La Banque d'Angleterre lance un test de résistance pour le capital-investissement et le crédit

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- L'entreprise d'ingénierie Smiths Group vend (link) sa principale activité de scanners de sécurité aéroportuaire à CVC dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de livres (2,67 milliards de dollars) afin de se concentrer sur l'ingénierie de base.

-Le plus grand groupe britannique de self-stockage (link) Big Yellow a confirmé qu'il était confronté à une perte de plusieurs millions de livres en raison du budget de la ministre britannique des finances Rachel Reeves, quelques jours après que Blackstone se soit retiré des négociations de rachat pour un montant de 2 milliards de livres.

The Guardian

- Thames Water (link), la plus grande société de distribution d'eau de Grande-Bretagne, a déclaré que les négociations de crise visant à garantir son avenir avec les prêteurs prenaient "plus de temps que prévu" et qu'elles se prolongeraient jusqu'en 2026, alors qu'elle est confrontée à la perspective d'un effondrement sous le contrôle du gouvernement.

- WPP a été relégué du FTSE 100 (link) après près de 30 ans, la multinationale de la publicité luttant pour endiguer l'exode de ses clients et pour égaler les capacités de ses rivaux en matière d'intelligence artificielle et de données.

The Telegraph

- Le fonds souverain du Qatar (link) Qatar Investment Authority s'est débarrassé d'une participation de 270 millions de livres dans Sainsbury's , perdant ainsi sa couronne de premier actionnaire du supermarché.

- Le Post Office britannique (link) a évité une amende d'un million de livres après la publication accidentelle en ligne de plus de 500 noms et adresses de personnes affectées par le scandale informatique Horizon.

Sky News

- Plus de 400 travailleurs britanniques de la sécurité en ligne ont accepté de quitter TikTok, suscitant des craintes en matière de sécurité. Au début du mois d'août, la société a annoncé une série de licenciements massifs (link) dans ses équipes de confiance et de sécurité.

- Le groupe de gestion d'actifs Premier Miton , coté à Londres, a choisi le banquier chevronné Christopher Williams (link), qui a conseillé le gouvernement britannique sur les renflouements des plus grandes banques britanniques pendant la crise financière de 2008, comme prochain président.

The Independent

- Great British Energy (link) s'est engagé à produire suffisamment d'énergie propre pour alimenter près de 10 millions de foyers, dans le cadre de nouveaux plans de dépenses qui, espère-t-il, attireront 15 milliards de livres sterling de financement privé.

- Le Royaume-Uni et la Norvège sont sur le point de signer "l'accord de Lunna House (link)", un pacte de défense historique établissant une flotte navale combinée pour traquer les sous-marins russes dans l'Atlantique Nord.

(1 $ = 0,7504 livre)

-- Lien source: https://tinyurl.com/mpc4yj69

-- Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne se porte pas garant de son exactitude

Reuters organise la conférence Reuters NEXT de deux jours (link) à New York, mercredi et jeudi, réunissant plus de 700 chefs d'entreprise et décideurs politiques internationaux pour examiner les plus grandes questions auxquelles sont confrontés la société, les entreprises et le monde.

Voici quelques citations remarquables d'orateurs ayant participé aux sessions de la conférence consacrées à la finance et aux marchés.

MICHAL KATZ, DIRECTEUR DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DE MIZUHO AMERICAS

"L'IA n'en est qu'à ses débuts, et les valorisations sont évidemment très élevées, compte tenu des sommes investies dans les dépenses d'investissement et des entreprises qui veulent prendre part au jeu. Nous avons vu apparaître des risques liés à la surconstruction potentielle, à la concentration chez certains preneurs, et à la question de savoir si les bénéfices se matérialiseront. Mais il est encore tôt - l'histoire de l'IA est encore en cours d'écriture. Les gagnants n'ont pas encore été définis

UMESH SUBRAMANIAN, DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE CHEZ CITADEL

"Nous essayons de faire en sorte que l'IA n'entre pas dans le domaine de la prédiction, mais plutôt dans celui de la vision claire d'aujourd'hui"

BRENDAN COUGHLIN, PRÉSIDENT DE CITIZENS FINANCIAL GROUP

"Le secteur est mûr pour une consolidation plus poussée et une grande partie de la discussion technologique que nous avons eue va favoriser les personnes ayant une plus grande envergure. Il y a eu quelques fusions-acquisitions en 2025. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet qui s'intensifient. Je pense que d'ici le 31 décembre 2026, il y aura moins de transactions que ce que les gens imaginent."

JOHN STECHER, DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE CHEZ BLACKSTONE

"Nous considérons vraiment ces outils comme un moyen d'augmenter l'efficacité de notre personnel", a déclaré John Stecher, interrogé sur les applications de l'intelligence artificielle.

John Stecher a déclaré que les modèles de langage étendu permettaient d'extraire des informations de documents et de les rassembler de manière à ce que "quelqu'un puisse les lire et décider s'il s'agit d'une transaction à laquelle je veux jeter un coup d'œil ou non"

Selon John Stecher, ces modèles sont actuellement équivalents à des "personnes de niveau secondaire" pour ce qui est de leur capacité à prendre des décisions, mais ils complètent le travail des gens.

"C'est comme un costume d'Iron Man autour de chacun, chaque homme et chaque femme qui travaille au sein de l'entreprise, cela les rend simplement plus efficaces"

RICK WURSTER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CHARLES SCHWAB

"Le patrimoine de nos clients n'a jamais été aussi élevé. Beaucoup de nos clients nous demandent comment protéger ce patrimoine. Nombre d'entre eux ont augmenté leur solde au-delà de ce qu'ils auraient pu espérer compte tenu de l'évolution des marchés

"Notre client type n'a pas exprimé le besoin de détenir l'actif sous-jacent au comptant. Ils sont à l'aise avec les produits négociés en bourse, sachant qu'ils sont conservés par Schwab et non dans un portefeuille."

"Nous resterons attentifs aux fusions et acquisitions. Si nous pouvons ajouter une capacité qui intéresse nos clients, cela ajoutera une valeur énorme à la société, compte tenu de la taille de notre base d'actifs et de notre base de clients. Si nous acquérons une capacité qui les intéresse, la valeur de cette acquisition est énorme"

Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici (link) et lisez l'intégralité de la couverture ici (link).

Le directeur technique de Blackstone est de plus en plus préoccupé par les fuites de données et les plateformes qui peuvent aider à gérer la sécurité, a-t-il déclaré lors de la conférence Reuters NEXT qui s'est tenue à New York mercredi.

Lors d'un entretien, John Stecher s'est vu demander ce qui le tenait éveillé la nuit.

"Je trouve qu'à mesure que la vitesse d'échange des informations continue de croître, on finit par avoir des fuites de données plus importantes", a déclaré M. Stecher. "C'est ce qui me tient vraiment éveillé la nuit: quelles sont les plates-formes que vous devez acheter et exploiter pour vous assurer que vos clients sont en sécurité."

Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici (link) et lisez l'intégralité de la couverture ici (link).

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mercredi la nomination de Brendan Nelson à la tête de son conseil d'administration, dernière étape d'un remaniement amorcé l'an dernier avec le remplacement du directeur général.

M. Nelson, 76 ans, occupait déjà la fonction de président par intérim depuis le 1er octobre après avoir rejoint le conseil d'administration en septembre 2023. Il a remplacé Mark Tucker, qui avait annoncé son départ en mai après huit ans en poste.

La banque avait déjà remplacé l'an dernier son directeur général. Georges Elhedery avait pris en septembre 2024 la succession de Noel Quinn, dont le départ surprise avait été annoncé quelques mois plus tôt.

Le groupe, dont le siège est à Londres mais qui génère la majorité de ses revenus en Asie, a engagé l'an dernier une refonte de sa structure internationale pour la "simplifier", mais aussi séparer ses marchés "orientaux" et "occidentaux".

"Je me réjouis de poursuivre ma collaboration avec le conseil d'administration, Georges et l'ensemble de l'équipe de direction afin d'atteindre nos objectifs stratégiques et financiers", a assuré M. Nelson dans un communiqué.

HSBC avait publié fin octobre un bénéfice net en chute au troisième trimestre, plombé notamment par un revers judiciaire liée à l'affaire Bernard Madoff, mais son chiffre d'affaires a augmenté de 5% sur la période, soutenu par une hausse de l'activité de ses clients.

M. Nelson, nommé après "avoir pris en compte des candidatures internes et externes", a mené "une longue carrière dans les services financiers", notamment au cabinet KPMG "où il dirigeait le pôle Services financiers internationaux, conseillant et auditant des banques internationales", a fait valoir HSBC dans un communiqué.

Le dirigeant est aussi passé par les conseils d'administration du pétrolier BP ou de la banque NatWest (ex-RBS).

Mais selon Dan Coatsworth, anaylste chez AJ Bell, le marché "pourrait y voir une nomination provisoire, le temps que HSBC trouve un candidat plus prestigieux ou possédant une expérience bancaire plus directe".

De fait, le titre de la banque reculait d'environ 1% mercredi en début d'après-midi à la Bourse de Londres.

L'analyste souligne que les noms de l'ancien ministre des Finances britannique George Osborne ou du président de Goldman Sachs pour l'Asie Kevin Sneader avaient un temps circulé.

La fonction de M. Nelson à la tête du Conseil d'administration "revêt sans doute une importance accrue, alors que HSBC poursuit sa croissance en Asie dans un contexte géopolitique complexe et que son directeur général actuel, Georges Elhedery, entreprend une restructuration majeure de l'entreprise", poursuit M. Coatsworth.

Uniper et Sefe, deux grandes entreprises du secteur de l'énergie qui ont été renflouées par Berlin pendant la crise énergétique européenne, sont considérées comme des actifs attractifs par les investisseurs potentiels, a déclaré mercredi la ministre allemande de l'économie.

Ses commentaires ont été faits lors d'une conférence d'investisseurs sur l'énergie et les infrastructures allemandes à Francfort, où environ 50 investisseurs institutionnels représentant plus de 10 000 milliards d'euros (11 600 milliards de dollars) de capitaux investis dans le monde se sont réunis.

Cette conférence, organisée par la banque publique KfW (KFW.UL), est la deuxième du genre et vise à susciter l'intérêt des investisseurs pour la plus grande économie d'Europe, qui s'est contractée au cours des deux dernières années et ne devrait connaître qu'une croissance modeste d'ici à 2025.

Berlin a dépensé environ 20 milliards d'euros pour stabiliser Sefe et Uniper en 2022, après que la Russie a réduit puis interrompu ses livraisons de gaz. Le gouvernement allemand doit ramener ses participations dans les deux groupes à un maximum de 25 % plus une action d'ici à 2028.

"Je note avec intérêt que les deux entreprises sont considérées comme intéressantes et attrayantes",a déclaré la ministre de l'économie Katherina Reiche lors du sommet, auquel ont également participé le directeur général de la Deutsche Bank, Christian Sewing, et des cadres supérieurs de KKR et de Norges Bank Investment Management (NOCB.UL) .

"Pour l'instant, je ne peux pas dire si et avec quels investisseurs nous discutons de cette question", a-t-elle ajouté, tout en soulignant que l'Allemagne était devenue un pôle d'attraction pour les grands investisseurs dans le secteur de l'énergie.

(1 dollar = 0,8593 euro)