La croissance économique américaine dépasse les prévisions tandis que la crise énergétique en Europe s'aggrave ; divisions politiques au sein des banques centrales

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Résumé:

Le PIB américain a progressé à un taux annualisé de 3,4 % selon les estimations préliminaires du troisième trimestre ; la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d’intérêt inchangés…

Titres

1. Le dépouillement préliminaire des votes aux élections législatives israéliennes est terminé, la répartition des sièges étant largement déterminée.

2. Réunion des ministres de l'Énergie de l'UE : le prix du gaz naturel au cœur des débats

3. Les responsables de la BCE prévoient une hausse des taux en décembre, suivie d'une pause dans le resserrement monétaire.

4. Le PIB américain a progressé à un taux annualisé de 3,4 % au troisième trimestre, tandis que l'inflation PCE de septembre a atteint 3,6 %.

5. La BCE maintient ses taux inchangés, tandis que le départ anticipé de Lagarde alimente les inquiétudes concernant le coût de l'énergie et la situation politique en France.

6. La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés, mais pourrait préparer le terrain pour de futures hausses.

7. Poutine affirme que la Russie est disposée à améliorer ses relations avec l'Europe, soulignant qu'un conflit ne profite à personne.

Détaillé

Le dépouillement préliminaire des votes pour les élections législatives israéliennes est terminé, la répartition des sièges étant largement déterminée.

Le Comité central des élections israéliennes a achevé le dépouillement préliminaire de tous les bulletins de vote déposés lors des élections législatives et a publié les résultats provisoires. Selon ce décompte, qui inclut tous les bulletins spéciaux, la coalition gouvernementale de droite dirigée par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu a obtenu 53 sièges, tandis que le bloc d'opposition mené par l'ancien chef d'état-major des Forces de défense israéliennes, Gadi Eisenkot, en a remporté 48. Les partis arabes hors des deux principaux blocs ont obtenu 19 sièges. Aucun bloc n'a encore atteint le seuil de 61 sièges requis pour obtenir la majorité parlementaire et former un gouvernement.

Le Likoud, parti de droite de Netanyahu, a remporté 27 sièges, conservant ainsi sa place de premier parti à la Knesset. Le parti Yashar d'Eisenkot arrive en deuxième position avec 21 sièges. Le parti Unité, dirigé par les anciens Premiers ministres Naftali Bennett et Yaïr Lapid, a obtenu 12 sièges, tandis que la Liste commune, alliance de partis arabes, en a recueilli 11. Les Démocrates (centre-gauche) et la Liste arabe unie (Ra'am) ont chacun obtenu huit sièges. Le parti de droite Yisrael Beiteinu, le parti d'extrême droite Otzma Yehudit et le parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah ont chacun obtenu sept sièges. Le Parti sioniste religieux (extrême droite) et le parti ultra-orthodoxe Shas ont chacun obtenu six sièges.

Réunion des ministres européens de l'Énergie : le prix du gaz naturel au cœur des débats

Les ministres européens de l'Énergie se sont réunis le 29 octobre, la question du prix du gaz naturel figurant en bonne place à l'ordre du jour. Face à la flambée des coûts énergétiques, l'Europe s'apprête à affronter une saison de chauffage difficile. Le prix de référence européen du gaz naturel a dépassé les 100 € par mégawattheure, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis décembre 2022. Dan Jørgensen, commissaire européen à l'Énergie et au Logement, a averti que l'Europe était confrontée à une nouvelle crise énergétique, et que plus de 50 millions d'Européens pourraient se retrouver dans l'incapacité de se chauffer cet hiver.

Pour un ménage type utilisant le chauffage au gaz, les coûts énergétiques devraient augmenter d'environ 600 € durant la saison de chauffage, de novembre de cette année à mars de l'année prochaine. Taxes et frais inclus, cette dépense supplémentaire pourrait atteindre 715 €. Jørgensen a également souligné que la crise actuelle est, à certains égards, plus grave que celle de 2022, car la pression sur l'Europe ne se limite plus au gaz naturel. Les prix des carburants raffinés, comme l'essence et le diesel, sont également élevés. La hausse des coûts de l'énergie devrait se répercuter sur les transports, la production industrielle et les biens de consommation, accentuant ainsi la pression sur l'économie européenne.

Les responsables de la BCE prévoient une hausse des taux en décembre, suivie d'une pause dans le resserrement monétaire.

D'après trois sources proches du dossier, les responsables de la Banque centrale européenne prévoient de relever les taux d'intérêt de 25 points de base le 17 décembre, portant ainsi le taux de la facilité de dépôt de 2,50 % à 2,75 %. Sauf en cas de forte baisse des prix de l'énergie, cette hausse est considérée comme quasi certaine.

Cependant, les responsables s'attendent à ce que la BCE cesse tout resserrement monétaire après cette hausse. La hausse des rendements obligataires pourrait réduire la croissance économique de la zone euro d'un point de pourcentage et l'inflation de 0,9 point de pourcentage entre 2027 et 2028.

Le PIB américain a progressé à un taux annualisé de 3,4 % au troisième trimestre, tandis que l'inflation PCE de septembre a atteint 3,6 %.

L'estimation préliminaire indique que le PIB américain a progressé de 3,4 % en rythme annuel au troisième trimestre, dépassant les prévisions du marché (3,2 %). Le déflateur implicite du PIB a augmenté de 2,2 %, contre une anticipation de 3,5 %. Au cours du trimestre, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a progressé de 2,1 %, un chiffre inférieur aux prévisions (2,6 %), tandis que l'indice des prix PCE hors alimentation et énergie a augmenté de 2,5 %, légèrement au-dessus des 2,4 % attendus. La croissance préliminaire des dépenses de consommation s'établit à 3,8 %. Les ventes finales ont progressé de 1,7 %, un chiffre inférieur aux prévisions du marché (2,0 %).

En septembre, l'indice des prix PCE américain a progressé de 0,5 % par rapport au mois précédent, conformément aux attentes. Sur un an, il a augmenté de 3,6 %, un chiffre également conforme aux prévisions et en hausse par rapport aux 3,4 % enregistrés précédemment. L'indice des prix PCE hors alimentation et énergie a progressé de 0,3 % par rapport au mois précédent, conformément aux attentes, et de 3,1 % sur un an, un chiffre également conforme aux prévisions et en hausse par rapport aux 3,0 % enregistrés précédemment. Les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5 % en septembre, un chiffre inférieur aux 0,6 % attendus, tandis que les revenus des ménages ont progressé de 0,2 %, contre une prévision de 0,3 %.

La BCE maintient ses taux inchangés alors que le départ anticipé de Lagarde alimente les inquiétudes concernant le coût de l'énergie et la situation politique en France.

La Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2,50 %, conformément aux attentes du marché. Parallèlement, l'annonce du départ anticipé de la présidente Christine Lagarde a accentué les inquiétudes concernant le coût de l'énergie et la situation politique en France.

En matière de politique monétaire, la BCE a choisi d'attendre et d'évaluer l'évolution de la situation. Depuis que la guerre avec l'Iran a perturbé les marchés de l'énergie, la BCE a relevé ses taux à deux reprises. Les responsables craignent que l'inflation n'atteigne le double de son objectif de 2 %, même si, pour l'instant, rien n'indique que la hausse des prix du pétrole et du gaz se répercute sur d'autres secteurs. Parallèlement, la résilience dont faisait preuve l'économie européenne semble s'éroder.

Les marchés anticipent globalement une nouvelle hausse des taux d'intérêt en décembre. La BCE publiera également, lors de cette réunion, des projections économiques actualisées afin d'évaluer la gravité des pressions inflationnistes. La situation politique en France a contribué au resserrement des conditions financières, pesant davantage sur la demande. Les analystes prévoient que la hausse des taux de fin d'année sera la dernière du cycle de resserrement monétaire actuel de la BCE. Cependant, les investisseurs anticipent deux nouvelles hausses de taux en 2027.

La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés, mais pourrait préparer le terrain pour de futures hausses.

La Banque du Japon devrait maintenir son taux directeur inchangé à 1,25 % vendredi, tout en réaffirmant son engagement à empêcher l'inflation sous-jacente de dépasser son objectif de 2 %. Cette orientation pourrait laisser présager une nouvelle hausse des taux dès décembre.

Les analystes ont indiqué que ces indications viendraient renforcer le message transmis par la Banque du Japon le mois dernier : la banque centrale est entrée dans une nouvelle phase de sa politique monétaire, adoptant une position plus restrictive, et reste ouverte à une hausse des taux tous les quelques mois.

Poutine affirme que la Russie est disposée à améliorer ses relations avec l'Europe, soulignant qu'un conflit ne profite à personne.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi soir que la Russie soutenait tous les efforts visant à rétablir les relations avec les pays européens, soulignant qu'un conflit ne ferait aucun vainqueur. Bien que la Russie soit préparée à l'éventualité d'une guerre avec l'Europe, elle ne la souhaite pas.

« Nous sommes prêts, mais nous ne voulons pas entrer en guerre contre l'Europe. Si certains veulent la guerre, qu'ils s'y préparent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à infliger une défaite stratégique à la Russie. Si la situation dégénère, il n'y aura pas de vainqueurs », a déclaré Poutine.

Poutine a ajouté que certains pays européens avaient critiqué le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre pour leur dialogue avec Moscou, les accusant de faire défection. Il a toutefois affirmé que les deux dirigeants avaient pris la bonne décision.

La Russie ne souhaite pas que la navigation maritime en mer Baltique soit entravée, a déclaré Poutine, avertissant que des restrictions de passage pourraient créer une situation similaire à celle du détroit d'Ormuz. Il a ajouté que la Russie ne souhaitait pas un tel scénario, mais qu'elle répondrait à toute provocation.

Calendrier économique

11h00 (UTC+8) Décision de la Banque du Japon concernant les taux d'intérêt d'octobre

14h30 (UTC+8) Conférence de presse du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, sur la politique monétaire

14h30 (UTC+8) PIB préliminaire de la France au troisième trimestre, en glissement annuel

15:45 (UTC+8) ICC France d'octobre

16h00 (UTC+8) Baromètre économique KOF d'octobre pour la Suisse

17h00 (UTC+8) PIB allemand du troisième trimestre

18h00 (UTC+8) PIB de la zone euro au troisième trimestre

20h30 (UTC+8) PIB du Canada en août, comparaison mensuelle

21h00 (UTC+8) IPC préliminaire d'octobre en Allemagne, en variation mensuelle

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