou en provenance du Golfe Persique de consulter la liste des « navires non conformes » établie par l'Administration avant d'affréter un navire, afin d'éviter tout problème potentiel.

Trump affirme que les dernières frappes américaines contre l'Iran ne dureront pas longtemps.

Le président américain Donald Trump a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche le 2 septembre, heure locale, que la dernière campagne militaire américaine contre l'Iran ne durerait pas longtemps. Il a affirmé que les frappes du 1er septembre avaient été « très puissantes » et que les États-Unis étaient prêts à lancer une nouvelle frappe contre l'Iran à tout moment.

Le commandement central américain a annoncé le 1er septembre sur les réseaux sociaux que les forces américaines avaient mené une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires iraniennes, notamment des positions de défense aérienne, des systèmes radar, des installations et moyens maritimes, des capacités de minage et des sites de communication appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique. Le même jour, le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé avoir riposté aux frappes américaines et affirmé avoir abattu un drone américain MQ-9.

Le président du Parlement iranien : le canal d'Ormuz ne rouvrira que lorsque les États-Unis auront rempli leurs engagements.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré le 2 septembre, heure locale, que l'Iran ne prendrait des mesures pour rouvrir le détroit d'Ormuz qu'après que les États-Unis aient rempli leurs engagements en la matière.

Ghalibaf a tenu ces propos lors d'une rencontre avec des responsables du Hamas, affirmant que l'Iran n'excluait pas des négociations, mais les considérait comme un outil supplémentaire dans sa lutte globale. Il a également indiqué que, lors des discussions sur le premier article du mémorandum d'entente américano-iranien, l'Iran avait exigé la fin de la guerre contre lui et ses alliés du Front de résistance. Le texte en 15 points initialement proposé par l'autre partie, en revanche, appelait l'Iran à cesser immédiatement ses activités balistiques, nucléaires et de résistance.

Ghalibaf a souligné que l'Iran et le front de la résistance continueraient de s'opposer aux États-Unis et à Israël.

Le yen se renforce, un responsable de la Banque du Japon qualifiant cette année de tournant majeur.

Le dollar a chuté de près de 1 % face au yen mercredi, se heurtant une nouvelle fois à une résistance autour du seuil psychologique important de 160 yens. Cette évolution a alimenté les spéculations quant à une possible nouvelle intervention du Japon – ou du Japon et des États-Unis conjointement – sur le marché des changes.

Parallèlement, Hajime Takata, l'un des responsables de la politique monétaire les plus restrictifs de la Banque du Japon, a envoyé un signal plus clair en faveur de nouvelles hausses de taux. Il a non seulement laissé la porte ouverte à des augmentations plus importantes, mais a également indiqué qu'il était possible d'envisager des hausses de taux consécutives. À l'approche de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon en septembre, les anticipations d'un resserrement monétaire accru au Japon se sont fortement renforcées.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a apporté son ferme soutien à la mise en œuvre de mesures décisives par le Japon pour remédier à la faiblesse du yen. M. Bessent a rencontré le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, en marge de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20. Selon un communiqué du Trésor américain, M. Bessent a fermement soutenu des mesures monétaires et de marché décisives de la part du Japon pour corriger ce qu'il a qualifié de sous-évaluation significative du yen, soulignant qu'un yen plus faible accentuerait les pressions inflationnistes au Japon.

Suite aux pressions publiques exercées par Bessent, le gouverneur de la Banque du Japon, Ueda, est confronté à des risques exceptionnellement élevés de turbulences sur les marchés financiers, alors qu'il s'apprête à prendre une décision de politique monétaire ce mois-ci. Ignorer l'appel à peine voilé de Bessent en faveur d'une hausse des taux d'intérêt pourrait prendre au dépourvu les opérateurs qui se sont fortement positionnés en prévision d'un resserrement monétaire et provoquer une forte dépréciation du yen. Ceci pourrait, par conséquent, faire grimper encore davantage les anticipations d'inflation, qui approchent déjà les 3 %.

Williams : La hausse des rendements des bons du Trésor à long terme reflète une économie robuste, et non des craintes d’inflation.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré mercredi que la hausse des rendements des obligations à long terme n'était pas due à des craintes d'inflation, mais reflétait plutôt la vigueur de l'économie américaine.

Williams a également indiqué qu'il continuait de recueillir des informations afin de déterminer la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. La hausse des coûts d'emprunt, qui en théorie devrait peser sur l'activité économique, ne déterminerait pas nécessairement les choix de la Fed, la banque centrale devant par ailleurs assumer sa responsabilité de ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Livre beige : L’activité économique américaine a légèrement progressé, les prix ont augmenté modérément

Le dernier Livre beige de la Réserve fédérale a montré que l'activité économique américaine a légèrement augmenté ces dernières semaines, que l'emploi a progressé et que les prix ont augmenté modérément.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) tiendront compte des conclusions du Livre beige et des données économiques concrètes pour décider, lors de leur réunion des 15 et 16 septembre, d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt. Les perspectives générales pour les mois à venir restent optimistes, même si la confiance varie selon les secteurs.

D'après le Livre beige, les personnes interrogées ont indiqué que la hausse des prix de l'énergie, l'évolution des politiques publiques et les conflits internationaux avaient accru l'incertitude. Les inquiétudes concernant l'inflation étaient manifestes, mais ne s'étaient pas intensifiées de manière significative par rapport au précédent rapport publié à la mi-juillet.

L'emploi dans le secteur privé américain n'a progressé que de 38 000 postes en août, soit la plus faible hausse de l'année.

D'après les données publiées mercredi par l'ADP Research Institute, l'emploi dans le secteur privé américain a légèrement progressé en août. Les employeurs privés ont créé 38 000 emplois le mois dernier, tandis que le chiffre de juillet a été révisé à la hausse, passant de 44 000 à 46 000.

Les économistes interrogés par le marché s'attendaient à ce que l'emploi dans le secteur privé augmente de 48 000 en août, après la hausse initiale de 44 000 enregistrée en juillet.

Les données indiquent que les employeurs continuent d'embaucher, mais à un rythme plus lent qu'au printemps. La croissance de l'emploi en août a été la plus faible enregistrée depuis le début de l'année.

Les commandes industrielles américaines en juillet progressent de 0,9 % par rapport au mois précédent, dépassant les prévisions.

Le Bureau du recensement des États-Unis a indiqué que les commandes industrielles ont progressé de 0,9 % en juillet par rapport au mois précédent, dépassant ainsi les prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 0,6 %. Cette augmentation s'explique en partie par la reprise de la demande dans le secteur aéronautique.

Les commandes industrielles de juin ont été révisées à la baisse, avec un recul de 0,2 %, contre une baisse de 0,3 % annoncée précédemment.

Au cours du mois, les commandes de biens durables ont progressé de 1,1 % par rapport au mois précédent, conformément aux prévisions, après une hausse de 0,5 % en juin. Hors équipements de défense, les commandes de biens durables ont augmenté de 1,3 %, également en accord avec les prévisions, après une progression de 0,3 % en juin.

Les commandes de biens durables, hors transport, ont progressé de 0,4 % en glissement mensuel, conformément aux estimations préliminaires, après une hausse de 1,1 % en juin.

La Banque du Canada maintient ses taux inchangés et met en garde contre les risques accrus d'inflation à la hausse.

À la suite de sa réunion de politique monétaire, la Banque du Canada a annoncé qu'elle maintiendrait son taux directeur inchangé à 2,25 %, conformément aux attentes du marché.

Le gouverneur Tiff Macklem a déclaré que le conflit prolongé avec l'Iran pourrait maintenir les prix de l'énergie à un niveau élevé pendant une période prolongée, augmentant ainsi les risques d'inflation. Il a ajouté que la banque centrale était prête à ajuster sa politique monétaire si nécessaire.

La Banque du Canada a déclaré que les tarifs douaniers américains et les mesures de rétorsion du Canada pourraient faire augmenter les coûts, mais que les derniers tarifs douaniers américains n'auraient probablement pas d'incidence significative sur l'économie canadienne.

Les nouvelles politiques tarifaires ont rendu les perspectives de croissance plus incertaines, tandis que les menaces commerciales mettent en péril la pérennité de la reprise économique. La banque a toutefois indiqué que les éléments montrant une généralisation des pressions inflationnistes étaient limités.

La banque centrale a noté que l'évolution économique et l'inflation restaient globalement conformes aux projections de son rapport de politique monétaire de juillet et que les conditions financières s'étaient resserrées depuis la décision de juillet.

【Événements clés du jour】

14h30 (UTC+8) Suisse IPC août

17h00 (UTC+8) Zone euro, IPP juillet (variation mensuelle)

20h30 (UTC+8) Prise de parole du gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller

22h00 (UTC+8) Indice PMI des services ISM des États-Unis (août)

03:00 (UTC+8) Prise de parole de Beth Hammack, présidente de la Réserve fédérale de Cleveland

03:55 (UTC+8) Prise de parole du président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee

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