L'action CATL s'envole à Hong Kong lors de son IPO, la plus importante au monde cette année

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT mardi:

** Le fabricant chinois d'appareils électroménagers Midea Group , prévoit de se séparer de son activité de chaîne d'approvisionnement intégrée Annto Supply Chain Technology et de la coter à la bourse de Hong Kong.

** Le distributeur français d'articles de sport Decathlon a entamé un processus de vente d'une participation d'environ 30 % dans ses activités en Chine, avec un accord qui pourrait valoriser l'unité à environ 1 milliard de dollars ou plus, a rapporté Bloomberg News.

** Le directeur de GoTo Gojek Tokopedia en Indonésie a déclaré qu'il n'y avait pas d'accord entre la société et une quelconque partie en vue d'une fusion.

** Axel Springer et la société d'investissement américaine KKR ont finalisé la division du groupe de médias.

** Le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management vise à lever jusqu'à 341 millions de dollars lors de l'introduction en bourse d'Aspen Insurance aux États-Unis.

** BRF , l'un des plus grands transformateurs de viande de poulet et de porc au monde, prévoit de finaliser l'achat d'une usine à Henan, en Chine, dans les prochains jours, a déclaré à Reuters Fabio Mariano, vice-président de la société chargé des finances et des relations avec les investisseurs.

** Le président de CNOOC Ltd, Yan Hongtao, a déclaré lors d'une séance d'information sur les résultats qu'il pourrait avoir l'occasion d'acquérir des sociétés à court d'argent si les prix mondiaux du pétrole continuaient à baisser alors que le programme politique de la Maison Blanche exerce une pression sur les marchés pétroliers.

** Le fournisseur britannique de produits alimentaires frais Bakkavor Group a déclaré qu'il vendrait ses activités en Chine pour une contrepartie en espèces d'environ 50 millions de livres (67 millions de dollars), une décision qui intervient au milieu des pourparlers en vue d'un rachat par son rival Greencore .

** L'espagnol BBVA a déclaré que son bénéfice net du premier trimestre a augmenté de 23% et a dépassé les prévisions grâce à une solide performance en Espagne, où il vise à acheter un rival plus petit, Sabadell , afin de réduire sa dépendance au Mexique, son principal marché.

CATL , le plus grand fabricant de batteries au monde, est en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans l'unité de production d'énergie du fabricant de véhicules électriques (VE) Nio , qui gère plus de 3.000 stations d’échange de batteries en Chine, ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier.

CATL a fait cette proposition après avoir annoncé un investissement de 2,5 milliards de yuans (310,82 millions d'euros) dans l'unité, Nio Power, en mars, ont déclaré les sources souhaitant rester anonymes, les discussions n'étant pas encore publiques.

Les sources n'ont pas précisé le montant de l'offre de CATL dans le cadre de l'accord proposé. Cependant, selon l'une d'entre elles, Nio Power a été évaluée à plus de 10 milliards de yuans lors d'une levée de fonds en 2024.

Contactée par Reuters, CATL a refusé de commenter la proposition.

Nio n'a pas répondu directement aux questions concernant l'éventuel accord, mais a déclaré encourager la construction conjointe de stations d'échange de batteries "avec plusieurs investisseurs, y compris CATL".

"Nio et CATL renforceront leur collaboration en matière de capital et de commerce et consolideront leur partenariat stratégique afin de construire ensemble le plus grand réseau d'échange de batteries au monde", a répondu Nio à une demande de commentaire de Reuters.

CATL multiplie les investissements dans des installations d'échange de batteries, son patron Robin Zeng cherchant à transformer son entreprise en fournisseur d'énergie verte.

Le groupe, qui vise à prendre la tête d'une tendance qui, selon lui, remplacera un tiers des stations-service en Chine, a annoncé la semaine dernière un partenariat avec la compagnie pétrolière publique Sinopec en vue de construire 10.000 stations d'échange de batteries. Au moins 500 d'entre elles seront construites cette année.

Nio Power, l'un des principaux actifs de Nio, fournit des services de recharge et d'échange de batteries à Nio et à d'autres marques de VE, notamment Tesla et BYD .

La vente potentielle de l'unité reflète l'intensification de la concurrence sur le marché automobile chinois.

Pour rassurer les consommateurs sur l'autonomie des VE, Nio a installé environ 3.240 stations, principalement en Chine, permettant de remplacer une batterie vide en moins de trois minutes. Ces investissements ont toutefois pesé sur sa rentabilité.

Nio a également co-développé des VE qui peuvent échanger leurs batteries avec les modèles d'autres constructeurs automobiles.

La part de marché de Tesla en Europe a continué à se contracter en glissement annuel en février, ont montré des données mardi, les ventes du constructeur de voitures tout électriques ayant chuté pour un deuxième mois consécutif malgré la hausse des immatriculations globales de VE sur le continent.

Alors que la concurrence s'intensifie, et avant le lancement de son nouveau Model Y SUV de taille moyenne, la marque de véhicules électriques à batterie d'Elon Musk (link) (BEV) a vendu 42,6 % de voitures en moins en Europe depuis le début de l'année, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) (ACEA).

Tesla représentait 1,8 % du marché total et 10,3 % du marché des BEV en février, contre respectivement 2,8 % et 21,6 % l'année dernière.

Elle a vendu moins de 17 000 voitures dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans les pays de l'Association européenne de libre-échange, contre plus de 28 000 au cours du même mois en 2024.

Tesla est actuellement confronté à un certain nombre de défis en Europe. Le fabricant de véhicules électriques dispose d'une gamme réduite et vieillissante, tandis que ses rivaux traditionnels et les nouveaux venus chinois continuent de lancer de nouveaux modèles électriques, souvent moins chers.

Musk, le directeur général de l'entreprise, a également suscité la controverse en courtisant les partis d'extrême droite en Europe , ce qui a contribué à l'effondrement des ventes de Tesla.

L'entreprise publique China International Capital Corp (CICC) est sur le point de fusionner avec son homologue China Galaxy Securities , ont déclaré cinq sources, dans le cadre d'une opération qui donnerait naissance à la troisième société de courtage du pays avec 193 milliards de dollars d'actifs.

La combinaison de CICC et de Galaxy , qui marquerait la deuxième méga-fusion en quelques mois dans le secteur chinois des valeurs mobilières (1 600 milliards de dollars), a reçu le soutien des autorités chinoises au cours des dernières semaines et pourrait être annoncée dans les semaines à venir, ont déclaré les sources.

Les actions de CICC et de Galaxy, cotées à Hong Kong et sur le continent, ont progressé mercredi après la publication de l'article de Reuters sur le projet de fusion.

CICC et Galaxy, qui comptent le fonds souverain China Investment Corporation (CIC) comme leur principal actionnaire et parent, cherchent à fusionner par le biais d'un échange d'actions, ont déclaré deux des sources. Les détails financiers de la transaction envisagée n'ont pas été immédiatement connus.

L'entité combinée, avec 1,4 trillion de yuans (193 milliards de dollars) d'actifs totaux, devrait dépasser Huatai Securities , pour devenir la troisième plus grande société de courtage de Chine. L'opération envisagée devra être approuvée par les autorités de régulation et les actionnaires, ont déclaré les cinq sources, qui ont connaissance de l'affaire.

Toutes les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

CICC et Galaxy ont déclaré dans des documents séparés, mercredi en fin de journée, qu'aucune d'entre elles n'avait reçu d'informations du gouvernement, des autorités de régulation ou de l'actionnaire de contrôle concernant la fusion annoncée.

Le bureau d'information du Conseil d'État et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. La CIC s'est refusée à tout commentaire.

La fusion interviendrait dans le cadre des efforts déployés par Pékin pour créer de grandes banques d'investissement nationales compétitives afin de faire contrepoids aux banques mondiales telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley qui, ces dernières années, ont pris le contrôle total de leurs activités en Chine et s'efforcent d'accroître leur part de marché.

L'entité fusionnée devrait être en meilleure position pour faire face aux conditions difficiles dans le pays, à un moment où les perspectives du secteur fragmenté ont été assombries par un ralentissement persistant de l'économie, la faiblesse du marché et le durcissement de la réglementation dans le secteur financier.

Si elle est approuvée, elle se classera après le leader de longue date Citic Securities , et la combinaison Guotai Junan Securities , -Haitong Securities , en termes d'actifs totaux dans l'industrie.

Les actions de CICC et de Galaxy cotées à Shanghai ont dépassé leur limite quotidienne de 10 % mercredi, tandis que les actions des deux sociétés de courtage à Hong Kong ont également progressé, augmentant respectivement de 19 % et de 17 % à la clôture du marché.

EFFORTS DE CONSOLIDATION

Les autorités chinoises ont de plus en plus insisté sur la nécessité de réformer le secteur du courtage, en introduisant de nouvelles directives pour encourager les fusions et acquisitions et la restructuration dans une industrie où plus de 140 sociétés chinoises et étrangères se font concurrence.

L'autorité de régulation des marchés financiers a annoncé en mars de l'année dernière son objectif de développer une dizaine d'institutions de premier plan d'ici cinq ans, dont deux ou trois banques d'investissement et institutions compétitives au niveau international d'ici 2035.

Les analystes prévoient depuis lors une accélération de la consolidation du secteur chinois du courtage, en particulier des sociétés soutenues par des actionnaires publics.

En septembre, la société Guotai Junan, basée à Shanghai, a accepté d'acquérir sa rivale locale Haitong, en difficulté, par le biais d'un échange d'actions, créant ainsi un poids lourd de l'industrie (link) avec 230 milliards de dollars d'actifs. Les deux entreprises étaient contrôlées par des sociétés gérant des actifs publics pour le compte du gouvernement local.

Avant cette transaction, six paires de petites sociétés de courtage avaient annoncé des projets de fusion depuis la fin de l'année 2023. Il s'agit notamment de Ping An Securities et de Founder Securities , selon le journal officiel Shanghai Securities News.

Fondée en 1995 par China Construction Bank , le fonds d'investissement souverain de Singapour GIC et Morgan Stanley en tant que première banque d'investissement sino-étrangère de Chine, la CICC a joué un rôle de premier plan en aidant de nombreuses grandes entreprises chinoises, notamment des entreprises d'État, à s'introduire en bourse dans leur pays et à Hong Kong.

Elle est également reconnue pour ses excellentes performances dans les grandes fusions-acquisitions transfrontalières réalisées par des entreprises chinoises et est depuis longtemps en tête du classement des fusions-acquisitions liées à la Chine.

En 2016, CICC a acquis (link) son homologue plus petit, China Investment Securities, pour 16,7 milliards de yuans, afin de renforcer ses activités de courtage de détail, alors relativement modestes, dans un pays où les transactions fréquentes effectuées par des investisseurs individuels ont dopé les revenus des sociétés de courtage.

Galaxy a été créée en 2007 et offre une gamme complète de services financiers, allant de la banque d'investissement et de la gestion de patrimoine aux services de courtage de premier ordre dans plus de 15 pays, selon son site web.

En juin, Galaxy était classée quatrième en termes d'actifs parmi les maisons de titres locales, tandis que CICC était neuvième, selon les données compilées par le fournisseur d'informations financières Hithink RoyalFlush.

Les ventes de véhicules neufs dans l'Union européenne ont décliné en janvier, montrent des données publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors que le bond des immatriculations de voitures électriques ou hybrides n'a pas suffi à compenser le repli des ventes de véhicules à essence et diesel.

D'après le rapport de l'ACEA, les ventes de voitures neuves dans l'UE ont reculé le mois dernier de 2,6% sur un an, quand bien même les immatriculations de véhicules équipés d'une batterie électrique ont grimpé de 34% et celles de véhicules hybrides de 18,4%. Les ventes de véhicules rechargeables ont diminué de 8,5%.

Les ventes de voitures entièrement électriques en Europe ont augmenté de 37,3% en janvier, selon des données, mais cette forte hausse n'a pas suffi à compenser la baisse des ventes de véhicules à essence et diesel, qui ont reculé de 2,1%.

Les chiffres montrent que la marque entièrement électrique Tesla a enregistré une baisse de 45,2% dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange, tandis que les ventes de son concurrent chinois SAIC Motor , qui détient la marque MG, ont progressé de 36,8%.

Au total, les ventes de voitures électrifiées - électriques, hybrides rechargeables ou complètement hybrides - ont représenté 57,2% des nouvelles immatriculations de véhicules particulier en janvier dans l'UE, contre 47,4% un an plus tôt.

Parmi les principaux marchés européens, seule l'Espagne a enregistré le mois dernier une hausse en rythme annuel des ventes globales de véhicules neufs (+5,3%), tandis que la France (-6,2%), l'Italie (-5,8%), l'Allemagne (-2,8%) et la Grande-Bretagne (-2,5%) ont connu des baisses.

S'agissant des constructeurs, les immatriculations de véhicules Volkswagen et Renault ont progressé respectivement de 5,3% et 5,4%, d'après les données de l'ACEA. Celles de Stellantis ont chuté de 16%.

Les ventes de véhicules neufs dans l'Union européenne (UE) ont augmenté de 0,9% en 2024, soutenues par la croissance à deux chiffres des immatriculations de voitures hybrides, qui ont dépassé celles des véhicules essence en décembre, pour le quatrième mois consécutif, montre le rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publié mardi.

La part de marché de Renault sur le continent a dépassé celle de Stellantis pour le premier mois depuis la création du groupe franco-italien en janvier 2021, selon l'ACEA.

Les ventes de décembre dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Espace européen de libre-échange (AELE) ont augmenté de 4,1% en glissement annuel pour atteindre 1,1 million de voitures vendues.

Les immatriculations de Volkswagen et de Renault ont respectivement augmenté de 4,9% et de 16,6%, tandis qu'elles ont baissé de 6,7% chez Stellantis.

La part de marché de Renault en Europe a augmenté pour atteindre 11,9%, tandis que celle de Stellantis a reculé à 11,6%.

Dans l'UE, les ventes de décembre ont augmenté de 5,1%, les immatriculations de voitures électriques hybrides (HEV) et d'hybrides rechargeables (PHEV) ayant progressé respectivement de 33,1% et de 4,9%, tandis que celles des voitures entièrement électriques (BEV) ont chuté de 10,2%.

Les véhicules électrifiés, BEV, HEV ou PHEV, vendus dans l'Union européenne ont représenté 57,7% des immatriculations de voitures particulières en décembre, contre 53,3% l'année précédente.

Parmi les plus grands marchés de l'UE, l'Espagne a enregistré la plus forte hausse avec une augmentation de 28,8%, tandis que l'Allemagne et l'Italie ont continué à décliner, de 7,1% et 4,9% respectivement.