Le bénéfice du troisième trimestre de la société canadienne Cenovus Energy augmente grâce à une hausse de la production

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, aidé par une augmentation de la production en amont et des volumes de raffinage.

Le bénéfice net de la société basée à Calgary, en Alberta, a augmenté pour atteindre 1,29 milliard de dollars canadiens (920 millions de dollars), ou 72 cents canadiens par action, au cours du trimestre terminé le 30 septembre, contre 820 millions de dollars canadiens, ou 42 cents canadiens par action, un an plus tôt.

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La société privée Cygnet Energy va acquérir Kiwetinohk Energy dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,4 milliard de dollars canadiens (998,29 millions de dollars), y compris la dette, ont déclaré les sociétés mardi, créant ainsi un opérateur de Montney et de Duvernay plus important.

Montney et Duvernay, en Alberta, comptent parmi les zones de gaz et de pétrole de schiste les plus prolifiques du Canada et sont à l'origine d'une grande partie de la croissance récente de la production et des investissements dans l'ouest du pays.

Au début de l'année, Cenovus Energy et Strathcona Resources se sont lancées dans une bataille pour le rachat de MEG Energy , car les sociétés convoitaient son actif, le projet de sables bitumineux de Christina Lake, qui est également situé près de l'Alberta.

Cygnet paiera 24,75 dollars canadiens par action, ce qui représente une prime de 10,4 % par rapport au dernier cours de clôture de Kiwetinohk, selon les calculs de Reuters.

L'opération combine des actifs complémentaires dans les régions de Simonette et de Placid en Alberta, donnant à la société fusionnée plus de 44 000 barils d'équivalent pétrole par jour de production pondérée par les liquides.

L'acquisition fera de Cygnet un opérateur de premier plan pour les actifs de Duvernay et de Montney, a déclaré la société.

Le financement de l'acquisition sera assuré par les fonds d'investissement de l'actionnaire actuel de Cygnet, NGP Energy Capital Management, et par la société d'investissement mondiale Carlyle , qui deviendra un nouveau partenaire d'investissement de Cygnet.

L'opération devrait être conclue fin décembre, ont indiqué les deux sociétés.

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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT lundi

** SAP , le plus grand fournisseur de logiciels d'Europe, a offert d'acheter la société de logiciels de comptabilité BlackLine pour près de 4,5 milliards de dollars en juin, mais a essuyé une rebuffade et étudie maintenant la possibilité de relancer ses démarches auprès de la société, selon une copie de la lettre d'offre examinée par Reuters et une personne familière avec le dossier.

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis a défendu lundi son accord de 12 milliards de dollars pour acquérir Avidity Biosciences avant que l'entreprise américaine n'obtienne l'année prochaine des données de stade avancé pour son traitement des troubles musculaires, déclarant qu'il s'agissait d'un "risque approprié à prendre".

** Le gestionnaire de fonds londonien Janus Henderson < JHG.N (link) > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part du fonds Trian Fund Management du milliardaire Nelson Peltz et de General Catalyst, l'évaluant à 7,18 milliards de dollars.

** American Water Works < AWK.N (link) > a accepté d'acheter Essential Utilities < WTRG.N (link) > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour créer une société combinée d'une valeur de 63 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi sa position de première société de distribution d'eau réglementée du pays.

** Huntington Bancshares < HBAN.O (link) > a accepté d'acheter sa petite rivale Cadence Bank < CADE.N (link) > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 7,4 milliards de dollars, ce qui souligne la tendance générale des prêteurs régionaux à étendre leur présence et à concurrencer les grandes banques.

** Albemarle < ALB.N (link) > a déclaré qu'elle vendrait une participation de 51% dans son entreprise de solutions de catalyse de raffinage, Ketjen, à la société de capital-investissement KPS Capital Partners, et qu'elle céderait sa participation de 50% dans la coentreprise Eurecat à la société française Axens SA, dans le cadre de transactions d'une valeur d'environ 660 millions de dollars.

** Cenovus Energy < CVE.TO (link) >, < CVE.N (link) > a encore adouci son offre d'achat de MEG Energy < MEG.TO (link) > pour la porter à 30 dollars canadiens par action, obtenant ainsi le soutien longtemps recherché du principal actionnaire de MEG, Strathcona Resources < SCR.TO (link) >.

** La société indienne de services d'énergie renouvelable OMC Power, soutenue par les sociétés japonaises Mitsui & Co et Chubu Electric Power , a déclaré que le constructeur automobile japonais Honda Motor avait pris une participation dans la société afin de construire conjointement des batteries de stockage d'énergie propre.

** La société australienne Larvotto Resources a déclaré qu'elle avait rejeté une offre indicative non contraignante reçue la semaine dernière de la part de United States Antimony Corporation, évaluant la société minière à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,74 millions de dollars).

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S (link) > a annoncé dimanche qu'il avait accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie Avidity Biosciences pour environ 12 milliards de dollars en espèces, alors que l'entreprise cherche à renforcer son portefeuille de traitements pour les maladies musculaires rares.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** Le gestionnaire de fonds basé à Londres Janus Henderson < JHG.N (link) > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part de Trian Fund Management et General Catalyst, appartenant au milliardaire Nelson Peltz, l'évaluant à 7,18 milliards de dollars.

** American Water Works < AWK.N (link) > a accepté d'acheter Essential Utilities < WTRG.N (link) > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour créer une société combinée d'une valeur de 63 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi sa position de première société de distribution d'eau réglementée du pays.

** Huntington Bancshares < HBAN.O (link) > a accepté d'acheter sa petite rivale Cadence Bank < CADE.N (link) > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 7,4 milliards de dollars, ce qui souligne la tendance générale des prêteurs régionaux à étendre leur présence et à concurrencer les grandes banques.

** Albemarle < ALB.N (link) > a déclaré qu'elle vendrait une participation de 51% dans son entreprise de solutions de catalyse de raffinage, Ketjen, à la société de capital-investissement KPS Capital Partners, et qu'elle céderait sa participation de 50% dans la coentreprise Eurecat à la société française Axens SA, dans le cadre de transactions d'une valeur d'environ 660 millions de dollars.

** Cenovus Energy < CVE.TO (link) >, < CVE.N (link) > a encore adouci son offre d'achat de MEG Energy < MEG.TO (link) > pour la porter à 30 dollars canadiens par action, obtenant ainsi le soutien longtemps recherché du principal actionnaire de MEG, Strathcona Resources < SCR.TO (link) >.

** La société indienne de services d'énergie renouvelable OMC Power, soutenue par les sociétés japonaises Mitsui & Co et Chubu Electric Power , a déclaré que le constructeur automobile japonais Honda Motor avait pris une participation dans la société afin de construire conjointement des batteries de stockage d'énergie propre.

** La société australienne Larvotto Resources a déclaré qu'elle avait rejeté une offre indicative non contraignante reçue la semaine dernière de la part de United States Antimony Corporation, évaluant la société minière à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,74 millions de dollars).

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S (link) > a annoncé dimanche qu'il avait accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie Avidity Biosciences pour environ 12 milliards de dollars en espèces, alors que l'entreprise cherche à renforcer son portefeuille de traitements pour les maladies musculaires rares.

par Amanda Stephenson

L'exploitant de l'oléoduc canadien Trans Mountain et les expéditeurs de pétrole sont en pourparlers pour résoudre un différend sur les coûts d'expédition qui a découragé l'utilisation du seul oléoduc est-ouest du Canada et entravé le projet du gouvernement de le vendre.

Les documents déposés mardi auprès de l'organisme de réglementation de l'énergie du Canada par Trans Mountain Corp et un groupe d'expéditeurs de pétrole, dont Cenovus Energy , Canadian Natural Resources et ConocoPhillips Canada, indiquent que les parties mènent des "discussions commerciales actives".

Ces discussions pourraient permettre de déterminer le prix payé par les entreprises pour acheminer le pétrole sur l'oléoduc agrandi de 890 000 barils par jour, qui offre un accès direct à la Chine et à d'autres marchés asiatiques à un moment où le Canada s'efforce de diversifier ses exportations de pétrole en s'éloignant des États-Unis.

Une porte-parole de Trans Mountain a confirmé par courriel mercredi que des négociations étaient en cours et a indiqué que la société demandait l'arrêt des procédures réglementaires afin de permettre la conclusion d'un accord.

Le régulateur canadien de l'énergie a déclaré qu'il examinait la demande. Les expéditeurs n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le différend sur les péages, qui dure depuis plus de deux ans, a ajouté de l'incertitude aux projets du gouvernement canadien de vendre, à terme, l'oléoduc Trans Mountain .

Ottawa, qui a acheté l'oléoduc pour 4,5 milliards de dollars canadiens (3,21 milliards de dollars) en 2018 afin de sauver le projet d'expansion après des années de retards réglementaires et d'augmentation des coûts, a entamé des discussions informelles en 2023 avec des groupes autochtones situés le long du tracé de l'oléoduc afin d'explorer leur intérêt pour une éventuelle participation au capital.

Selon les analystes, il serait difficile pour un groupe autochtone ou un acheteur du secteur privé de s'engager à acheter l'oléoduc tant que le différend sur le péage n'est pas réglé et que le potentiel de revenus à long terme de Trans Mountain n'est pas clair.

INCERTITUDE SUR LE PÉAGE FINAL

Alors qu'environ 70 % des dépassements de coûts seront supportés par Trans Mountain Corp, les plus de 9 milliards de dollars restants doivent être couverts par des péages selon une formule convenue par les expéditeurs et approuvée par le régulateur canadien de l'énergie il y a plus de dix ans.

Les expéditeurs sous contrat paient aujourd'hui près du double de ce que Trans Mountain avait estimé en 2017. Les expéditeurs ponctuels paient des taux encore plus élevés.

Certains expéditeurs se sont opposés à l'augmentation des péages, arguant du fait qu'ils ne sont pas responsables des dépassements de coûts survenus pendant la construction. Le régulateur canadien de l'énergie devait tenir une audience sur les péages le mois prochain.

Depuis la mise en service de l'extension en mai 2024, l'oléoduc Trans Mountain a été moins rempli que ne l'avait prévu son exploitant, en partie parce que les péages plus élevés dissuadent de l'utiliser.

Selon les analystes, si la structure finale des péages est inférieure aux attentes de Trans Mountain, il sera plus difficile pour l'oléoduc d'amortir ses coûts de construction et cela pourrait avoir un impact sur son prix de vente potentiel.

Mark Maki, directeur général de Trans Mountain, a déclaré en juin qu'il pensait que le gouvernement canadien pouvait récupérer son investissement dans l'oléoduc, mais qu'il devrait attendre pour vendre l'oléoduc tant que les incertitudes concernant les péages et l'utilisation n'auront pas été levées.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mardi:

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté mardi matin l'offre d'achat de Paramount Skydance , qui s'élevait à près de 24 dollars par action, a indiqué une source au fait de l'affaire.

** La lutte qui dure depuis des mois pour le contrôle de la dernière entreprise canadienne spécialisée dans les sables bitumineux a pris une nouvelle tournure mardi, MEG Energy Corp ayant reporté la réunion au cours de laquelle les actionnaires devaient se prononcer sur son projet de rachat par Cenovus Energy .

** Le directeur général de Starboard Value, Jeff Smith, a déclaré mardi que Tripadvisor devrait envisager de vendre sa plateforme de réservation de restaurants TheFork, voire l'ensemble de l'entreprise.

** Blackstone < BX.N (link) > et TPG < TPG.O (link) > ont convenu d'acquérir la société de diagnostic médical Hologic < HOLX.O (link) > dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 18,3 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année.

** L 'embouteilleur Coca-Cola HBC < CCH.L (link) >, basé en Suisse, a déclaré qu'il avait accepté d'acheter une participation de 75 % dans son homologue africain pour 2,6 milliards de dollars, créant ainsi le deuxième partenaire mondial d'embouteillage de Coca-Cola en termes de volume de boissons.

** Le poids lourd des crypto-monnaies Coinbase < COIN.O (link) > a déclaré avoir acheté la plateforme d'investissement Echo dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de près de 375 millions de dollars, visant à apporter des outils de collecte de fonds à sa plateforme.

** CenterPoint Energy < CNP.N (link) > va vendre son unité de distribution de gaz naturel dans l'Ohio à National Fuel Gas < NFG.N (link) > pour 2,62 milliards de dollars, alors que l'entreprise de services publics américaine se concentre sur ses principales activités réglementées d'électricité et de gaz dans d'autres États.

** KKR et la société portugaise de capital-investissement Quadrantis Capital ont convenu d'acquérir des participations minoritaires dans Peak Reinsurance, basée à Hong Kong, ont indiqué les sociétés.

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5% dans la société de construction Fluor et prévoit de chercher des moyens de stimuler les actions de la société, ont déclaré lundi à Reuters deux sources familières de l'affaire.

** (link) Le deuxième actionnaire de Dye & Durham, Plantro, a retiré sa proposition d'acquisition du fabricant canadien de logiciels juridiques et pourrait réduire ou abandonner sa participation, invoquant la détérioration des résultats financiers et le manque d'engagement du conseil d'administration.